指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,359.75

0.04

深证成指

13,798.6

0.66

沪深300

4,839.20

0.33

创业板指

2,784.72

0.26

中证500

6,551.40

0.16

万得全A

5,303.61

0.34

恒生指数

24,649.7

0.00

国内股市

Ÿ    A股缩量整理，中小板表现突出；汽车、疫苗、猪肉股领涨。美的集团、顺丰控股、洋河股份、长城汽车、万华化学等创新高。上证指数收报3359.75点，涨0.04%；创业板指涨0.26%，创业板综指涨0.64%，深证成指涨0.66%，中小板指涨1.28%，科创50涨0.47%；万得全A报涨0.34%，成交8279亿元，上日为9626亿元。

Ÿ    周二两市大单净流出资金210.54亿元。其中，1505只个股获资金净流入，2517只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    由于台风天气，港股周二全天暂停交易，沪深港通交易也暂停。中国台湾加权指数收盘跌0.07%，报12947.13点。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人指出，减税降费让利是助企纾困的重要支撑，是当前经济稳定恢复的关键举措；目前经济出现恢复性增长，要继续狠抓后几个月政策落实，更精准用好财政直达资金，承诺的都要确保兑现到市场主体身上，决不打折扣，增强他们的发展能力。

Ÿ    据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元，同比增长0.7%；其中，出口12.71万亿元，增长1.8%；进口10.41万亿元，下降0.6%。前8个月累计出口实现正增长，前三季度累计进出口实现正增长，中美贸易总值2.82万亿元，同比增长2%。

Ÿ    中国9月（以人民币计）出口同比增8.7%，前值增11.6%；进口增11.6%，前值降0.5%；贸易顺差2576.8亿元。9月（以美元计）出口增9.9%，预期增9%，前值增9.5%；进口增13.2%，预期增0.1%，前值降2.1%；贸易顺差370亿美元。

Ÿ    1.5万亿支付机构备付金将上“保险”，央行决定建立支付机构行业保障基金。根据规定，基金来源主要为清算保证金利息按比例划入基金，计提比例按照支付机构分类评级结果确定，区间为9.5%至12%；基金管理费用可按必要性原则从基金中据实列支，严格规定每年费用上限为基金日均余额的2%。

Ÿ    中汽协：9月，汽车产销分别完成252.4万辆和256.5万辆，环比分别增长19.1%和17.4%，同比分别增长14.1%和12.8%；汽车产销已连续6个月呈现增长，其中销量已连续五个月增速保持在10%以上。

Ÿ    中汽协数据显示，9月我国动力电池装车量为6.6GWh，同比上升66.4%，环比上升28.3%，保持持续增长态势。磷酸铁锂电池9月共计装车量为2.3GWh，同比上升146.1%。9月  宁德时代 以3.12GWh的装车量排名第一，占比为47.4%。

Ÿ    乘联会：9月乘用车市场零售达到191万辆，同比增长7.3%，实现连续3个月8%左右的近两年最高增速，体现行业的快速回暖态势；9月新能源乘用车批发销量突破12.5万辆，同比增长99.6%，环比8月增长24.1%。

Ÿ    海南自由贸易港第三批集中签约46个重点项目，总投资额超170亿元。特斯拉等一批重点外资企业成功落户海南。

Ÿ    上海国资国企将实施服务长三角一体化发展行动计划，三年内推进落实70个重大项目，新增投资2000亿元。

Ÿ    华为：10月16日将在北京国家会议中心举行2020年5G行业终端生态峰会，200多家行业终端伙伴云集，各类终端新品缤纷亮相，届时还将发布《5G行业终端生态白皮书》。

上市公司重要公告

Ÿ    热门股隆基股份、楚天科技拟遭重要股东减持；格力电器大股东提议回购30亿-60亿元股份；酒鬼酒、中公教育、分众传媒第三季度业绩大幅预增；新余国科自查完毕复牌并提示风险；国联证券副总裁杨明申请辞职；*ST力帆控股股东、实控人及安妮股份涉嫌信披违规遭证监会立案调查；葛洲坝间接控股股东筹划重大事项停牌；南航拟发行不超100亿元短期公司债。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,679.81

-0.55

纳斯达克指数

11,863.90

-0.10

标普500

3,511.930

-0.63

日经225

23,601.78

0.18

富时100

5,969.710

-0.53

德国DAX

13,018.99

-0.91

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体下跌，道指收跌0.55%，纳指跌0.1%，标普500指数跌0.63%。大型科技股涨跌互现，奈飞公司涨2.65%，微软公司涨0.66%，推特跌2.59%。航空股全线下跌，美国航空跌5.42%，美联航跌3.08%。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴上涨0.80%，京东下跌2.03%，百度下跌0.52%，爱奇艺下跌0.89%，哔哩哔哩下跌0.46%，网易有道上涨2.04%，网易下跌0.69%，蔚来下跌1.05%，乐居下跌1.08%

Ÿ    欧股全线下跌，德国DAX指数跌0.91%，法国CAC40指数跌0.64%，英国富时100指数跌0.53%。

Ÿ    IMF预测今年世界经济将萎缩4.4%，比6月时的预测数据上调0.8个百分点。发达经济体今年将衰退5.8%，其中美国经济将衰退4.3%，欧元区经济衰退8.3%。中国将是世界主要经济体中唯一保持正增长的国家，预计今年增速为1.9%，明年将达8.2%。

Ÿ    美国9月CPI环比增0.2%，预期增0.2%，前值增0.4%；同比增1.4%，预期增1.4%，前值增1.3%；核心CPI环比增0.2%，预期增0.2%，前值增0.4%；同比增1.7%，预期增1.8%，前值增1.7%。

Ÿ    欧元区10月ZEW经济景气指数52.3，前值73.9；德国ZEW经济景气指数为56.1，预期73，前值77.4。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.542

0.53

美元/人民币

6.7450

-0.01

欧元/美元

1.1745

-0.58

英镑/美元

1.2936

-0.98

美元/日元

105.48

0.14

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.7450，较上一交易日收涨10个基点。成交量313.37亿美元，较上一交易日增加12.01亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.53%报93.5416。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.58%报1.1745，英镑兑美元跌0.98%报1.2936，澳元兑美元跌0.69%报0.7160，美元兑日元涨0.14%报105.48。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.180

1.90

COMEX黄金

1,894.5

-1.78

COMEX白银

24.225

-4.14

LME铜

6,686.0

-0.76

LME铝

1,853.0

-0.13

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，苯乙烯收涨近2.5%，玉米淀粉、20号胶涨近2%，橡胶涨1.14%，铁矿石跌0.67%，螺纹钢跌0.06%，热轧卷板收平，焦炭、焦煤、动力煤分别跌0.17%、0.88%、1.43%。

Ÿ    国际油价收涨，WTI原油期货涨1.90%报40.18美元/桶，布油期货涨1.80%报42.47美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌1.78%报1894.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌4.14%报24.225美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.76%报6686美元/吨，LME期锌跌1.27%报2409美元/吨，LME期镍跌0.80%报15040美元/吨，LME期铝跌0.13%报1853美元/吨，LME期锡持平报18245美元/吨，LME期铅跌2.30%报1803美元/吨。

Ÿ    中国前三季度猪肉进口同比增加132.2%至329万吨；进口牛肉157.2万吨，增长38.8%；原油进口同比增长12.7%至4.16亿吨；铁矿石进口增加10.8%至8.68亿吨；天然气进口增加3.7%至7373万吨；煤炭进口下降4.4%至2.39亿吨，其中9月进口1867.6万吨，下降38.34%。

Ÿ    海关总署回应告知工厂停止进口澳大利亚的煤炭：中国海关将进一步加强对相关产品的进口监管，有关情况请向有关主管部门了解。

Ÿ    IEA发布《全球能源展望》报告称，原油市场将从新冠疫情中受到长期打击，需要数年时间原油需求才能恢复，并在一个较低的水平触顶。预计今年全球原油消费将创纪录地下降8%，未来10年全球原油消费每年将平均增长约75万桶/日，到2030年达到103.2亿桶/日的峰值。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7310

-4.90

3个月美元LIBOR

0.2288

-0.97

中国10年期国债

3.1950

0.89

3个月SHIBOR

2.1290

1.20

DR007

1.9000

5.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，10月13日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日1000亿元逆回购到期，因此净回笼1000亿元。资金面收敛，Shibor短端品种全线上行。隔夜品种上行17bp报1.7%。

Ÿ    现券期货窄幅波动，银行间主要利率债收益率波动不足1bp，10年期国开活跃券200210收益率下行0.25bp报3.74%。国债期货涨跌不一，10年期主力合约跌0.09%；隔夜回购利率上行但资金仍宽松，存单利率续升关注本周 MLF 续做。

Ÿ    美债收益率全线下跌，3月期美债收益率跌1个基点报0.096%，2年期美债收益率跌2个基点报0.145%，3年期美债收益率跌2.4个基点报0.182%，5年期美债收益率跌3.2个基点报0.310%，10年期美债收益率跌4.9个基点报0.731%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,478.3

-0.04

以太坊

384.650

-0.32

瑞波币

0.25750

0.95

恒星币

0.07666

-0.53

莱特币

50.1658

-0.31

Ÿ   北斗星通（002151）13日晚公告，预计三季报净利润增长34.03倍至37.54倍，因“IC+云”板块在高精度和特种应用方向得到广泛应用。此前星网宇达也在三季报中表示，受益于实战化军事训练强度和频次提升带动无人靶机需求增长，业务有望持续放量。航空装备、海军装备和相关信息化装备将持续成为未来中国军队的发展重点，装备费用总额中，海军、空军装备占比有望加速提升，增速或将达到10%-15%。东兴证券认为，目前军工板块估值约为68倍，历史最高时为245倍，从绝对值来看目前仍为历史估值区间的中下部。从订单和备货角度来看，“十四五”期间军工企业的业绩确定性将显著好于“十三五”。

Ÿ   点评：中船防务（600685）是大型综合性海洋与防务装备企业集团。中国海防（600764）主营水声电子防务产品等。其他个股：中航电测（300114）、中航机电（002013）。

动力电池产业

Ÿ   中汽协13日发布数据：9月份汽车销量256.5万辆，同比增速12.8%，连续五个月保持在10%以上。新能源汽车销量13.8万辆，同比增长67.7%。中国汽车动力电池产业创新联盟还发布了动力电池月度数据，9月份销量6.9GWh，同比增长18.6%。其中三元电池销售3.5GWh，同比下降17.5%；磷酸铁锂电池销售3.4GWh，同比增长121.1%。与三元材料相比，磷酸铁锂的能量密度略低，但续航里程相当，安全性更好。并且由于不含钴、镍等贵重金属，磷酸铁锂价格的波动远小于三元材料，利于成本管控。国产特斯拉Model 3的降价，即源于供应链本地化，以及装载了磷酸铁锂电池。

Ÿ   点评：德方纳米（300769）目前拥有磷酸铁锂产能3万吨，在建3.5万吨，规划4万吨。国轩高科（002074）磷酸铁锂电池上半年在乘用车方面装机量占市场份额的60%。湘潭电化（002125）参股公司裕能新能源主营磷酸铁锂正极材料。