指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,576.20

0.71

深证成指

15,356.4

1.11

沪深300

5,513.66

1.77

创业板指

3,162.40

1.52

中证500

6,538.12

0.15

万得全A

5,603.56

0.43

恒生指数

27,548.5

-0.52

国内股市

Ÿ    上证指数收报3576.2点，涨0.71%；深证成指报15356.4点，涨1.11%；创业板指报3162.4点，涨1.52%；中小板指报10328.11点，涨1.88%；上证50报3808.07点，涨1.91%；科创50报1381.94点，跌2.34%；万得全A报5603.56点，涨0.43%，成交1.2万亿元。工程机械、汽车、光伏板块领涨。金龙鱼、爱尔眼科涨超8%，提振创业板。贵州茅台收于历史最高价2140元。北向资金净买入32.63亿元，立讯精密获净买入4.87亿元居首，五粮液遭净卖出8.26亿元最多。

Ÿ    周四两市主力净流出资金445.56亿元。其中，879只个股获资金净流入，3249只个股出现资金净流出，主力资金净流出继续放大。

Ÿ    恒生指数收跌0.52%，成交额2278亿港元；电信、科技、医药股走低，中国联通重挫逾11%领跌蓝筹，中国电信跌超9%，中国移动跌7%。南向资金实际净买入逾154亿港元，创开通以来第三高。中国台湾加权指数收涨1.54%，报15214点，创历史新高。

重要新闻

Ÿ    央行、外汇局发布通知，决定将企业跨境融资宏观审慎调节参数由1.25下调至1。通知自发布之日起实施。企业因此次参数调整导致跨境融资风险加权余额超出上限的，通知发布之前的跨境融资合约可持有到期。

Ÿ    商务部部长王文涛谈2021年商务工作发力点：四方面着手激发消费潜力，提升传统消费能级，加快培育新型消费，完善消费市场体系，优化消费升级平台；将坚定不移扩大开放，持续放宽市场准入，落实新版外资准入负面清单和鼓励外商投资产业目录，推动增设服务业扩大开放综合试点，创新提升国家级经开区。

Ÿ    中国疫苗行业协会会长封多佳表示，目前中国有15款新冠肺炎疫苗获批开展临床试验，其中5款疫苗进入III期临床试验；现在正制定第一部纳入国家整体战略的疫苗行业发展规划（十四五规划）。

Ÿ    深交所发布通信、网络安全2件创业板行业信息披露指引，推动创新创业企业高质量发展。指引发布后，创业板行业信息披露指引将覆盖医药、节能环保、工业机器人、集成电路、锂电池等15个新兴行业。

Ÿ    上海发布国企改革《实施方案》：到2022年上海国资系统将新增10家左右企业在科创板上市；国有股东持股比例较高的国有控股上市公司，引入战略投资者作为重要积极股东参与公司治理，实施“二次混改”；将重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能、数字城市等十大创新型领域，开展创新综合改革试点。

Ÿ    工信部支持重庆（两江新区）创建国家级车联网先导区，在重点高速公路、城市道路规模部署蜂窝车联网C-V2X网络，做好与5G和智慧城市发展统筹衔接，完成重点区域交通设施车联网功能改造和核心系统能力提升，带动全路网规模部署。

Ÿ    上海印发《社区新型基础设施建设行动计划》，到2022年5G、人工智能、物联网、大数据等新技术全面融入社区生活，本市社区新型基础设施建设不断夯实，运营服务体系日益完善，智慧社区支持体系更加优化，社区治理更加智慧、社区生活更有品质。

上市公司重要公告

Ÿ    京运通：两家子公司签订单晶硅片销售框架合同，预计金额合计约89.5亿元。中国铁建：子公司铁建重工科创板上市申请通过上市委审议。蓝思科技：本次定增募资总额为150亿元，中金公司、新加坡政府投资公司等机构参投。五粮液：2020年预盈199亿元，同比增长14%左右。美尚生态：实控人等拟向湘江集团转让不超总股本29.99%股份。华东医药：以9800万元参与设立医药产业基金。益丰药房：子公司拟投建“益丰大药房第二总部项目”。国机汽车：子公司中汽工程与陕西重汽签22.34亿元合。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,041.13

0.69

纳斯达克指数

13,067.48

2.56

标普500

3,803.790

1.48

日经225

27,490.13

1.60

富时100

6,856.960

0.22

德国DAX

13,968.24

0.55

国际要闻

Ÿ    美国三大股指齐创收盘新高。道指收涨逾200点或0.69%，纳指涨2.56%，首次站上13000点；标普500指数涨1.5%，首次站上3800点。WBA涨超5%，苹果、摩根大通涨超3%，微软涨近3%，均领涨道指。新能源汽车股集体上涨，特斯拉大涨近8%，创收盘纪录新高。理想汽车涨超10%。民主党控制白宫及美国国会参众两院，市场预期更大规模的财政刺激与政府开支计划有望出台。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴跌0.3%，京东跌0.3%，百度涨1.9%。迅雷涨48.1%，优点互动涨36.1%，亿邦通信涨26.7%，CBAK能源科技有限公司涨20.6%，小牛电动涨16%，理想汽车10.5%，哔哩哔哩涨5.5%。中国电信跌13.2%，沪杭甬高速跌12%，中国联通跌11.2%，中国国航跌9.5%，新濠影汇跌8%，中国移动跌6.1%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.55%，刷新历史新高，法国CAC40指数涨0.7%，英国富时100指数涨0.22%。

Ÿ    美联储埃文斯：如果失业率下降到5%，在通胀方面取得进展，可能不需要采取更多的量化宽松政策；美联储在2024年年中进行首次加息并非不合理；如果经济好转，美联储可能在2021年底和2022年初进行刺激减码。

Ÿ    美联储哈克：认为美联储目前不会削减债券购买规模；2021年底美联储可能会缩减购债规模；我们将面临一个长期接近零利率的时期；预计美国第一季度GDP将“显著放缓”，甚至可能在第一季度内出现负增长；预计2020年第四季度将出现温和增长；经济复苏将是不平衡的，各个领域将非常不平等。

Ÿ    美国贸易代表办公室公布对印度、意大利和土耳其数字服务税“301调查”结果称，三国数字服务税“歧视”美国企业、不符合国际税收普遍原则，但未宣布关税惩罚措施。美方目前不会针对上述调查结果采取任何具体措施，但会继续评估所有可用的政策选项。美方近期还将公布针对其他贸易伙伴数字服务税“301调查”进展。

Ÿ    美国2020年11月贸易帐录得逆差681亿美元，为史上第二大逆差，预期逆差652亿美元，前值逆差631亿美元。

Ÿ    欧元区2020年12月CPI初值同比降0.3%，预期降0.2%，前值降0.3%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值降0.3%；核心CPI初值同比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

89.827

0.46

美元/人民币

6.4479

0.22

欧元/美元

1.2270

-0.47

英镑/美元

1.3548

-0.46

美元/日元

103.83

0.77

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4779，较上一交易日夜盘收跌139个基点。成交量390.94亿美元，较上一交易日增加18.44亿美元。

Ÿ    中国2020年12月外汇储备为32165.22亿美元，环比增加380.32亿美元，12月末黄金储备持稳于6264万盎司（约1948.32吨）。外汇局指出，外汇储备以美元为计价货币，非美元货币折算成美元后金额增加，加上资产价格上涨等因素共同作用，当月外汇储备规模上升；我国外汇市场未来有条件继续保持平稳、均衡运行，外汇储备规模将总体稳定。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.46%报89.827，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.47%报1.227，英镑兑美元跌0.46%报1.3548，澳元兑美元跌0.49%报0.7766，美元兑日元涨0.77%报103.83。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

50.920

0.57

COMEX黄金

1,914.8

0.32

COMEX白银

27.255

0.79

LME铜

8,172.0

1.67

LME铝

2,027.0

-0.56

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收涨，铁矿石涨逾3%，不锈钢、纸浆、动力煤均涨超2%，橡胶、热轧卷板、螺纹钢、短纤、焦煤等均涨逾1%。PVC收跌近1.6%，聚丙烯、塑料、LPG分别跌0.89%、0.85%、0.83%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油2月合约涨0.57%报50.92美元/桶，布油3月合约涨0.41%报54.52美元/桶。油价连续三日上涨，美国上周EIA原油库存降幅超出预期，沙特决定主动大幅减产，使油价得到支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.32%报1914.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.79%报27.255美元/盎司。美元走强和美债收益率上升使金价涨幅受限。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.67%报8172美元/吨，续创近八年新高；LME期锌涨1.15%报2893美元/吨，LME期镍涨1.84%报18100美元/吨，LME期铝跌0.56%报2027美元/吨，LME期锡涨0.26%报21160美元/吨，LME期铅跌1.5%报2031.5美元/吨。

Ÿ    受寒潮低温影响，吉林、山东等地多家电厂和供热企业电煤需求量上涨。1月5日以来，东北地区受寒潮影响，通化地区气温骤降至零下30摄氏度，通化、白城等各大电厂电煤消耗量逐渐增大，部分电厂存煤达到最低警戒线。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.0850

4.40

3个月美元LIBOR

0.2340

-0.28

中国10年期国债

3.1256

0.00

3个月SHIBOR

2.6770

-3.00

DR007

1.0000

-50.0

Ÿ    央行公开市场周四开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期，净回笼1100亿元。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种上行30.5bp报0.921%，7天期下行11.1bp报1.855%，14天期下行4.6bp报1.742%。

Ÿ    现券期货震荡向好，银行间主要利率债多数下行，长券持稳，短券收益率下行3-6bp；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.05%。央行持续净回笼致使隔夜资金边际稍有收敛，加权利率上行逾30bp但仍处于1%关口下方，但银行间整体资金面非常宽松。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.086%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.153%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.224%，5年期美债收益率涨3.3个基点报0.464%，10年期美债收益率涨4.4个基点报1.085%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

38,906.4

4.87

以太坊

1,195.92

-0.46

瑞波币

0.32560

29.7

恒星币

0.30910

-26.2

莱特币

166.600

-2.45

Ÿ   赣州钨协近日公布今年1月国内钨市预测均价，55%黑钨精矿8.58万元/标吨，较上月上调2800元/标吨；仲钨酸铵13.12万元/吨，上调4400元/吨；中颗粒钨粉210元/公斤，上调10元/公斤。目前钨价维持稳中向好趋势，原料端捂货盼涨情绪积极，加之进入冬季北方矿山开采难度增大，部分矿山供应基本停滞，原料端供应持续缩减。随着疫情控制情况和下游备货量的变化，预计后期钨价小幅上调。

Ÿ   点评：章源钨业（002378）、中钨高新（000657）、厦门钨业（600549）、翔鹭钨业（002842）等行业龙头有望受益。

新能源产业

Ÿ   1月7日，中石化邀请协鑫集团、天合光能、隆基集团、中环电子等4家新能源企业，共同召开新能源产业发展视频对话会，未来将围绕新能源产业链开展合作，实现共赢发展。具体包括：合作建设大型集中式光伏发电、制氢、运氢、加氢设施，加大电池材料方面的技术攻关力度，合作推进光伏、氢能等新能源项目的落地，推动风光氢一体化分布式能源示范工程建设。我国已经提出2030年前碳排放达峰，做为国有企业，中石化正在积极响应号召，加大对新能源领域的投入。去年8月，中石化资本入股了亚玛顿集团全资子公司凤阳硅谷智能，布局超薄光伏玻璃产业链；12月，中石化资本又入股了常州百佳年代薄膜科技股份有限公司，布局光伏胶膜产业。“十四五”期间国内装机高速增长信号愈发明确，预计2021年国内光伏装机同比增长67.3%。

Ÿ   点评：通威股份（600438）是硅料环节龙头，因年内供给基本没有增量，价格有望维持高位。京运通（601908）最新公告，全资子公司与通威太阳能签订合同，后者拟于2021年1月至2023年12月采购9.6亿片单晶硅片；京运通另一控股子公司与江苏润阳签订合同，江苏润阳也拟于这一时间段采购9.46亿片单晶硅片。若按当前市场价格，两合同金额合计约89.5亿元。京运通2019年营收为20.6亿元。天合光能（688599）最新公告，下属子公司与NextEra Energy签订210尺寸光伏组件长单销售合同，规模合计约4GW，合同期限为2022年-2023年。NextEra  Energy是美国前十大电力供应商之一。其他公司：隆基股份（601012）、福斯特（603806）。