指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,365.23

0.08

深证成指

10,762.37

-0.44

沪深300

3,834.54

-0.21

创业板指

1,831.59

-0.61

中证500

6,408.16

-0.26

万得全A

4,549.23

-0.14

恒生指数

27,765.01

-0.35

市场回顾

Ÿ    周二两市有所差异，上证综指收盘涨0.08%报3365.23点；深成指跌0.44%报10762.37点；创业板跌0.61%报1831.59点，成交量小幅萎缩。股指经过连续上攻后，高位震荡有所回落，个股涨少跌多。预计短线震荡回探是大概率，谨慎追高。操作上，获利个股可高位适当减持。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金296.27亿元。其中，1026只个股获资金净流入，2082只个股出现资金净流出，主力资金大幅出逃。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.35%，报27765.01点。恒生国企指数跌0.41%，恒生红筹指数跌0.24%。瑞声科技升3.1%领涨蓝筹，再创历史新高。中国恒大大涨11.8%创历史新高。大市成交降至948.94亿港元，上日为1174.11亿港元。

Ÿ    两融余额大幅增加，突破9300亿，创4个月新高。截至8月28日，A股融资融券余额为9343.22亿元，较前一交易日的9274.45亿元增加68.77亿元。

Ÿ    港交所：知悉中港两地证监会正研究有关互联互通机制下，设立投资者实名制定立实施时间表，并充分了解两地市场运作上的差异。若实名制最终落实推行，将只会适用于参与沪深港通的投资者。

重要新闻

Ÿ    习近平主持召开深改组会议，强调全面深化改革，必须坚持问题导向，必须狠抓改革落实，站在更高起点谋划和推进改革；完善主体功能区战略和制度；探索建立涉农资金统筹整合长效机制；探索建立生态环境损害的修复和赔偿制度，加快推进生态文明建设；在上海市率先开展司法体制综合配套改革试点。

Ÿ    发改委主任何立峰：下半年要保持宏观经济政策连续性稳定性，坚定不移深化供给侧结构性改革促进实体经济转型升级，持续深化重点领域和关键环节改革，大力支持绿色发展，切实兜住民生保障和改善的底线；深入扎实整治金融乱象，稳定房地产市场。

Ÿ    财政部长肖捷：下一步将大力推进供给侧结构性改革，继续深化财税体制改革，研究推进个人所得税改革，积极稳妥化解地方政府债务风险；下一步要督促地方强化限额管理和预算管理，加快存量政府债务置换步伐，要坚持堵后门、开前门严控增量。

Ÿ    外交部回应美韩加紧部署“萨德”：中方强烈敦促美韩重视中国等地区国家的安全利益和关切，立即停止有关部署进程，撤除相关设备。

Ÿ    国资委与上海市政府签署战略合作协议，双方将建立长效合作机制，共同推进中央企业重大项目落户上海，助力上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心。

Ÿ    保监会近日召开偿付能力监管委员会工作会议，会议称，二季度末保险业综合偿付能力充足率235%，核心偿付能力充足率220%，显著高于100%和50%的偿付能力达标线。

Ÿ    证券时报头版刊文称，从郁金香泡沫到P2P骗局，从互联网金融到金融科技，每次泡沫破灭前，狂热的投资者都会相信“这次不同”，然而大多数时候，“这次”并没有“不同”。从区块链的技术层面走出后，首次代币发行（ICO）无疑正处于被滥用的窘境，泡沫已经形成，亟待监管平衡其创新属性和潜在风险。

Ÿ    河北出台关于稳步推进农村集体产权制度改革的实施意见，提出探索农户以宅基地使用权及农房财产权入股发展农宅合作社。在不改变农村集体土地所有权和农民宅基地使用权的前提下，鼓励农村居民与城镇居民合作建房。

Ÿ    澎湃：8月28日和29日，上海共成交4宗居住用地，合计规划建设面积约35万平方米，总成交金额74.54亿元，由于此前设置了较高的门槛，4宗地块溢价率均不足1%。7月以来，上海合计挂牌35宗经营性用地，总出让面积逾144万平方米，之前的前6个月，上海挂牌地块均为商办性质。

Ÿ    雄安新区六项措施强化房屋租赁服务与监管：①严厉打击恶意炒作行为，稳控租赁价格②挖掘现有房源供应潜力③搭建“房屋租赁信息政府服务平台”④建立租赁市场管理联动机制⑤增加房屋租赁市场供给⑥加强对租赁市场的日常动态监管。

Ÿ    兰州市人民政府发布关于进一步加强房地产市场调控的补充通知。通知称，将严格执行商品房价格备案制度，实行全市新建商品住房“一房一价”备案制度，明确商品住房交易网签价格不高于备案价格，商品住房在完成价格备案后15天内房地产开发企业需到市县房管部门申请预售许可；限购区域也将扩大：在原有限购区域基础上，将西固区纳入限购区域。

Ÿ    中国稀土行业协会：下半年国内稀土供应将出现政策性不足，难以满足稀土永磁产业的需求，预计进口矿产品数量可能出现较大幅度增长。

Ÿ    内蒙古自治区国土资源厅：扎实推进全区自然保护区内矿山企业专项整治行动，专项整治行动至9月30日结束。目前对全区自然保护区内矿山企业停产、查处整改等情况正在进行全面督察。

Ÿ    经济参考报：国家安全标准委已对安全手机标准立项。业内人士表示，手机网络安全市场空间将快速拓展，有望从目前的约100亿元规模扩张到千亿元以上。

Ÿ    经济参考报：目前我国在北京、上海等多个城市展开的5G试点工作进展顺利，三大运营商将根据目前试点情况，继续在全国遴选试点城市，扩大5G试点城市范围，预计2020年顺利实现5G网络商用。

上市公司重要公告

Ÿ    华西能源控股股东拟增持1%-5%股份；上海国资委筹划东方创业大股东重组；上海国资委筹划龙头股份大股东股权转让；科力尔停牌核查股票异动；东方雨虹拟20亿元投建中南区域总部及岳阳生产基地项目；陇神戎发、迅游科技、蓝盾股份、*ST准油拟遭减持；*ST中绒及实控人等多名高管遭公开谴责。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

21,865.37

0.26

纳斯达克指数

6,301.89

0.30

标普500

2,446.30

0.08

日经225

19,468.81

0.55

富时100

7,337.43

-0.87

德国DAX

11,945.88

-1.46

国际要闻

Ÿ    美国股市周二收高，从盘初大幅跌势中反弹。投资人担心朝鲜半岛的紧张局势升级，拖累股市盘初大跌。美国总统特朗普警告称，为应对朝鲜武力炫耀的新动作，美国在应对上所有选项都可以讨论。道琼工业指数收高56.97点，或0.26%，至21,865.37点；标准普尔500指数收高2.06点，或0.08%，至2,446.3点，盘中跌幅曾达0.66%；纳斯达克指数收高18.87点，或0.3%，至6,301.89点。

Ÿ    欧洲股市挫至六个月最低，受政治紧张局势和欧元大涨拖累，朝鲜发射导弹殃及全球风险意愿。泛欧STOXX 600指数收挫1%，收复盘中部分失地，但8月势将录得连续第三个月下跌。出口股权值较重的德股DAX指数触及五个月低点，收挫1.46%；法股CAC-40指数收跌0.94%；英股富时100指数收低0.87%。

Ÿ    美国消费者信心8月升至五个月高位，因家庭对就业市场的乐观情绪日益增强。6月房价进一步上涨，表明近期消费者支出加速的势头可能持续下去。周二公布的数据还支持了经济成长可能在下半年加速的观点。世界大型企业研究会周二公布，美国8月消费者信心指数为122.9，为3月来最高，也是2000年以来第二高位。

Ÿ    美国总统特朗普周二警告，朝鲜发射弹道导弹飞越日本北海道北方落入海中以展示武力，美国对此进行回应的所有选项都在台面上。特朗普称，全世界已“一清二楚地”收到了朝鲜最新发出的信息。在朝鲜发射导弹后，投资人涌向避险资产。10年期美债收益率下跌，金价触及逾九个月高位。美元指数跌至逾两年半低位，但之后反弹。美股开盘大跌，而后则反弹回升。

Ÿ    评级机构标准普尔周二表示，即便美国不能及时提高举债上限，只要联邦政府避免违约，美国便可保住AA+的信用评级。标普是目前三大评级机构中唯一没有赋予美国最高评级AAA的机构。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.34

0.10

美元/人民币

6.5956

-0.14

欧元/美元

1.1973

-0.05

英镑/美元

1.2918

-0.12

美元/日元

109.71

0.42

Ÿ    离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.6082元，较上日纽约尾盘涨0.16%；美元兑在岸人民币夜盘交易结束时报6.5956元，较上日夜盘结束时跌0.14%。

Ÿ    经济参考报头版刊文称，加强汇率预期管理仍是今年完善汇率形成机制的核心，对此不可掉以轻心。只有让市场看到人民币汇率能够参照“一篮子货币”有章法地上下波动，汇率政策可信度才会提高，非理性的预期自然也会被打掉。届时，即使受到外部因素影响，一段时间内人民币出现下跌波动，也不会演变成恐慌性预期。

Ÿ    美元指数尾盘涨0.1%，至92.3413，盘中一度跌至91.62为2015年1月以来最低。朝鲜试射导弹引起的市场恐慌情绪逐渐消退。日元和瑞郎走高后回落。欧元兑美元一度涨破1.2关口，尾盘跌0.05%，报1.1973。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

46.44

-0.30

COMEX黄金

1318.9

0.30

COMEX白银

17.516

-0.10

LME铜

6791.5

1.90

LME铝

2095.0

1.20

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌2.93%。焦煤、焦炭分别收跌4.86%、2.61%，动力煤收涨0.30%。菜油、豆油、棕榈油分别收跌0.37%、0.47%、0.51%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.59%、0.50%、0.31%。

Ÿ    发改委产业协调司协同质检总局、中钢协等有关单位，赴贵州省对取缔“地条钢”工作进行了专项抽查。贵州省11家企业的“地条钢”产能的取缔工作全面通过专项抽查，涉及中（工）频炉72台，产能167万吨。

Ÿ    郑商所发布通知，对《白糖期权投资者适当性制度操作指引》部分条款进行了修订；修订内容主要集中在适当性认定具体标准方面，涉及《指引》第五条、第九条及其附表相关内容。

Ÿ    郑商所提示期货交割棉公检办法五点新规：一是新疆交割仓库“期货棉公检”与“监管棉公检”合二为一；二是增加对掺杂使假等违法行为的检查内容；三是区别新疆地区和非新疆地区交割仓库报检流程；四是对入库棉花全部实行100%抽样检验；五是删除中转库和中转仓单相关规定条款。

Ÿ    美国汽油期货价格跳升4%，但原油价格则有涨有跌；此前风暴哈维令美国19%的炼厂产能关闭，限制了燃油的生产，令原油库存进一步堆积。美国原油期货收低0.13美元或0.3%，报每桶46.44美元。布兰特原油期货收高0.11美元或0.2%，报每桶52美元。美国近月汽油期货跳升4%，至每加仑1.7833美元，为逾两年最高。

Ÿ    金价盘中一度跳升至11月以来最高，因投资者为避免其它资产价格下跌而买入黄金，此前朝鲜试射的弹道导弹飞越日本上空。现货金收在每盎司1,309.30美元，盘中曾触及11月9日以来最高的1,325.9399美元。美国12月期金收高0.3%，报1,318.90美元。

Ÿ    铜价升至近三年最高，因伦敦和上海铜库存下降，美元下跌；此前朝鲜试射导弹飞越日本上空，导致地缘政治紧张局势加剧。指标三个月期铜跳升1.9%，报收每吨6,791.50美元，稍早触及2014年9月以来最高的6,843.50美元。三个月期镍收高2%，报11,710美元，盘中升至2016年11月28日以来最高的11,885美元。期铝收高1.2%，报2,095美元；期铅收高2.3%，报2,378美元；期锡收高0.1%，报20,350美元；期锌升1.5%，报3,110美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1300

-3.00

3个月美元LIBOR

1.3178

0.06

中国10年期国债

3.6303

-1.99

3个月SHIBOR

4.3765

0.25

DR007

2.9300

-51.00

Ÿ    央行周二进行500亿7天逆回购操作，当日有400亿逆回购到期，净投放100亿，结束连续6日净回笼。央行8月29日从公开市场业务一级交易商买入6000亿元特别国债，当日财政部公告如期完成6000亿特别国债滚动发行。Shibor全线上涨，隔夜品种涨7.1bp报2.9220%，创2015年4月2日以来新高。

Ÿ    国债期货午后震荡走升，小幅收高，结束8连阴。10年国债期货主力T1712涨0.14%，5年国债期货主力TF1712涨0.07%。银行间现券跟随期债走势，收益率先升后降。

Ÿ    美国指标10年期公债收益率跌至去年11月以来最低，此前朝鲜发射弹道导弹飞过日本北部上空，激发了公债避险买盘。10年期美债收益率最多跌至2.086%，为2016年11月10日以来最低，之后回升至2.13%。两年期和10年期公债收益率差收窄，从周一尾盘的83个基点缩窄至77个基点，为6月27日以来最窄。

Ÿ    德国公债收益率触及数月低点，因为朝鲜发射的导弹飞越日本上空后，投资人买入德债避险。德国10年期公债收益率跌3个基点至0.34%，为6月28日以来最低。两年期德债收益率触及逾四个月最低水准负0.76%。南欧国家公债与评级较高公债间的利差扩大，意大利10年期公债较可比德债的利差走阔6个基点至177.5个基点，为7月中来最宽。

Ÿ    钼精矿、钼酸铵价格29日集体上调，分别调涨30元/吨度、1000元/吨，今年以来钼精矿价格累计涨幅达26%，相比去年同期涨幅为42%。钼产品主要用于不锈钢领域，下游钢材价格继续上涨，终端需求旺盛，对上游钼精矿需求支撑明显。

Ÿ    点评：受环保检查等因素影响，7月钼精矿产量环比下降12%。另外，中小型矿产能释放可能性较小，钼矿供应缺口仍将持续。在钢厂需求旺盛、铁合金大涨的背景下，市场普遍看好钼铁价格上涨，建议关注新华龙（603399）、金钼股份（601958）、炼石有色（000697）、洛阳钼业（603993）等。

精细化工-三氯氢硅

Ÿ    8月29日国内三氯氢硅价格大幅上涨，涨幅超过20%。其中，浙江新安化工三氯氢硅出厂价格报7100-7200元/吨左右，涨幅18%-20%。唐山三孚硅业三氯氢硅出厂价上调至7000元/吨，涨幅16.7%。江西晨光三氯氢硅出厂报价上调至7000元/吨，涨幅20.7%。本月以来，三氯氢硅价格涨幅已逾30%。

Ÿ    点评：近期中央环保小组对山东、四川等多地开展督察进驻工作，上游原料生产厂家停产停炉严重。部分在产厂家产量始终无法提升，厂家对外报价迅速上涨。8月以来，金属硅、硅粉价格继续上涨，涨幅分别超过30%和15%，而且硅价已达近9年新高。目前大部分硅厂对后市硅价上涨依然保持较为坚定的信心，下游多晶硅市场持续供不应求。8月以来价格稳步攀升，提供了强劲支撑。在上游成本暴涨压力下，加上环保督查日益严格，产品涨价已成常态。因部分厂家产能并不能很快释放，近期市场供需矛盾在国内企业减产后还将继续升级。三孚股份（603938）目前三氯氢硅生产能力6.5万吨/年，是国内规模较大的三氯氢硅生产企业之一。通威股份（600438）孙公司永祥硅业三氯氢硅年产能5000吨。新安股份（600596）年产能30万吨有机硅、三氯氢硅产能2.5万吨。

汽车零部件-轮胎

Ÿ    行业统计数据显示，截至目前，新一轮已有将近70家轮胎企业宣布涨价，有的企业近期甚至连续两次宣布涨价信息。此前，提价的多是中小型企业，8月以来又有14家轮胎企业加入涨价大军，其中一些大型企业也开始纷纷提价，如库铂、玲珑、正新、双星、银宝等。

Ÿ    点评：这是继2016年年底以来，轮胎行业第二次大幅度涨价潮。众多轮胎企业涨价的幅度普遍在3%-5%之间。轮胎价格频繁波动一是因为原材料价格暴涨，一是来自于近期轮胎企业所受的环保压力。7、8月份轮胎行业淡季不淡，9、10月份进入旺季，三季度轮胎企业盈利有望大幅改善，可关注三角轮胎（601163）、青岛双星（000599）、赛轮金宇（601058）、风神股份（600469）等。

Ÿ    龙头股份、申达股份公告称，上海市国资委正在筹划涉及其控股股东（或间接控股股东）上海纺织集团的重大股权转让事项。东方创业也公告称，市国资委正在筹划涉及东方国际集团的重大重组事项。三公司自30日起停牌，将于5个交易日内公告相关事项并复牌。

Ÿ    点评：今年以来上海国资改革进展不断：上海环境实现分立上市、浦东科投完成MBO、*ST爱富重组方案获通过。上海拥有国内最庞大的地方国有企业体系，具有很强的改革需求和改革基础。根据已发布的上海员工持股实施方案，试点企业应处于充分竞争行业和领域。除了纺织、贸易行业外，处于食品饮料行业的光明集团、处于商业零售行业的百联集团，旗下小市值公司的改革前景也受到关注，相关公司可关注金枫酒业（600616）、锦江股份（600754）、上海九百（600838）、百联股份（600827）等。

北京时间

地区

数据和事件

17:00

欧元区

欧元区8月消费者信心指数终值（预估为-1.5，初值为-1.5）

17:00

意大利

意大利7月生产价格环比（前值为0.4%）

17:45

英国

英国央行官员Charlotte Gerken在爱丁堡发表讲话

19:00

美国

美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为-0.5%）

20:00

德国

德国8月消费价格同比初值（预估为1.8%，前值为1.7%）

20:15

美国

美国8月ADP就业人数变动（预估为18.5万，前值为17.8万）

20:30

美国

美国第二季度GDP环比折合年率修正值（预估为2.7%，初值为2.6%）

21:45

美国

美联储官员Powell发表讲话

30-31日

中国

中国7月实际使用外资金额同比（前值为2.3%）

今日全球主要股市无节假日