指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,104.27

-0.26%

深证成指

10,711.04

-0.72%

沪深300

3,340.13

-0.17%

创业板指

2,165.43

-0.78%

中证500

6,455.83

-0.94%

万得全A

4384.94

-0.59%

Ÿ    本周，在“中字头”股、金融股等蓝筹股的轮番护盘下，大盘得以稳定。但中小创股走弱，抑制了市场做多信心，大盘在3100点上方窄幅震荡整理。最终，大盘全周以上涨0.43%收盘，创业板周下挫0.71%，两市总成交量较前一周增加7.86%。这表明有部分场外资金流入，也有场内资金流出，市场“围城”有所体现，不过仅在前半周。市场情绪虽平稳，但信心还需提升。周五上证综指收报3104.27点，下跌0.26%，成交额2125.9亿元。深成指收报10711.04点，下跌0.72%，成交额2938.9亿元。创业板收报2165.43点，下跌0.78%，成交额827.2亿元。

Ÿ    中央出台意见完善农地“三权分置”办法，要求逐步建立规范高效的“三权”运行机制，建立健全土地流转规范管理制度，构建新型经营主体政策扶持体系，加快农村土地承包法等相关法律修订完善工作。

Ÿ    十二届全国人大常委会第二十四次会议10月31日至11月7日在北京举行，会议继续审议核安全法草案等12部法律修正案草案的议案。

Ÿ    中共中央政治局28日召开会议指出，要有效实施积极的财政政策，保证财政合理支出；要坚持稳健的货币政策，在保持流动性合理充裕的同时，注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。《人民日报》29日发表文章引述”专家”观点称，中国货币政策关键词仍是稳健。

Ÿ    PPP示范项目“入库”总数已达745个，但落地率不足六成。业内人士认为，若想推动更多社会资本参与，实现PPP长期可持续发展，还需破解政策、机制等障碍。

Ÿ    中国证券报：近期，人民币兑美元中间价接近6.8关口。今年以来人民币面临持续的资本外流压力，外汇储备未改缩水态势。对此，中国金融四十人论坛高级研究员、原国家外汇管理局国际收支司司长管涛认为，在面临稳增长和稳汇率的目标冲突时，我国货币政策应优先稳增长。

Ÿ    多位接近证监会知情人士透露，证监会要开始启动新一轮IPO大范围核查。此次IPO核查采取各地证监局之间交叉互查的方式，不采取此前的抽签方式，而是全面覆盖排队企业。

Ÿ    证券期货研究所等机构共同发布的《2016新三板市场发展报告》显示，尽管新三板整体盈利能力高于创业板，但流动性问题仍是制约新三板市场发展的一个因素，做市制度并未发挥应有效果。新三板上周新增91家挂牌公司，总数已达9318家，总股本达5385.46亿股，总市值达36043.48亿元。今年以来新三板股票发行募资金额已超过900亿元。

Ÿ    知情保险经纪称，除意外险和疾病险外，中国银联借记卡和信用卡将被禁止用于购买香港其它保险产品。银联国际：近日发布指引，中国境内居民境外购买旅游消费相关经常项目以外保险项目，禁刷银联卡。银联国际称要严格落实境外保险单笔交易不超过5000美元限制。

Ÿ    上市公司重要公告：格力电器收购银隆遭质疑，股东大会否决15项议案；恒大地产再度增持廊坊发展，持股比例达20%；“妖股”四川双马明日复牌；京东方A拟投465亿元AMOLED项目。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,169.27

-0.30%

纳斯达克指数

5,283.40

-0.50%

标普500

2,143.16

-0.38%

日经225

17,365.25

0.76%

恒生指数

23,565.11

-0.17%

富时100

7,017.64

0.45%

德国DAX

10,757.31

-0.04%

国际要闻

Ÿ    美国股市周五下跌，盘中交投震荡，美国联邦调查局(FBI)将调查总统候选人希拉里使用私人邮件服务器发送的更多邮件，这一则消息引发市场大跌，但尾盘收复部份失地。道琼工业指数收跌8.49点，或0.05%，至18,161.19点；标准普尔500指数下挫6.63点，或0.31%，至2,126.41点；纳斯达克指数收低25.870点，或0.5%，至5,190.104点。本周，道琼工业指数升0.1%，标准普尔500指数下跌0.7%，纳斯达克指数下滑1.3%。

Ÿ    欧洲股市收低，受累于企业业绩不佳，银行股走势震荡，回吐近期的部分涨幅。诸如Novo Nordisk等企业的获利令人失望打压市场人气。该股今日急跌15%，为跌幅最大的STOXX 600指数成份股。泛欧STOXX 600指数收跌0.3%。

Ÿ    美国联邦调查局（FBI）重启对希拉里·克林顿担任国务卿期间使用私人电邮处理公务事件的调查，希拉里的支持率骤降。希拉里：FBI应该尽快公布更多调查细节，美国民众有权掌握全面、完整的事实。美国司法部长AgLynch据称反对FBI重启克林顿电邮调查。ABC/华盛顿邮报周日公布的民调显示，希拉里以46%的支持率略领先于特朗普的45%，而一周之前的领先优势为12个百分点。

Ÿ    韩国检方周六突然搜查了总统朴槿惠的总统官邸，对朴槿惠亲信干政丑闻加大调查力度。朴槿惠要求十名高级顾问集体辞职，并将在不久的将来重组总统办公室。

Ÿ    美国第三季度GDP折合年率增长2.9%，创下两年来最快增速，并超过彭博调查所得2.6%的预估中值。美国第三季度雇佣成本指数上升0.6%，符合预估。美国10月密歇根大学消费者信心指数终值自9月的91.2降至87.2，持平于2014年以来最低。欧元区10月份经济信心从9月的104.9升至106.3，升至10个月高点。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

98.30

-0.62%

美元/人民币

6.7810

0.00%

欧元/美元

1.0985

0.81%

英镑/美元

1.2185

0.17%

美元/日元

104.74

-0.52%

Ÿ    离岸人民币兑美元周五纽约尾盘报6.7848元，较上日纽约尾盘升0.15%。在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.781元，较上日夜盘结束时基本持平。

Ÿ    美元兑一篮子主要货币急挫，兑墨西哥披索却升至三周高位，因美国政治出现不确定性。欧元兑美元触及1.0991美元的八日高位，全日上涨约0.8%，美元兑日元下跌约0.5%，至盘中低位104.49日元，稍早触及105.53日元的三个月高位。美元兑瑞士法郎触及0.9859的八日低位。美元指数触及 98.242的八日低位。该指数本周将下跌约0.4%。但美元兑墨西哥披索跳升逾1.3%，至19.1002的三周高位，后涨幅缩小，最新上涨0.57%，报18.9380披索。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

48.70

-2.0%

COMEX黄金

1276.8

0.6%

COMEX白银

17.796

0.9%

LME铜

4843.0

1.1%

LME铝

1718.0

1.1%

Ÿ    油价收在50美元之下，且创六周来最大周度跌幅，因担忧石油输出国组织(OPEC)不会全面落实减产计划，尽管数据显示，美国活跃钻机数量自6月来首次减少。布兰特原油期货跌0.76美元，或1.5%，收报每桶49.71美元。美国原油期货收跌1.02美元，或2%，报每桶48.70美元。两大指标原油本周下跌约4%，为9月中来最大跌幅。

Ÿ    OPEC及其他主要产油国在维也纳结束为期两天的会谈，但OPEC内部围绕如何落实减产存在分歧，因而未能达成协议。

Ÿ    金价上涨1%至近四周以来最高，在尾盘交易中涨幅扩大，此前美国联邦调查局称将调查新发现的与希拉里使用私人服务器有关的邮件。现货金上涨0.8%，报1,278.38美元，盘中高见10月4日以来最高的1,284.14美元，上涨1.3%。本周金价将上涨0.9%。美国期金上升0.6%，报1,276.80美元。

Ÿ    期锡上升至两年高位，受助于对亚洲供应的担忧和锡库存降至12年低位。期铝触及去年7月来最高水准。伦敦金属交易所(LME)三个月期锡收涨1.3%，报每吨20,650美元，为2014年9月来最高。LME期铝收升1.1%，报1,718美元，盘中高见1,718.50美元。期铜触及逾两周高位4,848美元，收报4,843美元，上升1.1%。

利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10Y国债

1.8460

0.30

3个月美元LIBOR

0.8873

-0.31

中国10Y国债

2.7027

-0.41

一周SHIBOR

2.4150

0.40

Ÿ    美国短债收益率从五个月高位下降，尾盘持平，此前美国联邦调查局称将调查新发现的与希拉里使用私人服务器有关的邮件。在今日美国公布第三季国内生产总值(GDP)强于预期后，美国公债收益率上涨，其走势与德债和英债收益率一致。纽约尾盘，两年期美国公债收益率报0.856%，低于周四的0.884%，周五盘中触及五个月高位0.9%。美国三年期，五年期和七年期公债收益率也下滑。不过，指标10年期美国公债价格周五下跌1/32，收益率从周四尾盘1.843%小幅上升至1.846%。周五稍早，该收益率触及五个月高位1.879%。美国30年期公债价格下跌9/32，收益率报2.616%，高于周四的2.602%，周五盘中触及五个月峰值2.639%。

Ÿ    欧元区公债收益率走势反复，投资者消化表现不一的经济数据，及其可能对通胀预期和央行政策未来方向产生的影响。从周五早盘的交易来看，欧元区公债可能连跌第三日，收益率触及数月最高。但收盘前，收益率回落至盘初的水平。指标10年期德国公债收益率周五涨5个基点至0.22%，创5月初以来最高水准，但在1500GMT，回落至0.17%。多数其它欧元区公债日内也基本持平。

Ÿ    《国家新一代信息技术 产业规划（2016-2020）》已经完成，有望于年内发布。根据规划，“建设NB-IoT网络”成为信息通信业“十三五”的重点工程之一。NB-IoT是物联网领域的新兴技术，也被叫作低功耗广域网。NB-IoT将改变4G 以及其他无线技术的局限，使得物联网触角延伸至各个细分领域。

Ÿ    点评：今年6月，NB-IoT标准获得国际组织3G PP通过，国内NB-IoT的行业标准也将在年底发布。市场普遍预计2017年是中国NB-IoT的商用元年。宜通世纪（300310）通过并购天河鸿城，进入物联网运营市场。三川智慧（300066）正与华为合作开发基于NB-IoT标准的物联网水表。信维通信（300136）有望受益NB-IoT技术带来的射频需求。东信和平（002017）拟定增投向基于NB-IoT的安全接入解决方案研发项目。

航空

Ÿ    民航局：全面放开民用机场建设和运营市场，创新民用机场建设和运营投融资方式，加大对政府和社会资本合作的政策支持，以促进民航行业安全、高效发展。

Ÿ    10月28日下午，浙江省、美国波音公司、中国商飞公司在杭州举行发布会宣布，波音737完工和交付中心落户舟山。作为波音首个海外工厂，完工中心将开展737飞机座椅和娱乐系统等内饰安装、机身涂装和飞机维修维护服务，计划年交付量达到100架以上，首架飞机预计2018年底交付。浙江省代省长车俊在会上表示，波音项目将推动舟山群岛新区加快发展，为舟山经济和浙江装备制造业发展注入强大动力。

Ÿ    点评：根据波音公司的公开材料显示，波音737约有600万个零部件，将带动相关产业。波音供应商如南山铝业（600219）、宝钛股份（600456）、中航飞机（000768）、西部材料（002149）等有望受益。另外据初步分析，波音737完工和交付中心的建设，还将吸引一大批配套产业进驻或靠近舟山航空产业园，年带动相关产业的产值可达到千亿级别，相关本地上市公司也将迎来重大机遇。建议关注舟山本地股金鹰股份（600232）、宁波海运（600798）、宏润建设（002062）、宁波建工（601789）、围海股份（002586）等。

Ÿ    28日召开的“中国空军参加中国航展新闻发布会”上，中国空军新闻发言人申进科大校表示，空军试飞员将驾歼-20飞机在第11届中国航展上进行飞行展示。这是中国自主研制的新一代隐身战斗机首次公开亮相。另外，此次航展空军将派出两架运－20飞机参展，一架进行飞行展示，一架进行静态展示。

Ÿ    点评：11月1日至6日举行的珠海航展，预计共有42个国家和地区的700余家参展商到会，同期还将召开2016中国通航发展论坛。在全面实施改革强军战略的推动下，空军装备和信息化将迎来快速发展机遇。海格通信（002465）将展示飞行模拟器。泰豪科技（600590）将亮相雷达、卫星导航系统等产品。华讯方舟（000687）将展示无人机系统相关产品。

体育

Ÿ    国家发展改革委、国务院足球改革发展部际联席会议办公室等四部门发布通知，要求抓紧落实《中国足球中长期发展规划（2016-2050年）》和《全国足球场地设施建设规划（2016-2020年）》：12月底前制定出台本地足球发展规划或实施方案，以及本地足球场地设施建设规划。按照《发展规划》和《场地规划》目标任务要求，因地制宜研究编制十三五期间本地足球场地年度计划，明确年度建设任务及投资测算情况。

Ÿ    据中国政府网消息，国务院办公厅发布关于加快发展健身休闲产业的指导意见。意见指出，到2025年，中国健身休闲产业总规模将达到3万亿元。意见指出，发挥多层次资本市场作用，支持符合条件的健身休闲企业上市；鼓励符合条件的企业发行企业债券，募集资金用于健身休闲产业项目的建设。意见还指出，鼓励各地成立健身休闲产业孵化平台，为健身休闲领域大众创业、万众创新提供支持。

Ÿ    点评：我国体育产值为美国的1/10，人均体育产值为美国1/40。因此，我国的体育产业有着巨大的发展空间。随着全民素质的提高，对健康的重视程度提高，将促使未来几年内全民在体育消费  方面的投入呈现倍数型增长。管理层此时将全民健身上升为国家战略，既符合社会需求，也能够拉动经济。相关概念股可关注贵人鸟（603555）、探路者（300005）、三夫户外（002780）、信隆健康（002105）、中潜股份（300526）等。

环保

Ÿ    国务委员王勇表示，我国将发布实施《能源生产和消费革命战略2016-2030年战略规划》，进一步明确到2030年能源革命的总体目标和要实现的战略任务。

Ÿ    经济参考报：全国碳排放权交易管理条例和碳排放配额分配方案等系列法规政策出台在即，碳配额分配工作也已经开始，下一步将启动配额注册登记系统和开展第三方核查机构评估。

民办教育

Ÿ    10月31日，十二届全国人大常委会第二十四次会议将在京举行，会议继续审议民办教育促进法修正案草案等。这意味着，在去年12月二审暂不表决后，民促法修正案即将迎来三审。业内预期，经过近10个月的调研和征求意见，此次三审通过可能性较大。作为民办教育的顶层法律，此次修法核心问题是民办教育机构营利性和非营利性分类管理，这将为教育资产证券化扫清障碍。

Ÿ    点评：此次修法对民办教育的意义主要体现在两方面：一是扶正营利性民办教育上市资质；二是消除了非营利性民办教育享受政策扶持的障碍。其中第一项分歧最小，尤其是民办化程度较高的细分领域，如幼教、职业教育、K12课外辅导等，上述领域随着资产证券化障碍消除，行业龙头将利用资本平台优势迅速抢占市场，赢得快速发展机会。新南洋（600661）依托上海交大教育资源和品牌效应，重点发展K12教育和职业教育。威创股份（002308）定位为幼儿园全托管运营集团，今年加盟幼儿园计划达到6000家。中泰桥梁（002659）已成为北京海淀国资旗下核心教育资产平台，新建国际学校今年秋正式招生。勤上光电（002638）拟以增发方式收购龙文教育6月获证监会发审委有条件通过。

大数据

Ÿ    近日有工信部官员介绍，工信部将编制实施《大数据产业“十三五 ”发展规划》，年底前将发布。

Ÿ    点评：发改委、工信部曾批复同意在上海、河南、重庆等七区域推进国家大数据综合试验区建设，本周广东正式启动建设珠三角国家大数据综合试验区。相关个股有  东方国信 , 初灵信息 , 拓尔思 。

白酒

Ÿ    白酒板块经过前期充分调整后开始筑底回升。随着白酒公司三季报业绩超预期、茅台为代表的一批价不断上涨，尤其是茅台一批价站上1000元高点，配合年底的估值切换，高端白酒有望再次迎来投资机会。个股方面，建议重点关注贵州茅台（600519）和泸州老窖（000568）。

Ÿ    点评：白酒公司不断有利好刺激，包括口子窖股东高盛减持接近尾声，山西汾酒被爆出国企改革，泸州老窖糖酒会上披露的销售数据给力，古井贡酒三季度完成全年业绩和有新的并购预期，以及茅台强劲的三季报业绩。以茅台三季报业绩看，整体呈现藏不住的强劲增长。公司三季度末预收款174亿，较二季度增加59亿再创新高；三季度销售商品收到的现金206亿，同比增长175%，真实增长远超利润表。价格方面，目前北上广深一批价全面突破1000元/瓶，公司明确表示不释放新的配额，茅台年底将出现严重的供需失衡，股价将继续伴随批价一直向上。

有色金属

Ÿ    近期商品期货盘面上，有色金属表现抢眼，文华有色金属指数近一个半月已上涨10%，其中沪铝涨势值得关注。自9月20日起，沪铝开始强势上行，主力1612合约在25个交易日内上涨约20%，其中最近一周更是急涨了11%，突破14000元/吨关口。成交量也大幅攀升，资金热情高涨。现货方面，铝价上扬，近一周涨幅超过9%，领跑有色金属。

Ÿ    点评：总体来看，沪铝的急速上升，主要是受现货坚挺带动，同时资金进入助推了行情爆发。现货上，供给方面，目前市场库存偏紧，紧缺尚未得到缓解，现货升水被拉高；需求方面，下游需求趋稳，买家接货情绪较高，利好铝价。展望后市，受基本面利好支撑，铝价上行趋势仍在，短期继续突破的可能性较大。可关注概念股表现，包括云铝股份（000807）、南山铝业（600219）、中国铝业（601600）、利源精制（002501）等。

Ÿ    10月中下旬起，钴金属及钴盐价格连续大幅上涨，钴粉、电钴等金属钴也出现跳涨。外盘MB钴报价方面，低等级钴自年初的9.9美元/磅至10.26收13.07美元/磅，累积涨幅32%，超过2015年钴的均价（13美元/磅）位置。华创证券指出，未来五年钴年均消费增速保守预计12.5%，17年或将供给不足，供需持续改善下涨价逻辑加速兑现。可关注  华友钴业 、 洛阳钼业 、 格林美 等。

银行

Ÿ    三季报显示，全国性股份制银行中，兴业银行总资产较年初增长9.78%至5.82万亿元，规模持续一年稳坐头把交椅；在净利润方面，招行赚钱能力仍然最强，但银行资产质量仍持续恶化，招行不良贷款率较去年末升0.19个百分点至1.87%；拨备覆盖率上，民生和中信银行已临近监管红线。

国企改革

Ÿ    鲁抗医药发布三季报，前三季度归母净利润21,597,861.48，同比增长2785.57%。

Ÿ    上海电力18亿美元收购巴基斯坦一家公用事业公司66%股权。

北京时间

地区

数据和事件

18:00

欧元区

欧元区第三季GDP初值，10月消费者物价调和指数(HICP)初值(1800)

21:45

美国

10月芝加哥采购经理人指数(PMI)

22:30

美国

美国10月达拉斯联储德州制造业活动指数

10月31日-11月1日

日本

日本央行政策委员会会议

10月31日-11月3日

中国

国民党主席洪秀柱访问南京、北京

10月31日-11月7日

中国

十二届全国人大常委会第二十四次会议

今日全球主要金融市场无节假日