恒德资本投资晨讯2020-12-31

2020-12-31

投资晨讯

20201231 星期四

今日信号:逢高减仓

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,414.45

1.05

深证成指

14,201.6

1.66

沪深300

5,113.71

1.40

创业板指

2,900.54

3.11

中证500

6,269.25

1.12

万得全A

5,327.99

1.26

恒生指数

27,147.1

2.18

国内股市

Ÿ    A股震荡走升,创业板指、深证成指均创2015年以来新高。上证指数收涨1.05%3414.45点,深证成指涨1.66%,创业板指涨3.11%;万得全A1.26%,成交8337亿元。宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、爱尔眼科齐创新高引爆创业板。酿酒股复苏,贵州茅台股价再创新高逼近2000元。北向资金净买入64.4亿元,京东方A获净买入10.42亿元居首,海康威视遭净卖出7.19亿元最多,连续21日净卖出,累计净卖出79.8亿元。

Ÿ    周三两市主力净流入资金72.3亿元。其中,1630只个股获资金净流入,2485只个股出现资金净流出,主力资金净流出趋势被逆转,大幅进场买入

Ÿ    恒生指数收涨2.18%27147.11点,成交额1533亿港元;医药、消费板块涨幅靠前,阿里健康、长城汽车均涨超9%。科技股延续强势,恒生科技指数劲升3.72%,金山软件、中芯国际均涨12%左右,阿里巴巴涨6.4%,腾讯控股、美团涨超5%,京东集团涨4.9%。南向资金实际净买入58.78亿港元,其中深市港股通净买入逾48亿港元。中国台湾加权指数收涨1.49%,报14687.7点,再创历史新高。

重要新闻

Ÿ    中欧领导人共同宣布如期完成中欧投资协定谈判。国家领导人指出,中欧投资协定将有力拉动后疫情时期世界经济复苏,增强国际社会对经济全球化和自由贸易的信心,为构建开放型世界经济作出中欧两大市场的重要贡献。商务部表示,中欧投资协定对标国际高水平经贸规则,双方都拿出高水平和互惠的市场准入承诺,所有规则都是双向适用。协定涉及领域远远超越传统双边投资协定,谈判成果涵盖市场准入承诺、公平竞争规则、可持续发展和争端解决四方面内容。

Ÿ    中欧投资协定谈判完成后,下一个值得期待的是什么?商务部新闻发言人高峰透露,对愿意与中国商签自贸安排的经济体,中国立场是开放的;将继续推动有关自贸协定两方面工作,一是关于新的自贸协定安排,比如中日韩自贸协定等,二是对已有自贸协定的升级。

Ÿ    中央全面深化改革委员会第十七次会议审议通过《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《关于设立北京金融法院的方案》等。会议要求,把推进改革同防范化解重大风险结合起来,深入研判改革形势和任务,科学谋划推动落实改革的时机、方式、节奏,推动改革行稳致远。

Ÿ    国务院常务会议通过《行政事业性国有资产管理条例(草案)》,加强和完善国有资产监管。草案明确对行政事业性国有资产实行政府分级监管,接受同级人大、财政和审计等监督;要求配置资产优先通过调剂方式,提高资产使用效率,实施预算和绩效管理,并明确违法行为法律责任。

Ÿ    《内贸流通“十四五”发展规划》正在编制。商务部市场体系建设司司长周强表示,“十四五”时期将坚定实施扩大内需战略,推动内贸流通数字化、智能化与跨界融合,疏通堵点、补齐短板,完善现代商贸流通体系,全面促进消费,形成强大国内市场,畅通国内大循环。

Ÿ    国家统计局:经最终核实,2019GDP现价总量为986515亿元,比初步核算数减少4350亿元;按不变价格计算,比上年增长6.0%,比初步核算数下降0.1个百分点。

Ÿ    人社部调整年金基金投资范围,新增优先股、资产支持证券、同业存单、永续债、国债期货等金融产品和工具,提高权益类资产投资比例上限,明确年金基金财产投资权益类资产比例,合计不得高于投资组合委托投资资产净值40%,投资比例上限提高10个百分点。按现有年金市场规模测算,本次权益比例上限提高理论上将为资本市场带来3000亿的增量资金。

Ÿ    深圳市通过《深圳经济特区城市更新条例》,为我国首部城市更新立法,拟于202131日起实施。《条例》明确,已登记的商品性质住宅物业(即红本住宅)采用原地产权置换的,按照套内面积不少于1:1比例进行补偿。

Ÿ    财政部:2019-2020年,财政部共安排农田建设补助等资金1396.28亿元,其中2019694.23亿元,2020702.05亿元,大力支持高标准农田和农田水利建设。

Ÿ    工信部:2016-2019年,我国制造业增加值年均增长8.7%,由20.95万亿元增至26.92万亿元,占全球比重达到28.1%;数字经济规模年均增长16.6%,由22.6万亿元增至35.8万亿元,占GDP比重达到36.2%

Ÿ    交通运输部发布《关于促进道路交通、自动驾驶技术发展和应用的指导意见》提出,到2025年自动驾驶基础理论研究取得积极进展,道路基础设施智能化、车路协同等关键技术及产品研发和测试验证取得重要突破;出台一批自动驾驶方面的基础性、关键性标准。

Ÿ    民航局印发新型基础设施建设《实施意见》和《五年行动方案》,力争到2025年行业数字化转型取得阶段性成果,重点航空公司、枢纽机场及运行保障单位完成数字化转型升级,多领域、多主体实现由人工决策向数据决策转变。

上市公司重要公告

Ÿ    比亚迪:拟筹划控股子公司比亚迪半导体分拆上市。晶澳科技:全资子公司晶澳太阳能计划投资58亿元,在包头装备制造产业园区内建设年产20GW拉晶、20GW切片项目;该项投资有利于进一步扩大公司大尺寸硅片生产能力。杉杉股份:国家市场监管总局发布《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》称,对杉杉股份有限公司收购株式会社LG化学部分业务案不予禁止。航发控制:拟定增募资不超过43.98亿元,将投资于航空发动机控制系统科研生产平台能力建设等项目和补充流动资金。海信视像:控股股东深化混合所有制改革方案实施完成。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,409.56

0.24

纳斯达克指数

12,870.00

0.15

标普500

3,732.040

0.13

日经225

27,444.17

-0.45

富时100

6,555.820

-0.71

德国DAX

13,718.78

-0.31

国际要闻

Ÿ    美国三大股指小幅收涨。道指收涨0.24%,创收盘历史新高;纳指涨0.15%,标普500指数涨0.13%。迪士尼、陶氏涨超2%,领涨道指。苹果跌近1%。特斯拉涨超4%。哔哩哔哩涨超14%,拼多多涨近8%,纷纷创历史新高。百度涨超12%。美国财政部长姆努钦称刺激支票已从周二晚开始发放。

Ÿ    热门中概股多数收涨,阿里巴巴涨0.94%,京东涨3.92%,百度涨12.59%;上为集团涨68.63%500彩票网涨31.62%,趣店涨18.64%,哔哩哔哩涨14.43%,拼多多涨7.77%,蔚来汽车涨4.83%,微博涨3.59%;金融界跌21.02%,灿谷跌9.71%,王道跌5.78%

Ÿ    欧股全线下跌,德国DAX指数跌0.31%,法国CAC40指数跌0.22%,英国富时100指数跌0.71%

Ÿ    欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩和英国首相约翰逊都相继签署了《英欧贸易和合作协议》。签署后该协议将在202111日开始临时实施。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

89.600

-0.45

美元/人民币

6.5246

-0.08

欧元/美元

1.2300

0.42

英镑/美元

1.3625

0.85

美元/日元

103.21

-0.31

Ÿ    周三,在岸人民币兑美元夜盘收报6.5246,较上一交易日夜盘收涨54个基点。成交量327.62亿美元,较上一交易日减少60.61亿美元。

Ÿ    外汇局:11月我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入18380亿元,支出14535亿元,顺差3845亿元;其中,货物贸易顺差4562亿元,服务贸易逆差717亿元。

Ÿ    纽约尾盘,美元指数跌0.45%89.6001,创近三年新低。非美货币集体上涨,欧元兑美元涨0.42%1.23,英镑兑美元涨0.85%1.3625,澳元兑美元涨1.03%0.7686,美元兑日元跌0.31%103.205

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

48.300

0.62

COMEX黄金

1,898.6

0.83

COMEX白银

26.825

2.32

LME

7,819.0

-0.52

LME

1,995.0

0.20

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品表现分化,纸浆涨3.26%,乙二醇涨2.07%,短纤涨1.86%,沥青跌1.69%,燃油跌1.01%,玻璃跌0.81%。黑色系多数上涨,热轧卷板涨0.95%,动力煤涨0.81%,铁矿石涨0.61%,螺纹钢涨0.4%,焦炭涨0.05%,焦煤跌0.88%

Ÿ    国际油价集体上涨,WTI原油20212月合约涨0.62%48.3美元/桶,布油20213月合约涨0.45%51.46美元/桶。美国上周EIA原油库存降幅超出预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.83%1898.6美元/盎司,创近两个月以来收盘新高;COMEX白银期货收涨2.32%26.825美元/盎司。美元跌至多年低位。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.52%7819美元/吨,LME期锌涨0.4%2773美元/吨,LME期镍跌1%16760美元/吨,LME期铝涨0.2%1995美元/吨,LME期锡跌0.67%20250美元/吨,LME期铅涨0.33%1991美元/吨。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.9290

-1.20

3个月美元LIBOR

0.2538

-1.08

中国10年期国债

3.1204

-3.50

3个月SHIBOR

2.7550

-0.20

DR007

2.8000

0.00

Ÿ    央行公开市场周三开展400亿元7天期逆回购操作,当日有100亿元逆回购到期,净投放300亿元。资金面总体维持宽松,Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行2bp0.644%7天期上行4.4bp2.308%14天期上行15.9bp2.964%

Ÿ    国债期货全线收涨,10年期主力合约涨0.17%。银行间主要利率债收益率下行3-6bp,银行间资金面依旧宽松,隔夜回购利率维持在0.6%附近低位,可跨年的七天期上行逾22bp报在2.45%附近;信用债行情稳定,少数网红债波动较大,“18水城债”跌逾21%盘中临停。

Ÿ    美债收益率全线走低,3月期美债收益率跌1个基点报0.086%2年期美债收益率跌0.4个基点报0.133%3年期美债收益率跌0.2个基点报0.173%5年期美债收益率跌0.8个基点报0.373%10年期美债收益率跌1.2个基点报0.929%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

29,175.2

5.57

以太坊

747.360

0.86

瑞波币

0.21060

-2.95

恒星币

0.12820

-7.03

莱特币

127.900

-2.64






产业

光伏HJT产业

Ÿ   国家能源局最新披露,决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等26个技术装备正式列为第一批能源领域首台(套)重大技术装备项目。列入之后,项目方可以获得资金、税收、金融、保险等支持政策,体现了政策对这些技术装备的重视。“二代异质结太阳能电池生产装备”即HJT设备,具备转化效率高、衰减率低、温度系数低、双面率高等优点,全生命周期发电增益明显。预计20212022年,HJT有望进行中规模的量产;2023年之后,生产成本将比PERC(钝化发射极背场点接触)更低,进入大规模替换时代,市场空间有望达到2020PERC投资高峰的2倍以上。目前,HJT设备4个环节(清洗制绒、非晶硅沉积设备pecvd、透明导电薄膜设备pvd、丝网印刷)已经全面国产化。其中成本占比最高、难度最高的是pecvd设备。

Ÿ   点评:迈为股份(300751)的HJT产品已达到量产阶段。捷佳伟创(300724)、金辰股份(603396)的pecvd设备即将出品。

硅料

Ÿ   据有色金属工业协会硅业分会数据,本周国内单晶复投料成交均价8.64万元/吨,环比上涨2.25%;单晶致密料成交均价8.40万元/吨,环比上涨2.44%。月底和年底都是备货高峰,加之今年多晶硅和硅片环节新增产能释放存在时间差,支撑价格上涨预期,故近期采购需求明显增多。另外,本月新增两家万吨级企业检修维护,导致多晶硅供应明显低于预期,甚至环比减少。明年硅料的供应增量不大,需求增长却在加快,隆基、中环、晶科、无锡上机等都已根据硅片产能的释放节奏协议锁量。据估算,五大主要多晶硅企业中,除了零散销售为主的东方希望和部分自用的保利协鑫,其他三家大户已经签出80%-90%

Ÿ   点评:通威股份(600438)的3.5万吨乐山二期项目和4万吨宝山项目预计明年四季度投产,届时公司硅料市占率有望超20%。东方日升(300118)是国内最早一批重点布局210系列组件的企业,并通过收购聚光硅业开展一体化布局。特变电工(600089)先后与晶澳、隆基等签订采购协议,公司大部分产能已被预订完。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

09:00

中国

中国12月制造业PMI(预估为52,前值为52.1

中国12月非制造业PMI(预估为56.3,前值为56.4

21:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数(预估为83.5万,前值为80.3万)

今日德国、日本等市场休市

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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