指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,954.38

0.50

深证成指

9,642.09

0.93

沪深300

3,895.88

0.39

创业板指

1,666.87

1.36

中证500

5,005.55

1.10

万得全A

4,116.26

0.73

恒生指数

26,786.2

0.23

国内股市

Ÿ    上证指数收盘报2954.38点，涨0.50%；深成指报9642.09点，涨0.93%；创业板指报1666.87点，涨1.36%。万得全A涨0.73%，两市成交额3570亿元，较上一交易日缩量131亿元。盘面上，软件板块持续走强，同有科技等多股涨停。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金47.03亿元。其中，1493只个股获资金净流入，2179只个股出现资金净流出，主力资金流出继续大幅减小。

Ÿ   恒指收涨0.23%报26786.2点，国企指数跌0.16%，红筹指数跌1.14%。全日大市成交751.84亿港元。汽车股涨幅居前。华润置地折价配股，跌近8%成交超90亿港元。51信用卡复牌收涨近13%。中国台湾加权指数收盘涨0.78%，报11271.25点。

重要新闻

Ÿ    美商务部日前发布公告，称将自10月31日起对中国3000亿美元加征关税清单产品启动排除程序。如果排除申请得到批准，自2019年9月1日起已经加征的关税可以追溯返还。

Ÿ    工信部：前三季度民营和中小工业企业增加值分别增长8%和7.1%，快于整体工业增速；截至9月底，共清偿拖欠民营企业中小企业账款4800多亿元。

Ÿ    国务院：同意在中国境内注册并在境外上市的股份有限公司召开股东大会的通知期限、股东提案权和召开程序的要求统一适用《中华人民共和国公司法》相关规定，不再适用《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》第二十条至第二十二条的规定。

Ÿ    证监会主席易会满主持召开社保基金和部分保险机构负责人座谈会，下一步将从转化存量、引入增量、优化环境入手，逐步推动提升中长期资金入市比例。一是推动短期交易性资金向长期配置力量转变。二是推动放宽中长期资金入市比例和范围。三是着力构建中长期资金“愿意来、留得住”的市场环境。会议强调，希望社保基金、保险机构主动参与上市公司治理。

Ÿ    最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》，明确有关非法放贷认定标准，实际年化利率超36%涉刑事责任，违法发放贷款以非法经营罪定罪处罚，自10月21日起生效施行。

Ÿ   财政部、税务总局发布民用航空发动机、新支线飞机和大型客机税收政策。其中，在规定期限内对纳税人从事大型民航发动机、大型客机研制等项目而形成的增值税期末留抵税额予以退还，并对相关房产、土地等免征房产税、城镇土地使用税。

Ÿ    发改委、能源局发布通知，同意24个增量配电业务改革试点项目取消试点资格；截至8月31日，第一批试点项目中，92个项目已确定项目业主，25个项目已建成投产，29个项目已开工建设。

Ÿ    工信部：进一步对外资开放电信、互联网、汽车等领域，继续提高知识产权保护水平，营造良好的营商环境。

Ÿ    工信部部长苗圩：支持企业开展协同创新，攻关智能网联汽车计算基础平台等关键共性技术；加强部门间协同配合，着力解决智能网联汽车高速公路测试、自动驾驶地图应用、网络基础设施建设和道路智能化改造等关键问题。

Ÿ    工信部：将加快建设国家顶级节点及二级节点，推动标识解析集成创新应用，做好“5G+工业互联网”512工程相关工作，加快工业互联网平台的发展。

Ÿ    国家粮食和物资储备局日前召开《粮食安全保障法》起草座谈会，研究讨论《粮食安全保障法》起草有关问题。国家粮食和物资储备局党组书记张务锋表示，要加快推动《粮食安全保障法》起草工作。

Ÿ    云南国资工业大麻投资平台——云南省工业大麻产业投资有限公司正式揭牌。该公司是由云南省工业投资控股集团100%持股，背后股东包括云天化集团、云南铜业集团、云南冶金集团等，实际控制人为云南省国资委。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：天风证券23家限售股解禁股东表示短期内不减持；前三季，海螺水泥净利238亿元同比增15%，温氏股份净利增约110%，中信特钢净利增37%；国金工业拟受让欧菲光16%股权成控股股东；嘉麟杰并购重组事项被否；金字火腿实控人及董监事拟减持不超5.12%股份；自然人拟受让太安堂5%股权；乐视网：未因债务解决方案获得任何现金。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,788.10

-0.15

纳斯达克指数

8,104.295

-0.72

标普500

2,995.990

-0.36

日经225

22,548.90

-

富时100

7,212.490

0.68

德国DAX

12,754.69

0.05

国际要闻

Ÿ    美股小幅收跌，道指跌近40点，盘中一度涨逾百点。约翰逊脱欧快速通过时间表被否决，推迟脱欧几成定局。科技股普跌，奈飞跌超4%，苹果跌0.23%。道指成份股旅行者集团收盘重挫8.28%，麦当劳下跌5.06%，拖累道指。截至收盘，道指跌0.15%报26788.1点，标普500跌0.36%报2995.99点，纳指跌0.72%报8104.3点。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴跌2.08%，京东跌2.45%，百度跌0.7%；箩筐技术跌21.16%，爱鸿森跌14.26%，数海信息跌12.45%，蔚来汽车跌8.88%，新东方跌6.97%，虎牙直播跌5.77%；瑞图生态涨18.75%，瑞幸咖啡涨5.79%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.05%报12754.69点，法国CAC40指数涨0.17%报5657.69点，英国富时100指数涨0.68%报7212.49点。

Ÿ    英国首相约翰逊快速通过的脱欧法案动议被否，这意味着月底顺利“脱欧”的计划落空。在周二的脱欧协议法案关键投票中，议员们虽然支持脱欧法案，但是没有通过3天内立法的时间表。约翰逊之后确认将暂停脱欧协议法案立法，等待欧盟消息。约翰逊也表示自己不愿延期脱欧，将会继续和欧盟领导人进行讨论。

Ÿ    韩国总统文在寅：财政政策需比以往更加大胆，以解决低经济增速、就业和人口老化问题；预计今年新增就业岗位将增加20万人；依赖出口的韩国经济面临严峻形势；扩张性政策在明年至关重要。

Ÿ    英国9月政府收支短差增26.55亿英镑，前值增63.99亿英镑；公共部门净借款增87亿英镑，预期增87亿英镑，前值增57.66亿英镑。

Ÿ    加拿大8月零售销售环比降0.1%，预期升0.4%，前值自升0.4%修正至升0.6%；核心零售销售环比降0.2%，预期升0.1%，前值降0.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.533

0.22

人民币/美元

7.0778

-0.04

欧元/美元

1.1125

-0.22

英镑/美元

1.2872

-0.68

美元/日元

108.49

-0.12

Ÿ   周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.0778，较上一交易日夜盘跌28个基点。成交量315.02美元，较上一交易日夜盘增加10.49亿美元。

Ÿ   美元指数涨0.22%报97.5334；欧元兑美元跌0.22%报1.1125；英镑兑美元跌0.68%报1.2872；澳元兑美元跌0.17%报0.6856；美元兑日元跌0.12%报108.49。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.320

1.51

COMEX黄金

1,490.6

0.17

COMEX白银

17.535

-0.38

LME铜

5,826.0

-0.03

LME铝

1,719.0

-0.58

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.58%、1.46%、0.04%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.06%、0.94%。铁矿石收涨2.04%。橡胶、沥青分别收涨0.84%、0.47%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.51%报54.32美元/桶，布油涨1.16%，报59.36美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.17%报1490.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.38%报17.535美元/盎司。市场等待美联储本月底的货币政策会议。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌0.03%报5826美元/吨，LME期锌跌0.51%报2460.5美元/吨，LME期镍涨2.86%报16560美元/吨，LME期铝跌0.58%报1719美元/吨，LME期锡涨0.86%报16920美元/吨，LME期铅跌0.52%报2199.5美元/吨。

Ÿ    第三次中国—欧佩克高级别对话举行。国家能源局局长章建华表示，希望欧佩克积极推动成员国消除“亚洲溢价”，进一步提高原油经济性，并推动成员国进一步开放上游市场。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8030

4.40

3个月美元LIBOR

1.9533

-1.26

中国10年期国债

3.2250

0.54

3个月SHIBOR

2.7630

1.70

DR007

2.7205

2.08

Ÿ    央行10月22日开展2500亿元逆回购操作。当日无逆回购到期，净投放2500亿元。资金面延续收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行11.7bp。

Ÿ    美债收益率普跌，3月期美债收益率跌0.5个基点报1.659%，2年期美债收益率跌2个基点报1.611%，3年期美债收益率跌2.4个基点报1.585%，5年期美债收益率跌2.5个基点报1.591%，10年期美债收益率跌3.7个基点报1.766%。

Ÿ    中央结算发布非交易过户业务指引，结算成员出现抵债、破产清偿、捐赠、投资主体合并或拆分、交易违约清偿等情况可以申请办理非交易过户。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,048.17

-1.66

以太坊

171.880

-1.18

瑞波币

0.29100

-0.24

恒星币

0.06335

0.23

莱特币

53.5005

-1.98

Ÿ    2019天猫双11预售于21日正式启动，根据天猫公布的数据，整体预售首日成交翻倍，其中近100款首发新品成交破千万，实现了新品首发即售罄。7家美妆品牌预售开启10分钟销售破亿，雅诗兰黛品牌仅仅预售25分钟，便实现交易额近5亿，超越去年双11全天的成交额。与此同时，占比全国供给47%玻尿酸的行业龙头华熙生物及另一家玻尿酸公司昊海生科即将登陆科创板，本周两家公司先后申购。招股说明书显示，华熙生物毛利率超过70%，而昊海生科毛利率更是达到与茅台不相上下的93%。22日的盘面中，美妆分支玻尿酸概念突然异军突起，多只个股强势冲击涨停。国家统计局18日公布的社会消费品零售总额数据显示，前三季度化妆品类实现零售额2151亿元，同比增长12.8%，增幅在各消费品类中排名靠前。化妆品行业的优质赛道属性不断被验证，表现出较强的持续增长能力和抗周期属性。通过近三十多年的发展，伴随居民美妆消费习惯的改变，特别是在低线市场以及年轻化趋势下渗透率和客单价快速提升，日化行业市场容量急剧膨胀。

Ÿ    点评：珀莱雅（603605）定位于大众化妆品，电商渠道持续发力，爆款频出。丸美股份（603983）定位中高端，并差异化主打眼霜+抗衰老。上海家化（600315）为国货化妆品龙头，今年5月针对亚健康肌肤人群，推出全新“玻尿酸安瓶修护精华液”，首发当天荣登天猫面部精华-安瓶品类销量No.1。鲁商发展（600223）三连板，被市场认为与其并购的“玻尿酸企业”福瑞达有关。华东医药（000963）控股子公司华东宁波医药有限公司代理韩国LG公司玻尿酸业务。冠昊生物（300238）在互动平台上表示，透明质酸已取得数家临床机构的伦理批件。双鹭药业（002038）旗下北京蒙博润生物科技有限公司有玻尿酸产品上市。

民用航空

Ÿ   财政部、税务总局22日发布《关于民用航空发动机、新支线飞机和大型客机税收政策的公告》，自2018年1月1日至2023年12月31日，对纳税人从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目而形成的增值税期末留抵税额予以退还；对上述研制项目自用的科研、生产、办公房产及土地，免征房产税、城镇土地使用税。生产销售新支线飞机、从事大型客机研制项目的纳税人，也将享受增值税等方面的减免。航空发动机是一种十分复杂的热力机械，被誉为航空工业的核心。发动机及动力系统在大飞机整体造价中的占比约为25%。根据商飞民用飞机市场预测年报，到2035年中国机队规模将达到8684架，是2018年的2倍多，民用客机市场空间近8万亿元。

Ÿ   点评：航发控制（000738）主营航空发动机控制系统，实际控制人为中国航空发动机集团。应流股份（603308）的航空发动机定向和单晶叶片列入国家军民融合重点项目，已有部分产品开始交付。钢研高纳（300034）生产的高温合金是制造航空发动机热端部件的关键材料，日前实施的增发获得了中国航发资产管理有限公司入股。其他公司：航发动力（600893）、航发科技（600391）。