指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,143.71

-0.35

深证成指

10,223.97

-0.10

沪深300

3,426.58

-0.38

创业板指

1,850.85

0.01

中证500

6,216.12

0.07

万得全A

4,274.5700

-0.12

恒生指数

24,696.13

0.33

市场回顾

Ÿ    周二两市小幅回落，上证综指收盘跌0.35%报3143.71点；深成指跌0.10%报10223.97点；创业板涨0.01%报1850.85点，成交量微幅萎缩。股指震荡筑底，再次跌破3150点一带，预计短线震荡将继续，操作上，建议逢高减仓。

上证综指走势图：

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金199.70亿元。其中，943只个股获资金净流入，1997只个股出现资金净流出，大单资金出逃再度放大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数涨0.33%，报24696.13点；国企指数跌0.45%，报10173.42点；红筹指数跌0.67%，报3915.25点。大市成交696.57亿港元，前日为653.97亿港元。财经评论员李伟杰表示，市场气氛未受“五穷月”的阴霾影响，因假期期间部分企业的季绩不错，腾讯、友邦等亦支撑大市。月内将举行“一带一路”高峰论坛，料可带动中资股份，港股有望上试25000点，若要升破该水平则需内地放宽金融监管。

Ÿ    两融余额跌破9100亿元，创逾两个月新低。截至4月28日，A股融资融券余额为9092.28亿元，较前一交易日的9148.63亿元减少56.35亿元。

重要新闻

Ÿ    中国4月财新制造业PMI降至50.3，前值51.2，增速放缓至去年9月以来最低。官方制造业PMI也从近5年高点下滑。财新智库：4月中国制造持续回暖的势头再度放缓，随着工业品价格的回落，企业开始进入被动补库存阶段，中国经济将面临下行压力。

Ÿ    中国人大网发布全国人大常委会2017年立法工作计划。根据计划，修改个人所得税法、制定房地产税法等列入预备级研究论证项目。6月继续审议中小企业促进法修订草案、水污染防治法修订草案、国家情报法草案。

Ÿ    经济参考报头版刊文称，维护金融安全已经成为我国经济工作的一个重要目标，被中央当成了“战略性、根本性”的大事。未来，需要在全面客观评价过去几年金融发展的基础上，通过进一步深化金融改革来维护我国金融安全。

Ÿ    保监会：切实强化监管，把近期的监管措施落到实处；充分发挥保险服务实体经济、维护国家金融安全的作用；坚决打击违法违规行为，治理保险市场乱象，守住不发生系统性风险底线，切实把防控金融风险贯穿到监管工作。

Ÿ    财政部、税务总局、保监会发布通知，自7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施。

Ÿ    国土部办公厅日前印发通知，要求各地在确保登记资料移交到位、人员划转到位的基础上，分类压缩不动产登记办理时限，一般登记业务的办理时限压缩至20个工作日，不动产抵押登记办理时限压缩至10个工作日。

Ÿ    郑州市政府：住房限购区域扩大至新郑、荥阳、中牟三市县；暂停向已拥有住房的本市户籍单身人士出售住房。此次“限购令”自2017年5月3日起实施。

Ÿ    天津发文明确，优先支持人才资本和技术要素贡献占比较高的转制科研院所、高新技术企业、科技服务型企业开展员工持股试点，员工持股总量原则上不高于公司总股本的30%。

Ÿ    第一财经日报：地下管廊建设有望驶入“快车道”。其中，东三省、西南地区及刚设立的雄安新区等将成为地下管廊建设的密集地区。东北证券测算，雄安新区远期地下管廊投资甚至可达千亿级。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：创新股份拟55.5亿元收购上海恩捷；兰石重装控股股东拟以不超过20元/股价格增持3亿-10亿元；罗牛山、东方明珠、奥特佳将迎来亿元级增持；泛海控股控股子公司拟供股融资逾51亿港元扩充股本；光大银行拟定增H股股票，募集资金总额不超过310亿；锦龙股份受公司涉嫌行贿案影响，东莞证券中止IPO；庞大集团遭证监会立案调查。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

20,949.89

0.17

纳斯达克指数

6,095.37

0.06

标普500

2,391.17

0.12

日经225

19,445.70

0.70

富时100

7,250.05

0.64

德国DAX

12,507.90

0.56

国际要闻

Ÿ    美国股市周二收盘微升，因科技股和工业股的上涨抵消了汽车和能源股的下跌，投资者消化大批业绩报告。苹果股价盘后大跌2.1%，此前公司公布，第二季iPhone销售意外下滑。道琼工业指数收高36.43点，或0.17%，报20,949.89点；标准普尔500指数收涨2.84点，或0.12%，报2,391.17点；纳斯达克指数收升3.76点，或0.06%，报6,095.37点。

Ÿ    欧洲股市在5月首个交易日收在20个月高位，受稳健企业业绩带动，且制造业数据进一步显示欧元区经济基本面强劲。泛欧STOXX  600指数收高0.75%，为2015年8月来最高收位。金融股和工业股领涨。法国股市CAC 40指数升至近十年最高，收涨0.7%，德股DAX指数再创新高，收高0.56%。英股富时100指数上扬0.64%。

Ÿ    外交人士透露，美国与中国正在磋商联合国安理会对朝鲜弹道导弹试射采取更为严厉的回应，包括制裁措施。目前尚不清楚中国政府对新制裁的态度如何。安理会以往对朝鲜的五次核试验和两次远程火箭发射都以扩大制裁做为回应。在与其他安理会成员国讨论之前，通常是美国和中国先就新的制裁举措进行磋商。

Ÿ    法国极右翼总统候选人勒庞(Marine Le Pen)称，如果她在周日选举中获胜并且在她进行法国退出欧盟的谈判时出现银行挤兑，那么资本管制是政策选项之一，但她强调未必会需要这样做。对于弃用欧元这一多数选民都不赞成的举措，勒庞在之前数日传递出的讯息颇为混乱，但她周二澄清，希望法国脱离欧元区。

Ÿ    美国4月经季节调整后的汽车销售年率为1,688万辆，同比减少4.7%。主要汽车生产商报告4月美国新车销售出现下滑，表明推动美国汽车行业在去年创下销售纪录的这一长期荣景周期正在失去动力。汽车股闻讯下跌。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.982

-0.12

美元/人民币

6.8965

0.00

欧元/美元

1.0930

0.28

英镑/美元

1.2939

0.41

美元/日元

111.99

0.13

Ÿ    中国外汇局新闻稿援引局长潘功胜表示，金融市场的改革开放和维护稳定是其双重使命。

Ÿ    在岸人民币兑美元收盘价报6.8965，较上一交易日涨8个基点。人民币兑美元中间价报6.8956，调贬25个基点，连续五日调贬，为2016年11月来最长连续下降周期。前一交易日中间价报6.8931。

Ÿ    美元兑日元从六周高位回软，兑欧元下滑，此前公布的美国4月汽车销售数据疲弱，令对美联储对今年余下时间升息最终采取较预期更鸽派的观点的忧虑加重。美元兑日元上涨最多0.4%，至112.30日元，为3月21日来最高，尾盘仅上涨0.1%，至111.97日元，因风险意愿减弱。欧元兑美元尾盘上涨0.3%，报1.0925美元。美元指数尾盘跌0.1%，报98.982。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

47.66

-2.40

COMEX黄金

1,257.0

0.10

COMEX白银

16.831

-0.10

LME铜

5802.0

1.20

LME铝

1929.5

0.90

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。PAT、甲醇分别收涨1.01%、0.92%，铁矿石收涨0.66%。焦煤、焦炭分别收跌0.22%、0.92%；动力煤收平。

Ÿ    布兰特原油价格跌至逾五个月最低，抹去了石油输出国组织(OPEC)11月底同意减产以来的涨幅，此前油价跌穿了一个关键技术支撑位。布兰特原油收跌1.06美元，或2.1%，报每桶50.46美元，为OPEC达成减产协议前一日11月29日以来最低收位。美国原油收跌1.18美元，或2.4%，报每桶47.66美元，为3月21日以来最低收位。

Ÿ    黄金跌至三周低位，因对较高风险资产的需求推高股市，美元兑日圆触及六周峰值。现货金收报每盎司1,256.79美元，稍早触及1,251.37美元，此为4月10日来最低，且在200日移动均线附近。美国期金收报每盎司1,257美元。

Ÿ    伦敦期铜价格触及三周高位，因投资人担心印尼供应可能受扰，但对最大金属消费国－中国需求放缓的谨慎情绪限制了升幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.2%，稍早触及4月10日来最高5,820美元。期铅小跌至2,248美元，但供应忧虑提供了支撑。期锡升0.3%，报19,960美元，稍早触及4月12日来最高20,085美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.2900

-4.00

3个月美元LIBOR

1.1723

0.28

中国10年期国债

3.4870

2.02

3个月SHIBOR

4.3002

0.28

DR007

3.2000

-24.00

Ÿ    央行公告称上月末临近日终财政支出力度加大，目前银行体系流动性总量处于适中水平，暂不开展公开市场操作，当日净回笼700亿；Shibor终结连续8日全线上涨。4月通过MLF、SLF和PSL对金融机构累计投放5902.87亿资金；开展SLF操作共108.87亿元，开展MLF共4955亿元，对三家政策性银行净增加PSL共839亿元。

Ÿ    国债期货高开震荡全线收绿，10年期国债期货主力合约T1706收盘跌0.11%，5年期国债期货主力合约TF1706收盘跌0.02%。银行间现券收益率全线较大幅度上行。

Ÿ    美国公债价格上扬，此前美国公布的汽车销售数据疲弱，令市场担心消费者支出力道，且投资人等待美联储周三结束两日货币政策会议后发布的声明。尾盘，指标10年期美国公债价格升9/32，收益率(殖利率)从周一尾盘的2.33%降至2.29%。

Ÿ    希腊公债收益率触及2014年底以来最低，此前该国政府宣布就救助改革方案已与金主达成协议，这将为释放救助资金铺平道路。五年期希腊公债收益率跌60个基点至5.89%，为2014年10月以来最低。10年期希腊公债收益率降42个基点至6.06%，为2014年9月以来最低。

Ÿ    2日钨制品价格集体上调，碳化钨粉、钨丝价格上涨1000元/吨。其中，碳化钨价格创出近一年新高，今年4月份以来涨幅近4%，上游白钨精矿、黑钨精矿近一个月累计涨幅逾8%。

Ÿ    点评：对于涨价原因，主要有以下几个因素，一是钨原料供应紧张，且短期内无法恢复正常，与采购量成反比。二是钨市有大量的贸易资金在积极进入，刺激市场需求。三是终端产品硬质合金价格受辅料钴金属的疯涨已经开始调价，钨价有借钴价上涨之势。钨类上市公司主要有厦门钨业（600549）、章源钨业（002378）、中钨高新（000657）、翔鹭钨业（002842）等。

人工智能

Ÿ    腾讯2日正式宣布任命语音识别技术顶级专家俞栋博士为AI Lab（人工智能实验室）副主任，并成立美国西雅图AI实验室，推动腾讯在语音识别及自然语言理解等AI领域的基础研究。腾讯股价2日大涨2.05%，再创历史新高，市值突破3000亿美元。

Ÿ    点评：人工智能被首次写入今年政府工作报告，堪称今年市场的大热点。工信部官员此前透露，将策划部署人工智能重大国家战略，加强标准化工作，编制人工智能发展白皮书，引导社会围绕重点领域加大投入。2017年将迎来“人工智能应用元年”。数据显示，2015年我国人工智能市场规模约12亿元人民币，未来5年的增长率将达到50%。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用，随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域，从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展，逐步打开万亿级别的市场。科大智能（300222）与复旦大学共建智能机器人联合实验室。复旦大学在类脑智能科技与大数据人工智能产业领域具有强有力的科研优势，而科大智能将主导对合作科研成果进行产业化和推广应用。赛为智能（300044）为国内最专业的智能化系统解决方案提供商之一，公司及全资子公司合肥赛为智能自主研发的人工智能领域产品有智能视频分析、人脸识别产品和无人机。其他关注：科大讯飞（002230）、思创医惠（300078）

电子元器件-窄带物联网

Ÿ    据悉，工信部正在推动NB-IoT（窄带物联网）标准化，将从NB-IoT模块外形、封装以及针脚定义等方面提出新的要求，标准将促进物联网规模化商用全面提速。NB-IoT构建于蜂窝网络，只消耗大约180KHz的带宽，可以降低部署成本、实现平滑升级。

Ÿ    点评：运营商方面，中国电信预计将在今年6月底实现NB-IoT网络的全面部署，正式启动商用化工作。此外，华为自主研发的NB-IoT的终端芯片已支持规模商用，具备每月100万片的发货能力。预计以水表、燃气表为代表的智能表具有望加速增长，相关公司包括汇中股份（300371）、先锋电子（002767）、金卡智能（300349）等；物联网终端的快速增长将拉动汉威电子（300007）等传感器公司的需求；物联网连接数的爆发则利好宜通世纪（300310）、高新兴（300098）等物联网平台厂商。

多元金融-保险

Ÿ    财政部、税务总局、保监会2日联合发布通知称，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施。这标志着，此前仅在试点城市推出的个人税优健康险产品将向全国开放。

Ÿ    点评：此前个人税优健康险试点地区为北京、上海、天津、重庆4个直辖市，以及27个省份各一个试点城市。试点以来，个人税优健康险的产品销售件数逐月上升。根据此前有关投行的测算，个人税优健康险保单在产品设计、保障功能以及万能账户结算率等具有一定吸引力。按照全国未来3000万个税纳税人口测算，商业健康保险个人所得税政策在全国实施后，有望撬动700亿元左右的增量保费。目前四大上市险企均已开展健康险业务，当前四家保险公司对应2017年PEV均不足一倍，可继续关注中国太保（601601）、新华保险（601336）、中国人寿（601628）、中国平安（601318）。

Ÿ    5月2日，天津市国资委印发《天津市开展国有控股混合所有制企业员工持股试点的实施意见》，明确员工持股比例应结合企业规模、行业特点、企业发展阶段等因素确定。员工持股总量原则上不高于公司总股本的30%，单一员工持股比例原则上不高于公司总股本的1%。企业可采取适当方式预留部分股权，用于新引进人才。

Ÿ    点评：国务院发展研究中心企业研究所国有企业研究室主任项安波在接受《证券日报》记者采访时表示，与其他形式的激励相比，员工持股方式能更有效地把国有资本和人力资本及创造性劳动结合起来，发挥国有资本作用的同时，激发人力资源的创造性劳动。相关上市公司可以关注天保基建（000965），创业环保（600874），中新药业（600488）等。

正定国家新区

Ÿ    据石家庄市政府网2日消息，石家庄市政府四大班子机关及部分市直部门搬迁至正定新区。此前媒体报道，石家庄市将申报正定国家级新区，力争将正定新区打造成为承接北京非首都功能疏解和京津产业转移的主平台。

Ÿ    点评：今年4月，石家庄市委书记邢国辉表示，要抢抓国家设立雄安新区的重大机遇，强力推进正定新区建设发展，努力打造省会发展新的增长极。石家庄四大班子机关搬迁至正定新区，凸显了河北省对推进正定新区发展的重视，进一步落实加快省会建设发展的要求。从促进改革的角度说，国家级新区实际上就是新的特区，为促进所在区域加快发展，带动周边地区，国家在政策、资金等方面往往给予较大力度支持。规划建设新区就是培育新的经济增长极。正定极有可能成为继“雄安”后，中国第20个国家级新区。远达环保（600292）正定子公司以开发分布式能源作为核心业务，积极参与京津冀区域“智慧城市”、“海绵城市”和  “美丽乡村”的投资、建设及运营服务。碧水源（300070）控股子公司2013年中标正定新区污水处理厂工程。友阿股份（002277）与正定新区管理委员会签订友阿奥特莱斯项目招商协议，取得184亩土地，建设和经营友阿奥特莱斯。常山股份（000158）云数据中心和纺织优化升级工程位于正定新区的常山纺织工业园。常山药业（300255）位于正定县。龙元建设（600491）2017年3月30日公告表示中标正定新区2017年投资建设市政项目C标段道路地下管廊及及配套地下管线等项目。

北京时间

地区

数据和事件

15:00

中国

中国国家发改委就切实减轻企业负担有关情况举行发布会

15:55

德国

德国4月失业人数环比增减（预估为-11k，前值为-30k）

15:55

德国

德国4月失业率（预估为5.8%，前值为5.8%）

17:00

欧元区

欧元区第一季度GDP环比初值（预估为0.5%，前值为0.5%）

17:00

欧元区

欧元区第一季度GDP同比初值（预估为1.7%，前值为1.7%）

20:15

美国

美国4月ADP就业人数变动（预估为175k，前值为263k）

21:45

  美国

美国4月Markit服务业PMI终值（预估为52.5，初值为52.5）

今日全球主要市场无节假日