指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,058.50

-0.22%

深证成指

10,788.59

0.06%

沪深300

3,300.01

-0.20%

创业板指

2,209.69

-0.05%

中证500

6,482.74

-0.06%

万得全A

4348.26

-1.44%

Ÿ    昨日上证综指跌0.22%报3058.5点，结束四连阳；深成指探底回升涨0.06%报10788.59点；创业板指跌0.05%。两市成交4250亿元，低于上日的4629亿。沪港通净流出4亿元。

Ÿ    1-9月全国铁路货运量19.16亿吨，同比下滑6.31%，较2月时的12.3%降幅明显收窄；9月铁路货运量达到2.27亿吨，同比增长4.6%，连续第二个月转正。

Ÿ    财政部：在公共服务领域深入推进PPP，垃圾、污水处理等新项目强制应用PPP模式，中央财政将逐步减少并取消专项建设资金补助。

Ÿ    中国住建部发文要求各地严肃查处散布谣言扰乱房地产市场秩序的违法违规行为。

Ÿ    上海银监局10月12日召开会议向辖内银行提示房地产信贷风险；表示政府还有能够动用的工具。

Ÿ   中国国家发展改革委员会称，要研究制定“地方政府偿还欠款计划”，对于依法依规应由地方政府偿还的拖欠企业的工程款、物资采购款、保证金等，督促地方政府制定分期还款计划。发改委也表示，将进一步放开民间投资市场准入，确保各类投资主体进入社会服务领域一视同仁，并大力推广政府和社会资本合作（PPP）模式。 

Ÿ    海洋局：印发《全国海洋标准化“十三五”发展规划》，到2020年，我国将基本建成支撑海洋治理体系和治理能力现代化的具有中国特色的海洋标准化体系。

Ÿ    中国人社部、财政部印发职业年金基金管理暂行办法，规定职业年金基金投资股票、股票基金、混合基金、股票型养老金产品的比例，合计不得高于投资组合委托投资资产净值的30%。

Ÿ    中国汽车工业协会报告，9月乘用车销量激增29%，预计今年汽车销量可能增加7%；新能源车销量可能达不到今年70万辆的目标。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,144.20

0.09%

纳斯达克指数

5,239.02

-0.15%

标普500

2,139.17

0.11%

日经225

16,840.00

-1.09%

恒生指数

23,407.05

-0.60%

富时100

7,024.01

-0.66%

德国DAX

10,523.07

-0.51%

国际要闻

Ÿ    美国股市标普500指数和道琼工业指数周三小幅收高，在美联储发布最近一次货币政策会议记录后，对升息时机的预期基本保持不变。投资人等待上市公司业绩季报。道琼工业指数收高0.09%，至18,144.20点；标准普尔500指数收高0.11%，至2,139.18点；纳斯达克指数下跌0.15%，至5,239.02点。

Ÿ    欧洲股市小幅下跌，爱立信发出盈利预警后，股价跌至八年低位。泛欧STOXX 600指数下跌0.5%，连续第二日下跌，今年迄今下滑约7.4%。德股DAX指数收跌0.5%。英股富时100指数和英国富时250中型股指数皆收低约0.7%。法股CAC指数下滑0.44%。

Ÿ    美联储9月20-21日会议纪要显示，多位FOMC委员认为相对较快加息合适，9月按兵不动是势均力敌的决定。联邦基金利率期货显示12月份加息概率升至68%。

Ÿ    纽约联储行长Dudley：尽可能扩大就业人口，温柔退出宽松货币政策。

Ÿ   美国劳工部公布的8月职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告显示，8月职位空缺数量降至八个月低点，雇聘活动方面几无变化，这表明在经济复苏趋于完成之际，就业市场紧俏状况有所缓解。衡量劳动力需求状况的职位空缺数量，经季节调整后减少38.8万个至540万个，这是去年12月以来的最低水平。7月曾升至纪录高位。职位空缺率因此下降0.3个百分点至3.6%，也是去年12月以来的最低水准。

Ÿ   知情消息人士透露，欧洲央行下周可能讨论对资产购买计划进行技术性调整，但可能要推迟到12月再做决定，届时还会决定这项计划3月到期后是否继续实施。消息人士称折衷方案可能包括，对限制欧洲央行购债比例的规定暂时或部分放宽。此举有可能减少欧洲央行购买的德债数量，或导致与德国出现新的分歧。德国认为，欧洲央行在补贴高负债国家。

Ÿ    日本8月核心订单环比录得三个月来首跌  日本8月核心机械订单环比下跌2.2%，同比则增长11.6%； 环比为三个月来首度录得下跌； 数据显示国内外需求依然疲惫； 日本内阁政府仍维持各经济板块积极展望； 也肯定机械订单回升积极信号。

Ÿ    欧元区8月工业产出环比1.6%，预期1.5%，前值-1.1%修正为-0.7%。欧元区8月工业产出同比1.8%，预期1.5%，前值-0.5%。

Ÿ    10月7日当周API原油库存意外大增268.9万桶，录得6个月最大增幅，前值-755.5万桶。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

97.900

0.21%

美元/人民币

6.7139

-0.01%

欧元/美元

1.1014

-0.35%

英镑/美元

1.2204

0.67%

美元/日元

104.23

0.71%

Ÿ    人民币：周三对美元中间价报6.7139，跌0.01%，连续6个交易日调降。

Ÿ    纽约汇市：英镑跑赢G-10货币，英国”硬退欧”担忧减弱；投资者风险偏好上升导致日元走势落后。

Ÿ    美元兑一篮子主要货币守在七个月高位附近，美联储公布的9月会议记录巩固了对联储可能在12月加息的预期，而对英国经济的担忧减轻，也带动英镑反弹。会议记录发布后，美元指数最初下滑，但之后反弹。纽约尾盘，美指升0.21%，报97.900，接近会议记录发布前触及的七个月高位98.043。美元兑日元升0.71%，报104.23日元，稍早升至逾10周最高的104.48日元。欧元兑美元跌0.35%，报1.1014美元，稍早时触及11周低点。英镑兑美元升0.67%，报1.2204美元，稍早一度大涨1.6%。

Ÿ    高盛预计英镑/美元到年底或再跌7%；德银料英镑跌到1.15才算便宜。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

50.180

-1.20%

COMEX黄金

1,256.8

0.07%

COMEX白银

17.500

-0.05%

LME铜

4808.0

-0.35%

LME铝

1677.0

-0.21%

Ÿ    油价收低约1%，之前OPEC月报显示其9月石油产量触及八年高位，浇灭了对该组织控制供应过剩承诺的乐观情绪。布兰特原油期货收跌0.60美元，或1.1%，报每桶51.81美元。美国原油期货回落0.61美元，或1.2%，收报每桶50.18美元。

Ÿ    石油输出国组织（欧佩克）12日发布的9月原油市场报告显示，该组织在9月的日均产量增加了22万桶至3339万桶。欧佩克将2016年全球原油需求增长预期调升至每日124万桶，维持2017年需求增长预期每日115万桶。

Ÿ    黄金价格保持小幅上涨，此前美联储会议记录显示，联储内部对升息前要等多久，以便让就业市场和通胀进一步改善的分歧还是很大。现货金收报每盎司1,254.73美元。在美联储会议记录发布前，美国期金收低0.2%，报每盎司1,253.80美元。

Ÿ    伦敦金属交易所(LME)期铜持稳，因美元在美联储发布9月会议记录前走强，抵消了LME铜库存降至三周低点的影响，并限制了基本金属价格更普遍的反弹。LME三个月期铜收报4,808美元，较上日变动不大，稍早一度高见4,842美元。

利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10Y国债

1.7700

0.50

3个月美元LIBOR

0.8775

0.36

中国10Y国债

2.7098

2.63

1周SHIBOR

2.3830

-1.10

Ÿ    央行公开市场周三净回笼1650亿元，连续三天大额净回笼。央行当日进行300亿元7天期、100亿元14天期逆回购，利率均与上期持平；当日有2050亿元逆回购到期，另外有1585亿MLF到期。

Ÿ    美国债市：10年期国债收益率创下6月来最高收盘水平，交易员准备迎接通胀率的上扬和美联储加息。10年期国债收益率涨0.5个基点，报1.77%，2年期国债收益率跌0.8个基点，报0.86%，30年期国债收益率跌0.2个基点，报2.5%。

Ÿ    10月13日消息，神舟十一号飞船拟在10月17日发射，主要承担航天员运送和空间站技术验证两大核心任务。神舟十一号飞船进入太空之后，还要与天宫二号空间实验室进行交会对接，形成组合体飞行30天，而这也将是我国迄今为止时间最长的一次载人飞行。

Ÿ    国金证券研报显示，运载火箭、卫星应用、空间宽带互联网三大工程将中国航天工业未来发展的重点，市场规模在“十三五”末有望达到8000亿元以上。A股中航天动力、航天机电、中国卫星等上市公司，涉及航天技术研发相关业务。

安防

Ÿ    全国社会治安综合治理创新工作会议10日至11日召开。习近平总书记就加强和创新社会治理作出重要指示，要完善社会治安综合治理体制机制，加快建设立体化、信息化社会治安防控体系。

Ÿ    点评：近年来我国安防行业维持两位数增长，但过于依赖人工导致行业信息化程度不足，监控成本较高。随着大数据、人工智能等技术变革稳步突破，安防信息化的序幕已然开启，行业龙头有望借此从现有竞争中拓展蓝海市场。公司方面，佳都科技在智能交通图形图像分析领域实力较强，已获得多个智慧城市项目；中电鑫龙全资子公司中电兴发曾为G20峰会提供安保服务。

儿童用药

Ÿ    人社部9月末发布了《2016年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案（征求意见稿）》。时隔7年，医保目录调整再度开闸，为相关药企及竞争性较强的重磅品种打开新一轮发展空间。据上证报了解，新医保目录调整的一大看点是，首次将儿童用药作为独立部分调入遴选范畴。在国家不断加强儿童医疗卫生服务改革的背景下，新医保目录对儿童用药的重视，进一步验证了国家对该产业的支持力度。从上市公司层面来看，专注儿童药研发的葵花药业、康芝药业、亚宝药业等公司旗下的儿童药拳头产品，有望冲刺新医保目录，为公司产品销售带来新的增长空间。

债转股

Ÿ    周三晚间，中国一重公告国务院国资委原则同意公司“债转股”式定增方案。随着国务院近期正式下发债转股相关文件，对积极稳妥降低企业杠杆率工作作出部署，已有中钢集团、中国一拖、云南锡业集团等多家企业债转股获批。另外，银监会近日公布了三家地方AMC名单，债转股的配套措施、配套细则正在紧锣密鼓地研究、制定。

Ÿ    点评：A股公司中，中科金财去年入股安徽和大连金融资产交易所，今年9月引入中国交易所行业“泰斗级”人物熊焰及其团队，加大业务拓展力度；腾邦国际持有前海股权交易中心8.49%股权。

机器人

Ÿ    在2016世界机器人大会第二次新闻发布会上，工信部装备工业司副司长瞿国春表示，下一步将会落实机器人产业各个子领域的相关政策和指导意见，预计今年年底会陆续出台。

Ÿ    点评：投资标的建议关注机器人、雷柏科技、大族激光等。

PPP

Ÿ    财政部发布《关于在公共服务领域深入推进政府和社会资本合作工作的通知》，通知提出，进一步加大PPP模式推广应用力度。在垃圾处理、污水处理等公共服务领域，项目一般有现金流，市场化程度较高，PPP模式运用较为广泛，操作相对成熟，各地新建项目要“强制”应用PPP模式。发改委印发促进民间投资健康发展若干政策措施，将进一步放开民间投资市场准入并大力推广PPP模式。

Ÿ    点评：根据测算，按照“水十条”要求，完成相应目标需投入资金约4万亿~5万亿元，社会资本成为了很关键的寄托对象。根据“水十条”及目前国家鼓励的方向来看，PPP成为企业参与治水、治污的主流渠道，也将给相关上市公司带来巨大的市场空间。可关注兴蓉环境、格林美、瀚蓝环境等。

人工智能

Ÿ    华为日前宣布将与加州大学伯克利分校进行合作，并投入初始资金100万美元，这次合作将涵盖深度学习，强化学习，机器学习，自然语言处理和计算机视力方面。华为有可能遵循微软的发展路径，创造一个类似于Cortana的虚拟助理，也有可能使用其先进的AI技术打造一种类似于谷歌AI助理的预测服务。

Ÿ    点评：机构指出，2016年全球人工智能市场规模预计达到1650亿美金，2018年将超过2000亿。神州泰岳通过收购鼎富科技，布局人工智能；浙大网新近日公告与浙江大学共建人工智能研究中心。

农业

Ÿ    据国家统计局中国经济景气监测中心披露的数据，9月下旬国内玉米每吨价格为1678元，较9月上旬的1825元下跌8%。卓创资讯数据也显示，截至9月底，国内玉米均价为1673.75元/吨，已跌至近10年里的最低点，同比跌幅达16.83%。目前正逢秋收，新季玉米又陆续上市，失去托市价格支撑的全国玉米均价全面下跌。

Ÿ    点评：玉米是养殖饲料的重要原料，是很多养殖大户的首要选择，主料成本下降叠加产品放量及生猪存栏好转预期，饲料股再次迎来布局时机，可关注海大集团、唐人神等。

北京时间

地区

数据和事件

9：30

中国

中国发改委就宏观经济运行情况举行新闻发布会

10:00

中国

中国海关总署就前三季度进出口情况举行新闻发布会

日内公布

中国

9月贸易帐（按美元计），预期53.00B，前值52.05B

中国

9月贸易帐（按人民币计），预期364.50B，前值346.00B

中国

9月出口同比（按美元计），预期-3.3%，前值-2.8%

中国

9月进口同比（按美元计），预期+0.7%，前值+1.5%

中国

9月出口同比（按人民币计）预期+2.5%，前值+5.9%

中国

9月进口同比（按人民币计）

预期+5.5%，前值+10.8%

23:00

美国

10月7日当周EIA原油库存变动（万桶），前值-297.6