指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,212.63

-0.17

深证成指

10,505.60

-0.55

沪深300

3,653.69

-0.06

创业板指

1,803.25

-1.75

中证500

6,206.56

-0.31

万得全A

4,390.3400

-0.26

恒生指数

25,500.06

0.63

市场回顾

Ÿ    周一两市小幅回落，上证综指收盘跌0.17%报3212.63点；深成指跌0.55%报10505.60点；创业板跌1.75%报1803.25点，成交量小幅放大。股指微幅回探，仍在均线支撑位之上，但个股回落明显，尤其是创业板股跌幅较大，短线获利资金出逃显露。预计经过连续的上涨后，短期股指或迎来小幅调整，有望再度回到3190点平台附近。操作上，获利丰厚的个股短线可适当减持。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金191.93亿元。其中，882只个股获资金净流入，2128只个股出现资金净流出，大单资金出逃快速放大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.63%报25500.06点，恒生国企指数跌0.36%报10214.58点，恒生红筹指数涨0.03%报3955.55点。全日大市成交801.86亿港元，上日成交700.38亿港元。

Ÿ    两融余额终结四日连升。截至7月7日，A股融资融券余额为8843.59亿元，较前一交易日的8858.94亿元减少15.35亿元。

Ÿ    投保基金调查显示，6月中国证券市场投资者信心指数达到54.5，环比上升11.5%，投资者信心出现明显反弹且转为乐观。

Ÿ    万达商业拟以632亿元向融创转让13个文旅项目91%股权和76个酒店；双方同意在7月31日前签订详细协议，并尽快完成付款、资产及股权交割。港股万达酒店发展一度大涨逾150%，公司澄清万达与融创协议对其无影响，收盘涨幅46.55%。

Ÿ    中国基金报：据统计，已经接近20家基金公司宣布调整乐视网估值，最悲观预期已经按“四个跌停”估值。华安基金管理公司将旗下证券投资基金所持有的乐视网股票进行估值调整，估值价格为20.13元，相当于四个跌停。此前易方达也同样以此价格估值。

Ÿ    东北特钢集团正式向法院提交破产重整计划草案。辽宁省国资委副主任徐吉生介绍，将有两家分属民营和国有的大型钢铁企业参与重整，而东北特钢集团也有望借此破产重整的机会实现混合所有制改革。

重要新闻

Ÿ    习近平近日对司法体制改革作出重要指示强调，全国政法机关要坚定不移推进司法体制改革，坚定不移走中国特色社会主义法治道路。全国司法体制改革推进会强调，更加积极主动拥抱大数据、人工智能时代，全面落实司法责任制和相关配套改革。

Ÿ    中国6月CPI同比涨1.5%，与前值持平，预期涨1.6%，其中猪肉价格下降16.7%，影响CPI下降约0.51个百分点；PPI同比涨5.5%，与前值持平，预期涨5.5%。

Ÿ    任泽平点评6月通胀数据：通胀短期平稳，货币不松不紧。招商宏观点评6月通胀数据：翘尾因素仍是PPI同比的重要支撑。九州证券邓海清：CPI低于市场预期，7月PPI或进一步回落。

Ÿ    经济参考报：《粤港澳大湾区城市群发展规划》已初步成型，日前正式上报至国家发改委。这意味着，打造世界第四大湾区渐行渐近。大湾区基础设施互联互通将是首要工作，重点共建“一中心三网”。有分析表示，万亿级基建投资已在路上。

Ÿ    中国证券报：专家认为，资本市场要正确处理发展与监管关系，实施双轮驱动，助力供给侧结构性改革，为实体经济发展创造良好金融环境，疏通金融进入实体经济的渠道，积极规范发展多层次资本市场，扩大直接融资。

Ÿ    发改委、银监会联合印发通知，取消、暂停商业银行部分基础金融服务收费，自8月1日起执行，相关措施实施后，预计每年可减轻客户负担61.05亿元。

Ÿ    云南将用3年时间，总投资2000亿元，打造5个国际水平的特色城镇，20个全国一流、80个全省一流的特色小镇。此次申报小镇中有房地产开发嫌疑、进行单纯旅游景区景点开发等情况的实行一票否决。

Ÿ    住建部发布《关于保持和彰显特色小镇特色若干问题通知》提出，尊重小镇现有格局、不盲目拆老街区；保持小镇宜居尺度、不盲目盖高楼，建设小尺度开放式街坊住区。

Ÿ    中国新闻网：3月17日以来，北京再度加码楼市调控，随后数十个城市跟进、并屡出新招。多家机构报告显示，楼市调控效果显现，热点城市带动下，楼市上半年销量出现下滑，北京、上海、深圳的新房成交套数同比降幅于三成。

Ÿ    工信部印发《应急产业培育与发展行动计划（2017－2019年）》，旨在明确2017-2019年我国应急产业培育和发展重点任务，推动应急产业持续快速健康发展。

Ÿ    发改委就《推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》征求意见，支持符合条件的国企、金融机构、大型物流企业集团等设立现代物流产业发展投资基金，按照市场化原则运作，支持应用新技术新模式的轻资产物流企业发展。

Ÿ    交通部：交通运输大数据系统与安全实验室正式成立；实验室将在行业网络安全风险评估、网络安全风险态势感知与预警、大数据全生命安全周期安全评价等方面开展研发和应用推广。

Ÿ    全国首个《智慧健康养老社区建设整体解决方案》在京发布，基本架构为“一个体系、二个平台、二个中心、N个服务”。一个体系：是智慧健康养老服务支撑体系；二个平台：分别为智慧健康养老信息平台、老年应急救援服务平台；两个中心：为智慧健康综合服务中心、智慧养老综合服务中心。

Ÿ    工信部：1-5月份家用电冰箱累计生产3949.6万台，同比增长10.5%；房间空气调节器累计生产8252.3万台，同比增长19%；1-5月家用电器行业主营业务收入6429.8亿元，累计同比增长15.9%；利润总额累计同比增长9.6%。

上市公司重要公告

Ÿ    A股首例一季报“分红+送转”预案诞生，克来机电拟10转3派1.35元；赢合科技中报拟10转15，股东拟减持5.5%股份；东方园林员工持股计划耗资14.76亿元购买9247万股；*ST海润独董提请罢免董事长；赛轮金宇股东新华联控股拟增持到9.5%；蓝丰生化终止筹划发行股份购买资产事项；陕西煤业股东湖北能源拟清仓减持7500万股；光韵达上半年业绩预增逾33倍；远望谷尚未涉及“无人零售”领域；渤海轮渡入选辽宁首批国企混改员工持股试点名单；江苏有线称证金公司成第一大流通股东。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

21,408.52

-0.03

纳斯达克指数

6,176.39

0.38

标普500

2,427.43

0.09

日经225

20,119.25

0.19

富时100

7,370.03

0.26

德国DAX

12,445.92

0.46

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，科技股带动纳指小幅收涨。道指跌0.03%，报21408.52点；纳指涨0.38%，报6176.39点；标普涨0.09%，报2427.43点。美国科技股走高，英伟达大涨4.73%，苹果公司收涨0.61%，亚马逊收涨1.81%，谷歌A类股收涨1.08%，FACEBOOK收涨1.36%，特斯拉收涨0.9%，微软公司收涨0.75%。

Ÿ    欧洲三大股指全线上涨。英国富时100指数收涨0.26%，报7370.03点。法国CAC40指数收涨0.4%，报5165.64点。德国DAX指数收涨0.46%，报12445.92点。

Ÿ    纽约联储报告：美联储资产负债表料将在2020-2023年期间实现正常化；中期之内，预计将赎回1740亿美元国债，2018年再投资规模料为2520亿美元。

Ÿ    美国参议院共和党议员Cornyn：参议院“有望”下周针对医改议案投票；共和党或将在本周末公布更新后的议案草案。

Ÿ    德国5月未季调贸易帐顺差220亿欧元，预期顺差183亿欧元，前值顺差181亿欧元；5月季调后出口环比升1.4%，预期升0.3%，前值升0.9%；进口环比升1.2%，预期升0.4%，前值升1.2%。

Ÿ    欧盟经济事务专员莫斯科维奇：欧元区经济复苏成效显著；欧元集团将谈及欧元区的未来；敦促19个国家遵守巴黎气候协议是十分重要的，将尽力说服美国总统特朗普重回巴黎气候协议。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.05

0.04

美元/人民币

6.8030

-0.05

欧元/美元

1.1399

0.00

英镑/美元

1.2881

-0.07

美元/日元

114.04

0.12

Ÿ    离岸人民币兑美元上周五纽约尾盘报6.8060元，较前日纽约尾盘跌0.03%；美元兑在岸人民币夜盘交易结束时报6.803元，较上日夜盘结束时跌0.05%。

Ÿ    美元指数涨0.04%，报96.0493，美联储主席耶伦周三将就半年货币政策在国会听证，目前市场情绪保持谨慎。美元兑日元上涨0.12%，报114.04，因日本央行上周提出不限量地购债。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

44.40

0.38

COMEX黄金

1213.2

0.30

COMEX白银

15.629

1.30

LME铜

5824.0

-0.10

LME铝

1897.0

-1.70

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，焦煤大涨近3%。铁矿石收涨1.56%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.51%、2.93%、0.81%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.75%、1.19%、0.80%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨1.22%、1.49%、0.62%。

Ÿ    郑商所的苹果、红枣期货立项申请已获得证监会批复同意。这意味着这两个品种的上市准备工作已经驶入“快车道”。

Ÿ    WTI 8月原油期货收涨0.17美元，涨幅0.38%，报44.40美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.17美元，涨幅0.36%，报46.88美元/桶。此前俄罗斯能源部长Novak：欧佩克和非欧佩克国家可在必要时加大石油减产力度，并延长减产协定。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一。LME期铜收跌0.1%，报5824美元/吨，一度跌至6月27日以来低点5792美元/吨。LME期锌收跌0.5%，报2780.50美元/吨。LME期铝收跌1.7% ，创4月27日以来最大单日跌幅，报1897美元/吨。LME期锡收涨1.6%，报19880美元/吨。LME期铅收涨1.1%，报2320美元/吨。LME期镍收涨1.0% ，报9010美元/吨。

Ÿ    贵金属：金价盘中触及近4个月最低点，美国就业数据提振对全球经济增长信心；黄金现货涨0.16%，报1214.36美元/盎司；COMEX期金涨0.3%，报1213.2美元/盎司；COMEX期银涨1.3%，报15.629美元/盎司。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.3800

-1.00

3个月美元LIBOR

1.3052

0.11

中国10年期国债

3.5911

0.14

3个月SHIBOR

4.3421

-1.86

DR007

2.7200

-1.00

Ÿ    央行连续十二日暂停公开市场操作，周一有300亿逆回购到期，净回笼300亿；本周央行公开市场有2800亿逆回购和1795亿MLF到期。Shibor多数下跌,3个月Shibor创逾2个月新低。

Ÿ    10年国债期货主力T1709收跌0.13%，5年国期货主力TF1709收跌0.15%；银行间现券收益率微幅上行，10年国开活跃券170210收益率上行0.08bp报4.2020%，10年国债活跃券170010收益率上行0.13bp报3.59%。

Ÿ    经济参考报：今年上半年，我国地方债发行规模为1.86万亿元，发行节奏和规模都低于去年同期水平，其中新增债券发行4545.3亿，仅完成全年总量不到三成。置换债券三年过渡期已近后期，尚余约1.8万亿元规模有待置换。业内预计，按照全年发债的额度，下半年新增债和置换债发行都将提速。

Ÿ    美债收益率下跌，与欧债走势一直，因上周五美国发布强劲就业报告后收益率大幅上涨，促使投资者整固头寸。

Ÿ    据新华社报道，今年上半年，河北去产能进度快于往年，好于预期。钢铁去产能实现“双过千”，压减退出炼钢产能1572万吨、炼铁1408万吨。全省“地条钢”已清理取缔到位。此外，拥有59年历史、全国十大钢铁企业之一的济钢集团有限公司钢铁生产线近日全线停产，未来将重点发展城市服务业、现代物流 业等新兴产业，实现转型升级。

Ÿ    点评：种种迹象表明，钢铁行业去产能正在持续推进，并切实改善了相关企业的经营环境，近期已有多家钢铁企业预告上半年扭亏为盈或大幅预增。钢铁行业产能部分出清，叠加2016年以来去产能政策持续高压，行业供给释放弹性受限；另一方面，上游矿石端仍处供给扩张周期，致使冶炼环节能够于产业链中攫取更高利润份额，增强了钢铁行业高盈利的持续性。相关个股可关注马钢股份（600808）、宝钢股份（600019）、鞍钢股份（000898）、八一钢铁（600581）、南钢股份（600282）等。

物流-智慧物流

Ÿ    据媒体报道，全球首条“智慧物流快线”于近日正式发布，通过“索轨+穿梭机器人”实现商品国内当天送达，同城一小时到货，物流费降一半的目标。这条“智运快线”通过架设低空静止索轨道，形成空中“高速路”，供无人驾驶穿梭机器人运载小批量货物，其具备转弯、转轨等功能，可载重100公斤。首条“智慧物流快线”建成，为目前的物流供给侧创新提供先导解决方案，标志着一个革新型运输工具的诞生。

Ÿ    点评：智慧物流是降低物流成本的重要手段，《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》征求意见，提出开展仓储智能化试点示范。结合国家智能化仓储物流基地示范工作，推广应用先进信息技术及装备，加快智能化发展步伐，提升仓储、运输、分拣、包装等作业效率和仓储管理水平，降低仓储管理成本。预测我国智能物流系统达千亿市场空间，行业格局分散，行业内优秀企业未来有望发展壮大成为行业龙头。传化智联（002010）为国内最大智慧物流平台。诺力股份（603611）一站式物流服务平台搭建完成，智慧物流系统集成商雏形初现。其他关注：飞力达（300240）、今天国际（300532）、中储股份（600787）。

应急产业

Ÿ    据工信部网站10日消息，为推动我国应急产业持续快速健康发展，工信部印发《应急产业培育与发展行动计划（2017－2019年）》。行动计划提出，力争到2019年，我国应急产业发展环境进一步优化，产业集聚发展水平进一步提高，规模明显壮大，培育10家左右具有核心竞争力的大型企业集团，建设20个左右特色突出的国家应急产业示范基地。行动计划提出，充分利用现有各类资金渠道，按规定支持应急科技研发、产业化和应用示范，发挥财政资金的引导作用。鼓励各类银行、基金在业务范围内支持应急产业重点项目；鼓励符合条件的应急产业企业在资本市场直接融资和并购；研究扶持专用应急产品和服务发展（含实物储备和调用环节），鼓励社会资本发起并设立应急产业发展基金。

Ÿ    点评：在应对突发事件措施和全社会不断增长的公共安全需求推动下，应急产品研发、生产催生了应急产业。据估算，目前我国消防、安防、安全应急、信息安全、应急通信装备、反恐装备、食品安全监测设备等领域专用产品和服务的产值达到逾万亿元规模。辰安科技（300523）公司主营应急平台软件及装备产品，已承担多个省级单位应急平台的建设工作。佳讯飞鸿（300213）是我国领先的应急指挥综合解决方案提供商，产品广泛应用于石油石化、铁路、轨道交通等诸多领域。其他关注：华舟应急（300527）、烽火电子（000561）、真视通（002771）。

环保-污水处理

Ÿ    10日，环保部对吉林省四平市及公主岭市、江西省景德镇市、河北省衡水市、山东省淄博市，河南省荥阳市、山西省长治高新区政府主要负责人进行集中约谈。其中，四平、公主岭、景德镇三地均存在水环境保护工作不力，大量污水直排的问题。环保部要求制定整改方案，在20个工作日内报送环保部，并抄报相关省级政府。

Ÿ    点评：2017年是水污染治理的产业大年，根据“水十条”规划，PPP水处理项目将加速落地。河长制首次写入法律以及雄安新区建设，也提升了舆论对水环境污染的关注度。碧水源（300070）是我国水处理市场环保企业龙头，是中国唯一一家集膜材料研发、膜设备制造、膜工艺应用为一体的企业。公司在技术、资源、项目经验方面优势明显，在手订单充足。博世科（300422）预计上半年扣非后净利增速188%至225%，上半年公开的新增订单合计29.81亿元。盈峰环境（000967）今年在流域治理、市政污水等领域屡获大单。盛运环保（300090）近日首获污水处理订单，打造综合环保服务商。

Ÿ    《经济参考报》记者获悉，《粤港澳大湾区城市群发展规划》已初步成型，日前正式上报至国家发改委。业内人士表示，粤港澳大湾区建设在“一带一路”、京津冀协同发展和长三角经济带的背景下，弥补了中国南部城市群版图，完善了国家区域战略。相关概念股有望长期受益。可关注：天健集团、深物业A、塔牌集团、华发股份、华联控股等。

北京时间

地区

数据和事件

11:05

澳洲

美联储官员Williams在悉尼发表演讲

14:00

日本

日本6月机床订单同比初值（前值为24.5%）

14:00

中国

中汽协6月份乘用车销量

17:00

英国

英国央行官员Andy Haldane在伦敦发表讲话

18:00

美国

美国6月NFIB中小企业乐观程度指数（预估为104.4，前值为104.5）

19:00

英国

英国央行副行长Ben Broadbent在英国阿伯丁发表讲话

22:00

美国

美国5月批发库存环比终值（预估为0.3%，初值为0.3%）

11-15日

中国

中国6月货币供应量M2同比、新增人民币贷款、社会融资规模增量

11-18日

中国

中国6月实际使用外资金额同比（前值为下降3.7%）

今日全球主要市场无节假日