指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,234.82

-0.61

深证成指

12,742.8

-0.92

沪深300

4,581.98

-0.06

创业板指

2,483.03

-1.60

中证500

6,235.57

-1.79

万得全A

5,001.18

-1.50

恒生指数

24,313.5

-0.64

国内股市

Ÿ    A股指数高开低走，创业板小市值、低价股持续重挫打压市场，创业板低价股指数跌15.5%。创业板指跌1.6%，深证成指跌0.92%；上证指数跌0.61%，科创50跌1.38%；万得全A跌1.5%，成交8645亿元。

Ÿ    周三两市大单净流出资金659.62亿元。其中，1017只个股获资金净流入，2940只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数高开低走收跌0.64%，成交1039亿港元；国企指数跌0.46%。恒生科技指数跌0.23%，华虹半导体跌近9%。百胜中国上市首日收跌5.29%；农夫山泉涨逾8%。

重要新闻

Ÿ    国务院副总理韩正主持召开药品和高值医用耗材集中带量采购工作座谈会，要求加快扩大集采范围，扎实做好心脏支架集中带量采购工作。

Ÿ    国务院办公厅印发通知，全面推广企业开办“一网通办”；简化相关涉企生产经营和审批条件，加快培育企业标准“领跑者”；大力推行信用承诺制度，健全完善信用修复、强制退出等制度机制。

Ÿ    商务部：将于10月15-24日在网上举办第128届广交会；下一步将继续推进全面深化服务贸易创新发展试点工作，把数字贸易作为新一轮试点的重要内容。

Ÿ    中欧举行数字领域高层对话，双方围绕加强数字领域合作，就通信技术标准、人工智能、非食品产品安全等议题进行了务实和建设性的讨论，取得预期效果。

Ÿ    中汽协：8月份，汽车产销分别完成211.9万辆和218.6万辆，同比分别增长6.3%、11.6%，均连续5个月正增长；新能源车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，刷新当月历史记录。

Ÿ    中国信通院：8月国内手机市场总体出货量2690.7万部，同比下降12.9%，其中5G手机出货量1617万部，占比60.1%。

Ÿ    工信部：8月服装出口额同比增长3.23%，是年内持续7个月负增长后首次恢复月度正增长。

Ÿ    深圳围堵“假离婚”炒房漏洞，拟建立婚姻信息查询机制，要求银行办理个人住房贷款时，应查询借款人婚姻状况和购房家庭成员名下本市住房数量，作为贷款审核依据。

Ÿ    上海经信委副主任张建明：上海目前正在积极申报国家燃料电池汽车示范城市。

Ÿ    国药集团：国药中国生物研制的两款新冠灭活疫苗紧急使用，已经接种数十万人次，无一例明显不良反应，无一人感染；接种后去海外高风险国家和地区的数万人目前实现零感染。

上市公司重要公告

Ÿ    天山生物收民事起诉状；保利地产8月签约额同比增逾4成；万泰生物新冠检测产品获美FDA使用授权；隆基股份上调明年单晶硅片采购量至26亿片；中兴通讯受让集成电路产业基金所持控股子公司中兴微电子24%股权；秦安股份9月以来再获期货清仓收益近1400万；*ST藏格控股股东、实控人被立案调查；法院裁定批准天海防务重整计划；招商银行董事会选举缪建民为新任董事长。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,534.58

-1.45

纳斯达克指数

10,919.59

-1.99

标普500

3,339.190

-1.76

日经225

23,235.47

0.88

富时100

6,003.320

-0.16

德国DAX

13,208.89

-0.21

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌。道指收跌1.45%，纳指跌1.99%，标普500指数跌1.76%。科技股领跌，苹果跌超3%，微软跌近3%，特斯拉逆市上涨1.4%。

Ÿ    热门中概股多数下跌，阿里巴巴跌2.06%，京东跌3.45%，百度跌0.2%；500彩票网跌19.51%，云集跌12.44%，有道跌9.46%，哔哩哔哩跌4.72%；微博跌3.19%，蔚来汽车跌1.88%，拼多多跌0.92%；人人网涨36.52%，贝壳涨8.32%，小鹏汽车涨6.7%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌0.21%，法国CAC40指数跌0.38%，英国富时100指数跌0.16%。

Ÿ    欧洲央行按兵不动，目前预计2020年欧元区GDP将萎缩8%，6月预期为萎缩8.7%；通胀预期仍为0.3%。拉加德称，欧元将对通胀施加下行压力，将谨慎评估其影响。

Ÿ    美国9月5日当周初请失业金人数为88.4万人，连续五周录得下滑后首次录得增加，预期84.6万人，前值88.1万人。

Ÿ    美国8月PPI同比降0.2%，预期降0.3%，前值降0.4%；环比升0.3%，预期升0.2%，前值升0.6%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.401

0.16

美元/人民币

6.8338

0.03

欧元/美元

1.1814

0.08

英镑/美元

1.2807

-1.48

美元/日元

106.13

-0.06

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报6.8338元，较上一交易日夜盘贬值18个基点。成交量289.45亿美元，较上一交易日减少7.67亿美元。

Ÿ    欧洲央行表示，无需对欧元走强反应过度。拉加德表示，欧洲央行确实讨论过欧元，但其货币政策不会以汇率为目标。

Ÿ    美元指数涨0.16%报93.4011，欧元兑美元涨0.08%报1.1814，英镑兑美元跌1.48%报1.2807，澳元兑美元跌0.33%报0.7258，美元兑日元跌0.06%报106.125。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

37.000

-2.76

COMEX黄金

1,954.9

0.00

COMEX白银

27.040

-0.16

LME铜

6,633.0

-1.50

LME铝

1,778.0

-0.34

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌，LPG跌1.94%，玻璃跌1.61%，塑料跌1.6%，聚丙烯跌0.8%。黑色系多数下跌，动力煤涨0.1%，热轧卷板跌0.08%，焦煤跌0.6%，焦煤跌0.6%，螺纹钢跌0.66%，焦炭跌0.73%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌2.76%报37美元/桶，布油收跌2.62%报39.72美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收平报1954.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.16%报27.04美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.5%报6633美元/吨，LME期锌跌1.05%报2397.5美元/吨，LME期镍跌0.78%报14805美元/吨，LME期铝跌0.34%报1778美元/吨，LME期锡跌0.22%报17975美元/吨，LME期铅跌1.08%报1874美元/吨。

Ÿ    大商所：将进一步丰富玉米产业链衍生产品体系，积极稳妥推动生猪期货上市，加快研发相关中下游期货品种；考虑在淀粉品种上推出集装箱动态交割模式。

Ÿ    全国畜牧总站站长：今年玉米供应整体有保障，全年饲用玉米消耗量将维持在2019年的1.8亿吨左右的水平，玉米产需形势将与2019年相当。

Ÿ    世界黄金协会数据显示，8月份黄金ETF持仓增加39吨，今年迄今累计增加938吨，总持有量升至3824吨的历史新高。

Ÿ    科威特将10月对亚洲客户的石油出口价格设定在贴水0.50美元/桶；将10月销往美国客户的原油官方售价设定为升水0.85美元/桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6810

-2.40

3个月美元LIBOR

0.2503

-0.07

中国10年期国债

3.0833

0.28

3个月SHIBOR

2.6950

0.20

DR007

2.0000

35.0

Ÿ    央行公开市场9月10日开展1400亿元7天期逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期，净投放200亿元。

Ÿ    国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.14%，5年期主力合约涨0.15%；银行间主要利率债长券收益率小幅上行，中短券大幅下行4-7bp；一级新债中标收益率低于中债估值，需求旺盛。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率收平报0.117%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.149%，3年期美债收益率跌0.5个基点报0.172%，5年期美债收益率跌1.3个基点报0.272%，10年期美债收益率跌2.4个基点报0.681%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,355.0

0.68

以太坊

370.360

3.80

瑞波币

0.24320

0.68

恒星币

0.08123

2.02

莱特币

48.6248

-0.07

Ÿ   据媒体报道，参与制定十四五规划的人士称，我国计划把加强能源、战略金属和粮食储备，写入正在制定的十四五规划，确保重要资源物资储备充足，不会因供应紧缺而影响经济和社会稳定。据悉，今年10月将在北京召开五中全会，主要议程包括，研究关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议。能源、战略金属和粮食作为关系经济和国防安全的重要战略物资，必须做充足储备；而我国作为人口大国，粮食安全至关重要。

Ÿ   点评：炼石航空（000697）、西部材料（002149）、盛屯矿业（600711）等拥有稀有金属的公司，北方稀土（600111）、盛和资源（600392）等稀土资源公司以及隆平高科（000998）、登海种业（002041）、农发种业（600313）、神农科技（300189）等粮食安全相关公司有望受益。

新能源汽车产业

Ÿ   工信部装备工业一司白华近日表示，工信部将坚定不移发展新能源汽车，并且鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型，还会动员地方制定相关政策，创建试点促进产业发展，支持鼓励企业开展换电车型研发和生产。不久前，包括中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟等在内的20家单位签署了《构建新能源汽车“车电分离”模式生态圈联合声明》，标志着车电分离生态圈正式成立。虽然现阶段换电模式还存在很多待解决的问题，但已经具备适合应用的场景，适合应用的车辆。在政策的推动下，车电分离模式进入到了一个可以发展壮大的成长通道。

Ÿ   点评：山东威达（002026）自2017年起为蔚来汽车提供换电设备，设计经验丰富。欣旺达（300207）近日正式入选东风柳汽零件同步开发供应商，为其换电项目供应动力电池总成产品。科大智能（300222）在互动平台上表示，公司换电站业务目前包括蔚来等新能源领域头部车企。公司充电桩业务发展良好，交流充电桩新产品实现了蔚来、大众、吉利、天际等车企随车配充电桩的研发生产销售。展鹏科技（603488）重组拟收购伯坦科技，公司的主营业务范围将拓展至新能源汽车零部件产品和换电网络核心设备的研发、设计与销售服务，产品包括用于换电式纯电动汽车的换电系统总成、电机、电控等。