指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,292.59

-1.87

深证成指

13,284.0

-2.73

沪深300

4,669.37

-2.11

创业板指

2,641.20

-3.33

中证500

6,478.81

-2.11

万得全A

5,183.65

-1.98

恒生指数

24,589.7

-0.43

国内股市

Ÿ    A股震荡收跌，上证指数连跌4日，收跌1.87%失守3300关口；科创50跌2.42%；万得全A跌1.98%，成交1.01万亿元，上日为8238亿元。农业、半导体、券商、军工、食品板块跌幅靠前；中芯国际-U跌超11%，中微公司跌逾10%。创业板综指收跌1.6%，成交金额3548亿元创历史新高；创业板指跌3.33%，深证成指跌2.73%。

Ÿ    周一两市大单净流出资金718.1亿元。其中，1017只个股获资金净流入，2941只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数冲高回落收跌0.43%，成交1582亿港元；国企指数跌1.21%。恒生科技指数大跌4.57%，中芯国际跌逾22%领跌，华虹半导体跌逾14%，丘钛科技跌逾8%，比亚迪电子跌逾7%，美团点评跌逾5%，阿里巴巴跌超3%。

重要新闻

Ÿ    国务院批复同意建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案，支持在特定区域内试行跨境服务贸易负面清单管理模式，在中关村开展公司型创投企业所得税优惠政策试点。

Ÿ    中国8月出口（以人民币计）同比增11.6%，预期增12.4%，前值增10.4%；进口同比降0.5%，预期增6.1%，前值增1.6%。其中，出口增速自5月份以来连续刷新年内新高，反映中国外贸正在走出疫情后最黑暗的时期。

Ÿ    住建部就住房租赁条例征求意见，拟明确厨房、卫生间、阳台和地下储藏室等非居住空间不得出租用于居住，住房租赁合同应当网签备案；地方政府应建立住房租赁指导价格发布制度，新建租赁住房要纳入地方发展规划。

Ÿ    国务院：进一步推动新三板改革，全面落实注册制，切实提升新三板市场流动性；支持在京外商独资企业申请成为私募管理人，并申请转为公募基金管理公司。

Ÿ    证券日报头版：证监会和银保监会重磅发声，资本市场增量长期资金正在赶来；两大监管部门对于推动长期资金入市的“一致行动”并非偶然，而是资本市场进一步高质量发展的客观需要。只有提高投资端的质量，才能够真正发挥资本市场服务实体经济的能力，才能够为高质量的直接融资提供支撑。

Ÿ    经参头版：PPP再度升温，新一轮提速在即；从最新数据来看，政府和社会资本合作（PPP）在经历过近两年的“低谷”发展后，二季度以来各项指标开始出现“久违”回升，释放企稳信号。今年以来，在稳投资的背景下，多地已在加码推进PPP项目，加快制定相关政策。业内预计，PPP即将开启一轮新的发展机遇期。

Ÿ    农业农村部：《全国农药产业发展规划（2021—2025年）》目前已形成初稿，将推动打造覆盖农药创新全链条、全环节、对农药创新具有强大支撑能力的创新平台。

Ÿ    国家粮食和物资储备局：要大力推动粮食产业高质量发展，提升完善粮食供应链，深入实施优质粮食工程；积极构建粮食“产购储加销”体系，增强粮食供应链抗风险能力，实施粮食应急保障、粮食现代物流、粮机装备提升等重点项目。

Ÿ    国家邮政局：8月中国快递发展指数为327.3，同比提高53.9%，持续保持高位运行。

Ÿ    多个权威渠道透露，海南将增加第四家享有海南离岛免税品经营资质的市场主体，结果有望在近期公布。

Ÿ    广州出台19条措施推动跨境电商高质量发展，提出研究制定跨境电商统一监管操作规程，加快制定跨境电商B2B出口试点方案，研究出台跨境电商B2B出口扶持政策。

上市公司重要公告

Ÿ    豫园股份要约收购金徽酒8%股份；友阿股份控股股东拟10亿元开展免税商场等业务；安纳达、中核钛白双双上调钛白粉售价；猪价高位震荡，新希望、唐人神8月收入环比继续增长；雅戈尔出售宁波银行股票获益近4.7亿；兴齐眼药定增募资不超8亿元；万孚生物新冠病毒抗原检测产品完成欧盟CE认证；乐视遭证监会责处以募集资金5%即2.4亿元罚款；天龙光电、乐凯新材将被实施其他风险警示；泰禾集团定增申请被终止；江淮汽车、长城汽车8月销量喜人。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,133.31

0.00

纳斯达克指数

11,313.13

0.00

标普500

3,426.960

0.00

日经225

23,089.95

-0.50

富时100

5,937.400

2.39

德国DAX

13,100.28

2.01

国际要闻

Ÿ    受美国劳动节假期影响，美国股市周一休市一日。欧股集体收涨，德国DAX指数涨2.01%报13100.28点，法国CAC40指数涨1.79%报5053.72点，英国富时100指数涨2.39%报5937.4点。

Ÿ    惠誉：小幅上调全球GDP预期，因复苏超预期；预计2020年全球GDP将下降4.4%，较6月份《全球经济展望》预测的下降4.6%略有上调；目前预计美国经济今年将萎缩4.6%，6月份的预期为萎缩5.6%。

Ÿ    英国首相约翰逊：与欧盟之间的协议必须不晚于10月15日达成；如果不能达成，不认为双方之间将达成自由贸易协议。

Ÿ    欧元区9月Sentix投资者信心指数为-8，为2月以来新高，预期-10.5，前值-13.4。

Ÿ    德国7月季调后工业产出环比升1.2%，预期升4.5%，前值升8.9%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.065

0.26

美元/人民币

6.8303

-0.19

欧元/美元

1.1817

-0.19

英镑/美元

1.3168

-0.83

美元/日元

106.28

0.04

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.8303元，较上一交易日夜盘增值132个基点。成交量221.09亿美元，较上一交易日下降5.07亿美元。

Ÿ    中国8月外汇储备31646.1亿美元，环比增加102.2亿美元，为连续5个月上升。

Ÿ    外管局：8月，我国外汇市场运行保持平稳，外汇供求基本平衡；汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模有所上升；我国经济稳定恢复、向好态势持续发展，将继续支持外汇储备规模总体稳定。

Ÿ    美元指数涨0.26%报93.065，连涨五天；欧元兑美元跌0.19%报1.1817，英镑兑美元跌0.83%报1.3168，澳元兑美元跌0.06%报0.7278，美元兑日元涨0.04%报106.28。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

39.070

-1.76

COMEX黄金

1,934.6

0.02

COMEX白银

27.010

1.12

LME铜

6,792.0

1.22

LME铝

1,797.5

0.62

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，农产品涨幅居前，豆油涨2.1%，棕榈油涨1.5%。能源化工品表现分化，塑料涨0.92%，LPG涨0.74%，聚丙烯涨0.68%，燃油跌0.83%，PVC跌0.3%。黑色系涨跌不一，焦煤跌0.62%，热轧卷板跌0.25%，焦炭涨0.15%，动力煤涨0.32%，铁矿石涨0.7%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌1.76%报39.07美元/桶，布油收跌1.43%报42.05美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.02%报1934.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.12%报27.01美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.22%报6792美元/吨，LME期锌涨0.99%报2507.5美元/吨，LME期镍跌0.61%报15200美元/吨，LME期铝涨0.62%报1797.5美元/吨，LME期锡涨0.16%报18280美元/吨，LME期铅涨0.03%报1972.5美元/吨。

Ÿ    国务院：允许符合条件的在京外资银行参与境内黄金和白银期货交易，并获得央行黄金进口许可；推动北京铁矿石交易中心等大宗商品交易场所依法合规探索开展非标准仓单交易等多种交易方式，建立科学合理的商品定价机制。

Ÿ    中国黄金协会：上半年，全国黄金实际消费量323.29吨，同比下降38.25%。其中，黄金首饰207.87吨，同比降42.06%；金条及金币76.98吨，同比降32.12%。

Ÿ    俄罗斯能源部长：俄8月减产执行率几乎达到100%，有关石油减产补偿的数据将在9月中旬公布。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7210

0.00

3个月美元LIBOR

0.2480

-0.15

中国10年期国债

3.1454

0.03

3个月SHIBOR

2.6760

1.50

DR007

2.2000

0.00

Ÿ    央行公开市场9月7日开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有800亿元逆回购到期，净投放200亿元。

Ÿ    国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.13%；银行间主要利率债收益率小幅上行，10年期国开债活跃券200210收益率盘中突破3.7%关口；银行间资金面紧平衡，主要回购利率变动不大。

Ÿ    国务院：研究适时允许在北京落地的外资银行稳妥开展国债期货交易，支持具有一定规模、运营稳健的在京外资法人银行申请参与公开市场交易，允许外资银行获得银行间债券市场主承销资格。

Ÿ    财政部：8月地方债发行11997亿元，比7月增加9275亿元，今年累计发行49584亿元；平均发行利率3.53%，比7月上升13个基点。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,326.5

0.15

以太坊

349.750

-2.35

瑞波币

0.24110

-0.61

恒星币

0.07806

-1.29

莱特币

48.5242

0.05

Ÿ   国务院近日原则同意《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》，在互联网信息、金融、商贸等方面透露出诸多开放亮点。其中包括，向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50%）；立足中关村软件园，推动数字证书、电子签名等的国际互认，试点数据跨境流动。受访专家表示，北京在数字贸易、数据跨境安全流动方面的人才、产业都是领先的，通过制定相关开放的方案率先示范，有利于在全国进一步推广复制。

Ÿ   点评：数字认证（300579）依靠政务行业传统优势，在医疗、保险、交通等行业推出了众多基于电子签名、电子合同的创新解决方案。启明星辰（002439）在安全运营、工业互联网安全、云安全等新兴领域积极布局。其他个股：任子行（300311）、绿盟科技（300369）。

医疗废物处理

Ÿ   近日，国家发改委再次下达中央预算内投资26.8亿元，支持全国医疗废物处置能力建设。今年已累计下达中央预算内投资45亿元，用于支持医疗废物处置应急备用能力建设、医疗废物处置能力补短板和提质扩能，以及医疗废物收集转运能力建设等项目。我国医废处理技术主要有灭菌消毒法、高温焚烧法等，由于医废可燃性成分较高，因此高温焚烧法是目前主流的处置技术。生态环境部曾于3月表示，疫情发生以来，全国有22个市医疗废物处理超负荷运行，28个市满负荷运行或者接近满负荷运行。预计随着我国人口老龄化加剧，医疗服务水平提高，到2022年，医疗废物处理市场规模将逼近85亿元。

Ÿ   点评：润邦股份（002483）通过收购中油环保大力布局危废品处置领域。中金环境（300145）子公司浙江金泰莱环保科技有限公司被列为肺炎疫情医疗废物应急处置企业。雪浪环境（300385）已掌握医疗废物焚烧处置以及市政污泥焚烧处置等相关设备生产的工艺流程。其他公司：高能环境（603588）、上海环境（601200）。