指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,125.32

-0.12%

深证成指

10,702.57

-0.39%

沪深300

3,354.17

-0.32%

创业板指

2,145.23

-0.37%

中证500

6,462.59

-0.33%

万得全A

4414.33

-0.24%

Ÿ    上周大盘波动较大，既考验了18日均线支撑，也创出了10个月来新高。最终，大盘全周以上涨0.68%收盘，创业板下挫0.93%。两市总成交量较前一周增加约2.27%，表明场外资金观望为主，市场存量博弈，场内资金腾挪力度加大。上周五两市小幅回落，上证综指收盘跌0.12%报3125.32点；深成指跌0.39%报10702.57点；创业板跌0.37%报2145.23点，成交量小幅萎缩。短线股指如期创阶段性新高后回落，近日资金通过“中”字头权重股拉指数的迹象明显。这种强势拉升不容易持续，因此短线回探再确认较正常。但整体向上趋势不变，股指震荡再度上攻仍是大概率事件。风险并不大，投资者可继续低位进场。

Ÿ    数据显示，10月新三板股票平均市盈率为26.97，处于全年较低水平。从2015年4月至今，新三板股票市盈率从历史最高的60.9一路下降至30以下，今年5月开始至今持续徘徊在27以下。

Ÿ    李克强出席第六届中国-中东欧国家经贸论坛时表示：中国经济能够战胜各种困难，保持稳定增长并加快转型，靠的是主动适应经济发展新常态，坚持适度扩大总需求，着力推进供给侧结构性改革，不断增强内在发展动力。

Ÿ    人民日报发文称，企业炒房转卖不“省税”，营改增全面推开后，虽然不动产纳入了增值税抵扣范围，但企业购买住宅也是不能抵扣的，认为营改增会助推房价上涨的观点，实际上是对政策的误读。

Ÿ    农业部副部长屈冬玉强调，要尽快形成统筹线上线下农业发展的推进思路，大力推动互联网与“三农”工作融合，创新驱动农业现代化加快发展。

Ÿ    上海市市长杨雄提出，上海将从四个方面依托互联网促进城市可持续发展。一是依托互联网，推动经济转型升级；二是依托互联网，推进城市治理现代化；三是依托互联网，创新公共服务；四是依托互联网，建设生态宜居城市。

Ÿ    国研中心主任李伟：经济增长的新动力尚未形成；当前，中国经济最突出的结构性矛盾之一，就是虚拟经济与实体经济的脱节：金融领域和房地产领域出现了资产泡沫现象，非实体经济聚集了过多的发展资源，严重削弱了增长新动力赖以形成的基础。

Ÿ    上证报：深港通开通在即，众多港股公司争相北上路演，争夺内地投资者资源。本周，吉利汽车、环球医疗等近20家港股上市公司将进入北京，借助券商策略会平台，向内地投资者推介。

Ÿ    中国证券报：截至11月6日，两市70家ST公司中有26家公司对2016年全年业绩进行了预测，其中有13家公司预计全年业绩扭亏为盈。业内人士表示，如果再考虑到前三季度的业绩情况，预计全年扭亏的ST公司数或达23家，部分公司在今年年报披露后有可能摘掉ST的帽子。

Ÿ    国金证券：由于传统四季度高送转等炒作逻辑并未兑现，盘面一度比较活跃，妖股此起彼伏，市场热情并未冷却，也并非所有股票都不值得参与，整体控制仓位不宜过高即可。

Ÿ    近日，香港金融管理局宣布，根据《支付系统及储值支付工具条例》，向三三金融服务有限公司、快易通有限公司、PayPal香港有限公司、易票联支付等8家储值支付工具（SVF）的发行人发放第二批SVF牌照。易票联支付为唯一的内地机构。

Ÿ    中科院院士潘建伟详解中国量子计算研究的时间表：计划5年之后，实现50个量子比特的相干操纵，计算潜力将超越今年6月世界运算速度排名第一的超级计算机“太湖之光”；用15年左右时间，构建天地一体的有量子通信安全保障的未来互联网，即量子互联网。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

17,888.35

-0.24%

纳斯达克指数

5,046.37

-0.24%

标普500

2,085.18

-0.17%

日经225

16,906.50

-1.33%

恒生指数

22,642.62

-0.18%

富时100

6,693.26

-1.43%

德国DAX

10,259.13

-0.65%

国际要闻

Ÿ    美国股市标普500指数周五连续第九日下跌，为逾35年来最长连跌，因美国选情胶着让投资者感到不安。纳斯达克指数也连续第九日下跌，道琼工业指数连续第七日收跌。道琼工业指数收跌42.39点，或0.24%，至17,888.28点；标准普尔500指数下挫3.48点，或0.17%，至2,085.18点；纳斯达克指数收低12.04点，或0.24%，至5,046.37点。

Ÿ    欧洲股市急挫，受压于制药类股下跌，此前美国议员要求联邦反垄断监管机构对可能存在的价格操控进行调查。最新发布的一批业绩好坏不一。泛欧STOXX 600指数收跌0.8%，录得2月以来的最差周度表现。英股富时100指数收跌1.43%，法股CAC指数下跌0.78%，德股指数回落0.65%。

Ÿ    在完成检查新发现的与希拉里私人服务器相关的邮件之后，美国联邦调查局(FBI)周日表示仍然相信没有理由指控希拉里。该结论消除了笼罩在希拉里竞选之路上的一片乌云，提振美元周一在亚洲时段大涨。FBI局长科米周日在给国会的信中表示，FBI没有改变7月所做的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器处理公务一案中，没有理由对她提出刑事指控。一名执法机构的消息人士对路透表示，该结论暂时结束了FBI对于希拉里邮件门的调查。

Ÿ    10月，美国雇主仍马不停蹄地招募新员工，并给工人加薪，可能夯实美联储12月升息的预期。劳工部周五称，10月新增非农就业岗位16.1万个，建筑业、医疗保健、专业和商业服务等领域的工作岗位增加。8月和9月新增岗位数据被上修，较之前报告的数据总计增加4.4万个，进一步增添了报告的利好基调。报告发布后，美元指数小幅走低，美股上涨，美债走高。

Ÿ    欧洲央行副行长Constancio称，欧元区复苏仍然温和，预计通胀率到明年3月份达到约1.3%。

Ÿ    英国首相特雷莎梅周日表示将彻底脱欧，对批评者进行回击，后者批评特雷莎梅的退欧策略，并威胁将在议会阻挠脱欧流程。特雷莎梅在英国星期日电讯报撰文暗示，对于强迫她改变退欧态度的一切意图，她将予以抵抗。她表示若是透露她的谈判策略可能导致英国谈判立场变弱，并称对公投结果感到遗憾的国会议员也“必须接受人民的决定”。

Ÿ    韩国一法院周日表示，已向总统两位前助手发出逮捕令；之前这两位助手正在接受调查。首尔中央地区法院在声明中称，已授权逮捕青瓦台前政策调整首席秘书官安锺范，其面临的指控为滥用职权和企图勒索。此前发布的紧急拘留令已使安锺范遭到羁押。法院还称，已向朴槿惠总统的前助手郑和成发出逮捕令，此前他已处于临时羁押状态。

Ÿ    香港政府自11月5日起将住宅物业交易印花税一律提高至15%，首次购房的香港永久性居民除外。香港财政司司长曾俊华：楼市降温新举措是”适当的”。南华早报：新鸿基、恒基和新世界等地产商暂停部分物业单元的销售。中原地产：未来三个月香港住宅销量料下降60%-70%，房价料跌5%-8%。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

96.90

-0.27%

美元/人民币

6.7540

0.13%

欧元/美元

1.1060

-0.70%

英镑/美元

1.2517

0.45%

美元/日元

104.30

1.10%

Ÿ    外汇局：三季度经常账户顺差712亿美元；下一步将加强跨境资金流动监测预警，保持对外汇违法违规高压打击态势。

Ÿ    中国总理李克强在拉脱维亚表示，中国货币政策稳健，财政风险可控，人民币没有长期贬值的基础。

Ÿ    离岸人民币兑美元周五纽约尾盘报6.7728元，较上日纽约尾盘跌0.04%。在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.754元，较上日夜盘结束时升0.13%。

Ÿ    CFTC最新公布的数据显示，美元投资者连续第六周增持美元，投机性美元净多头持仓增至今年1月末以来的最高水平；欧元投机性净空头持仓为今年1月中旬以来最高，而英镑的投机性净空头持仓则触及9月底以来最低。

Ÿ    美元周一在亚洲时段大涨，因美国联邦调查局(FBI)称新发现的电邮并未改变该局的结论，即在希拉里使用私人邮件服务器一案中，没有理由对她提出指控。交易员表示，一旦交易完全展开，此一消息可能令避险公债走软，与此同时，亚股可能获得喘息，出现一波温和涨势。美元兑日元涨约1.1%至104.30日元。欧元/美元跌0.7%至1.1060美元。美元兑瑞郎涨1%。澳元等对风险敏感的货币，兑日元及兑欧元盘初也都上涨，澳元兑日元上涨1.2%至80.11日圆。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

44.07

-1.3%

COMEX黄金

1304.5

0.1%

COMEX白银

18.371

-0.2%

LME铜

4991.0

0.7%

LME铝

1722.0

-0.5%

Ÿ    玉米11月份市场博弈趋于激烈。季节性上量逐渐主导市场价格进入重新震荡整理过程。区域供应趋紧提价现象将有所减少，供需矛盾突出区域价格涨势或将受到抑制。建议农户一方面趁当前市场价格高位尽早变现，同时提醒企业严格把控粮源质量。

Ÿ    油价下跌，本周下跌约9%，创1月以来最大周度百分比跌幅，因有迹象显示，沙特和伊朗间的紧张关系再度浮现，可能导致一项关键的减产协议胎死腹中。交易员还指出，美国上周原油库存激增，需求疲弱，继续重压油价。两个指标原油均收于9月以来的最低水平，布兰特原油下跌0.77美元，或1.7%，报每桶45.58美元；美国原油下跌0.59美元，或1.3%，报44.07美元。两个指标合约均连续第六日下跌，美国原油创7月以来最长跌势，布兰特原油创6月以来最长跌势。本周，美国原油下跌约9%，布兰特原油下跌约8%，均为1月以来的最大周度跌幅。

Ÿ    石油输出国组织(OPEC)数位消息人士称，沙特阿拉伯与伊朗旧有的争端在上周OPEC专家会议上再度浮现。沙特称，如果伊朗拒绝限产，那么沙特可能将大幅提高石油产量以压低油价。五位参加了上周OPEC专家会议的匿名消息人士对路透称，在这次会议上沙特和伊朗冲突再起；上周会议旨在为11月30日的下次OPEC部长级会谈敲定减产细节。OPEC总部拒绝对上周闭门会议的讨论进行置评。沙特和伊朗驻OPEC代表亦拒绝发表正式评论。

Ÿ    黄金持稳，势将创下9月中来最大单周涨幅，因对下周美国大选结果的担忧抵消了稳健的美国就业报告支撑下月加息预期所产生的影响。1901 GMT，现货金下跌0.08%，报1,302.22美元，脱离美国非农就业报告后不久触及的1,294.15美元的日内低位。美国12月期金收涨0.1%，报每盎司1,304.50美元。

Ÿ    期锌从五年高位回落，因美国数据巩固美国12月加息预期，基金逆转对锌价上涨的押注，但对今明两年锌供应短缺的预期巩固上行动能。期铜价格上涨，触及7月来最高水准，一交易商说，因基金买入和预设买单被触动。伦敦金属交易所(LME)期锌收低1.6%，报2,447美元。期铜周五收涨0.7%，报4,991美元。

利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10Y国债

1.7900

-3.00

3个月美元LIBOR

0.8809

0.53

中国10Y国债

2.7339

0.38

一周SHIBOR

2.4050

-0.30

Ÿ    彭博汇总公开信息显示，中国境内债市至少126.5亿元人民币未兑付债券的发行人，已经进入破产重整或清算程序。其中，上个月刚被辽宁地方法院受理重整的东北特钢，目前未兑付债券本金至少达71.7亿元。因私募债公开信息披露有限，目前进入破产程序债券的实际规模可能更高。

Ÿ    美国公债价格周五上扬，因油价下跌引发对低通胀的担忧，另外，美国下周大选不确定性提升了低风险资产的吸引力。指标10年期公债价格尾盘上扬7/32，收益率报1.79%，就业数据公布后，一度升至1.83%。

Ÿ    美国和德国公债利差周五触及约两个月最窄，因美国选情胶着，市场愈发感到不安，拉低避险公债收益率。1615 GMT，德国10年期公债收益率触及0.14%，日内下跌3个基点。美国和德国公债利差周五一度触及约两个月最窄164个基点。

Ÿ    中信证券指出，每年10月至次年1月是高送转年报预期“炒作”的高峰期。往年11月左右上市公司陆续发布年报利润分配预案，随之打响高送转的第一枪，在年末和年初都会掀起一波高送转主题的行情，并且具有高送转预期的股票通常大概率获得超额收益。中信证券基于三季报，以每股资本公积+每股未分配利润、绝对股价、总股本、上市时间和最近一年是否实施过高送转为分析对象，梳理出冰川网络、思维列控、建艺集团等次新股，作为高送转潜在标的。

黄金

Ÿ    周五COMEX  12月黄金期货收涨1.20美元，涨幅0.1%，报1304.50美元/盎司。金价上周累计涨2.2%，成为商品市场一大亮点。主要原因是希拉里“邮件门”、朴槿惠“闺蜜门”等事件影响，全球避险情绪升温。

Ÿ    点评：业内人士表示，原先市场多认为希拉里将当选，而随着“邮件门”持续发酵，最新民调显示特朗普支持率提升，各路投资机构争相买入黄金应对美国总统大选的黑天鹅事件。黄金作为最重要的避险资产之一，有望继续受到追捧。可关注中金黄金、恒邦股份等黄金资源股。

中药

Ÿ    据悉，《中药配方颗粒管理办法（征求意见稿）》已于2016年3月截止征求意见，预计正式文件可能于年内出台，行业龙头有望中长期受益。

Ÿ    点评：目前，日本、台湾等地区几乎实现了中药配方颗粒对饮片的全替代。国内尚处于起步阶段，目前仅为试点范围的5家企业生产和销售，纳入安徽、宁夏、福建等11个省份的医保支付。上述办法在放开市场的同时会为新进入者设立高门槛，先行者将凭借先发优势，在窗口期快速抢占新市场，从而保持领先地位。另外，中药配方颗粒不取消药品加成、不计入药占比，有使用便利、易于管理等特点，政策放开后将迅速放量，2020年市场规模有望近400亿。佛慈制药（002644）已储备300多味中药配方颗粒品种且在西北地区具有资源优势和技术优势的。康美药业（600518）：中药材全产业链龙头且明确受益中药配方颗粒政策放开。华润三九（000999）：第一批试点中已形成规模优势的龙头公司。其他关注：红日药业（300026）

碳交易

Ÿ    国务院日前印发《“十三五”控制温室气体排放工作方案》，提出到2020年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2015年下降18%，碳排放总量得到有效控制。

Ÿ    点评：巨化股份有望赚取CCER（中国经核证减排信用）收益；神雾环保拥有碳减排技术，拟参股湖北碳排放权交易中心。此外，碳排放配额管理将利好新能源车销售比例较高的车企。

燃料电池

Ÿ    据了解，首届国际燃料电池汽车大会(FCVC)将于11月7-8日在京举办，并同期承办国际能源署(IEA)先进燃料电池技术合作项目(AFC TCP)第53届执委会和工作组会议。

Ÿ    点评：近年全球燃料电池平均增速达30%，2015年全球燃料电池的出货量约7.15万套，同比增长12%，出货功率为342MW，同比增长了85%，其中固定式燃料电池出货量占比最大。国内方面，近期北京“十三五”新能源汽车创新领域重点布局燃料电池汽车，规划将于2020年将北京打造成国内最大的新能源汽车研发、应用中心。地方政府参与度加大，目前广州云浮、佛山，江苏如皋，武汉等地方政府正快速加大燃料电池汽车扶持力度，助力当地燃料电池企业快速实现燃料电池商业化。随燃料电池技术逐步成熟，大规模化生产后成本降低，再加速政策的持续跟进，燃料电池有望取得长足的发展，建议关注相关燃料电池概念股如富瑞特装（300228）、华昌化工（002274）、科力远（600478）、同济科技（600846）、雪人股份（002639）等。

航天卫星

Ÿ    从日前闭幕的上海工博会上获悉，近期国内多家低空小卫星制造机构拥有大量商用卫星制造计划。据格思信息一位高层透露，中科院下属上海微小卫星工程中心正在组建一个卫星制造、运营的新公司。新公司组建完成后，将很快启动系列卫星制造计划。

Ÿ    点评：合众思壮拥有卫星导航定位所需的各类终端研发制造能力，包括芯片、板卡、天线等，并且率先实现卫星导航在多行业应用。振芯科技是国内卫星终端最大供应商。目前，公司正积极推进“N+e+X”战略，全面布局卫星导航、卫星通信和卫星遥感应用，构建卫星互联、卫星航天大数据产业链。

基建

Ÿ    当地时间5日下午，李克强总理在拉脱维亚出席第五次中国－中东欧国家领导人会晤，并就“16+1合作”未来发展提出了四点建议，“深化基础设施和互联互通合作”居于首位。中方鼓励有实力的企业以多种形式参与中东欧国家基础设施建设，愿意推动匈塞铁路和中欧陆海快线建设，支持亚欧之间运输通道建设。

Ÿ    点评：下半年以来，我国相继与周边多国签订“一带一路”谅解备忘录，三季报也显示基建类央企海外新签合同快速增长，如中国中铁该指标同比大增118.7%，永贵电器、鼎汉技术 等轨交设备类股受到多家机构关注。

有色金属

Ÿ    海通证券指出，10月份国际锡价上升至两年高位，且LME锡库存已降至3000吨以下，为2004年以来最低。2016年全年锡市场供求缺口约为1万吨左右，可适当关注锡业股份、贵研铂业等。

Ÿ    2016中国国际镍钴工业年会将于11月10日至12日召开。该年会由中国有色金属工业协会主办，将继续围绕全球镍钴产业生产、消费、贸易等热点话题进行探讨。据百川资讯数据，钴粉、四氧化三钴等产品价格日前再度上涨，分别达到每吨23万元和16.3万元。

Ÿ    点评：近年来，钴消费量持续增长，同时我国钴产业集中度不断提高，而今年钴原料进口量有所减少，产业供需格局逐步改善。华友钴业今年前三季净利润为1117万元，实现扭亏为盈。

国企改革

Ÿ    中文传媒近日收到控股股东江西省出版集团公司通知，江西省财政厅于2016年11月4日下发《江西省财政厅关于<北京智明星通科技有限公司实施股份制改造国有股权管理方案>的批复》（赣财资[2016]27号），省财政厅批复同意智明星通国有股权管理方案。股改方案获得批复，国企改革顺利推进。智明星通拟通过整体变更的方式改制为股份有限公司，改制基准日为2016年7月31日，整体变更后的股份公司的股权结构与原有限公司的股权结构相比保持不变，中文传媒仍持有智明星通99.99%股权。完成股份制改造后，智明星通的名称变更为“北京智明星通科技股份有限公司”（最终以工商局核准的名称为准）。智明星通本次股份制改造是为了进一步完善智明星通法人治理结构，提升经营管理水平，增强核心竞争力，促进企业持续健康稳定发展。

北京时间

地区

数据和事件

11月7日

中国

中国10月外汇储备（预估为3.1325万亿美元，前值为3.1664万亿美元）

11月7日

中国

中国总理李克强访问俄罗斯

15:00

德国

德国9月工厂订单环比（预估为0.2%，前值为1%）

16:30

英国

英国10月Halifax房价环比（预估为0.2%，前值为0.1%）

17:15

欧元区

欧洲央行副行长Constancio讲话

22:00

欧元区

欧元区财长会议

今日全球主要金融市场无节假日