指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,021.20

-0.12

深证成指

9,964.93

-0.37

沪深300

3,959.27

-0.34

创业板指

1,725.31

-0.46

中证500

5,245.31

-0.34

万得全A

4,245.28

-0.16

恒生指数

26,683.7

0.01

国内股市

Ÿ   上证指数跌0.12%，报收3021点；深成指跌0.37%，报收9964.93点；创业板指跌0.46%，报收1725点。万得全A跌0.16%，两市成交额6963亿，较前日基本持平。北向资金尾盘加速流入，全天净流入23.78亿元，为连续9日净流入。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金330.25亿元。其中，1221只个股获资金净流入，2440只个股出现资金净流出，主力资金再现大幅流出。  

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.01%，报26683.68点。国企指数跌0.13%，报10403.34点；红筹指数涨0.36%，报4242.5点。大市成交升至752.4亿港元，前一交易日为724亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.44%，报10753.58点。

重要新闻

Ÿ   国务院领导人在会见中美企业家对话会的美方代表时表示，双方应当按照两国元首达成的共识，本着平等和相互尊重的原则，求同存异，找到双方都可以接受的解决分歧的办法。中国拥有广阔的市场，欢迎包括美国在内的各国企业扩大对华经贸投资合作，更好实现互利共赢。

Ÿ   国务院领导人在会见中美企业家对话会的美方代表时表示，双方应当按照两国元首达成的共识，本着平等和相互尊重的原则，求同存异，找到双方都可以接受的解决分歧的办法。中国拥有广阔的市场，欢迎包括美国在内的各国企业扩大对华经贸投资合作，更好实现互利共赢。

Ÿ   中国8月CPI同比增2.8%，预期增2.6%，前值增2.8%；8月PPI同比降0.8%，预期降0.9%，前值降0.3%。

Ÿ    统计局：8月食品烟酒价格同比涨7.3%，影响CPI上涨约2.14个百分点。畜肉类价格涨30.9%，影响CPI上涨约1.31个百分点（猪肉价格涨46.7%，影响CPI上涨约1.08个百分点）；鲜果价格涨24.0%，影响CPI上涨约0.39个百分点。

Ÿ    国务院办公厅发布《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》，从稳定当前生猪生产，加快构建现代养殖体系，完善动物疫病防控体系，健全现代生猪流通体系等方面提出具体措施。文件提出，将种猪场和规模养猪场（户）贷款贴息政策期限延长至2020年12月31日，并将建设资金贷款纳入贴息范围；银行业金融机构不得盲目限贷、抽贷、断贷。

Ÿ    外管局决定取消QFII和RQFII投资额度限制，RQFII试点国家和地区限制也一并取消。今后，具备相应资格的境外机构投资者，只需进行登记即可自主汇入资金开展符合规定的证券投资，境外投资者参与境内金融市场的便利性将再次大幅提升。外管局表示，将立即着手修订《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》等相关法规，明确不再对单家合格境外投资者的投资额度进行备案和审批。

Ÿ   银保监会主席郭树清：聚焦打好防范化解金融风险攻坚战，多措并举化解高风险金融机构风险，持续整治网络借贷等互联网金融风险，坚决打击非法金融活动，遏制房地产金融化泡沫化倾向，守住不发生系统性风险的底线。

Ÿ    银保监会：计划对网络小额贷款实施差异化监管，目前正研究制定全国统一的网络小额贷款监管制度和经营规则；将进一步研究适度拓宽融资渠道、提高融资比例、金融机构与网络小额贷款从业机构合作。

Ÿ    全国统一信托受益权账户系统在上海上线，择时将正式启动账户开户工作。信托受益权账户的全国统一管理，可以解决以往投资者对信托产品信息了解困难，甚至上当受骗的风险，有利于规范信托公司的运作，规范信托业的信息披露和有效监管，防范风险。

Ÿ    国家互联网信息办公室会同有关部门起草了《网络生态治理规定（征求意见稿）》，面向社会公开征求意见。根据意见稿，网络信息内容服务平台应当建立网络生态治理机制，健全信息发布审核、跟帖评论审核、版（页）面生态管理、实时巡查、应急处置、网络谣言处置、网络黑产线索处置等制度。

上市公司重要公告

Ÿ   *ST欧浦控股股东申请破产清算；歌尔股份拟发行不超40亿元可转债；银泰资源筹划重组；新奥股份拟收购新奥能源32.81%股权；华铁股份实控人拟变更；圣莱达控股股东持股存被动减持风险；沃尔核材将无控股股东及实控人；白云山董事会授权管理层启动分拆子公司筹备在港上市；*ST百特实控人被判缓刑；*ST利源被债权人申请破产重整；沃尔核材第一大股东离婚分割股权；*ST康得：恒大人寿请求判令公司返还投资本金2亿元及利息。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,909.43

0.28

纳斯达克指数

8,084.160

-0.04

标普500

2,979.390

0.03

日经225

21,392.10

0.35

富时100

7,267.950

0.44

德国DAX

12,268.71

0.35

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨逾70点，纳指微跌0.04%。苹果收涨逾1%，发布新iPhone 11。科技股涨跌不一，奈飞跌超2%。截至收盘，道指涨0.28%报26909.43点，标普500涨0.03%报2979.39点，纳指跌0.04%报8084.16点。道指录得五连涨。

Ÿ    中概股涨跌不一，阿里巴巴跌1.57%，京东跌1.94%，百度涨5.08%；1药网涨59.94%，搜狗涨15.88%，点牛金融涨15.56%，蘑菇街涨13.36%，新氧涨8.63%；趣店跌7.87%，新东方跌5.36%，瑞幸咖啡跌3.48%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.35%报12268.71点，法国CAC40指数涨0.08%报5593.21点，英国富时100指数涨0.44%报7267.95点。

Ÿ    英国央行行长卡尼：不认为负利率是英国可用的工具；当前收益率曲线倒挂比之前更容易，但这一现象不是对经济信心的表现；硬脱欧将导致经济增速放缓以及通胀走高，有财政空间来应对下滑；四分之三的英国银行视环境风险为金融风险。

Ÿ    东盟重申将进一步加强和中国的经贸联系，赞赏中国对东盟互联互通和一体化进程的支持，鼓励东盟互联互通规划与“一带一路”倡议对接。

Ÿ    IMF：以避税为目的，全球跨国企业等公司转移到“避税天堂”的资金达到世界海外直接投资的近4成，在2017年达到约15万亿美元规模，有必要为征税而推进国际合作。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.323

-0.10

人民币/美元

7.1130

0.08

欧元/美元

1.1047

0.18

英镑/美元

1.2344

0.45

美元/日元

107.24

0.30

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.1130，较上一交易日夜盘涨80个基点。人民币兑美元中间价调升5个基点，报7.0846，为2连升。

Ÿ   美元指数涨0.05%报98.3749；欧元兑美元跌0.04%报1.1043；英镑兑美元涨0.11%报1.2357；澳元兑美元跌0.06%报0.6860；美元兑日元涨0.28%报107.54；离岸人民币兑美元涨76个基点报7.1094。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

57.870

0.03

COMEX黄金

1,493.8

-1.14

COMEX白银

18.090

-0.42

LME铜

5,809.0

-0.10

LME铝

1,821.5

1.25

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.08%、0.34%，动力煤收跌0.51%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.11%、0.23%。铁矿石收涨1.23%。橡胶、沥青分别收涨0.12%、0.19%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.03%报57.87美元/桶，维持在一个半月高位附近。布伦特原油期货收涨0.19%，报62.71美元/桶。美国上周原油、汽油库存降幅大于预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.14%报1493.8美元/盎司，连跌四日，创一个月来新低；COMEX白银期货收跌0.42%报18.09美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.1%报5809美元/吨，LME期锌涨1.43%报2343美元/吨，LME期镍跌0.55%报17950美元/吨，LME期铝涨1.25%报1821.5美元/吨，LME期锡涨0.72%报17425美元/吨，LME期铅跌0.24%报2090美元/吨。

Ÿ    欧佩克秘书长巴尔金都：贸易紧张对油市的影响有所扩大，当前原油市场走势不是由基本面决定的；欧佩克对需求数据非常保守；邀请所有产油国加入欧佩克。

Ÿ    伊拉克油长嘉班：原油产能接近500万桶/日，新的项目将在未来数年额外增加200万桶/日的产能；伊拉克在履行减产协议上存在困难，因欧佩克减产协议，伊拉克放松了大型油田的开发项目。

Ÿ    EIA短期能源展望报告：预计2019年WTI原油价格为56.31美元/桶，此前预期为57.87美元/桶；预计2020年WTI原油价格为56.5美元/桶，此前预期为59.50美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7350

8.90

3个月美元LIBOR

2.1384

0.43

中国10年期国债

3.0425

-0.16

3个月SHIBOR

2.7070

-0.10

DR007

2.6000

-5.00

Ÿ    央行周二开展800亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期。 资金面宽松，Shibor多数下行。隔夜品种下行5.40bp报2.5530%，7天期下行2.40报2.6280%，14天期下行2.10bp报2.64%，1个月期下行1.10bp报2.6770%。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.16%，5年期主力合约跌0.1%。银行间现券收益率小幅上行，10年期国开活跃券190210收益率上行1.74bp报3.4675%，10年期国债活跃券190006收益率上行1.49bp报3.0375%。

Ÿ    美债收益率普涨， 2年期美债收益率涨8.5个基点报1.69%， 5年期美债收益率涨9.3个基点报1.598%，10年期美债收益率涨8.9个基点报1.735%，创一个多月以来新高。

Ÿ    中央结算公司与欧洲清算银行署合作备忘录，双方将努力构建“中央登记确权、多级服务客户”的服务框架，以更便利的方式引入境外投资者直接进入中国债券市场，同时探索拓展担保品跨境应用，推动人民币债券纳入国际市场合格担保品范围。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,173.4

-1.63

以太坊

181.330

-0.34

瑞波币

0.25870

-0.19

恒星币

0.05967

6.60

莱特币

71.1068

0.60

Ÿ   9日，小米集团首发30W超级无线闪充技术，包含全球最快大功率反向无线充电在内的四大技术创新。即将推出的小米9 Pro 5G版将搭载这一技术，更高效的40W无线快充也已处于测试阶段。据了解，该技术可以做到4000mAh电池25分钟无线充电50%，69分钟充至100%。根据WPC无线充电联盟报告，2018年无线充电接收端和发射端的发货量分别达到5.5亿只和2亿只，预计在2020年有望分别达到10亿只和4亿只。无线充电作为消费电子领域的发展趋势，正在被运用到越来越多的场景中，行业具有广阔前景。

Ÿ   点评：立讯精密（002475）是小米无线充电器供货商。安洁科技（002635）已布局无线充电领域，与小米有合作。顺络电子（002138）是手机无线充电线圈主力供应商，小米系公司重要客户。实达集团（600734）全资子公司睿德电子拥有快速充电、无线充电产品，已取得小米的供货商资质，并已实现批量供货。

券商企业

Ÿ   外汇局10日宣布：取消QFII和RQFII投资总额度，取消单家境外机构投资者额度备案和审批，取消RQFII试点国家和地区限制。当前外资持有我国境内股票市值占总流通市值的3.8%，远低于一些新兴市场经济体的外资持有水平。近一段时间以来，明晟、富时罗素等全球主要指数编制机构相继将中国A股纳入其国际股票指数并提高权重。此次全面取消合格境外投资者的投资额度限制后，跨境证券投资便利化程度将进一步提高，预计将带来更多境外长期资本。

Ÿ   点评：从以往几次QFII投资额度扩大后的市场表现来看，往往会出现券商股走强。中信证券（600030）、华泰证券（601688）、国泰君安（601211）、海通证券（600837）等为行业龙头。从QFII配置特征来看，外资较为偏爱食品饮料、医药生物、家用电器等大消费行业和金融行业。

三元正极材料

Ÿ   百川资讯数据显示，最新三元正极523、622材料分别收报13.9万元/吨、15.6万元/吨，近一周平均涨幅约5%-10%不等，近一个月累计涨幅已达到20%。在数码三元电池需求推动下，三元材料市场需求逐渐回暖。钴镍原材料价格上涨顺利传导至下游。当前消费电子市场显著回暖，新能源汽车四季度改善预期强化，下游电池企业开工恢复良好，对上游材料价格形成稳定支撑。下半年国内正极材料头部企业产能进入集中释放阶段，产品价格上涨和出货量显著增长或同时助推公司业绩释放。

Ÿ   点评：当升科技（300073）、杉杉股份（600884）、厦门钨业（600549）、光华科技（002741）等公司在积极布局三元正极材料。