指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,103.43

-0.30

深证成指

9,712.80

-2.95

沪深300

3,319.45

-0.01

创业板指

1,830.85

-3.64

中证500

6,031.24

-2.64

万得全A

4,182.3400

-2.00

恒生指数

22,718.15

-0.96

市场回顾

Ÿ    周一两市继续下跌，上证综指收盘跌0.30%报3103.43点；深成指跌2.95%报9712.80点；创业板跌3.64%报1830.85点，成交量有所放大。股指盘中加速下挫，在抄底资金进场下收一根长下引线的阴线，前期平台3100点被击穿后收复，回调演变成下跌趋势概率大，但经过连续的下跌，短线反弹需求也强烈。预计本周震荡反弹将呈现，但止跌企稳逆转趋势仍需等待。操作上投资者继续以观望为主，轻仓者可少量博反弹。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金182.69亿元。其中，614只个股获资金净流入，2231只个股出现资金净流出，短线大单资金出逃小幅萎缩，值得关注。

Ÿ    路透：证监会主席刘士余1月14日召集部分在京机构召开座谈会，听取市场人士对IPO、再融资、壳资源等问题意见和建议；今年监管层可能会将再融资的规模控制在2016年规模的一半左右；未来2-3年，新三板创新层可能会拿出5%的挂牌企业进行连续竞价交易。

Ÿ    A股1月16日盘中出现快速调整，引发了部分上市公司股东的增持护盘行动。截至目前，沪深两市有欧菲光、凯迪生态、三元达、美年健康、金新农等14家公司发布公告称实控人或高管已在16日增持股票，或计划在17日起增持。

Ÿ    第一财经日报：清理整顿各类交易场所部际联席会议日前召开，全国共有300多家涉嫌非法期货交易、“类证券”投机交易等违规交易场所，集中在大连、河北、湖南、宁夏、北京、江苏等地，会议明确各省级政府的清理职责，要求健全长效监管机制。

Ÿ    中国兵器工业集团公司积极稳妥地在7家企业开展混合所有制改革，大力推动合资合作和资产重组上市。包括：一机集团列入军工企业混改试点；对凌云股份高管和骨干员工实施股权激励；在千寻公司、中兵康佳探索三级企业管理层股权期权激励。

重要新闻

Ÿ    国家主席习近平：中国经济总体运行平稳，预计2016年GDP增6.7%，虽不及目标，但在主要经济体中依然是最高水平；将抵制贸易保护主义。

Ÿ    国务院近日批复西部大开发“十三五”规划，提出到2020年全面建成小康社会，西部地区综合经济实力、人民生活水平和质量、生态环境状况再上新台阶。

Ÿ    经济参考报：中国企业和机关事业单位养老金待遇2017年将同步适度提高，1亿多退休人员将因此受益。专家分析，企业退休人员养老金提高幅度或将高于机关事业单位退休人员养老金提高幅度。

Ÿ    上证报：目前已有24个省份公布了2016年GDP增速，多数省份顺利完成了当年经济增长目标。西藏、重庆、贵州分别以11.5%、10.7%、10.5%的全年表现，稳坐经济增速“第一梯队”。而山西2016年GDP增速预计为4.5%，暂时垫底。

Ÿ    亚投行行长金立群：2016年的良好开局奠定了亚投行今后发展的基础。2017年亚投行工作重点包括：稳步扩大投融资规模，设计并有效实施创新型资本动员合作机制，不断加强与各成员国的交流沟通合作关系。

Ÿ    人民日报：我国的赤字具有“建设性”和“生产性”特质，不同于欧美国家“消耗性”赤字；适度提高财政赤字率不仅是安全的，而且具有重要现实意义。

Ÿ    《汽车动力电池行业规范条件》现已完成多轮征求意见，不久将对外正式公布。与1个多月前工信部发布的征求意见稿相比，修改版的规范条件将有两大变化：一是调低年产能门槛，由征求意见稿中的“不低于80亿瓦时”降为30亿至50亿瓦时，二是提高对研发和动力电池性能的要求。

重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：奥特佳拟25亿并购海四达电源，新增锂电池业务；欣旺达募资32亿投入锂电池项目；双林股份4.65亿并购上汽大众A级供应商诚烨股份；美达股份实控人将变更；深市首批年报出炉，富春环保汇金科技业绩增长；国瓷材料预增超50%，拟10转10派1；劲拓股份大幅预增，拟10转5送5派1.25；中能电气控股股东提议10转20。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

19,885.73

0.00

纳斯达克指数

5,574.12

0.00

标普500

2,274.64

0.00

日经225

18,973.75

-0.64

富时100

7,327.13

-0.15

德国DAX

11,554.71

-0.64

国际要闻

Ÿ    美国股市因马丁路德金纪念日休市。

Ÿ    欧洲股市收低，金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica和Essilor上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。泛欧STOXX 600指数收跌0.8%，回吐前一交易日录得的多数涨幅。不过，英镑回落扶助英国富时100指数在震荡交投中触及纪录新高，但终场收低0.15%，结束14日连涨。德国股市DAX指数收跌0.64%，法国CAC指数收挫0.82%。

Ÿ    英国首相发言人：关于“硬退欧”的说法只是猜测；若英国被迫调整经济模式，则政府将做好准备；不认同“特雷莎•梅发表脱欧演说后市场将迎来回调”的观点。

Ÿ    英国央行行长卡尼：英国家庭似乎正在观察与英国脱欧相关的不确定性；未来一年内，英国家庭消费和借贷的变化对英国央行而言至关重要；未来几年英国经济增长将更为缓慢；有迹象显示全球经济增长前景更为强劲。

Ÿ    特朗普：美国将对德国宝马汽车公司在墨西哥建厂生产并出口到美国的汽车征收35%的关税。宝马汽车：公司计划在墨西哥建设一座工厂，从2019年开始生产宝马3系轿车，面向全球出口。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

101.52

-0.10

美元/人民币

6.8974

-0.07

美元/人民币中间价

6.8874

-0.05

欧元/美元

1.0605

0.40

英镑/美元

1.2047

-1.11

美元/日元

114.12

-0.30

Ÿ    在岸人民币兑美元16：30收盘价涨24个基点报6.8976。人民币兑美元中间价调升35个基点，报6.8874。

Ÿ    美元指数下跌0.1%，报101.52。英镑兑美元一度跌破1.20，将去年10月“闪崩”事件排除在外，英镑触及近32年以来最低水平，自去年脱欧公投以来，英镑兑美元已累积下跌近20%。美元兑日元跌0.3%，报114.12。欧元兑美元跌0.4%，报1.0605。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.64

0.50

COMEX黄金

1202.6

0.50

COMEX白银

16.825

0.36

LME铜

5865.0

-0.70

LME铝

1809.0

-0.90

Ÿ    国内商品期货夜盘集体上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.90%、0.73%、0.19%。铁矿石收涨3.30%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨0.42%、0.62%、1.43%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.69%、1.23%、0.38%。

Ÿ    沙特能源部长法力赫周一称，沙特将按照产油国减产协议，严格遵守其产量削减承诺。伊朗石油部长亦称，相信石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国会履行11月达成的减产协议，并指出油价将因此进一步上涨。当日指标布兰特原油期货上涨0.41美元，或0.7%，报每桶55.86美元；美国原油攀升0.27美元，或0.5%，报每桶52.64美元。

Ÿ    金价攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普有关北大西洋公约组织(NATO)和中国的言论，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。现货金上扬约0.5%，收报1,202.8美元，稍早触及11月23日以来最高1,207.86美元。美国2月期金收涨0.5%，报1,202.60美元。

Ÿ    期铜下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘下跌0.7%，报5,865美元。LME期镍收跌1.8%，报每吨10,255美元，因有消息称，印尼放松对镍矿石出口的限制，对镍价造成打击。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4000

0.00

3个月美元LIBOR

1.0232

0.00

中国10年期国债

3.2022

1.34

3个月SHIBOR

3.7018

1.44

DR007

3.2000

90.00

Ÿ    国债期货午后跳水大幅收跌，10年期国债期货主力合约T1703跌0.68%，5年期国债期货主力合约TF1703跌0.48%。分析称，虽然央行续做MLF并加大净投放，但相比年前资金缺口无异杯水车薪。

Ÿ    美国债市休市。

Ÿ    意大利公债收益率(殖利率)小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。但多数欧元区公债收益率走低，英国“硬退欧”疑虑再起，提振德债需求。意大利10年期公债收益率一度最高上涨3个基点，至1.93%，稍后略跌至约1.91%，与可比德债收益率差报165个基点，为逾一周最阔。1615 GMT，指标10年期德债收益率下跌1个基点，报0.26%，五年期德债收益率触及11日低位的负0.51%。

Ÿ    据媒体报道，参照往年发布时点，2017年中央一号文件将在近期发布。市场预期，推进农业供给侧改革将是文件重点，其中农产品去库存等将成为改革具体举措加快启动。从1月7日召开的全国粮食流通工作会议看，推进玉米收储制度改革、加快玉米去库存、支持玉米加工转化被列为五项重点工作第一位。玉米行业或成为农产品去库存标杆在一号文件中得以强化，相关鼓励政策也将在年内陆续出台。

Ÿ    点评：减供给和增需求将是玉米去库存的两个发力点。一方面，通过行政手段、价格调节机制等压缩种植利润，调减种植面积；另一方面，大力发展燃料乙醇等深加工领域。去年发布的生物质能发展“十三五”规划已提出，到2020年燃料乙醇利用量达400万吨，较目前翻番。随着去库存加快推进，玉米产业链将明显受益。中粮生化（000930），登海种业（002041），金河生物（002688）、象屿股份（600057）。

农机购置

Ÿ    农业部副部长张桃林16日在全国农业机械化工作会议上表示，今年将加大农机购置补贴政策支持力度，强化绿色生态导向，对深松整地、高效施肥、秸秆还田离田、残膜回收等绿色高效机具实行敞开补贴。此外，还将扩大农机报废更新补贴实施范围，加快淘汰耗能高、污染重的老旧机械，推广应用符合“国三”标准的动力装备，促进农机节能减排。

Ÿ    点评：据介绍，去年全国农作物耕种收综合机械化率预计超过65%，同比提高约2个百分点。而根据《农机装备发展行动方案》，至2025年我国农机化率要达到75%。整体来看，农机装备仍有增长空间。未来具有技术优势及高端农机制造能力的龙头企业，将受益于行业增长及市场集中度的提高。相关个股可关注吉峰农机（300022）、一拖股份（601038）、星光农机（603789）、新研股份（300159）等。

动力电池

Ÿ    《汽车动力电池行业规范条件》现已完成多轮征求意见，不久将对外正式公布。与1个多月前工信部发布的征求意见稿相比，修改版的规范条件将有两大变化：一是调低年产能门槛，由征求意见稿中的“不低于80亿瓦时”降为30亿至50亿瓦时，二是提高对研发和动力电池性能的要求。

Ÿ    点评：若按照80亿瓦时的门槛，仅有比亚迪等极少数企业能够达标。目前国轩高科、中航锂电、沃特玛、亿纬锂能的产能都介于30亿至80亿瓦时之间，门槛适度降低将使更多优秀企业入列其中。另外，提升对动力电池性能的要求，已成为产业扶持政策的重要方向，不久前出台的新能源汽车补贴新政首次将能量密度作为补贴的重要参考指标，三元材料、湿法薄膜等细分行业受到机构关注。相关个股如国轩高科（002074）、亿纬锂能（300014）、坚瑞沃能（300116）、澳洋顺昌（002245）、星源材质（300568）、天齐锂业（002466）等。

医保目录

Ÿ    关于印发2017年版国家医保药品目录的通知已经下发各省，要求各省在1月16日前上报回馈意见。这应该是新版医保目录的最后一轮征求意见，新版医保目录出台时间日益临近。

Ÿ    点评：除临床效果较好的创新药品种外，中成药和儿童药系本次医保目录调整亮点。部分药企有望受益相关品种调入新版目录。天力士（600535）、佛慈制药（002644）、红日药业（300026）等拥有中药独家品种。亚宝药业（600351）、康芝药业（300086）、葵花药业（002737）及济川药业（600566）专注儿童药研发，旗下的儿童药拳头产品调入概率也较大。

棚户区改造

Ÿ    国务院总理李克强近日对棚户区改造工作作出重要批示。批示指出：2017年棚改任务仍然艰巨，以推进供给侧结构性改革为主线，进一步加大工作力度，落实责任，保障好资金等各项条件，既推动今年新开工600万套棚改任务早安排、早启动，又抓好续建棚改项目建设。

Ÿ    点评：棚户区改造是我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的一项民心工程。属于既稳增长、又调结构，既利当前、又利长远，让群众特别是困难群众得到更多实惠的措施，着力扩大国内有效需求。可关注相关概念股如华夏幸福（600340）、首开股份（600376）、云南城投（600239）、中天城投（000540）等。

Ÿ    中国石油集团公司2017年工作会议1月15日召开，集团公司党组书记、董事长王宜林强调，要抓好各项改革举措落地见效，持续推进业务整合重组和混合所有制改革，加快推进市场化机制改革。去年12月，中石油召开全面深化改革领导小组第十五次会议，会议审议并原则通过《集团公司市场化改革指导意见》、《集团公司混合所有制改革指导意见》。

Ÿ    点评：石油、天然气领域改革是今年7大重点改革方向，中央经济工作会议明确要求今年要迈出实质性步伐。此外，有关消息显示，筹划近三年的油气体制改革方案明年有望出台，将进一步打破行政垄断、管住自然垄断、放开竞争环节，为行业实质性改革提供了政策指导。中石油集团资产整合已在提速，金融资产、工程建设资产相继注入上市公司。目前中石油集团还未上市的资产有上游勘探油服、石油装备制造等，大庆华科（000985）目前是中石油仅剩的A股资本运作平台。此外，还可关注有望受益油气改革推进的洲际油气（600759）、石油济柴（000617）、上海石化（600688）、泰山石油（000554）等油气公司。

Ÿ    16日，中国兵器工业集团公司2017年度工作会议在京召开。集团公司董事长尹家绪指出，2017年将稳妥有序推进混合所有制改革和骨干员工持股试点；深入推进结构调整和转型升级，加快打造北斗高精度位置服务“互联网+双创”平台。新年伊始，多家央企密集召开2017年工作会议。从各大央企透露的会议信息来看，混改、国有资本投资公司、重组等工作已成为2017年工作的关键词。

Ÿ    点评：2017年是央企改革落地年，混合所有制改革、国资投资运营平台、兼并重组、资产证券化力度将不断加大，尤其是混改，2017年军工企业将会成为国企混改的突破点。下一步，铁路、民航、电信等领域的混改力度也将进一步加大。 相关上市公司可关注光电股份（600184）、南京熊猫（600775）、北方导航（600435）、中直股份（600038）、北方股份（600262）等。

北京时间

地区

数据和事件

10:00

中国

中国国新办就”十三五”知识产权保护和运用规划情况举行发布会

10:00

中国

中国农业部就重点农产品市场信息有关情况举行发布会

12:30

日本

日本11月工业产值环比终值（初值为1.5%）

12:30

日本

日本11月产能利用率环比（前值为1.4%）

17:30

英国

英国12月消费价格环比（预估为0.3%，前值为0.2%）

17:30

英国

英国12月生产价格环比（预估为0.4%，前值为0%）

18:00

中国

中国国家主席习近平将出席达沃斯论坛开幕式并发表主旨演讲

21:30

美国

美国1月纽约州制造业指数（预估为8.5，前值为9）

21:45

美国

纽约联储行长Dudley讲话

待定

英国

英国首相特里莎·梅公布”脱欧”计划细节

今日全球无休市日