指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,159.15

-0.07

深证成指

10,689.07

-0.17

沪深300

3,871.62

-0.18

创业板指

1,855.81

-0.06

中证500

6,029.23

-0.21

万得全A

4,336.04

-0.12

恒生指数

30,536.14

0.44

国内股市

Ÿ    周三两市微幅回落，上证综指收盘跌0.07%报3159.15点；深成指跌0.17%报10689.07点；创业板跌0.06%报1855.81点，成交量小幅萎缩。股指震荡收十字星，个股连续上涨后也小幅回踩。个股操作上，建议继续维持空仓，暂时观望。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金150.97亿元。其中，1179只个股获资金净流入，2097只个股出现资金净流出，主力资金出逃再度放大。

Ÿ    香港恒生指数涨0.44%，报30536.14点；国企指数涨0.33%，报12185.44点；红筹指数涨0.38%，报4563.44点。大市成交减至842.8亿港元，创今年2月15日以来新低，前一交易日为1031.61亿港元。

重要新闻

Ÿ    据新华社，李克强在出席中日韩领导人会议时表示，当前形势下，中日韩更应坚定地站在一起，要提升区域经济一体化水平，加快中日韩自贸区谈判进程，推动早日达成RCEP。

Ÿ    中日双方签署有关经贸合作协议，涉及《关于加强服务贸易合作的备忘录》和《关于中日第三方市场合作的备忘录》，双方同意成立“双边服务贸易合作机制”，积极促进服务领域互利合作，同意加强两国在第三方市场合作。中方同意给予日方2000亿元人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度，支持日本金融机构积极通过RQFII投资中国资本市场。中方对在东京设立人民币清算行持积极态度。

Ÿ    中国驻WTO大使张向晨：美国依据“301调查”对中国单方发起措施，本质上想从中国获得的是自由市场准入，这应通过双边投资谈判来实现而不是明目张胆的胁迫；美国基于“232条款”采取的钢铝关税措施并非基于“国家安全”考虑，而是针对其国内产业的保护行为，实质上是贸易保护措施。

Ÿ    中基协：截至今年3月底，证券公司资管业务管理资产规模16.12万亿元，相较于今年2月份的16.58万亿元，券商资管规模今年3月份缩水约4600亿元。中基协：截至今年3月底，证券公司资管业务管理资产规模16.12万亿元，相较于今年2月份的16.58万亿元，券商资管规模今年3月份缩水约4600亿元。

Ÿ    海南省今年将系统谋划海洋与渔业经济发展，高起点发展海洋经济，构建海南特色海洋经济产业体系，打造新业态，大力发展生态网箱养殖，今年计划新增深水网箱750口，新建3个大型智能化养殖渔场。

Ÿ    国家林业和草原局日前发文明确，进一步放活集体林经营权，利用好林业资源，加快建立集体林地三权分置运行机制，积极引导林权规范有序流转。

Ÿ    海南腾讯生态村、中国游戏数码港、中国智力运动产业基地三个100亿级项目集体开工建设，同时空中网、企鹅医生等11家互联网企业集体签约入驻，将为2020年海南互联网产业1000亿元目标实现提供有力支撑。

Ÿ    经济参考报：据悉，我国已着手建立区块链国家标准，以从顶层设计推动区块链标准体系建设，预计最快将于2019年底完成。

上市公司重要公告

Ÿ    万华化学拟522亿元对控股股东万华化工实施吸收合并；新光药业涨幅较大，停牌核查；盛运环保逾6亿元债务到期未能清偿；*ST罗顿实控人等抛增持计划，拟合计增持3600万元-1.03亿元；天宝食品控股股东溢价16.8%转让10.54%股份；济南国资作价0元入股*ST天业控股股东天业集团，并有意获上市公司控股权；*ST上普涉嫌信披违规，遭证监会立案调查；金石东方两股东减持转让12.19%公司股份，自然人高亚萍接盘；特力A第二大股东拟减持不超6%股份；华铁科技两股东计划减持不超过4.4%股份；华菱钢铁第二大股东减持4%；杉杉股份下属子公司杉杉品牌发行H股获证监会核准；乐视网定于5月14日下午举办2017年度业绩说明会。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,542.54

0.75

纳斯达克指数

7,339.91

1.00

标普500

2,697.79

0.97

日经225

22,488.05

0.35

富时100

7,662.52

1.28

德国DAX

12,943.06

0.24

国际要闻

Ÿ    美国股市周三飙升，因在昨日美国总统特朗普决定退出伊朗核协议后，油价劲升提振能源股。市场普涨，成交放量，除了公用事业和电信板块之外，所有类股上升，因在特朗普宣布决定前保持观望的投资者返回股市。道琼工业指数收涨182.33点，或0.75%，至24,542.54点；标普500指数收高25.87点，或0.97%，至2,697.8点；纳斯达克指数收高73.00点，或1%，至7,339.91点。

Ÿ    欧洲股市收高，受油股走强支撑，此前美国总统特朗普宣布撤出伊朗核协议，提振油价大涨。一些强劲的业绩消息也给整体市场带来支持，但在伊朗有业务的企业个股下跌，飞机制造商空客和汽车生产商雷诺、标致雪铁龙集团均收挫。泛欧STOXX 600指数收高0.6%，至三个月新高，油价大涨扶助商品股权值较重的英国股市富时100指数取得出众表现，大涨1.3%。德股DAX指数收高0.24%；法股CAC-40指数上涨0.23%。

Ÿ    在美国总统特朗普决议让美国退出伊核协议，并下令重启对伊朗的制裁行动后，欧洲盟国周三力图挽救这份协议，维持与伊朗间的贸易。但伊朗学生通讯社报导，伊朗总统鲁哈尼透过电话对法国总统马克龙表示，欧洲挽救这份协议的“机会有限”。马克龙敦促鲁哈尼继续遵守协议，并考虑进行更大范围的协商。特朗普周三称，伊朗要么协商，否则“会发生某些事情”。目前不清楚他暗示的是什么行动。白宫稍后称，特朗普准备对伊朗实施新的制裁，时间可能最早在下周，但未透露细节。伊朗伊斯兰共和国通讯社援引政府发言人称，伊朗起草了“相应”计划来应对美国的退出。他称已划拨预算应对各种可能的情景，但未详述。

Ÿ    美国4月生产者物价仅微幅上升，有别于第一季的强劲增长，受抑于酒店住宿与医疗保健等服务支出温和，这或将缓解通胀压力正快速升高的疑虑。劳工部周三表示，4月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.1%，3月为上扬0.3%。4月最终需求PPI同比则是上升2.6%，低于3月的劲升3.0%。

Ÿ    朝鲜释放三名被扣留美国人，并将他们移交给美国国务卿蓬佩奥为美国总统特朗普与朝鲜领导人金正恩的首次峰会清除了一项重大障碍。此次释放行动受到白宫称赞，认为是一种“友好的姿态”，似乎暗示金正恩正在努力为峰会创造更加良好的气氛。蓬佩奥对记者称，他同朝鲜方面的会谈“极富成效”。一位美国官员表示，双方同意再次会谈以“敲定”峰会“细节”。特朗普表示，已经就峰会的日期和地点达成了协议，具体细节会在三天内宣布。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.11

0.03

美元/人民币

6.3688

0.02

欧元/美元

1.1851

-0.11

英镑/美元

1.3546

-0.02

美元/日元

109.75

0.57

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.3688元，较上日夜盘结束时基本持平。人民币兑美元中间价调贬59个基点，报6.3733，调降至1月24日以来最低。

Ÿ    美元指数涨0.03%，报93.1134，续创逾四个月以来新高。美债收益率攀升提振美元。英镑兑美元跌0.02%，报1.3546。投资者等待周四英国央行货币政策会议。美元兑日元涨0.57%，报109.75，连涨两日。欧元兑美元跌0.12%，报1.1851，连跌四日。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

71.14

3.00

COMEX黄金

1313.0

-0.10

COMEX白银

16.539

0.40

LME铜

6810.0

1.00

LME铝

2366.0

0.40

螺纹钢

4035.0

-0.81

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌0.08%、0.33%、0.10%。铁矿石收跌0.11%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.31%、0.42%、0.76%。 螺纹钢收跌0.11%，热轧卷板收涨0.08%。橡胶、沥青分别收涨0.34%、0.40%。

Ÿ    油价大涨约3%，触及三年半新高，此前美国公布的上周原油库存降幅大于预期，令由美国决定退出伊朗核协议带动的油价升势扩大。布兰特原油期货大涨2.36美元或3.2%，报每桶77.21美元，日高为77.43美元，为2014年11月来最高。美国原油期货升2.08美元，或3%，结算价报每桶71.14美元。两份合约均创下一个月最大单日百分比升幅。

Ÿ    熟悉沙特阿拉伯想法的OPEC消息人士周三表示，沙特正在密切关注美国退出伊核协议对石油供应带来的影响，准备好抵消可能的供给短缺，不过将不会自己采取单独行动填补缺口。“人们不应想当然地认为沙特会单独增加产量。我们需首先评估伊朗产量中断、减产的影响，”这位OPEC消息人士称。他补充说，如果需要的话，采取的行动将与所有OPEC和非OPEC产油国协调进行。

Ÿ    金价下滑，美国宣布撤出伊朗核协议的决定未能刺激避险买盘，且美国公债收益率不断上涨也带来压力。现货金收跌0.3%，报每盎司1,312.4美元，盘中跌至一周低点1,304.11美元。美国6月期金收跌0.70美元，或0.05%，报每盎司1,313美元。

Ÿ    伦敦金属交易所(LME)期铜上涨，对本季需求强劲的预期扶助期铜收复失地，但对伊朗核协议的谨慎情绪限制了涨幅。分析师表示，期铜向3月至4月的交投区间中部回升，受强劲的季节性需求预期支撑，且库存降至三个半月最低。三个月期铜收高1%，报每吨6,810美元，周二下挫1.2%。LME期铝收高0.6%，报每吨2,368美元。三个月期锌收高0.5%，报每吨3,076美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.0000

3.00

3个月美元LIBOR

2.3525

0.59

中国10年期国债

3.7074

1.52

3个月SHIBOR

4.0130

1.36

DR007

2.6500

-3.00

Ÿ    央行公开市场周三进行600亿7天、400亿14天逆回购操作，当日2000亿逆回购到期，净回笼1000亿。此外当日还有1200亿国库现金定存到期。资金面延续宽松，Shibor多数下行，7天Shibor跌1.7bp报2.7340%。

Ÿ    债市延续调整，国债期货全线收跌，10年期债主力合约T1806跌0.20%，5年期债主力合约TF1806跌0.11%。银行间现券收益率明显上行，10年期国开活跃券180205收益率上行3.74bp报4.53%，次活跃券170215收益率上行5.95bp报4.6350%，10年期国债活跃券180004收益率上行2bp报3.7050%。

Ÿ    美国指标10年期公债收益率午后回升至重大心理关口3%之上，之前美国标售250亿美元10年期新债，投资人需求不错。七年来票息首次达到3%的可能性吸引投资人参与标售。10年期美债收益率尾盘报3.006%，高于周二收盘。各年期公债收益率普遍上涨，30年期公债收益率报3.163%，较昨日收盘高了4个基点。

Ÿ    新西兰央行维持指标利率在纪录低位1.75%不变，称下一次行动可能是加息或减息，尽管央行预期政策将在相当长一段时间内保持宽松。新西兰央行总裁奥尔表示，升息和降息的“大门均敞开”，可能导致降息的因素包括国际经济增长受阻，或国际金融形势收紧。新西兰元兑美元在央行政策声明发布后降至0.6951美元，声明发布前报0.6990。

Ÿ    5月9日电池级碳酸锂价格小幅上调，每吨在1000元-5000元不等，目前主流报价在每吨15万-16万元左右。据了解，目前江苏地区货源供应偏紧，四川、江西等地供应正常。

Ÿ    点评：今年1-4月份新能源车累计23万辆产量，上半年估计至少40万辆以上，全年有望超过100万辆，达到105万-120万辆。目前缓冲期冲量以A00旧车型为主，下半年销售以升级后A00、经济型纯电SUV、物流车、客车、合资插混车等为主，缓冲期压制的需求下半年才真正释放，年底还存在补贴退坡前旳抢装需求。天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）为碳酸锂行业龙头。西藏矿业（000762）、融捷股份（002192）拥有盐湖提锂资源。

化工-白炭黑

Ÿ    近日，世界白炭黑巨头卡博特公司发布涨价通知，宣布从5月30日起，将在全球范围内提高气相二氧化硅和硅溶胶的价格，涨价幅度高达15%。

Ÿ    点评：卡博特称，产品价格的上调主要由于市场对产品需求的不断增长。中国白炭黑和有机硅市场依然火爆，产品价格持续高位运行，已达历史最高点。同时伴随着环保、安监力度的加大，市场供应骤然紧张，作为具有全球影响力的巨头企业，卡博特本次涨价无疑将再次引爆白炭黑和有机硅市场，从而导致新一波涨价潮。吉药控股（300108）主要从事高分散白炭黑系列产品的生产和销售，是国内唯一一家定点生产国防化工用白炭黑企业。合盛硅业（603260）气相白炭黑是主营产品之一。元力股份（300174）通过收购元禾切入白炭黑行业。

电子元器件-铝电解电容

Ÿ    据媒体报道，继国内铝电解电容龙头企业艾华于4月底宣布涨价之后，日本大厂Rubycon、台系厂商丰宾电子也相继发布了涨价信息。Rubycon表示，铝电解电容的材料价格上涨，将于2018年6月1日起上调电容价格。丰宾电子称，各项原材料价格涨幅巨大，将在未税单价上调10%。

Ÿ    点评：今年初全球铝电解电容龙头尼吉康发布涨价，随后台系智宝宣布对其铝电解电容产品全线调涨。铝电解电容涨价由日系传导至台系并蔓延至大陆厂商，随着Rubycon的涨价，掌握话语权的日系厂商正式启动了第二轮涨价。铝电解电容器占据了30%的电容器市场份额，广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。业内预计，随着下游行业的持续发展，铝电解电容器行业同步增长，相关公司业绩有望稳步上升。艾华集团（603989）是国内铝电解电容器龙头企业，全球第六大铝电解电容器制造商。江海股份（002484）是国内铝电容龙头公司之一，主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。其他个股：风华高科（000636）、新疆众和（600888）。

医疗器械

Ÿ    海南省9日公布《海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区临床急需进口医疗器械管理暂行规定》，明确了先行区临床急需进口医疔器械的范围、办理程序、使用规定及有关职责。据悉，省政府正与国家财政部等相关部门积极沟通，除在进口医疗器械管理上“特事特办”，为患者争取到与香港就医有竞争力的价格优势外，还将为到海南开办分院的内地大型医院、希望到海南落地的上市公司争取更大的“政策洼地”获取企业所得税、高管个人所得税等相关税收优惠政策。进口医疗器械审批权下移，将使相关进口代理公司,以及与海外大型医药公司幵展深度合作的国内药企受益。

Ÿ    点评：迪安诊断（300244）近日与FMI和罗氏签约，在中国地区推进全面基因组测序分析技术和肿瘤个性化诊疗。迈克生物（300463）与全球分子诊断巨头德国凯杰就第二代测序技术开展了合作。灵康药业（603669）拟收购海南省肿瘤医院成美国际医学中心的25%股权，该医院位于博鳖乐城国际医疗旅游先行示范区。金域医学（603882）在海南省设有海南金域及海南博鳌金域两个子公司。