指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,041.17

-0.74%

深证成指

10,651.50

-1.01%

沪深300

3,277.88

-0.85%

创业板指

2,167.86

-1.20%

中证500

6,413.15

-0.87%

万得全A

4311.11

-0.91%

Ÿ    B股暴跌突袭市场，上证B指重挫6.14%创9个月最大跌幅。上证综指收低0.74%报收3041.17点，结束日线七连阳；深成指跌1.01%报10651.50点；创业板跌1.2%。两市成交4648.7亿元，高于上日的4232亿。针对B股大跌，华泰证券称，B股对A股的资金面影响甚微；B股和A股的投资群体存在差异，重叠度底，也许会在情绪面上影响A股，但影响力甚微。东兴策略点评称，“非居民账户涉税尽职”或诱出B股惊弓鸟。

Ÿ    中国政府网站刊登的新华社报道称，国务院副总理汪洋表示，实现全年外贸目标任务艰巨；外贸长期向好的基本面没有改变。

Ÿ    央行10月17日（周一）净回笼1745亿，央行还就10月18日-24日的7和14天逆回购操作需求询量，就10月18日的28天期逆回购操作需求询量。

Ÿ    国新办发表白皮书称，全面实施城乡居民大病保险，覆盖超过10亿参保居民，报销比例不低于50%。全面建立疾病应急救助制度，开展重特大疾病医疗救助，全民医保制度防大病、兜底线的能力进一步增强。

Ÿ    国家能源局：9月份全社会用电量同比增长6.9%。 1-9月，全国全社会用电量同比增长4.5%。

Ÿ    商务部：1-9月境内投资者累计对外直接投资额为1342.2亿美元，同比增长53.7%，金额超过去年全年。

Ÿ    证券日报：业内人士称，基于港币与美元汇率挂钩的前提，深港通开通以后，将为境内投资者购买“准美元资产”提供通道，在美元对人民币持续升值的情况下，对港币资产升值预期将持续。投资港股就是变通持有美元资产。

Ÿ    中国证券报：“T+0”地下工厂涉嫌违规代客理财。相关部门正在协调启动“打非”程序，排查相关嫌疑证券账户，一旦发现违法违规行为将依法严肃处理。多位业内人士表示，作为一种交易策略，“T+0”本身并没有错，对于“T+0”操盘团队而言，改变现行的操作他人账户的业务模式是继续生存的前提。

Ÿ    彭博调查经济学家预测结果显示，中国第三季度GDP料同比上升6.7%。

Ÿ    公开资料显示，中国上一轮债转股实施十多年后，部分债权人仍未实现股权退出。

Ÿ    标普上周报告称，如果不控制借助举债刺激经济增长的做法，中国可能失去其AA-评级。

Ÿ    中国人民大学副校长、金融与证券研究所所长吴晓球在纽约接受彭博专访时称，中国金融监管改革的重点应该放在”一行三会”监管功能的调整上，而无需追求英美的”超级央行”模式。

Ÿ    彭博汇总的数据显示，过去一年若每天基于顺势指标投资深证综指，则获利最高，而这一指标目前释放卖出信号。

Ÿ    中国外交部称，澳大利亚公民因涉嫌赌博相关罪行被拘捕。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,086.40

-0.29%

纳斯达克指数

5,199.82

-0.28%

标普500

2,126.50

-0.30%

日经225

16,900.12

0.26%

恒生指数

23,037.54

-0.84%

富时100

6,947.55

-0.94%

德国DAX

10,503.57

-0.73%

国际要闻

Ÿ    美国股市周一收盘小幅走低，因能源股跟随油价回落， 道琼工业指数收跌51.98点，或0.29%，至18,086.40点；标准普尔500指数下挫6.48点，或0.30%，至2,126.50点；纳斯达克指数下跌14.338点，或0.27%，至5,199.823。

Ÿ    欧洲股市下跌，因媒体集团培生(Pearson)和挪威海产品公司Marine Harvest等公司发布看似疲弱的最新业绩，令股市受挫。泛欧STOXX 600指数下跌0.7%，该指数今年迄今已经下跌约8%。英股富时100指数下挫0.94%，法股CAC指数收跌0.46%，德股DAX指数收挫0.73%。

Ÿ    美国9月份制造业产值环比增长0.2%，四个月里第三次增长；经济学家预期中值为增长0.1%。

Ÿ    美国9月份工业产值环比增长0.1%，符合预期；工业生产数据公布后，巴克莱将美国第三季GDP预估上调至2.7%。

Ÿ    10月份纽约联储制造业指数报-6.8，预估1。

Ÿ    旧金山联储研究显示，美国政府的转移支付已经帮助部分抵消了收入差距不断扩大的负面影响。

Ÿ    知情人士透露，苹果调整汽车项目业务重心，裁减了数百个的工作岗位，自产汽车目前已经不在规划之中。

Ÿ    美联储副主席费舍尔周一表示，低利率可能会导致更长期更严重的衰退，令经济更加脆弱不堪。他还说，美联储影响短期和长期利率“并非易事”，因为包括人口统计学和生产率在内的诸多因素都会压低中性利率，而美联储无法控制导致利率下降的全部因素。

Ÿ    澳大利亚外交部长Julie  Bishop称，澳领事馆将安排探视三名在华被拘澳大利亚人；数名皇冠度假有限公司(CrownResorts)雇员10月13、14日在中国被拘，上述三人也在其中。

Ÿ    民调显示，希拉里在佛罗里达、科罗拉多和宾州领先特朗普；俄亥俄州打平。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

97.86

-0.16%

美元/人民币

6.7385

-0.17%

欧元/美元

1.1000

0.26%

英镑/美元

1.2183

-0.07%

美元/日元

103.89

-0.28%

Ÿ    在岸人民币对美元官方收盘报6.7396，较上一交易日16:30官方收盘价跌141点，较夜盘收盘跌125点，昨日盘中跌破6.73、6.74关口，继续刷新6年新低。国泰君安表示，短期人民币汇率只是在“补跌”，持续下行的动力并不充分。

Ÿ    美元从七个月高位回落。市场斟酌，美联储在升息前是否会允许通胀升穿目标。投资者在近期大涨后亦锁定获利。美元尾盘下跌0.16%，报97.862，在隔夜交易时段触及3月10日以来最高98.169。欧元兑美元上扬0.28%，报1.10美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

49.94

-0.8%

COMEX黄金

1256.6

0.1%

COMEX白银

17.474

0.2%

LME铜

4675.0

0.0%

LME铝

1660.5

-0.9%

Ÿ    油价收跌，受压于供应过剩忧虑，交易量激增驱动美国原油价格跌穿50美元，但跌幅有限，因预计美国页岩油产量将下降。布兰特原油下跌0.43美元，或0.8%，结算价报每桶51.52美元，盘中最低触及51.16美元。美国原油下跌0.41美元，或0.8%，结算价报49.94美元，盘中低见49.47美元。

Ÿ    金价上涨，部分受助于上市交易基金(ETF)持金量稳定增加，且美元在触及七个月高位后下跌。现货金收升0.4%，报每盎司1,255.60美元，美国期金收高0.1%，报1,256.6美元。

Ÿ    期铝价格跌至两周低位，因担心中国生产商增加产量，加剧半成品回炉重熔造成的供应过剩局面。伦敦金属交易所(LME)指标期铝下跌0.9%，报每吨1,660.5美元，稍早触及9月28日以来最低的1,647美元。期铜收盘持平于4,675美元，接近上周五触及的4,623.25美元的一个月低位。

利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10Y国债

1.762

-3.00

3个月美元LIBOR

0.8817

0.17

中国10Y国债

2.6904

-0.48

一周SHIBOR

2.3750

0.10

Ÿ    美国公债收益率触及四个月高位后回落， 因投资者趁低买入公债。美联储主席叶伦上周暗示，联储可能允许通胀高于目标，带动公债价格下滑。美股下跌，10月纽约联储制造业指数意外下降，也支持对公债的买需。指标10年期美国公债价格上涨8/32，收益率报1.762%，较周五下跌3个基点。根据路透数据，10年期公债收益率在周一稍早触及1.814%，此为6月2日来最高水准。

Ÿ    德国10年期公债收益率升穿0.1%，为6月英国公投退欧后首次，受美债和英债收益率上升带动，投资者焦点转向本周欧洲央行政策会议。分析师预计，欧洲央行本周将按兵不动，将等到12月才可能宣布延长及小幅调整购债计划。

Ÿ    近日科技部发布“新能源汽车”试点专项2017年度项目申报指南，2017年拟在6个技术方向启动19至38个项目，拟安排国拨经费总概算为11.2亿元，涉及动力电池和电池管理系统、电机驱动、汽车智能化等方面。另据工信部网站17日披露，日前工信部、财政部调研组赴重庆联合调研新能源汽车发展。调研组表示，下一步将进一步完善扶持政策，提高准入门槛。

Ÿ    点评：随着骗补处罚和补贴政策调整的落地，四季度新能源车销量有望大增，特别是三元锂电池和电动物流车产业，将获得新增市场机遇。亿纬锂能（300014）积极投资三元锂电产能，预计年底产能将达到3.5GWH。科泰电源（300153）积极布局电动物流车运营。方正电机（002196）在电动物流车电机领域，市场竞争力较强。

白酒

Ÿ    近期茅台厂家控制出货量，部分经销商尚未能拿全9月份任务量，原因可能在于茅台厂家留存一部分库存、用作春节旺季（2016年春节明显出现供不应求），大量一批商处于0库存，致茅台批价加速提升至970-980元（中秋期间950-960元），预计年底有望到1000元以上。

Ÿ    点评：国泰君安指出，当前不少酒企已提前完成全年任务（五粮液、老窖中高档产品、古井贡酒、洋河梦之蓝等），茅台剩余任务量亦很少，名酒普遍达双位数增长，印证消费升级、资源加速向名酒集中的趋势。

涉农电商

Ÿ    商务部、国开行近日发出关于共同推进全国农产品流通骨干网建设的通知。商务部将统筹协调相关政策性资金用于全国农产品流通骨干网络建设，明确支持方式和支持区域。近期将重点支持农产品仓储物流设施建设、公益性农产品市场体系建设以及农产品冷链物流体系建设。

Ÿ    点评：涉农电商持续受到政策扶持，农村电子商务和生鲜电商也保持高速增长态势，积极投身农村电商的上市公司有望受到政策性资金扶持。芭田股份（002170）与阿里巴巴签订合作协议，依托农村淘宝平台在农村电子商务的布局，增强旗下农资品牌的影响力。云图控股（002539）在村镇开展店铺经营的活跃复合肥零售商有近6万家，公司拟通过“县级体验中心+乡镇体验店”地面推广运营服务体系的建设，解决中小城市电商发展遭遇的“入口难、落地难、持续经营难”三大难题。

国企改革

Ÿ    华谊集团、隧道股份公告大股东所持上市公司股份无偿划转至上海国盛集团的进展，近日收到了上海市国资委批复。

人工智能

Ÿ    2016年世界人工智能大会将于10月18日召开。本次大会是首届全球顶级人工智能产业、学术、投资领袖跨界交流的年度盛会，全方位权威解读AI发展趋势，对推动人工智能产业的发展将起到很好的引领作用。

Ÿ    点评：人工智能浪潮已经掀起，有望成为未来IT产业发展的焦点。BBC预测，人工智能市场将继续保持高速增长，到2020年，全球人工智能市场规模将达到183亿美元。艾瑞咨询数据显示，去年我国人工智能市场规模约12亿元人民币，未来5年的增长率将达到50%。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用，随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域，从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展，逐步打开万亿级别的市场。A股相关上市公司可关注科大讯飞（002230）、紫光股份（000938）、东方网力（300367）、汉王科技（002362）等。

深港通

Ÿ    深交所17日发布通知，深港通业务将于22日至23日进行全网测试。

水泥

Ÿ    受煤炭价格上涨等多因素推动，相对于国庆节前，全国水泥均价已上涨4.6%，而且上涨势头不减。上周除了东北地区保持平稳以外，其他地区水泥和熟料价格全线上调，幅度均在20-50元/吨左右。另据观察，河南、山东和河北进入11月将大面积减产，造成市场对未来熟料供应短缺的预期，使企业推涨价格信心坚定。

Ÿ    点评：二季度水泥行业景气度出现好转迹象，考虑到去年水泥价格基数较低，下半年有望成为近两年盈利最好时期。政策稳增长背景下，水泥需求大概率保持平稳，边际改善带来景气度回升。相关个股可关注海螺水泥（600585）、宁夏建材（600449）、青松建化（600425）、华新水泥（600801）等。

北京时间

地区

数据和事件

20:30

美国

CPI同比，前值1.1

待定

中国

9月新增人民币贷款

预期1000B，前值948.7B

待定

中国

9月社会融资规模

预期1390.0B，前值1470.0B

待定

中国

9月M0货币供应同比

预期+7.3%，前值+7.4%

待定

中国

9月M1货币供应同比

预期+24.5%，前值+25.3%

待定

中国

9月M2货币供应同比

预期+11.6%，前值+11.4%