指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,358.47

2.64

深证成指

13,708.1

3.15

沪深300

4,823.16

3.03

创业板指

2,777.39

3.91

中证500

6,541.18

2.88

万得全A

5,285.52

3.05

恒生指数

24,649.7

2.20

国内股市

Ÿ    A股指数长阳劲升，半导体、军工、白酒领涨主题行业。上证指数收报3358.47点，涨2.64%；创业板指涨3.91%，创业板综指涨4.31%，深证成指涨3.15%，科创50涨1.68%；万得全A涨3.05%，成交9626亿元。两市合计成交金额9714亿元，环比增近四成。洋河股份、比亚迪、宁德时代创新高。北向资金净买入135.1亿元，五粮液和贵州茅台分获净买入9.85亿和7.57亿元，比亚迪逆势遭净卖出4.29亿元。

Ÿ    周一两市大单净流入资金212.02亿元。其中，2227只个股获资金净流入，1790只个股出现资金净流出，主力资金继续大幅进场买入。

Ÿ    港股单边上涨，恒生指数收涨2.2%，报24649.68点；恒生国企指数涨2.71%，恒生科技指数涨3.27%。全日大市成交升至1402.9亿港元。芯片半导体、手机配件、医药股涨势强劲，中芯国际、华虹半导体均涨超10%，小米升8.4%领涨蓝筹。内资大行走高。恒大汽车尾盘拉升，收盘大涨13.7%。中国台湾加权指数收盘涨0.53%，报12955.91点。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人主持召开部分地方政府主要负责人视频座谈会，要求努力实现全年经济正增长，确保完成今年主要目标任务。围绕推动经济转型升级，遵循规律，扎实推进“两新一重”项目建设，在生态环境保护、关键技术攻关等方面挖掘更多新的有效投资增长点。坚定不移扩大开放，落实稳外贸稳外资政策，拓展进出口空间，努力维护产业链供应链稳定。

Ÿ    国务院举行政策例行吹风会，介绍实施国企改革三年行动，推动国企改革发展有关情况。国资委相关负责人表示，支持国企和民企兼并重组，从未设置界限；鼓励国有控股的上市公司引进持股5%以上的战略投资者，支持混改试点国有企业通过资本市场上市实现混改目标。

Ÿ    中国和柬埔寨签署自由贸易协定，这是我国与最不发达国家商签的第一个自贸协定。中柬自贸协定货物贸易自由化和服务市场准入都达到目前我自贸协定最高缔约水平。货物方面，中方给予柬方货物贸易零关税税目比例达97.53%，柬方给予中方90%税目零关税，这是双方迄今所有自贸协定谈判中的最高水平。

Ÿ    人社部数据显示，5年间，我国城镇新增就业累计超过6000万人，劳动参与率在主要经济体中始终处于较高水平。2016年至2019年，我国累计实现城镇新增就业5378万人，每年城镇新增就业保持1300万人以上。今年1至8月，城镇新增就业781万人，完成全年目标任务的86.8%。

Ÿ    证监会回应热点问题。证监会副主席阎庆民表示，当前提高上市公司质量要大力气解决股票质押、资本占用、违规担保等问题。证监会上市公司监管部主任李明表示，将按照新股常态化发行共识，加强研究评估，全面总结科创板注册制经验，向全市场推行注册制改革。证监会同时正抓紧研究出台新三板精选层转板相关规则。

Ÿ    央行副行长范一飞：统筹构建先进可靠、富有弹性的金融数字基础设施体系；加大核心芯片、操作系统、量子通信等底层技术金融应用的前瞻性与战略性研究攻关，从真实金融场景出发打造具有自主知识产权、可商业化运营的科技产品。

Ÿ    工信部：围绕加快推进网络强国建设战略目标，加强网络安全风险隐患排查，通报检查结果并加大整改力度，切实做好行业关键信息基础设施安全防护，保障电信网和公共互联网的持续安全稳定运行。

Ÿ    商务部网站公告，自10月13日起对原产于美国的进口聚酰胺-6,6切片所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

Ÿ    中国广电网络股份有限公司正式揭牌成立，成为国内第四大电信运营商。后续中国广电将发行192号段的手机号码。

上市公司重要公告

Ÿ    国联证券、国金证券终止重组明日复牌；大基金完成对汇顶科技减持计划；东航控股股东获310亿元增资推进股权改革；光线传媒目前来自《姜子牙》的营收区间约为3.6亿元至4亿元；圣邦股份终止购买钰泰半导体71.3%股权事项；部分客户新产品上市推迟  ，信维通信前三季度净利预降8.38%-12%；中国中免第三季度净利同比增超140%；新能源车销量快速触底反弹，比亚迪上修业绩预期。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,837.52

0.88

纳斯达克指数

11,876.26

2.56

标普500

3,534.220

1.64

日经225

23,558.69

-0.26

富时100

6,001.380

-0.25

德国DAX

13,138.41

0.67

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指收涨逾250点，纳指涨2.56%，创9月9日以来最大单日涨幅，标普500指数涨1.64%。大型科技股集体上涨，苹果公司收涨6.35%，创近两个半月以来最大单日涨幅；推特涨5.14%，亚马逊涨4.75%，FACEBOOK涨4.27%。

Ÿ    热门中概股集体上涨，阿里巴巴涨0.96%，京东涨3.85%，百度涨1.54%，微博涨0.29%，拼多多涨3.16%，蔚来汽车涨2.89%，网易涨2.24%，哔哩哔哩涨1.89%，腾讯音乐涨0.76%，爱奇艺涨0.42%。

Ÿ    欧股涨跌互现，德国DAX指数涨0.67%，法国CAC40指数涨0.66%，英国富时100指数跌0.25%。

Ÿ    欧盟领导人坚持在脱欧协议中使用强硬的强制执行权，法国总统马克龙和其他欧盟领导人本周将坚持对英国的贸易协定实施严格的执行规则。

Ÿ    据日本共同社，日本与英国将于10月23日签署贸易协定。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.044

0.04

美元/人民币

6.7460

0.79

欧元/美元

1.1811

-0.10

英镑/美元

1.3063

0.10

美元/日元

105.30

-0.28

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.7460元，较上一交易日收跌528个基点。成交量301.36亿美元，较上一交易日增加33.33亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.04%报93.0438。非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.10%报1.1811，英镑兑美元涨0.10%报1.3063，澳元兑美元跌0.43%报0.7209，美元兑日元跌0.28%报105.300。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

39.490

-2.73

COMEX黄金

1,927.3

0.06

COMEX白银

25.225

0.47

LME铜

6,738.0

-0.37

LME铝

1,856.0

0.79

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。短纤期货上市首日夜盘收涨3.17%，焦煤、纯碱涨逾2%，沥青跌近1.8%，螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.30%、0.11%，铁矿石收跌0.54%。

Ÿ    国际油价集体下跌，WTI原油期货收跌2.73%报39.49美元/桶，布油收跌2.50%报41.78美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.06%报1927.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.47%报25.225美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.37%报6738美元/吨，LME期锌涨0.80%报2453.5美元/吨，LME期镍跌0.14%报15200美元/吨，LME期铝涨0.79%报1856美元/吨，LME期锡跌0.05%报18260美元/吨，LME期铅涨1.69%报1839美元/吨。

Ÿ    铁路部门10月上旬完成煤炭发送量5031万吨，同比增加92万吨，煤炭日均装车7.2万车，同比增加917车，较9月日均装车增加841车，全国主要港口、电厂存煤稳中有增。

Ÿ    世界黄金协会发布最新报告显示，截至9月底，全球黄金ETF创纪录地连续十个月出现净流入，与2008以及2016年出现的连续流入趋势相当。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7790

0.40

3个月美元LIBOR

0.2241

-0.97

中国10年期国债

3.1861

-0.37

3个月SHIBOR

2.1290

0.70

DR007

1.8500

5.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，10月12日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日600亿元逆回购到期，因此单日净回笼600亿元。资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。

Ÿ    银行间主要利率债收益率窄幅波动小幅下行1-2bp，10年期国开活跃券200210收益率下行2bp报3.74%，10年期国债活跃券200006收益率下行1bp报3.1750%；国债期货小幅收涨，10年期主力合约涨0.12%。资金面短松长紧，隔夜回购利率持稳，同业存单利率创新高。

Ÿ    中央结算公司公布数据显示，截至9月末，该机构为境外机构托管债券面额达25960.55亿元，环比增幅为5.45%，环比增加1341亿元，连续3个月增持超千亿元。前三季度，境外机构在中债登托管的债券面额累计净增约7191亿元。

Ÿ    美债收益率集体收涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.107%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.157%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.201%，5年期美债收益率涨0.4个基点报0.341%，10年期美债收益率涨0.4个基点报0.779%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,485.3

0.94

以太坊

385.790

3.24

瑞波币

0.25510

-0.22

恒星币

0.07709

-0.04

莱特币

50.3151

-0.22

Ÿ   工信部12日发布《关于做好2020年电信和互联网行业网络安全检查工作的通知》，将围绕加快推进网络强国建设战略目标，加强网络安全风险隐患排查，通报检查结果并加大整改力度，切实做好行业关键信息基础设施安全防护，保障电信网和公共互联网的持续安全稳定运行。我国信息安全支出占IT支出比例约1.7%，相对于3.05%左右的全球平均水平仍有较大差距。随着网络安全法、等保2.0等相关法律法规逐步落地，护网行动力度加大，将推动网络安全市场的高速增长。据IDC预测，2020年中国网络安全市场总体支出将达到78.9亿美元，到2024年将达167.2亿美元，年复合增速为18.7%。

Ÿ   点评：深信服（300454）不久前发布的“信服云”实现向数据中心全面云化的新战略升级。绿盟科技（300369）深耕网络安全领域多年，多款产品市占率领先，在物联网、云安全等方面具备领先技术。其他个股：南洋股份（002212）、中孚信息（300659）。

超宽带通信

Ÿ   去年iPhone 11首次支持UWB（超宽带通信）技术，不久前三星推出的Galaxy Note20 Ultra也支持UWB技术，而今小米10系列产品也正式推出UWB技术。10月12日，小米官方公布其最新的黑科技“一指连”UWB技术，一指连全场景设备。这是一全具备空间定位的新一代连接技术，率先实现了革命性的指向交互方式。未来，UWB技术将与蓝牙、Wi-Fi形成优势互补，以满足用户在不同场景下的无线连接需求。三星、苹果、华为等科技巨头的争相介入，UWB技术未来或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中广泛应用，行业生态将得到快速发展，进一步打开市场空间。

Ÿ   点评：中海达（300177）拥有自主知识产权的UWB超宽带室内定位技术，已实现应用。浩云科技（300448）10月12日在互动平台表示，公司围绕UWB技术主要打造了UWB手机、智能手环、基站、标签等产品，产品的核心算法等底层技术均为公司自研成果。环旭电子（601231）2019年公司无线通讯产品业务新增UWB模组，未来UWB技术将在更多产品和应用场景中的推广，有望为公司带来更多商业机会。硕贝德（300322）在UWB天线产品领域具有相关技术及储备。