恒德资本投资晨讯2020-11-05

2020-11-05

投资晨讯

20201105 星期四

今日信号:维持空仓

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,277.44

0.19

深证成指

13,659.5

0.59

沪深300

4,813.66

0.76

创业板指

2,750.55

0.23

中证500

6,234.16

-0.12

万得全A

5,173.37

0.31

恒生指数

24,886.1

-0.21

国内股市

Ÿ    A股两市股指窄幅震荡整理,量能继续缩减。上证指数收涨0.19%,深证成指涨0.59%,创业板指涨0.23%;万得全A0.31%,成交7176亿元。市场炒作主线依旧是家电、汽车板块,美的、海尔、长城汽车创新高,宇通客车、江淮汽车等涨停。蚂蚁金服指数收跌2.3%,中国人寿跌超5%,君正集团跌超9%

Ÿ    周三两市大单净流出资金67亿元。其中,1585只个股获资金净流入,2458只个股出现资金净流出,主力资金大幅净流出再现。

Ÿ    港股宽幅波动,恒指收跌0.21%,电信、光伏、半导体板块下挫,汽车股走强。恒生科技指数涨0.57%,小米涨近8%,美团涨6%创新高。阿里巴巴港股放量收跌7.5%,成交额超280亿港元,创上市以来最高,市值缩至不足6万亿港元。蚂蚁集团股东和保荐机构等集体跳水,保荐机构中金公司跌超6%

重要新闻

Ÿ    国家领导人宣布中国全面扩大开放新举措,包括出台跨境服务贸易负面清单,在数字经济、互联网等领域持续扩大开放,深入开展贸易和投资自由化便利化改革创新;推动跨境电商等新业态新模式加快发展,压缩《中国禁止进口限制进口技术目录》等。他强调,预计未来10年中国累计商品进口额有望超过22万亿美元。

Ÿ    国务院领导人强调,要把握好政策的有效性和可持续性,努力实现全年正增长,并为今后发展打下坚实基础。

Ÿ    中国10月财新服务业PMI56.8,预期55,前值54.8;综合PMI55.7,前值54.5。服务业供需持续加速复苏,就业连续三个月保持扩张,企业家对经济前景极为乐观;两大行业PMI上升,推动财新中国综合PMI升至近十年来最高。

Ÿ    商务部:将持续实施一系列政策举措,推动扩大先进技术、设备和服务进口,支持改善民生相关产品的进口;期待利用三至五年时间培育一批监管制度创新、服务功能齐全、交易模式灵活的进口示范区,推动中国进口规模稳步扩大、结构不断优化。

Ÿ    《广东省数字经济促进条例》征求意见稿明确,县级以上政府及有关部门应当根据实际情况重点推进建设新一代移动通信网、物联网、工业互联网、卫星互联网等通信网络基础设施,人工智能、云计算、区块链等新技术基础设施,以及数据中心、智能计算中心等算力基础设施。

Ÿ    工信部副部长王志军表示,将培育发展新动能,着力补齐高端服务器、CPU、专用芯片等短板环节,加强计算架构、算法、计算系统创新,布局量子计算等前沿领域。

Ÿ    乘联会:10月一至五周的乘用车日均零售是5.7万辆,同比增长10%,环比9月同期销量增长1%,全月总体表现较强。

Ÿ    中证指数公司修订18条指数编制方案,其中,中证全球中国互联网指数选样流动性门槛提高至过去一年日均成交金额300万美元,选样市值门槛提高至过去一年日均总市值20亿美元。

Ÿ    证监会新闻发言人就蚂蚁集团暂缓上市表示,蚂蚁集团暂缓科创板上市是上交所依法依规做出的决定。避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市,是对投资者和市场负责任的做法,体现了敬畏市场、敬畏法治的精神。相信这一决定将有利于资本市场长远发展,有利于增强境内外投资者的信任和信心。

上市公司重要公告

Ÿ    掌阅科技:字节跳动旗下公司拟受让11.23%公司股份,成为公司第三大股东。巨星农牧:拟定增募资不超28亿元,投资6个养猪项目。星徽精密:拟定增募资不超过9.82亿元用于视频产品研发等项目。光启技术:收到客户超材料航空结构产品订货需求,已明确超12亿元供货金额。赛轮轮胎:公司的实控人拟变更为袁仲雪。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,847.66

1.34

纳斯达克指数

11,590.78

3.85

标普500

3,443.440

2.20

日经225

23,695.23

1.72

富时100

5,883.260

1.67

德国DAX

12,324.22

1.95

国际要闻

Ÿ    美股连续三日收高,道指收涨1.35%,纳指涨3.85%,标普500指数涨2.21%。联合健康涨超10%,领涨道指。科技股大涨,谷歌涨超6%,创历史新高;苹果涨超4%Facebook涨超8%,亚马逊涨超6%

Ÿ    热门中概股普遍收涨,电商股和新能源汽车股大涨,拼多多涨近13%,京东涨超8%,小鹏汽车涨超23%,蔚来超6%,理想汽车涨超5%,纷纷刷新历史新高。其他中概股方面,阿里巴巴涨3.69%,百度涨4.62%;康迪车业涨18.64%,蛋壳公寓涨13.7%,贝壳涨12.84%,金山云涨12.15%,小牛电动涨10.09%,网易涨9.04%,哔哩哔哩涨7.93%

Ÿ    欧股收盘集体上涨,德国DAX指数涨1.95%,法国CAC40指数涨2.44%,英国富时100指数涨1.67%

Ÿ    日本央行行长黑田东彦:认为现在不需要调整政策框架,如有必要将毫不犹豫增加宽松政策;各行业经济复苏不均衡,预计劳动力市场温和复苏,采取适当行动反映经济、物价和金融发展的立场不变。

Ÿ    美国10ADP就业人数为36.5万人,远不及预期的65万人,但仍创有记录以来第五大增幅,前值为74.9万人。

Ÿ    美国10Markit服务业PMI终值56.9,创20154月份以来新高;综合PMI终值升至56.3,创20185月份以来新高。美国10ISM非制造业PMI56.6,预期57.5,前值57.8

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

93.442

0.04

美元/人民币

6.6550

-0.33

欧元/美元

1.1727

0.06

英镑/美元

1.2978

-0.66

美元/日元

104.53

0.02

Ÿ    周三,在岸人民币兑美元夜盘收报6.6550,较上一交易日夜盘收涨220个基点。成交量330.83亿美元,较上一交易日减少8.32亿美元。

Ÿ    纽约尾盘,美元指数涨0.04%93.442,欧元兑美元涨0.06%1.1727,英镑兑美元跌0.66%1.2978,澳元兑美元涨0.19%0.7178,美元兑日元涨0.02%104.525

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

39.140

3.93

COMEX黄金

1,902.8

-0.40

COMEX白银

23.970

-1.50

LME

6,835.0

0.28

LME

1,908.5

0.16

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。豆粕、菜粕、大豆分别涨1.12%2.35%0.31%,橡胶涨1.04%,螺纹钢、热轧卷板分别涨0.78%0.98%,焦炭涨0.79%,聚丙烯跌2.17%,焦煤、动力煤分别跌1.46%1.13%20号胶跌0.99%,沥青跌0.81%,铁矿石跌0.51%

Ÿ    国际油价集体上涨,WTI原油期货涨3.93%39.14美元/桶,连涨三日,创两周新高;布油涨3.75%41.2美元/桶。美国上周原油库存减少800万桶,令油价得到支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.4%1902.8美元/盎司,四个交易日以来首次收跌;COMEX白银期货收跌1.5%23.97美元/盎司。 美元反弹,施压金价。

Ÿ    伦敦基本金属集体上涨,LME期铜涨0.28%6835美元/吨,LME期锌涨0.86%2588.5美元/吨,LME期镍涨0.34%15415美元/吨,LME期铝涨0.16%1908.5美元/吨,LME期锡涨0.5%18165美元/吨,LME期铅涨1.55%1838美元/吨。

Ÿ    中国有色金属工业协会镍分会常务副秘书长徐爱东:今年以来,虽然有疫情影响,镍依旧是较为热门的品种,供需端的变动令镍行情活跃;未来几年,镍的基本面有供需两旺特点。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7700

-0.30

3个月美元LIBOR

0.2247

0.46

中国10年期国债

3.1687

-0.75

3个月SHIBOR

2.9930

0.40

DR007

1.5000

-55.0

Ÿ    央行公开市场周二开展1200亿元7天期逆回购操作,当日1200亿元逆回购到期,因此当日无资金投放也无资金回笼。

Ÿ    国债期货震荡攀升多数收涨,10年期主力合约涨0.15%;银行间主要利率债收益率下行约1bp,中短端政金债仍受捧;资金续松隔夜利率再度下行逾40bp跌破1.4%,供给充裕关注今日MLF到期扰动。

Ÿ    据外汇交易中心数据,10月境外机构投资者净买入中国债券1202亿元。截至10月末,境外机构持有银行间市场债券3万亿元,较9月末增加544.81亿元。

Ÿ    中国外汇交易中心副总裁崔嵬:今年我国债券收益率比全球债券市场高很多,且人民币在持续升值过程中,从投资的角度看很合算;中国债市的“魅力”体现的是国家的经济实力,未来,境外投资者进入中国金融市场的步伐会越来越快。

Ÿ    美国财政部将在再融资操作中将创纪录发行1220亿美元的3年期、10年期和30年期国债。

Ÿ    美债收益率多数收跌,3月期美债收益率持平报0.091%2年期美债收益率涨0.4个基点报0.157%3年期美债收益率涨0.6个基点报0.192%5年期美债收益率跌0.1个基点报0.334%10年期美债收益率跌0.3个基点报0.77%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

14,106.8

1.33

以太坊

401.360

4.12

瑞波币

0.23810

-0.40

恒星币

0.07473

-0.60

莱特币

54.6672

1.56






产业

新能源汽车

Ÿ   比亚迪(002594)最新公告:10月份新能源汽车销量23217辆,高于去年同期的12567辆,也高于上个月的19881辆。自6月份以来,公司单月销量已连续实现环比递增。蔚来、理想、小鹏三家“造车新势力”近日公布的10月交付数据也均呈现快速增长。自三季度以来,以比亚迪汉为代表的高端需求,以及以五菱宏光miniEV为代表的A00车型,均实现持续放量。预计到明年,随着特斯拉Model Y国产、大众MEB量产、造车新势力推出热销车型,新能源车市的向上势头还将延续。关于欧洲市场,由于碳排放、补贴力度大等原因,年底冲量动力强劲,销量展望乐观。

Ÿ   点评:宏发股份(600885)的汽车继电器产品已配套包括比亚迪在内的国内主要新能源车厂。三花智控(002050)专注于新能源汽车空调及热管理系统的深入研究。伯特利(603596)是电子驻车系统(EPB)国产替代先锋。

覆铜板产业

Ÿ   据行业媒体4日报道,部分覆铜板(CCL)厂商已于近期进行提价(或进行提价准备),提价幅度为10%。提价主要因在于原材料自年初上涨幅度较大,以及下游多个行业景气度复苏。LME铜从年初至今涨幅超过30%,树脂最大涨幅超过20%,仍处于上升通道。厂商在上游原材料价格上涨时将成本部分转嫁到下游客户的同时,适度涨价提高盈利空间,或在下游需求旺盛时提高产品价格以增加盈利。另据全球市场洞察公司进行的研究,覆铜板的市场需求稳步增长。除印刷电路板(PCB)制造外,下游电子信息产业的迅速扩张,半导体制造,电子装配技术以及电子机械产品的不断发展也将在未来几年推动全球覆铜板市场的扩张。其中,最大的应用市场是来自于5G基础架构材料需求的不断增长,这将在近些年进一步加快覆铜板产品的市场规模。到2025年,覆铜板的全球市场规模预计将超过150亿美元。

Ÿ   点评:生益科技(600183)主业为设计、生产和销售覆铜板和粘结片、印制线路板。诺德股份(600110)是锂电铜箔龙头,公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务,属于新材料行业。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

08:30

澳大利亚

澳大利亚9月贸易余额(预估为顺差37亿澳元,前值为顺差26.43亿澳元)

08:30

日本

日本10月服务业PMI终值(初值为46.6

15:00

德国

德国9月工厂订单环比(预估为2%,前值为4.5%

15:00

英国

英国央行基准利率(预估为0.1%,现值为0.1%

21:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数(预估为73.5万,前值为75.1万)

今日无主要市场休市

以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

如果确认您或您所代表的机构是一名“合格投资者”,并将遵守适用的有关法规请点击“接受”键以继续浏览本公司网站。如您不同意任何有关条款,请直接关闭本网站。

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