指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,369.73

0.22

深证成指

13,600.0

-0.41

沪深300

4,919.59

0.18

创业板指

2,609.39

-0.23

中证500

6,334.30

-0.25

万得全A

5,240.37

-0.10

恒生指数

26,819.5

0.56

国内股市

Ÿ    A股窄幅震荡，汽车、顺周期等近期强势板块悉数回调。上证指数收涨0.22%报3369.73点，深证成指跌0.41%，创业板指跌0.23%，万得全A跌0.1%。两市成交额超7300亿元，上日超8500亿元。北向资金实际净买入60.29亿元，万华化学获净买入3.89亿元居首，贵州茅台遭净卖出4.33亿元最多。

Ÿ    周四两市主力净流出资金349.39亿元。其中，1159只个股获资金净流入，2910只个股出现资金净流出，主力资金净卖出大幅减小。

Ÿ    香港恒生指数涨0.56%报26819.45点，恒生国企指数涨1.36%报10701.49点，恒生科技指数涨1.71%报8057.14点，恒生红筹指数涨0.37%报3866.33点，大市成交1136亿港元，较前一日萎缩逾三成。中国台湾加权指数收涨0.78%，报13845.66点。

重要新闻

Ÿ    央行发布第三季度中国货币政策执行报告称，今年我国实现全年经济正增长是大概率事件。未来随着经济增速逐步向潜在水平回归，宏观杠杆率有望趋于平稳。下一阶段，科学把握货币政策操作的力度、节奏和重点，既保持流动性合理充裕，不让市场缺钱，又坚决不搞“大水漫灌”，不让市场的钱溢出来。要积极完善债券市场管理制度建设，促进公司信用类债券信息披露标准统一。坚持市场化、法治化原则，完善债券违约风险防范和处置机制。

Ÿ    商务部推进消费升级行动计划现场会强调，要培育国际消费中心城市，高质量推进步行街改造提升，优化便民消费载体，提升电商进农村；稳定和扩大汽车消费，提振家电家具消费，扩大进口商品消费，促进餐饮消费；提升传统消费，培育新型消费。

Ÿ    国务院总理李克强主持召开国务院常务会议指出，加强信息安全和隐私保护；严格查询使用权限和程序，严肃查处泄露、篡改、窃取信用信息或利用信息谋私，打击非法收集、买卖信用信息违法行为。

Ÿ    中国前10月国有企业营业总收入结束同比下降趋势，实现正增长，利润总额已恢复到去年同期的90%。10月国有企业利润总额同比增长52.5%，除生产经营加速恢复因素外，还有中海油集团与国家管网集团完成油气管道资产交易和交割等一次性因素影响。

Ÿ    最高人民法院院长周强表示，要加强对破产重整、数字经济研究，努力营造市场化、法治化、国际化营商环境，促进长三角区域高质量发展。积极推进大数据、人工智能、区块链等科技创新成果同审判执行工作深度融合。

Ÿ    上海市要求持续推进浦东更高水平改革开放，谋划推动上海“十四五”发展，以更大力度、更实举措抓好收官和开局工作。要抓好措施制定，抓紧研究推出一批具有战略意义的重大项目、重大改革、重大政策、重大平台、重大布局。

Ÿ    上海市长龚正在市国资委调研时指出，要优化国企股权结构，加快混改步伐，实施专业化整合、市场化重组。要优化法人治理结构，进一步健全市场化经营机制。

Ÿ    上海市民营经济发展战略咨询委员会正式成立。澜起科技董事长杨崇和、复星集团董事长郭广昌等来自民营企业、大学、研究机构和投融资机构的15位专家学者受聘为首届委员。

Ÿ    发改委表示，将重点做好三项行动推动5G建设与发展，一是5G网络完善行动，进一步完善中西部和东部地区基础网络体系；二是5G应用跃升行动，加大公共场景开放力度，推动5G应用创新；三是5G共享共赢行动，坚持推进开放发展。据悉，目前我国5G独立组网初步实现规模商用，截止10月，已累计开通5G基站超过70万，终端连接数超过1.8亿个。

Ÿ    国家广播电视总局印发《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》，鼓励通过合资合作、兼并重组、利用多层次资本市场融资上市等打造形成一批拥有知名品牌的新型广电企业；加快广电新基建和5G应用，打造广电5G应用平台。

Ÿ    知识产权是建设创新型国家的重要支撑。据悉，有关部门正加快制定面向2035年的知识产权强国战略纲要和知识产权“十四五”规划，其中对专利转化运用作了系统性谋划，将进一步完善知识产权转化运用激励政策，完善知识产权市场运行体制机制等，大力发展专利密集型产业。

Ÿ    中国移动、华为等联合发布《电信行业云原生白皮书》。中国移动总经理董昕表示，中国移动已开通5G基站超过38.5万座，为全国所有地级市和部分重点县城提供5G服务，发展5G终端用户超过9000万户。

Ÿ    中国联通董事长王晓初表示，确保用三年左右时间来完成5G网络的规模部署，基本实现主要的城区、高速公路、铁路，重点县城和大乡镇的区域性5G网络覆盖。

Ÿ    文旅部发布《推动数字文化产业高质量发展的意见》称，到2025年，培育20家社会效益和经济效益突出、创新能力强、具有国际影响力的领军企业。支持5G、人工智能等在文化产业领域集成应用和创新，支持数字文化企业开展债券融资，推进设立数字文化产业投资基金。

Ÿ    工信部和国家卫健委决定联合组织开展5G+医疗健康应用试点项目申报工作，围绕急诊救治、远程诊断等8个重点方向，鼓励各地、各单位创新5G应用场景，培育可复制、可推广的5G智慧医疗健康新产品、新业态、新模式。

Ÿ    第三批国家组织药品集中采购的55个中选药品已在北京正式执行，其中涵盖高血压、糖尿病等人们耳熟能详的慢病常用药，还涉及一些肿瘤、精神、眼科等药品，中标价格平均降幅53%，最大降幅超过95%。

Ÿ    《上海“双千兆宽带城市”加速度三年行动计划（2021-2023年）》发布，目标是到2023年将上海打造成为全球知名的5G产业发展高地和应用创新策源地。《计划》提出，要在5G SA（独立组网）全面部署完成基础上，2021年实现5G SA全面商用。

Ÿ    上海自贸区临港新片区揭牌至今已签约项目461个，涉及投资额3156.97亿元。临港片区还深度布局跨界融合的智能网联新能源汽车产业，加快引进全产业链配套企业，已签约30余家企业，总投资超过100亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    上汽集团：拟出资近54亿元参与设立基金，该基金计划与阿里巴巴专项投资于智己汽车。张江高科：拟出资18亿元参与设立基金，该基金计划与阿里巴巴专项投资于智己汽车。交通银行：拟发行总额不超1400亿元减记型二级资本债券。浙商银行：拟出资20亿元设立理财子公司，发行不超250亿元减记型无固定期限资本债券。露天煤业：拟4.362亿元投建10万千瓦光伏发电示范项目。东风集团股份：与国家电网签订深化战略合作协议。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,872.47

0.00

纳斯达克指数

12,094.40

0.00

标普500

3,629.650

0.00

日经225

26,537.31

0.91

富时100

6,362.930

-0.44

德国DAX

13,286.57

-0.02

国际要闻

Ÿ    因感恩节假期，美股周四休市一日，周五将于当地时间下午1时（北京时间周六凌晨2时）提前收盘。

Ÿ    欧股全线收低，德国DAX指数跌0.02%，法国CAC40指数跌0.08%，英国富时100指数跌0.44%。

Ÿ    欧洲央行会议纪要：欧洲央行紧急抗疫购债计划（PEPP）所固有的灵活性非常重要；将评估包括疫情与汇率在内的数据，预计就业将进一步萎缩，大量工作岗位面临风险；不能排除欧元区出现双重触底的衰退情况。

Ÿ    欧洲央行首席经济学家连恩：若不采取当前的货币政策措施，到2022年欧元区产出将下降1.3个百分点，通胀率将下降0.8个百分点；实现中期通胀目标第一个挑战就是使通胀回归至疫情爆发前水平。

Ÿ    加拿大央行行长麦克勒姆：如有必要，央行有能力采取增多行动；央行有足够的潜力扩大量化宽松；负利率在工具箱中，但目前使用“不会有很大帮助”。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.019

0.01

美元/人民币

6.5741

-0.09

欧元/美元

1.1914

0.00

英镑/美元

1.3358

-0.22

美元/日元

104.27

-0.19

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5741，较上一交易日夜盘收涨59个基点。成交量408.85亿美元，较上一交易日下降28.19亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.01%报92.0194，终结两连跌。欧元兑美元持平报1.1914，英镑兑美元跌0.22%报1.3357，澳元兑美元跌0.1%报0.7359，美元兑日元跌0.19%报104.265。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

44.990

-1.58

COMEX黄金

1,808.5

0.17

COMEX白银

23.305

-0.24

LME铜

7,412.0

1.53

LME铝

1,976.0

0.30

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工品多数走低，聚丙烯跌1.63%，甲醇跌1.5%，沥青跌1.31%，燃油跌1.25%，塑料跌1.2%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.74%，螺纹钢涨1.73%，热轧卷板涨1.57%，焦炭涨1.21%，焦煤涨0.67%，动力煤涨0.6%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油期货跌1.58%报44.99美元/桶，结束八日连涨；布油跌1.57%报47.77美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.17%报1808.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.24%报23.305美元/盎司。美股因感恩节假期休市，因此市场交投清淡。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨1.53%报7412美元/吨，LME期锌涨0.31%报2763美元/吨，LME期镍涨1.44%报16290美元/吨，LME期铝涨0.3%报1976美元/吨，LME期锡涨0.56%报18840美元/吨，LME期铅涨0.62%报2043美元/吨。

Ÿ    阿尔及利亚油长：欧佩克+将需要维持现在状态；欧佩克+必须对市场保持谨慎。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.8840

0.00

3个月美元LIBOR

0.2330

0.07

中国10年期国债

3.2850

1.75

3个月SHIBOR

3.1130

3.60

DR007

2.8500

51.0

Ÿ    央行公开市场周四开展800亿元7天期逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期，净投放100亿元。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行28bp报1.298%，7天期上行7bp报2.294%，14天期下行2.8bp报2.812%。

Ÿ    银行间主要利率债收益率变动不大，短券略强长债走弱，10年期国债活跃券200016收益率上行1.75bp；国债期货收盘涨跌不一。资金面进一步宽松，DR001加权利率大幅下行逾30bp；信用债行情波动整体逐渐趋于平稳，但仍有多只债券价格大幅波动。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

17,432.8

-7.43

以太坊

530.300

-7.67

瑞波币

0.56720

-12.2

恒星币

0.18090

-10.5

莱特币

72.8822

-11.59

Ÿ   上汽集团（600104）最新公告，拟与张江高科（600895）、恒旭资本共同出资设立上海元界智能科技股权投资基金，认缴出资总额为72亿元，其中上汽认缴出资53.99亿元、张江高科认缴出资18亿元。该基金拟计划与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司专项投资于高端智能纯电汽车项目（暂定名“智己汽车”）。无独有偶，长安汽车也宣布，正与华为等携手打造全新的高端智能汽车品牌，包括一个全球领先、自主可控的智能电动汽车平台，一系列智能汽车产品和一个超级“人车家”智慧生活和智慧能源生态。随着越来越多的车企与互联网巨头跨界合作，我国智能网联汽车产业将驶入快车道。未来智能网联渗透率将不断提升，汽车电子与ADAS装配率有望快速上升。

Ÿ   点评：中科创达（300496）与上汽集团零束软件分公司签署战略合作，双方将共同打造智能网联汽车软件平台。保隆科技（603197）产品包括自主研发生产的双目摄像头、毫米波雷达等ADAS传感器。中国汽研（601965）是智能网联测试方面的领军企业。其他公司：德赛西威（002920）、高新兴（300098）。

充电桩

Ÿ   据报道，从上海企事业单位环境信息公开平台上发现，特斯拉充电桩项目环境影响报告正在进行报批前公示，公示期到26日结束。该报告显示，特斯拉拟斥资4200万元上海建新厂，该厂建设计划于明年2月建设完成，预计年产充电桩1万个。充电的便捷性已成为影响消费者购买电动汽车的一个重要因素，因此不少企业都在加速进行充电桩建设，特斯拉也不例外。目前，特斯拉所安装的充电桩主要从美国进口。特斯拉新厂将引进第三代超级充电桩，满足国内市场对电动汽车方便快速的充电需求。

Ÿ   点评：秀强股份（300160）充电桩玻璃已经批量生产，并向特斯拉正常供货。中恒电气（002364）是特斯拉充电设备伊顿电气的代工企业。汉宇集团（300403）有与特斯拉中国合作建立充电点的项目。五洋停车（300420）子公司长安停车已与特斯拉签订充电桩业务合作协议，协议内容包括长安停车提供充电专用车位，为特斯拉提供充电设备。