指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,608.34

2.18

深证成指

15,460.0

2.28

沪深300

5,596.35

2.85

创业板指

3,180.35

2.83

中证500

6,543.23

1.36

万得全A

5,631.72

2.12

恒生指数

28,276.8

1.32

国内股市

Ÿ    A股早盘温和反弹，券商板块午后崛起，带领上证指数自2015年12月以来首次站上3600点。两市成交额连续7日突破1万亿元。上证指数收涨2.18%报3608点；深证成指涨2.28%，创业板指涨2.83%；万得全A报涨2.12%。

Ÿ    周二两市主力净流入资金30.7亿元。其中，1617只个股获资金净流入，2509只个股出现资金净流出，主力资金净流出趋势被逆转。

Ÿ    恒生指数收盘涨1.32%报28276.75点，创去年1月以来新高。恒生国企指数涨1.43%报11217.69点，恒生科技指数涨0.71%报8726.64点。电信、金融、区块链板块涨幅居前，新经济股普跌。全日大市成交1990.62亿港元，前一交易日为2541.47亿港元。南向资金全天净买入107.51亿港元。中国台湾加权指数收跌0.36%，报15500.7点。

重要新闻

Ÿ    2020年新增信贷、社融规模双双增长。2020年社会融资规模增量累计为34.86万亿元，比上年多9.19万亿元；其中，12月份社会融资规模增量为1.72万亿元，比上年同期少4821亿元，预期2.18万亿元，前值2.13万亿元。2020年末社会融资规模存量为284.83万亿元，同比增长13.3%。2020年人民币贷款增加19.63万亿元，同比多增2.82万亿元。其中，12月人民币贷款增加1.26万亿元，同比多增1170亿元，预期增1.21万亿元，前值增1.43万亿元。2020年12月末，M2同比增长10.1%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高1.4个百分点；M1同比增长8.6%，增速比上月末低1.4个百分点，比上年同期高4.2个百分点；全年净投放现金7125亿元。

Ÿ    国家医保局介绍，2020年全国基本医保基金当期结存约2700亿元，累计结存3万亿元；医保支付新冠肺炎疫苗费用主要动用医保基金滚存结余，不影响当期医保基金的收支，也不会影响人民群众看病就医的待遇。

Ÿ    2020年，央行成都分行快速落地3000亿疫情防控专项再贷款、5000亿复工复产专项再贷款和1万亿普惠再贷款，累计发放央行政策性资金超过500亿元。

Ÿ    财政部消息，截至2020年末，符合条件的中央企业和中央金融机构划转工作全面完成，共划转93家中央企业和中央金融机构国有资本总额1.68万亿元。中央层面划转工作的全面完成，为促进建立更加公平、更可持续的养老保险制度提供了有力保障,充分体现了国有企业全民所有，发展成果全民共享。

Ÿ    民航局：今年力争完成运输总周转量1062亿吨公里，恢复至疫情前80%以上；旅客运输量5.9亿人次，恢复至疫情前90%左右水平；货邮运输量753万吨，与疫情前基本持平；努力实现航空企业减亏增盈。

Ÿ    今年民航将制定运输机队北斗追踪定位系统加改装方案，完善北斗通用航空飞行动态信息服务平台；探索远程维修等数字化维修管理，加强航材、维修设施设备国产化；深化智慧空管关键技术研究；完善机场领域BIM标准体系；探索建立自主知识产权的产品技术容错纠错机制；积极推进北斗系统、高高原运行等国际标准化工作。

Ÿ    IDC预计，到2024年中国物联网市场支出将达到约3000亿美元，未来5年的复合增长率将达到13%。

Ÿ    乘联会：2020年国产狭义乘用车全年批发销量达1976.3万辆，同比下降6.3%；排名前三的是一汽大众、上汽大众和上汽通用；市场的销量超过了预期，体现了行业在连续两年下降后的稳步回升态势。

Ÿ    文化和旅游部、国家开发银行等7家单位联合遴选出320个全国文化和旅游投融资项目，总投资6194.1亿元，拟融资2325.4亿元。

Ÿ    工信部副部长刘烈宏提出，要有序推进5G网络建设，加强5G网络覆盖，增强网络供给能力；要积极采取措施，为用户更换终端提供便利；要基于用户需求优化完善5G资费套餐，设定合理的在网合约期限、解约赔付标准等。

上市公司重要公告

Ÿ    秀强股份：筹划股权转让事项，实控人拟变更为珠海市国资委。乐歌股份：拟定增募资不超过11.9亿元，用于线性驱动核心技术产品智能工厂等多个项目，实际控制人项乐宏先生拟以不低于1亿元认购。*ST胜尔：筹划重大资产重组，子公司法尔胜环境科技拟不高于4.59亿元收购上海运啸51%股权。同德化工：拟出资4700万元设立合伙企业投资半导体行业。吉电股份：拟自主开发建设吉电镇赉架其100MW风电储能平价发电项目，该工程总投资7.57亿元。完美世界：拟以2亿元至4亿元回购公司股份。中衡设计：拟以2000万元至4000万元回购股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,068.69

0.19

纳斯达克指数

13,072.43

0.28

标普500

3,801.190

0.04

日经225

28,164.34

0.09

富时100

6,754.110

-0.65

德国DAX

13,925.06

-0.08

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指涨60点，纳指涨0.28%，标普500指数涨0.04%。新能源车板块表现强势，小鹏汽车收涨超20%。中概券商股大涨，富途控股涨逾15%，老虎证券涨逾23%。银行板块普遍上涨，高盛收涨2.9%，美国银行收高1.8%，摩根大通收高1.6%。

Ÿ    热门中概股多数上涨。祁连国际上市首日涨100%，小鹏汽车大涨22%，理想汽车涨12%。陌陌涨超12%，迅雷涨超11%，百度涨超9%，名创优品涨超7%。欢聚时代涨超4%，陆金所涨超3%，哔哩哔哩、腾讯音乐涨超2%。网易有道跌超7%，爱奇艺、京东跌超2%，拼多多跌超1%，阿里巴巴跌0.7%。

Ÿ    欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.08%，法国CAC40指数跌0.20%，英国富时100指数跌0.65%。

Ÿ    美国海关与边境保护局宣布，美国将从12日开始对产自法国和德国的飞机零部件、葡萄酒等商品加征关税。其中，对产自法德的部分飞机零部件加征15%的关税，对产自法德的部分葡萄酒加征25%的关税。

Ÿ    美联储卡普兰：预计美国GDP在2020年萎缩2.25%至2.5%，2021年美国GDP将增长5%；到今年年底失业率将降至4.5%至4.75%。

Ÿ    英国12月BRC同店零售销售同比升4.8%，前值7.7%。全年销售同比下降0.3%，是自1995年有记录以来零售业表现最糟糕的一年。

Ÿ    德国工业联合会（BDI）：预计德国2021年GDP增长3.5%，2021年出口增长6%；德国经济有很大的可能性在2022年上半年恢复至危机前水平。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.040

-0.56

美元/人民币

6.4633

-0.27

欧元/美元

1.2207

0.47

英镑/美元

1.3663

1.06

美元/日元

103.75

-0.50

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.4633元，较周一夜盘收盘涨175个基点；成交量383.57亿美元，较上一交易日增加17.01亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.56%报90.04，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.47%报1.2207，英镑兑美元涨1.06%报1.3663，澳元兑美元涨1.01%报0.7774，美元兑日元跌0.5%报103.75。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.290

1.99

COMEX黄金

1,854.8

0.22

COMEX白银

25.645

1.43

LME铜

7,998.5

1.71

LME铝

2,026.5

0.85

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，纸浆涨3.31%，苯乙烯涨1.71%，燃油涨1.7%，短纤涨1.43%。黑色系多数上涨，动力煤涨1.55%，铁矿石涨1.31%，焦炭涨0.56%，热轧卷板涨0.52%，螺纹钢涨0.09%，焦煤跌0.14%。农产品涨跌互现，玉米淀粉涨1.63%，菜粕涨1.43%，玉米涨1.37%，苹果跌1.26%，豆一跌0.29%，菜油跌0.28%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.99%报53.29美元/桶，布油涨2.01%报56.78美元/桶。上周美国原油库存骤降580万桶，推动油价大幅走强。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.22%报1854.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.43%报25.645美元/盎司。美元和美债收益率回落对金价形成支撑。

Ÿ    伦敦基本金属全线上涨，LME期铜涨1.71%报7998.5美元/吨；LME期锌涨0.61%报2784.5美元/吨，LME期镍涨3.51%报17685美元/吨，LME期铝涨0.85%报2026.5美元/吨，LME期锡涨1.47%报21005美元/吨，LME期铅涨3.23%报2030美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1330

-1.60

3个月美元LIBOR

0.2245

0.01

中国10年期国债

3.1457

-1.75

3个月SHIBOR

2.5990

-1.90

DR007

1.9500

1.00

Ÿ    央行公开市场周二开展50亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，净回笼50亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行11.7bp报1.333%，7天期下行16.3bp报1.985%，14天期上行10.2bp报1.923%，1个月期下行1.5bp报2.432%。

Ÿ    现券期货上午震荡午后走强，国债期货尾盘拉升全线收涨，10年期主力合约涨0.18%，5年期主力合约涨0.20%；银行间主要利率债收益率下行2-4bp左右，10年期国债活跃券200016收益率下行1.75bp，1年期国债活跃券200015收益率下行3.78bp；资金面整体均衡偏松，隔夜回购加权利率上行逾12bp报在1.33%附近；华夏幸福债券大跌，“17幸福基业MTN001”跌近53%，“18华夏01”跌近15%，“19华夏01”跌近10%。

Ÿ    转债市场随A股反弹，中证转债指数收涨0.67%，但下跌转债数量仍超上涨数量。当前转债市场机构“抱团”现象较为显著，成交集中度持续抬升，27只超200元转债成交金额占总成交的超5成。桐20转债将于今日迎来最后一个交易日，若今日不卖出或转股将亏损约40%。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率收平报0.091%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.157%，3年期美债收益率涨0.7个基点报0.237%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.504%，10年期美债收益率跌1.6个基点报1.133%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

32,709.7

-6.77

以太坊

998.320

-6.43

瑞波币

0.28690

-0.07

恒星币

0.27600

3.72

莱特币

127.680

-5.85

Ÿ   从中国航天科技集团有限公司了解到，拟服务于重型运载火箭的大推力补燃循环氢氧发动机关键技术攻关已取得积极进展。据悉，大推力补燃循环氢氧发动机由中国航天科技集团六院负责研制，其性能指标将达到国际先进水平，能更好地满足我国未来火箭和重大航天任务对动力的需求。我国正在研制中的重型运载火箭近地轨道运载能力可达140吨，是实施月球探测、深空探测，开展大型空间基础设施建设、空间资源开发利用的重要依靠，可极大提升我国开发利用空间和维护太空安全的能力。该型发动机的研制可填补我国氢氧发动机型谱和技术空白，对诸多基础学科和工业领域有巨大的牵引带动作用。

Ÿ   点评：航天动力（600343）、航发控制（000738）、航发动力（600893）、航发科技（600391）、钢研高纳（300034）等相关公司有望受益。

化工产业

Ÿ   12日晚间，WTI原油上涨触及每桶53美元，布伦特原油站上每桶56美元，均创11个月新高。市场关注沙特减产、美国酝酿经济刺激、新冠疫苗进展等消息。国内期货市场上，尿素涨逾2%，创出该品种上市以来新高；乙二醇涨近3%，亦创出去年2月以来新高。油价上涨能够提升煤化工的比较优势，加之下游聚酯、织机开工率高位，乙二醇有望呈现高位震荡；化纤方面，各品种库存仍处于历史低位，海外需求复苏有望继续带动行业景气上行。

Ÿ   点评：煤化工龙头华鲁恒升（600426）、鲁西化工（000830），化纤龙头桐昆股份（601233）、新凤鸣（603225）、华峰化学（002064）、三友化工（600409）等公司有望受益。