指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,930.15

0.21

深证成指

9,633.69

0.67

沪深300

3,853.61

0.14

创业板指

1,660.43

0.49

中证500

5,044.18

0.72

万得全A

4,100.60

0.42

恒生指数

25,527.9

-0.39

国内股市

Ÿ    A股9月开门红。上证指数涨1.31%报2924.11点，创1个月新高；深成指涨2.18%报9569.47点；创业板指涨1652.29点。两市全天成交额5533亿元，较上一日略有缩减。申万行业全线上扬，军工板块强势依旧，计算机、传媒、电子股掀涨停潮。北向资金净流入53亿元，净买入格力电器近6亿元，分别净买入海螺水泥、美的集团4.04亿、3.24亿元；平安银行获净买入2亿元，中国平安获净买入1.82亿元；云南白药遭净卖出2.52亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流入资金106亿元。其中，1968只个股获资金净流入，1693只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场。

Ÿ   香港恒生指数收盘跌0.38%，报25626.55点。恒生国企指数涨0.2%。香港本地股领跌蓝筹，信和置业、港铁公司均跌超3%。大市成交缩至678.2亿港元，前一交易日为873.5亿港元。小米收跌2.11%，一度跌近3%，刷新上市以来新低。中国台湾加权指数收盘涨0.16%，报10634.85点。

重要新闻

Ÿ    国务院总理李克强主持召开国家杰出青年科学基金工作座谈会，强调要更大激发科研人员创新创造潜能，为青年人才成长创造更好环境。各级政府要加大对基础研究长期稳定支持力度，引导企业增加基础研究投入。要持续深化科技领域“放管服”改革，进一步破除对科研人员的束缚，加快完善科研项目管理评价、收益分配等制度，年内推动项目经费使用“包干制”改革试点落地。

Ÿ    国务院决定开展第六次大督查，从9月2日起，16个国务院督查组分赴16个省（区、市）进行实地督查，重点就减税降费、稳定和扩大就业、深化“放管服”改革优化营商环境、推进创新驱动发展、合理扩大有效投资等五个方面工作情况开展督促检查。

Ÿ    国务院新闻办发表《中国的核安全》白皮书，这是中国发表的首部核安全白皮书。白皮书指出，中国始终把保障核安全作为重要的国家责任，融入核能开发利用全过程，始终以安全为前提发展核事业，按照最严格标准实施监督管理，始终积极适应核事业发展新要求，不断推动核安全与时俱进、创新发展，保持良好的安全记录，走出一条中国特色核安全之路。

Ÿ    生态环境部：几个新核电项目正在积极前期准备过程中，在未来几个月，像福建的漳州核电项目、广东的惠州太平岭核电项目就会在通过安全审查以后陆续进入到正式开工建设过程中，现在都在进行厂址的前期准备；下阶段将在发展核电省份建造五个左右中低放处置厂，中国对高放废物处置现在正在进行地下处置厂试验室的立项和研究开发，这一立项也会很快进入实质性进展阶段。

Ÿ    生态环境部召开部党组（扩大）会议，审议并原则通过《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》《蓝天保卫战量化问责规定》。

Ÿ    农业农村部畜牧兽医局有关负责人分析，从去年下半年以来的生猪存栏和能繁母猪存栏下降情况判断，今年猪肉产量可能会出现明显减产，市场供需存在一定缺口，春节前生猪价格仍将高位运行，预计明年生猪生产将逐步恢复，生猪价格将逐步回落。

Ÿ    商务部数据显示，上周肉类批发价格不同幅度上涨，其中猪肉、牛肉、羊肉批发价格分别为每公斤34.59元、62.06元和60.42元，环比分别上涨8.9%、2.4%和1.9%。

Ÿ    华为联合中国移动发布5G立体覆盖网络，推进实现5G无缝覆盖。华为还联合运营商和产业合作伙伴，展示了包括5G+VR、5G+8K视频、5G+无人机、5G远程医疗和5G急救车等多种创新行业应用。

上市公司重要公告

Ÿ    万科8月合同销售金额441.3亿元；辅仁药业因违规担保收问询函；宝塔实业连续六日涨停提示风险；正泰电器拟5亿元-10亿元回购股份；中核钛白、龙蟒佰利上调钛白粉销售价格；南京银行大股东紫金集团拟增持不超3亿元股份；*ST步森股东大会取消遭深交所问询；*ST仰帆为避退市虚增营收遭谴责；顾家家居子公司拟7341万澳元出售Nick Scali股权；兴业银行董事长高建平辞职；*ST盐湖所持蓝科锂业股权被冻结；亚太实业终止筹划重大资产重组；华谊兄弟全资孙公司拟5500万美元转让GDC公司90.5%股份；科陆电子拟出售龙岗工业园及成都科陆洲股权预计收益5.47亿；深南股份参加央企混改项目。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,403.28

0.00

纳斯达克指数

7,962.880

0.00

标普500

2,926.460

0.00

日经225

20,625.16

0.02

富时100

7,281.940

0.00

德国DAX

11,953.78

0.00

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指跌逾280点。波音跌2.7%，高盛跌2.4%，美国运通跌2.3%，纷纷领跌道指。科技股普跌，苹果跌1.5%，谷歌、Facebook均跌1.8%。截至收盘，道指跌1.08%报26118.02点，标普500跌0.69%报2906.27点，纳指跌1.11%报7874.16点。美国8月制造业指数指向萎缩，加重了市场对美国经济衰退的担忧。

Ÿ    中概股多数收低，阿里巴巴跌1.52%，京东跌3.44%，百度跌1.83%；和信贷跌20.53%，趣头条跌12.93%，搜房网跌12.56%，蔚来汽车跌8.92%，品钛跌8.01%，新氧跌7.92%，爱奇艺跌5.74%，瑞幸咖啡跌5.4%；团车涨16%，微博涨4.98%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.36%报11910.86点，法国CAC40指数跌0.49%报5466.07点，英国富时100指数跌0.19%报7268.19点。

Ÿ    美联储罗森格伦：美国经济表现相当良性；美国国债收益率曲线倒挂反映了海外经济情况受到了挑战；美国经济面临的风险并未落地；若消费者持续消费，全球环境没有恶化，预计美国将保持2%的GDP增速；若美国经济风险落地，美联储应该采取激进的降息。

Ÿ    美联储布拉德：降息50个基点会符合市场预期；当前美联储政策利率过高，现在调整至合理位置会比分别采取小幅行动会更好；在面对美国国债收益率下行等情况时，需要采取“强力的”行动。

Ÿ    美国8月Markit制造业PMI终值为50.3，预期50，初值49.9。美国8月制造业PMI终值虽重回50整数关口，且好于预期，但仍为2009年9月以来最低水平。产出和新订单指数均为十年最低，表明第三季度制造业表现可能拖累经济增速。

Ÿ    美国8月ISM制造业PMI为49.1，跌至2016年1月以来最低水平，亦为2016年8月以来首次跌破荣枯线，预期51.1，前值51.2。

Ÿ    澳洲联储宣布维持在利率1.00%的历史低位不变，符合预期。此前6月和7月澳联储连续两月采取降息行动，各降息25个基点。经济学家预计，随着经济前景变得黯淡，澳联储至明年3月份将再降息两次至0.5%。

Ÿ    英国首相约翰逊发表声明称，在任何情况下他都不会要求欧盟推迟英国“脱欧”，英国将在10月31日如期脱离欧盟。他呼吁议员投票反对无意义拖延“脱欧”的行动。针对外界认为他可能提前大选的说法，约翰逊公开否认。

Ÿ    英国外交大臣拉布：我们不会将脱欧期限推迟至10月之后；正在向欧盟说明担保协议计划的细节；阻碍脱欧进程的是欧盟依然期待英国议会会撤回脱欧。

Ÿ    中新网援引韩媒报道，韩国政府将日本移出贸易优惠“白名单”的《战略物资进出口告示》修订案民意调查意见征集截止日期为9月3日。韩国产业通商资源部表示，在结束民调和审查后，最早将于下周确定修订案的内容并付诸实行。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.959

-0.09

人民币/美元

7.1717

-1.32

欧元/美元

1.0974

0.05

英镑/美元

1.2088

0.17

美元/日元

105.93

-0.27

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报7.1717，较上一交易日夜盘跌132个基点。人民币兑美元中间价调贬1个基点，报7.0884，为6连贬。

Ÿ   美元指数跌0.09%报98.9595；欧元兑美元涨0.05%报1.0974；英镑兑美元涨0.17%报1.2088；澳元兑美元涨0.68%报0.6762；美元兑日元跌0.27%报105.93；离岸人民币兑美元涨163个基点报7.1778。

Ÿ   香港交易所：将于今年第四季推出印度卢比兑美元期货及印度卢比兑人民币（香港）期货合约；后者更是全球首只同类产品；印度卢比货币期货的推出日期须待监管当局批准，香港交易所将适时公布。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.930

-2.12

COMEX黄金

1,556.3

0.57

COMEX白银

19.365

5.58

LME铜

5,610.0

-0.18

LME铝

1,755.0

0.34

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭收跌0.11%，焦煤、动力煤分别收涨0.15%、0.14%；螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.35%、0.06%。铁矿石收涨0.63%。橡胶收涨0.47%，沥青收跌2.09%。

Ÿ    WTI原油期货收跌2.12%报53.93美元/桶，连跌三日，创一周新低。布伦特原油期货收跌0.66%，报58.27美元/桶，亦连跌三日。制造业数据引发对全球经济疲软的担忧。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.76%报1556.3美元/盎司，再创逾六年收盘新高；COMEX白银期货收涨5.58%报19.365美元/盎司，创近三年收盘新高。美国疲弱的制造业数据加剧人们对经济下滑的担忧。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数收跌，LME期铜跌0.18%报5610美元/吨，LME期锌跌1.52%报2210美元/吨，LME期镍跌0.89%报17900美元/吨，LME期铝涨0.34%报1755美元/吨，LME期锡跌0.48%报16720美元/吨，LME期铅跌1.26%报1995.5美元/吨。

Ÿ    日本将追加进口约250万吨美国产的饲料用玉米，相当于历年3个月的进口量。安倍晋三此前表示，采购美国玉米是因为日本正在经历虫害。但东京农林中金总合研究所驳斥了这一观点。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4620

-4.00

3个月美元LIBOR

2.1328

-0.49

中国10年期国债

3.1010

-0.05

3个月SHIBOR

2.7010

0.10

DR007

2.5800

13.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，9月3日不开展逆回购操作。Wind数据显示，9月3日有800亿元逆回购到期，因此单日净回笼800亿元。当日Shibor短端品种延续下行，隔夜品种下行3.70bp报2.5130%。

Ÿ    国债期货窄幅震荡小幅收跌，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.01%。银行间现券收益率窄幅波动，10年期国开活跃券190210收益率上行0.62bp报3.4925%，10年期国债活跃券190006收益率下行0.51bp报3.0650%。

Ÿ    美债收益率全线走低，避险情绪攀升，因美国ISM制造业指数意外疲软。2年期美债收益率跌5.2个基点报1.46%， 5年期美债收益率跌5.9个基点报1.334%，10年期美债收益率跌4个基点报1.462%，创2016年7月以来新低。

Ÿ    据21世纪经济报道，监管部门已下发文件，要求地方报送2020年重大专项债项目资金需求情况。文件称，经全国人大常委会审议批准，今年将提前下达部分2020年新增地方政府债务限额。地方需报送符合国家重大战略、符合专项债券支持方向、专项债券发行后能够及时形成实物工作量的重大项目资金需求和前期准备情况。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,562.7

1.88

以太坊

178.500

0.20

瑞波币

0.26220

0.83

恒星币

0.06272

-0.86

莱特币

69.0358

3.42

Ÿ   生态环境部副部长刘华3日在国新办新闻发布会上表示，国务院在今年年初核准的几个新核电项目，目前正在积极的前期准备过程中。同日发布的中国首部核安全白皮书也显示，截至2019年6月，中国运行核电机组47台，居世界第三；在建核电机组11台，居世界第一。机组密集投产，三代核电并网拉开帷幕，预计今年下半年国内核电项目开工进度有望加速。据测算，每台百万级核电机组的设备投资约为80亿元。未来核电市场空间或将迎来动态的、持续的释放周期。

Ÿ   点评：久立特材（002318）是国内极少数具备核电所需蒸汽发生器U型换热管制造资质的公司。应流股份（603308）是核能新材料及零部件产品供货商。其他公司：江苏神通（002438）、沃尔核材（002130）、兰石重装（603169）。

海上风电行业

Ÿ   9月3日，华能集团与中船集团签署战略合作协议，双方将重点在风电、海上核电、智能微电网和分布式能源、综合能源服务等领域开展战略互惠合作。华能集团董事长舒印彪表示，希望双方强强联合，共同打造高质量海上风电精品工程，同时探索拓展更多领域合作，为加快推动我国能源强国战略实施贡献力量。国际知名咨询公司伍德麦肯兹近日发布报告，全球二季度风机订单容量31GW，同比增长111%。其中中国开发商的风机采购总容量超过17GW，同比增长267%。这其中包括3GW的海上风机订单，较去年同期增加2GW多。我国海上风电已经进入全面导入期。

Ÿ   点评：明阳智能（601615）是大风机市场的引领者，海上新增机组订单均为单机功率5.5MW及以上机型。东方电缆（603606）实现了海上风电电缆领域的进口替代，在国内海缆市场的占有率达到40%左右。恒润股份（603985）在国内海上风电法兰领域的市占率超过80%。其他公司：金风科技（002202）、天顺风能（002531）。

电梯行业

Ÿ   各地正在推进的老旧小区改造中，电梯改造成为重点。目前，估计全国范围内使用15年以上的老旧电梯数量超过10万台。针对普遍存在的“痛点”，不少地区纷纷出台政策进行破解，如出台财政补助政策，支持老旧电梯改造。

Ÿ   点评：目前老旧小区加装电梯正全面推开，补贴等安装管理细则纷纷落地。据测算，全国1980年至2000年建成的老旧住宅约80亿平方米，70%以上城镇老年人口居住的老旧楼房无电梯。旧楼加装电梯的缺口达389万台，市场空间万亿计。梅轮电梯（603321）、快意电梯（002774）、康力电梯（002367）、广日股份（600894）等电梯供应商和服务商有望受益。