指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,890.92

-0.10

深证成指

9,398.47

-0.16

沪深300

3,790.19

-0.33

创业板指

1,620.86

-0.27

中证500

4,934.18

0.12

万得全A

4,029.65

-0.18

恒生指数

25,703.5

0.34

国内股市

Ÿ    A股小幅震荡，上证指数收跌0.1%报2890.92点，深成指跌0.16%报9398.47点，创业板指跌0.27%报1620.86点。两市成交额4782亿元，较上一日略有缩减。北向资金小幅净流入3.84亿元，当日净买入五粮液3亿元、美的集团2.16亿元；云南白药、招商银行、正邦科技均被净卖出超1亿元。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金167.29亿元。其中，1248只个股获资金净流入，2408只个股出现资金净流出，主力资金流出有所减小。  

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.34%，报25703.5点，早盘一度跌近1%。恒生国企指数涨0.12%。大市成交升至788.7亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.27%，报10462.43点。

重要新闻

Ÿ    第五届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者表彰大会在京召开，决定授予雷军等100名非公有制经济人士和新的社会阶层人士“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。全国政协主席汪洋讲话时强调，要加强非公有制经济人士和新的社会阶层人士队伍建设，积极反映他们的诉求，为他们更好发挥作用营造良好环境。

Ÿ    国务院关税税则委员会办公室有关负责人就对原产于美国的部分进口商品加征关税答记者问称，750亿美元商品清单中，有部分和第一、二轮反制措施关税商品范围重合，已经纳入前两批可申请排除范围。750亿美元商品清单中，未纳入前两批可申请排除范围的商品，将纳入第三批可申请排除的范围，接受申请办法将另行公布。

Ÿ    商务部表示，中美双方经贸团队一直保持有效沟通。关于中国经贸代表团9月份赴美磋商，双方正在讨论这个问题。当前最重要的是为双方继续磋商创造必要条件。中方认为，如果中方赴美谈判，双方应该共同努力、创造条件，推动磋商取得进展。

Ÿ    超130家美企向美商务部递交申请，希望向华为供货。这一数字远远超过了美国商务部部长威尔伯•罗斯于7月份公布的约50份。中国商务部对此表示，打压中国企业最终受损的会是美国企业，希望美方尽快取消对华为等中企制裁措施。

Ÿ    商务部：将密切跟踪市场动态，适时投放储备猪肉；继续鼓励扩大猪肉的进口，确保国内肉类市场稳定。

Ÿ    发改委表示，为减轻物价上涨对困难群众生活影响，各地及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，向符合条件的生活困难群众发放价格临时补贴。目前已累计发放金额大约24亿元。

Ÿ    国务院关税税则委员会根据调查机关的建议作出决定，自2019年8月30日起，对原产于日本、韩国、新加坡和台湾地区的进口双酚A继续征收反倾销税，实施期限5年。

Ÿ    财政部：今年来，中西部地区认真落实贫困县涉农资金整合试点工作要求，抓好方案审核，强化督促指导，进一步压实责任，整合试点工作扎实有序推进；上半年全国贫困县整合相关涉农资金2343亿元，占计划整合资金规模的85%。

Ÿ    发改委副主任林念修：将重点实施好三大行动，一是实施人工智能创新伙伴行动，支持开展协作研发，协同生产和协力推广；二是实施人工智能资源共享行动，建设人工智能产业创新中心，出台推动新型基础设施发展的指导意见，打造人工智能产业生态；三是实施人工智能开放发展行动。

Ÿ    央行：将引导更多机具实现升级，推动新版人民币顺利流通；为做好新版人民币现金机具识别升级工作，人民银行已为机具企业开展升级提供了技术支持平台，并积极引导机具企业和广大商户尽快升级。

Ÿ    银保监会：进一步研究改进小微企业金融服务的长效机制，推动银行业金融机构提高服务小微企业的主动性、自觉性，提升金融服务质效，扩大服务覆盖面，惠及更多小微企业。

Ÿ    上海（浦东新区）人工智能知识产权国际交易中心成立。工信部副部长王志军称，中国鼓励和支持国内企业科研院所积极参与国际标准化工作，通过加强国际合作，加快人工智能国内和国际标准体系的建设，构建人工智能标准测评、知识产权等服务体系。

上市公司重要公告

Ÿ    工商银行上半年净利润1679亿元；中国石油上半年净利增长3.6%至284亿元；恒瑞医药上半年净利增长26%；苏泊尔上半年净利增13.35%拟回购公司股份；汇顶科技、卓胜微、博实股份、三一重工、上海电力、智飞生物、中国化学、皖通科技、皖通科技、华致酒行、华侨城A等上半年业绩大增；乐视网上半年亏损逾100亿元；上汽集团上半年净利下降27%；暴风集团上半年亏损2.64亿元存暂停上市风险；*ST河化重大资产重组预案出炉，拟收购南松医药；莱茵生物美国工业大麻业务子公司完成注册登记；九州通拟非公开发行优先股募资不超20亿元；；新城控股近33亿元转让6个项目公司股权及债权；中牧股份获批生产口蹄疫三价灭活疫苗专供出口；苑东生物主动撤回科创板IPO申请。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,362.25

1.25

纳斯达克指数

7,973.390

1.48

标普500

2,924.580

1.27

日经225

20,460.93

-0.09

富时100

7,184.320

0.98

德国DAX

11,838.88

1.18

国际要闻

Ÿ    美国三大股指均涨超1%，道指收涨逾320点。卡特彼勒、家得宝、英特尔、摩根大通均涨逾2%，纷纷领涨道指。拼多多涨8.7%，创纪录新高。截至收盘，道指涨1.25%报26362.25点，标普500指数涨1.27%报2924.58点，纳指涨1.48%报7973.39点。美二季度GDP增速符合市场预期。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.17%，京东涨1.45%，百度涨1.2%；搜房网涨19.02%，美美证券涨17.87%，乐居涨11.25%，蘑菇街涨9.91%，拼多多涨8.66%，宝尊电商涨5.28%；新氧跌33.49%，如涵跌11.49%，无忧英语跌10.05%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨1.18%报11838.88点，法国CAC40指数涨1.51%报5449.97点，英国富时100指数涨0.98%报7184.32点。

Ÿ    美国第二季度实际GDP年化修正值环比增2%，预期2%，初值2.1%；二季度GDP平减指数修正值2.4%，预期2.4%，初值2.4%。美国7月成屋签约销售指数环比升2.5%，预期持平，前值降2.8%；同比升1.7%，预期升1.8%，前值降0.6%。

Ÿ    欧洲央行：为应对英国“脱欧”，将有24家银行从伦敦搬迁至欧元区，预计资产转移总规模达1.3万亿欧元，其中7家银行将由欧洲央行直接监管。

Ÿ    阿根廷政府考虑与IMF和债券持有人重组其债务，从而缓解其在2020至2023年的财政压力，并稳定阿根廷比索汇率。

Ÿ    日本央行委员铃木人司：无需对日本十年期国债收益率的波动区间过于严格；当前日本国债收益率的波动可能有些极端，但随着时间推移可能会趋于正常；目前没有进一步放松政策的必要性；更低的负利率仍在选项中。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.457

0.22

美元/人民币

7.1430

-0.30

欧元/美元

1.1057

-0.20

英镑/美元

1.2182

-0.25

美元/日元

106.51

0.38

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.3%，报7.1430元。人民币兑美元中间价调贬23个基点，报7.0858。

Ÿ   美元指数涨0.22%报98.4574，美国二季度实际GDP修正值符合预期。欧元兑美元跌0.2%报1.1057，创逾两年新低；英镑兑美元跌0.25%报1.2182；美元兑日元涨0.38%报106.515，离岸人民币兑美元涨264个基点报7.1436。

Ÿ   美国财政部长姆努钦表示，美国财政部目前无意对外汇市场进行干预。但情况未来可能发生变化。考虑到美元市场的规模和流动性，如需对其进行干预，最佳方式是配合行动。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.610

1.49

COMEX黄金

1,536.7

-0.80

COMEX白银

18.370

-0.47

LME铜

5,706.5

0.29

LME铝

1,754.0

0.46

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收涨0.21%、0.38%，焦煤收跌0.15%。  螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.39%、0.30%。铁矿石收涨0.77%。橡胶收涨0.43%，沥青收跌1.17%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.49%，报56.61美元/桶，连涨三日，创两周新高。布伦特原油期货收涨0.73%，报60.37美元/桶。美国原油库存大降继续提振油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.8%报1536.7美元/盎司，创近一周新低；COMEX白银期货收跌0.47%报18.37美元/盎司。美股攀升削弱了避险需求，此外美元走强也限制了金价进一步上行。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.29%报5706.5美元/吨，LME期锌跌0.07%报2255.5美元/吨，LME期镍涨2.02%报16410美元/吨，LME期铝涨0.46%报1754美元/吨，LME期锡涨0.19%报15780美元/吨，LME期铅跌0.58%报2054美元/吨。

Ÿ    证监会力推私募等深入参与期货市场，推广基差交易。证监会还在积极推动商品指数基金入市参与期货市场。究其原因，这类指数化产品的高流动性，有助于更多机构投资者将其纳入资产配置范畴，最终有效提升期货市场运行质量。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4945

1.51

3个月美元LIBOR

2.1241

0.68

中国10年期国债

3.0570

0.32

3个月SHIBOR

2.7002

-0.18

DR007

2.6800

-4.00

Ÿ    央行公告称，银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作，当日有600亿元逆回购和800亿元国库现金定存到期。资金面转松，Shibor多数下行，隔夜品种大幅下行13.10bp报2.4780%，7天期下行1.18bp报2.6702%，1个月期上行0.01bp报2.6611%。

Ÿ    10年国债期货主力合约收涨0.32%，创8月5日以来最大涨幅，盘中最大涨幅0.51%。银行间政金债与国债走势分化，政金债收益率大幅上行约5bp，国债收益率大幅下行。

Ÿ    美国债市：美债下跌，主要受中美贸易局势缓解刺激美股攀升拖累；在7年期国债发行需求疲软的结果公布后，国债触及盘中低点；30年期跑赢其它期限。2年期国债收益率上涨2.0个基点，报1.5200%。5年期国债收益率上涨1.71个基点，报1.3963%。10年期国债收益率上涨1.51个基点，报1.4945%。

Ÿ    中国住房金融发展报告（2019）报告显示，我国个人住房抵押贷款资产支持证券（RMBS）市场培育初见成效，RMBS市场培育初见成效，但与国外成熟证券化市场发展状况相比仍有较大差距。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,465.30

-2.48

以太坊

167.520

-3.01

瑞波币

0.25480

0.22

恒星币

0.06190

-7.32

莱特币

62.8071

-6.32

Ÿ   自本月30日起，2019年版第五套人民币将正式发行。据中国印钞造币总公司技术总监介绍，与2005年版第五套人民币相比，新版人民币在多个方面都有明显提升：在票面设计上，色彩更加鲜艳亮丽；在防伪技术上，已经达到国际一流水平；在流通性上，其质地更好，公众使用的体验也会更好。人民银行此前明确表示，已组织金融机构及现金机具企业开展升级筹备工作，确保发行后银行现金机具可识别新版人民币。

Ÿ   点评：中科信息（300678）公司加大了钞纸检测、防伪线颜色检测系统在业内的推广，上半年新签合同额同比增长326%。广电运通（002152）取款机、一体机基本实现了对国有大行和全国性股份制银行的全覆盖，清分机入围了20家银行。

游戏行业

Ÿ   国家新闻出版广电总局官方网站29日显示，第六批进口游戏版号已下发，共有12款游戏获批。今年上半年中国游戏市场实际销售收入同比增加10.8%至1163.1亿元，游戏市场用户规模同比增长5.1%至5.54亿人，增速达三年内新高。游戏版号审批常态化，行业政策面得到改善，移动游戏及海外市场将带动游戏市场规模增速继续提升。

Ÿ   点评：三七互娱（002555）国内手游市占率在上半年进一步提升至10.2%，产品线覆盖面广泛。东方明珠（600637）正进行以IP化发展为核心的一系列全新游戏战略部署，本批次有两款游戏产品获得版号。其他个股：吉比特（603444）、完美世界（002624）。

醋酸产业

Ÿ   据生意社数据，8月27日，醋酸参考价为3466.67元/吨，与8月1日（2950.00元/吨）相比，上涨了17.51%，与5月29日（2576.67元/吨）相比，上涨了34.54%。受企业集中检修影响，醋酸现货供给偏紧，价格保持坚挺。随着“70周年”国庆临近，华北醋酸企业生产及运输均会受到较大影响，醋酸供给将受到更大限制。需求方面，醋酸下游开工率维持在8成以上，刚需稳定。在供给面支撑下，醋酸价格将继续上涨。

Ÿ   点评：华谊集团（600623）拥有醋酸产能130万吨/年。华鲁恒升（600426）是国内优秀的煤化工企业，拥有醋酸产能50万吨。江苏索普（600746）将继续推进筹划将集团公司优质醋酸资产注入上市公司。