指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,346.97

1.11

深证成指

13,850.8

0.70

沪深300

4,904.17

0.97

创业板指

2,712.41

0.21

中证500

6,387.37

1.27

万得全A

5,264.18

0.97

恒生指数

26,381.7

0.86

国内股市

Ÿ    A股上演“煤飞色舞”行情，周期股联袂发力，科技股则普遍不振。上证指数收涨1.11%报3346.97点，止步四连跌；深证成指涨0.7%，创业板指涨0.21%，万得全A涨0.97%。两市成交额超8000亿。北向资金净买入25.89亿元，结束连续4日净卖出。中国平安获净买入9.27亿元，恒生电子、中国中免分别获净买入4.18亿元、3.17亿元。海康威视净卖出额居首，金额为3.53亿元，华友钴业、迈瑞医疗分别遭净卖出2.9亿元、2.6亿元。

Ÿ    周一两市主力净流出资金57.21亿元。其中，1742只个股获资金净流入，2318只个股出现资金净流出，主力资金净卖出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收涨0.86%，成交额1453亿港元，资源、消费板块涨幅居前。恒生科技指数涨1.71%，京东大涨5.6%股价创新高，美团、小米均涨4%左右；百威亚太涨近6%，安踏体育涨6.4%，两公司及美团将被纳入恒生指数。

重要新闻

Ÿ    国家副主席王岐山在2020年创新经济论坛上通过视频发表主旨演讲。王岐山强调，中国将坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。中国正以实际行动扩大进口，减少投资限制，建设更加法治化、国际化、便利化的营商环境，打造对外开放新高地，推进共建“一带一路”，深化多双边和区域经济合作，推动经济全球化向更加开放、包容、普惠、平衡和共赢的方向发展。

Ÿ    中国10月规模以上工业增加值同比增6.9%，预期增6.5%，前值增6.9%。10月份服务业生产指数同比上涨7.4%，服务业增速年内首次超过工业增速。

Ÿ    中国10月社会消费品零售总额同比增长4.3%，预期增长5.2%，前值增3.3%。其中，餐饮收入增速年内首次转正，商品零售连续4个月正增长。

Ÿ    中国1-10月固定资产投资（不含农户）同比增1.8%，预期增1.8%，1-9月增0.8%。1-10月房地产开发投资同比增长6.3%，1-9月为增5.6%；商品房销售面积同比持平，1-9月为下降1.8%。

Ÿ    10月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比9月份下降0.1个百分点；1-10月份，全国城镇新增就业1009万人，提前完成全年目标任务。

Ÿ    国家统计局：10月份国民经济继续延续稳定恢复的态势，增长势头进一步巩固，四季度增长可能比二季度、三季度进一步加快；价格形势保持总体稳定，并没有发生根本性的变化，会不会造成输入性通缩的影响还需要观察。

Ÿ    国务院同意建立由农业农村部、中央农办牵头的第二轮土地承包到期后再延长三十年试点部际联席会议制度。

Ÿ    商务部：10月当月全国实际使用外资818.7亿元人民币，同比增长18.3%（折合118.3亿美元，同比增长18.4%），连续7个月实现同比增长。

Ÿ    农业农村部：10月份能繁母猪存栏环比增长3.1%，同比增长31.5%，已连续5个月正增长；生猪存栏环比增长4.2%，同比增长26.9%，已连续4个月正增长；猪肉价格连续11周回落，10月份价格同比首次下降。

Ÿ   农业农村部：全国秋收基本结束，全年粮食产量将再创历史新高，连续6年稳定在1.3万亿斤以上；目前冬小麦、冬油菜播种进度均已超过9成，进度略快于去年同期。

上市公司重要公告

Ÿ    芒果超媒：阿里创投意向受让控股股东所持5.26%公司股份。永辉超市：全资子公司间接持股公司在纳斯达克上市。江苏银行：拟募资不超过200亿元配股方案获核准。恒瑞医药：SHR-1314注射液临床试验获国家药监局批准。湖北广电：参股公司光谷信息上市辅导备案申请材料获受理。中国通号：中标21.66亿元轨道交通市场重要项目。广州浪奇：收到关注函，深交所要求说明收储事项有关会计处理及变更是否谨慎。联明股份：证监会不予核准公司发行股份购买资产。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,950.44

1.60

纳斯达克指数

11,924.13

0.80

标普500

3,626.910

1.16

日经225

25,906.93

2.05

富时100

6,421.290

1.66

德国DAX

13,138.61

0.47

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指和标普500指数再创收盘纪录新高。道指涨1.6%，纳指涨0.8%，标普500指数涨1.16%。波音大涨逾8%，雪佛龙涨超7%，领涨道指。能源股、航空股普涨。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，电商股下挫，新能源汽车股上涨。阿里巴巴跌0.97%，京东跌7.41%，拼多多跌6.12%；途牛涨28.85%，理想汽车涨13.94%，康迪车业涨11.08%，小鹏汽车涨4.52%，蔚来汽车涨2.29%；蛋壳公寓跌8.61%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.47%，法国CAC40指数涨1.7%，英国富时100指数涨1.66%。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：美联储将保持利率接近零的水平，直到达到部分门槛；即使达到加息的门槛，利率仍将保持宽松；不担心10年期国债收益率上升；认为收益率曲线控制仍然在工具箱中，但不是我们现在考虑的东西；如果低失业率真的开始推高通胀，我们将会采取行动；美联储的重点并不在于在数字货币上领先。

Ÿ    日本第三季度GDP年化季环比增21.4%，为52年来最大增幅，预期增18.9%，前值降28.1%。日本经济再生大臣西村康稔表示，经济活动水平仍低于疫情前的水平，政府将制定全面的刺激计划来支持经济。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.555

-0.45

美元/人民币

6.5827

-0.35

欧元/美元

1.1851

0.37

英镑/美元

1.3202

0.62

美元/日元

104.56

-0.55

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5827，较上一交易日夜盘收涨233个基点。成交量451.07亿美元，较上一交易日增加32.17亿美元。

Ÿ    中国10月央行口径外汇占款21.16万亿元，环比减少47.91亿元，为连续第9个月下滑。

Ÿ    美元指数跌0.45%报92.5551，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.37%报1.1851，英镑兑美元涨0.62%报1.3202，澳元兑美元涨1.26%报0.7321，美元兑日元跌0.55%报104.56。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

41.470

3.34

COMEX黄金

1,887.9

0.09

COMEX白银

24.865

0.36

LME铜

7,095.0

1.61

LME铝

1,953.0

1.09

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。燃油收涨逾1.7%，LPG、动力煤、热轧卷板、螺纹钢、纸浆均涨超1%，铁矿石涨0.66%。苯乙烯跌近2%，不锈钢、甲醇、20号胶、菜粕均跌超1%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货涨3.34%报41.47美元/桶，布油涨2.59%报43.89美元/桶。新冠疫苗的乐观消息，提振原油需求预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.09%报1887.9美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.36%报24.865美元/盎司。黄金价格基本持平。交易员权衡Moderna疫苗的好消息和进一步防疫封锁与加大经济刺激的前景。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.61%报7095美元/吨，LME期锌涨1.79%报2676美元/吨，LME期镍跌0.01%报15890美元/吨，LME期铝涨1.09%报1953美元/吨，LME期锡涨1.44%报18665美元/吨，LME期铅涨0.87%报1909.5美元/吨。

Ÿ    中国10月原油生产1641万吨，同比增1.4%，前值2.4%；进口原油4256万吨，同比降6.5%，前值增17.6%。

Ÿ    中国10月原煤生产3.4亿吨，同比增1.4%，前值降0.9%；进口煤炭1373万吨，同比降46.6%，前值降38.3%。

Ÿ    中国10月天然气生产163亿立方米，同比增11.9%，前值7.6%；进口天然气753万吨，同比增15.5%，前值6%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9120

1.00

3个月美元LIBOR

0.2220

0.10

中国10年期国债

3.2741

0.26

3个月SHIBOR

3.0032

-0.10

DR007

2.9000

25.0

Ÿ    央行11月16日开展8000亿元1年期MLF操作，为连续第四个月超额续作MLF，且操作规模创年内最大。分析人士认为，“紧货币”过程有望告一段落，预计央行将搭配使用逆回购和MLF，增加流动性供应。

Ÿ    10月经济数据向好压制债市走势，国债期货冲高回落小幅收涨，现券利率债波动极其有限，央行超额续做MLF提振人气，短端资金价格下行。信用债走势分化，部分小幅走高，部分个债因无接盘导致无成交。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1个基点报0.086%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.185%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.24%，5年期美债收益率持平报0.411%，10年期美债收益率涨1个基点报0.912%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

16,797.1

5.20

以太坊

468.210

4.01

瑞波币

0.29220

8.06

恒星币

0.08386

4.79

莱特币

75.1004

16.7

Ÿ   百川资讯监测数据显示，11月13日，95%草铵膦交易均价为16.25万元/吨，较上一周上涨3.17%。因华北和华东地区的产能没有如期释放，主流供应商现货较为紧张。供给方面，海外草铵膦企业持续收缩，近期巴斯夫宣布其位于德国及美国的草铵膦原药产能计划于2022年前关闭。国内增产能低于预期，老产能开工难提高。今年仅利尔、亿盛、威远能维持正常运转，永农、瑞凯等企业复产预计在明年四月后。而需求维持高速增长，预计2020年在3000吨左右，草铵膦价格今年始终保持强势。考虑到目前供需格局，预计近期草铵膦价格有望在上行至17-17.5万元/吨，明年二季度末有望达到20万元/吨。

Ÿ   点评：利尔化学（002258）是全球最大的草铵膦生产企业，绵阳和广安基地合计产能1.7万吨/年。利民股份（002734）子公司威远生化是国内较早进入草铵膦行业的老牌企业，拥有产能1450吨/年。公司规划扩产年产3000吨草铵膦产能，项目处于论证阶段。公司有望依托市场先入优势，借助规模扩张提高市场份额。

碳酸二甲酯

Ÿ   百川资讯最新数据显示，工业级碳酸二甲酯价格16日大涨逾12%，近一周累计涨幅达28%。据了解，这主要是受到原料环氧丙烷价格上调影响，成本面支撑尚可。另外，下游需求及出口订单也较好。当前部分新工艺装置负荷低位，云化绿能装置停车、重庆东能装置停车、中科惠安装置负荷低位，整体供应量有所下滑。电池级方面，近期电解液溶剂对碳酸二甲酯需求增加，叠加企业出口订单较好，拉动效果较为明显。

Ÿ   点评：石大胜华（603026）拥有5万吨工业级和7.5万吨电池级碳酸二甲酯产能。奥克股份（300082）旗下2万吨新能源锂电池电解液溶剂项目已达到连续、稳定的生产条件。