指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,074.08

-0.52

深证成指

10,967.44

-0.04

沪深300

4,149.04

-0.42

创业板指

1,929.96

0.30

中证500

5,527.67

-0.04

万得全A

4,449.52

-0.29

恒生指数

28,883.0

0.38

国内股市

Ÿ    上证指数收盘跌0.52%报3074.08点，录得日线三连阴；深证成指跌0.04%报10967.44点；创业板指涨0.3%报1929.96点；万得全A跌0.29%。两市成交6128亿元，较上日基本持平。北向资金净流入38.47亿元，连续11日净流入。中兴通讯、格力电器、万科A分别获净买入4.42亿元、4.14亿元、3.52亿元。海康威视、立讯精密、兴业银行分别遭净卖出5.28亿元、4.1亿元、1.32亿元。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金247.39亿元。其中，1027只个股获资金净流入，2717只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    香港恒生指数收涨0.38%，报28883.04点。恒生国企指数涨0.29%。医药、地产股走强，中国生物制药升近5%领涨恒指成分股；销售向好，金地商置大涨逾17%。全日大市成交1015亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.21%，报12066.93点。

重要新闻

Ÿ    中美第一阶段经贸协议全文公布。协议提出，中方将扩大自美农产品、能源产品、工业制成品、服务产品进口，未来两年的进口规模，要在2017年基数上增加不少于2000亿美元。国家最高领导人称，下一步双方要把协议落到实处，推动中美经贸合作取得更大进展。

Ÿ    中美第一阶段经贸协议金融服务章节：中方承诺放宽金融业准入限制，在已开放领域依法受理并审批美资机构的业务资质申请；美方承诺继续允许中国金融服务提供者在美收购不良资产的收购和处置。

Ÿ    中美全面经济对话中方牵头人刘鹤表示，这份协议在相当程度上解决了双方关切，实现了互利共赢。有助于缓和当前贸易摩擦紧张局面，消除市场不确定性。在关税退坡问题上，美方承诺取消部分对华产品加征关税，实现加征关税由升到降的转变。

Ÿ    央行：我国不存在长期通胀或者通缩的基础，2020年将继续实施稳健的货币政策，保持灵活适度，注重内外平衡。央行孙国峰：我国准备金率处于适度水平，存在一定下调空间，但空间有限；将继续在香港常态化发行人民币央行票据。

Ÿ    国务院党组会议强调，要加强公共资源、国企国资、金融、社保等重点领域监管，依法严厉打击侵占国有资产资源、谋取私利等违法行为；国务院部门要带头压减一般性支出，确保减税降费措施落到位。

Ÿ    商务部：第26轮中欧投资协定谈判在比利时布鲁塞尔举行，本轮谈判为期四天，双方将围绕文本和清单展开谈判，力争取得尽可能多的进展。

Ÿ    中国2019年12月70大中城市中有50城新建商品住宅价格环比上涨，11月为44城；环比看，扬州涨幅1.3%领跑，北上广深分别涨0.4%、持平、跌0.3%、涨0.7%。

Ÿ    国家发展改革委同意新建西宁至成都铁路，项目总投资814.9亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    迅游科技：贵阳国资委将成公司实控人；华凯创意重组被否；合金投资拟出售资产，构成重组；顾家家居：部分经销商拟增持1亿-2亿元；东软载波：变更为无控股股东、实际控制人；清源股份：厦门金控受让15.9%股份；海源复材：黑石投资拟受让不超27%股份；泰胜风能2019年度业绩预增1376%至1405%，中国海防预增约860%，隆基股份预增95%到107%，中信建投预增78.19%；鸿利智汇、正业科技因计提减值导致亏损；天津磁卡拟购买渤海石化；延长化建拟重组并购陕建股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29,297.64

0.92

纳斯达克指数

9,357.130

1.06

标普500

3,316.810

0.84

日经225

23,933.13

0.07

富时100

7,609.810

-0.43

德国DAX

13,429.43

-0.02

国际要闻

Ÿ    美国三大股指再创收盘新高。道指涨逾260点，纳指涨超1%。思科涨超2%，微软涨1.8%，领涨道指。谷歌涨0.76%，创收盘新高，市值首次突破万亿美元大关。截至收盘，道指涨0.92%报29297.64点，标普500涨0.84%报3316.81点，纳指涨1.06%报9357.13点。标普500首次站上3300点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.48%，京东跌0.55%，百度涨0.06%；老虎证券涨24.5%，品钛涨19.57%，迅雷涨11.27%，瑞幸咖啡涨7.53%，拼多多涨2.17%，蔚来汽车涨1.98%，网易涨1.29%；趣店跌19.25%，流利说跌7.97%，微博跌4.71%。

Ÿ    欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.02%报13429.43点，法国CAC40指数涨0.11%报6039.03点，英国富时100指数跌0.43%报7609.81点。

Ÿ    美联储理事鲍曼：政策利率可能在“今年”维持当前水平，政策前景没有改变；美国经济处于“良好位置”，且可能继续维持；楼市前景改善令人鼓舞，向建筑商表示，低利率将继续支撑建筑业。

Ÿ    据央视新闻，俄罗斯总统普京签署总统令，解除梅德韦杰夫代总理职务，任命其为俄联邦安全委员会副主席。普京还签署总统令，任命米舒斯京为俄政府总理。

Ÿ    欧洲央行会议纪要：部分指标显示核心通胀小幅增加，可以调整政策以降低政策副作用；潜在通胀的上行趋势稳固，工业下行趋势可能在溢出效应产生前就已触底反弹；数据显示经济增长动能疲软但较为稳定。

Ÿ    土耳其央行将基准回购利率下调75个基点至11.25%，市场预期为下调50个基点。

Ÿ    南非央行降息25个基点至6.25%，市场预期维持利率不变。将2020年GDP增速预期从1.4%下调至1.2%。

Ÿ    美国1月费城联储制造业指数为17，预期3.8，前值0.3。美国至1月11日当周初请失业金人数为20.4万人，预期21.6万人，前值21.4万人。美国12月零售销售环比增加0.3%符合预期 ，前值由0.2%修正为0.3%。

Ÿ    日本2019年11月核心机械订单同比增5.3%，录得2005年有纪录以来最大月度涨幅，预期降5.4%，前值降6.1%；环比增18%，为5个月来首次录得增长，预期增3.2%，前值降6%。

Ÿ    欧洲汽车行业协会数据显示，欧盟汽车销量连续四个月回升，去年12月新车注册量同比飙升21.4%，至126.17万辆。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.306

0.08

美元/人民币

6.8800

-0.15

欧元/美元

1.1138

-0.11

英镑/美元

1.3073

0.28

美元/日元

100.14

0.22

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报6.8800，较上一交易日夜盘涨100个基点。成交量349.55亿美元，较上一交易日下降20.56亿美元。

Ÿ    中美第一阶段经贸协议汇率章节：彼此尊重对方的货币政策自主权，避免竞争性贬值以及避免将汇率用于竞争性目的。

Ÿ    央行上海总部：2020年要积极推动基本建成上海国际金融中心，探索建立本外币一体化账户体系、跨境投融资便利设施、跨境资金流动监测分析中心、国际金融争议纠纷解决机制、外汇管理转型升级路径。

Ÿ    美元指数涨0.08%报97.3055，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.11%报1.1138，英镑兑美元涨0.28%报1.3073，澳元兑美元跌0.1%报0.6896，美元兑日元涨0.22%报110.14。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

58.620

1.35

COMEX黄金

1,552.5

-0.10

COMEX白银

17.940

-0.27

LME铜

6,265.5

-0.34

LME铝

1,809.5

0.47

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.42%、0.14%。铁矿石收涨0.08%。橡胶、沥青分别收涨0.91%、0.32%。焦炭、焦煤分别收涨0.16%、0.25%。20号胶收涨1.64%。豆油、棕榈油分别收跌0.63%、0.29%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨1.35%报58.62美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.1%报1552.5美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.27%报17.94美元/盎司。投资者希望中美贸易协议可能预示两国关系回暖，并有助于重振全球增长，限制了黄金等避险资产的反弹。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.34%报6265.5美元/吨，LME期锌涨0.44%报2395.5美元/吨，LME期镍跌3.6%报13805美元/吨，LME期铝涨0.47%报1809.5美元/吨，LME期锡涨1.06%报17635美元/吨，LME期铅跌0.9%报1981美元/吨。

Ÿ    IEA月报：2019年12月欧佩克原油产量环比减少18万桶/日至2944万桶/日，预计2020年上半年欧佩克原油需求将下降至2850万桶/日；2020年原油需求增长预期为120万桶/日，与此前持平。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8140

2.80

3个月美元LIBOR

1.8361

-0.65

中国10年期国债

3.0198

0.21

3个月SHIBOR

2.8680

0.30

DR007

2.7000

-65.0

Ÿ    央行1月16日公开市场开展3000亿元14天期逆回购操作，中标利率2.65%，持平上次。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

Ÿ    12月金融数据好于预期，国债期货震荡收跌，10年期主力合约跌0.09%；银行间现券收益率涨跌不一。

Ÿ    日本11月所持美国国债下降72亿美元，至1.16万亿美元；中国11月所持美债下降124亿美元，至1.09万亿美元。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1个基点报1.547%，2年期美债收益率涨1.6个基点报1.58%，3年期美债收益率涨1.3个基点报1.583%，5年期美债收益率涨2.5个基点报1.63%，10年期美债收益率涨2.8个基点报1.814%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8661.38

-0.58

以太坊

162.740

-0.54

瑞波币

0.22660

-1.23

恒星币

0.05269

-2.34

莱特币

56.8436

-0.50

Ÿ   根据此前官宣的消息，三星将于北京时间2月12日凌晨3点发布全新的Galaxy  S20系列旗舰新机。从近日XDA论坛放出的视频来看，新机将采用一块6.7英寸FHD+开孔全面屏，屏幕分辨率为3200×1440，屏幕纵横比为20：9，支持高通公司最新的3D Sonic Max超声波指纹方案和120Hz刷新率，这也将是目前为止三星旗下屏幕刷新率最高的旗舰新机。另外，苹果近期不断向美国专利局提出屏下指纹辨识相关专利，显示苹果正积极布局相关技术，近期供应链陆续传出，苹果已要求不少屏下指纹识别业者送样进行测试，加上苹果与高通诉讼大和解，高通是超音波屏下指纹识别技术主导者，市场认为是苹果为将来导入屏下指纹识别铺路，预计苹果将在2020年或2021年发布同时具有FaceID和屏下指纹功能的iPhone。随着巨头的陆续采纳，超声波指纹产业链有望迎来发展契机。

Ÿ   点评：欧菲光（002456）的光学式和超声波式指纹识别模组已经量产，是屏下指纹手机产品的主要供应商。劲拓股份（300400）适时研发出超声波指纹模组邦定设备、超声波指纹模组贴合设备，目前得到下游行业国内知名厂商的认可和采购。星星科技（300256）拥有超声波指纹识别技术研发，目前已实现超声波指纹识别产品的批量生产。沃格光电（603773）具有更安全特性的超声波屏下指纹项目已进入小试阶段。

华为移动服务产业

Ÿ   16日，华为官方微信公众号宣布，面向全球发布HMS Core 4.0（华为移动服务）。HMS Core是华为终端云服务开放能力的合集。本次上线的功能，除了已经运营多年的华为帐号、支付、分析、云空间、游戏服务，已经上线4个月的广告、定位服务外，还新增了不少开发者期待已久的新能力，包括机器学习服务、情景感知服务、统一扫码服务、近距离通信服务、全景服务、安全检测服务、动态标签管理器服务、线上快速身份验证服务、位置服务等，其中不少服务还为开发者带来了融合华为芯-端-云能力的新特性。HMS生态快速成长，根据华为公布的数据，截至2019年8月，HMS全球注册开发者数量超过101万，接入HMS Core的应用程序超过45万。随着其全面开放速度的加快以及各项创新能力的增加，未来这一数字还将持续增长。

Ÿ   点评：华为HMS的上线，神州数码（000034）、彩讯股份（300634）、四维图新（002405）、新开普（300248）等相关合作伙伴有望受益。