指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,551.40

1.21

深证成指

14,857.3

2.41

沪深300

5,418.78

1.54

创业板指

2,994.75

2.77

中证500

6,488.44

1.95

万得全A

5,517.44

1.87

恒生指数

29,452.6

1.63

国内股市

Ÿ    A股大幅反弹，3月迎来“开门红”。上证指数收涨1.21%报3551.4点，深证成指涨2.41%，创业板指涨2.77%。机构抱团股反攻，宁德时代、比亚迪等大涨。半导体股活跃，华润微、国科微均涨12%左右。白酒板块企稳，五粮液涨3.22%，贵州茅台涨1.66%。苏宁易购复牌涨停。两市成交金额8732亿元。北向资金净买入37.86亿元，结束连续3日净卖出。爱尔眼科获净买入4.89亿元居首，药明康德遭净卖出5.55亿元最多。

Ÿ    周一两市主力净流入资金47.28亿元。其中，1969只个股获资金净流入，2209只个股出现资金净流出，主力资金大幅进场买入。

Ÿ    港股震荡收高，恒生指数涨1.63%报29452.57点，科技股强势反弹，恒生科技指数涨3.85%，美团大涨近8%，腾讯控股涨超5%，京东集团涨4%。医药、电讯、消费股走强，阿里健康涨逾9%，比亚迪股份涨8%，中国移动涨近5%。大市成交2092亿港元；南向资金净买入0.84亿港元，中国移动获净买入11.19亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出4.74亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    工信部介绍工业和信息化发展情况时表示，将在国家层面上大力扶持芯片产业。在强烈政策预期下，A股芯片指数周一大涨逾3%。工信部部长肖亚庆还表示，目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出“土”的价格，是恶性竞争导致的。稀土涨价预期骤起，稀土永磁板块大幅拉升，包钢股份、格林美、北方稀土等纷纷涨停。

Ÿ    中国2月财新制造业PMI为50.9，虽连续第十个月位于扩张区间，但已连降三个月至2020年6月以来最低值，显示制造业复苏边际效应进一步减弱。2月生产指数和新订单指数分别录得过去十个月和九个月最低值。

Ÿ    商务部印发《关于围绕构建新发展格局做好稳外资工作的通知》，从五个方面提出二十二条具体举措，布置今年稳外资工作。通知指出，深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度，落实《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》，推动引资与引技引智引才相结合，编制《“十四五”利用外资发展规划》。

Ÿ    “十三五”时期，我国工业增加值由23.5万亿增加到31.3万亿，连续11年成为世界最大的制造业国家。工信部指出，我国经济长期向好基本面没有改变，2021年工业经济发展趋势总体向好；“十四五”要全面放开一般制造业，有序放开电信领域外资准入限制，吸引更多外资高端制造业项目落地。

Ÿ    我国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一，累计推广超过550万辆。工信部表示，下一步要进一步提高标准、加强质量监管以及促进电动化和智能网联融合，要健全充电、停车等环保各项措施，提高公共交通电动化水水平。

Ÿ    2020年我国集成电路销售收入达8848亿元，平均增长率达20%，为同期全球产业增速3倍。工信部指出，芯片产业是一个全球性产业链，需要在全球范围内加强合作；要有序推进5G网络建设，加快6G布局。

Ÿ    “十四五”期间特高压工程建设将加快推进。国家电网发布“碳达峰、碳中和行动方案”提出，“十四五”期间，新增跨区输电通道将以输送清洁能源为主，将规划建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦。到2025年，公司经营区跨省跨区输电能力达到3.0亿千瓦，输送清洁能源占比达50%。

上市公司重要公告

Ÿ    英科医疗：全资子公司安徽英科拟投资50亿元人民币投资英科医疗产业园年产520亿只（5200万箱）高端医用手套项目。歌尔股份：控股子公司歌尔微电子拟增资扩股引入外部投资者。奥飞数据年报：2020年实现营业收入8.41亿元，同比下降4.79%；净利润1.57亿元，同比增长50.88%。日科化学年报：2020年实现营业收入22.75亿元，同比下降6.01%；净利润2.07亿元，同比增长16.37%。云图控股：预计2021年一季度净利润为1.74亿元至1.92亿元，同比增长200%至230%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,535.51

1.95

纳斯达克指数

13,588.83

3.01

标普500

3,901.820

2.38

日经225

29,663.50

2.41

富时100

6,588.530

1.62

德国DAX

14,015.87

1.67

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线上涨。道指涨超600点，纳指涨3.01%，标普500指数涨2.38%。波音涨近6%，苹果涨5.4%，领涨道指。科技股板块在上周重挫后反弹，英特尔涨超3%，特斯拉涨超6%。区块链股大涨，嘉楠科技涨超46%。全球国债收益率的下滑，提振了市场风险情绪。

Ÿ    热门中概股多数上涨，嘉楠科技涨46.8%，荔枝涨23%，微美全息涨18%，途牛涨15.9%，亿邦通信涨15.7%，哔哩哔哩涨14.8%，拼多多涨8.8%，京东涨4.4%，百度涨4.3%。跌幅方面，秦淮数据跌14.6%，灿谷跌6.4%，精锐教育跌5.7%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨8.8%，小鹏汽车涨4.1%，理想汽车涨1.9%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.64%，法国CAC40指数涨1.57%，英国富时100指数涨1.62%。

Ÿ    美联储理事布雷纳德：疫情中的情况表明金融体系存在缺陷，需要考虑改革以防范未来的冲击；总体结果显示，系统是有弹性的，证明了像中央清算等事务的价值；美国国债市场出现的压力可能意味着需要进行常备回购或其他改变。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：欧洲央行将帮助确保企业和家庭能够获得渡过难关所需的融资；融资环境不会过早收紧；疫情仍在严重影响我们的经济；仍然无法确切看到渡过难关需要多长时间。

Ÿ    美国2月Markit制造业PMI终值58.6，预期58.5，前值58.5。 美国2月ISM制造业PMI为60.8，创约三年最大扩张速度，预期58.8，前值58.7。

Ÿ    英国2月制造业PMI终值为55.1，预期54.9，初值54.9。德国2月制造业PMI终值为60.7，预期60.6，初值60.6。法国2月制造业PMI终值为56.1，创2018年1月以来新高，预期55，初值55。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.017

0.09

美元/人民币

6.4673

-0.01

欧元/美元

1.2049

-0.21

英镑/美元

1.3926

-0.02

美元/日元

106.77

0.21

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.4673，较上一日夜盘收涨8个基点，成交量336.85亿美元，较上一日增加71.62亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.09%报91.0173，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.21%报1.2049，英镑兑美元跌0.02%报1.3926，澳元兑美元涨0.85%报0.7772，美元兑日元涨0.21%报106.77。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

60.200

-2.11

COMEX黄金

1,723.1

-0.33

COMEX白银

26.640

0.76

LME铜

9,021.0

-0.62

LME铝

2,121.0

-1.55

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品表现疲软，苯乙烯跌5.16%，乙二醇跌3.44%，PTA跌2.74%，沥青跌2.12%，短纤跌1.92%。黑色系多数下跌，焦煤跌2.23%，焦炭跌1.73%，铁矿石跌0.7%，热轧卷板跌0.35%，螺纹钢跌0.22%，动力煤涨1.96%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI期货合约跌2.11%报60.2美元/桶，连跌两日；布油5月合约跌1.72%报63.31美元/桶。市场预料欧佩克+将在本周会议上放松原油生产限制。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.33%报1723.1美元/盎司，连跌五日；COMEX白银期货收涨0.76%报26.64美元/盎司。美元和美股反弹打压黄金吸引力。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.62%报9021美元/吨，LME期锌涨0.02%报2793美元/吨，LME期镍涨0.39%报18650美元/吨，LME期铝跌1.55%报2121美元/吨，LME期铅涨0.71%报2067美元/吨，LME期锡跌8.06%报23595美元/吨，创出接近十年来最大跌幅。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4220

1.50

3个月美元LIBOR

0.1883

-0.21

中国10年期国债

3.2475

-3.23

3个月SHIBOR

2.8130

-2.00

DR007

2.0000

-21.0

Ÿ    央行公开市场周一开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，净回笼100亿元。资金面宽松，Shibor多数下行，隔夜品种上行6.2bp报2.154%，7天期上行0.2bp报2.216%，14天期下行10.8bp报2.22%，1个月期下行1.8bp报2.701%。

Ÿ    央行公告，2月对金融机构开展中期借贷便利操作共2000亿元，期限1年，利率为2.95%，期末余额53500亿元。对金融机构开展常备借贷便利操作共34亿元，均为7天期。三大政策性银行净归还抵押补充贷款246亿元；期末余额为32104亿元。

Ÿ    受PMI低于预期、月初资金宽松以及美债收益率高位回落等因素提振，国内现券期货携手向好。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.33%，创逾两个月最大涨幅；银行间主要利率债多数下行，长券表现好于短券，10年期利率债收益率下行3-4bp。银行间资金面整体偏松，主要回购利率变动不大；信用债方面，苏宁债普遍上涨，“19苏电03”涨逾5%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.041%，2年期美债收益率跌1.6个基点报0.129%，3年期美债收益率跌2.9个基点报0.255%，5年期美债收益率跌3.3个基点报0.701%，10年期美债收益率涨1.5个基点报1.422%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

49,282.5

6.52

以太坊

1,560.87

7.90

瑞波币

0.44280

4.80

恒星币

0.41990

1.97

莱特币

175.080

4.57

Ÿ   3月1日，中国东方航空作为国产大飞机C919全球首家启动用户，与中国商飞公司在上海正式签署了C919大型客机购机合同，首批引进5架，东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。根据中国商飞和波音公司的市场预测，未来20年，我国对类似C919这类窄体客机的需求量为每年平均300架左右，假设未来C919在国内能够达到三分之一的市占率，则C919飞机年平均交付量有望达到100架。随着C919完成适航取证，未来将快速进入批产阶段，大飞机产业链有望迎来快速发展，产业链相关厂商配置价值显著。

Ÿ   点评：中航西飞（000768）承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上的零部件制造；航发动力（600893）是航发集团旗下航空发动机总装上市平台，参与研发C919国产发动机项目。其他公司：中航光电（002179）、中航机电（002013）、洪都航空（600316）。

化工产业

Ÿ   内蒙古自治区发改委就《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》公开征求意见，要求严格落实目标责任、控制高耗能行业产能规模。从2021年起，不再审批焦炭、电石、聚氯乙烯、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、平板玻璃、钢铁、铁合金、电解铝、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。在碳达峰目标约束下，供给端无序增长的问题有望得到制约，高能耗、低效益的中小企业将被淘汰，实力雄厚的大型企业通过低碳创新（改善生产流程、更新生产设备和使用低碳能源），竞争力和集中度将进一步提升。

Ÿ   点评：远兴能源（000683）、中盐化工（600328）主营纯碱，3月1日纯碱期货主力合约创出上市以来新高。君正集团（601216）主营聚氯乙烯和烧碱。