指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,026.99

1.92

深证成指

9,704.33

3.64

沪深300

3,729.95

1.98

创业板指

1,727.80

4.43

中证500

5,456.38

4.02

万得全A

4,140.56

2.95

恒生指数

28,503.30

0.97

国内股市

• 上证综指收涨1.92%报3026.99点，深证成指涨3.64%报9704.33点，创业板指大涨4.43%报1727.8点，反包上周五长上影线，并刷新9个月新高；万得全A收涨近3%，两市成交9444亿元，较上日同期1.18万亿巨量有所收窄。

• 资金面显示，周一两市大单净流出资金33.15亿元。其中，1937只个股获资金净流入，1638只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅降低，值得关注。

• 恒生指数收涨0.97%，报28503.30点；国企指数涨1.08%，报11276.91点；红筹指数涨1.15%，报4458.88点。大市成交缩至1027.89亿港元，仍连续14天成交超千亿港元，前一交易日为1445.85亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.08%，报10250.28点。

重要新闻

• 央行解读2月份金融数据：前两个月社会融资规模增速出现回升主要是由于宏观调控加大逆周期调节力度、货币政策传导出现边际改善的影响；2月数据较1月有所放缓，主要是春节因素导致的季节性波动，符合历史规律，属于正常情况，应当把1、2月份甚至是一季度的数据统筹观察。

• 科技部：2019年将出台支持雄安新区开放创新实现高质量发展实施方案。我国计划在2020年进入创新型国家，2035年进入科技创新型国家前列，2050年要成为世界科技强国。推动符合技术成果转化的国有资产评价和管理制度建设。

• 生态环境部部长：坚决制止“经济下行压力大就放松环保”做法；后续环境部还会继续把这些工作做好，保持污染防治攻坚战现在的力度和势头，确保能够见到实实在在的成效。为支持地方和企业参与污染治理，正在研究，准备采取一些新措施。

• 国家药监局焦红：国家药监局支持疫苗产业的发展和结构的重组，将对疫苗实行最严格的监管。

• 证监会副主席阎庆民回应“是否会放开外资持有A股比例”：下一步统筹研究；科创板推出后，会统筹推进创业板和新三板的改革；注册制下应提升投行尽职调查等执业能力。

• 科技部：科创板把无形资产、把能力作为重点是为了促进成果转化。

• 银保监会副主席曹宇在回应是否会设立新的民营银行时表示，只要有申报的、符合条件的都批设，没有指标和规模要求，按照正常程序审批。

• 据中国基金报，数据显示，截至2019年2月底，华润信托阳光私募股票多头指数成份基金的平均股票仓位为68.88%，较1月末上升10.99%，至此，今年以来私募平均加仓达17.69%。私募表示，市场最坏的时候大概率已经过去，短期内市场格局不会改变。

• 航局副局长李健：对于最近发生飞行事故的波音737-8飞机，中国民航局已经向波音公司发函，要求其对相关问题作为明确说明，保证问题解决才“放行”。

• 蚂蚁金服内部人士表示，科创板是中国资本市场的重大制度创新，蚂蚁金服作为一家创新型的科技企业，一直在密切关注。目前，蚂蚁金服没有上市时间表。

• 新东方教育科技集团董事长俞敏洪透露，新东方在线将于下月在港股上市。

• 每日互动周二申购，申购代码：300766，发行价：13.08元，申购上限：12000股。

上市公司重要公告

• 隆华科技控股股东拟出让6.01%股权引入战投通用投资；报喜鸟获吴婷婷及其一致行动人举牌；首开股份控股股东首开集团将与北京房地集团实施合并重组；华铁科技获杭州财开投资集团举牌，持股超过5%；熊猫金控实控人收到证监会调查通知书，因涉嫌泄露内幕信息；鲁亿通拟10转7派2.28元；新五丰股东高新财富拟清仓减持不超15.96%股份；网宿科技股东拟减持不超过6.4184%股份；河钢股份拟以5亿-10亿元回购；岳阳林纸拟以1.2亿-2.4亿元回购；振东制药控股股东等拟减持不超过6%股份；太安堂控股股东拟减持不超5%股份；中核钛白拟推1.35亿元员工持股计划。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,650.88

0.79

纳斯达克指数

7,558.06

2.02

标普500

2,783.30

1.47

日经225

21,125.09

0.47

富时100

7,130.62

0.37

德国DAX

11,543.48

0.75

国际要闻

• 美国进入夏令时首日，美股终结五连跌，道指收涨约200点，纳指收涨逾2%。波音跌5.4%，美国方面称波音737 MAX仍是适航的。科技股领涨，苹果大涨3.5%，亚马逊涨3%。截至收盘，道指涨0.79%报25650.88点，标普500涨1.47%报2783.3点，纳指涨2.02%报7558.06点。

• 热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.06%，京东涨2.11%，百度涨2.02%；富途证券涨9.66%、唯品会涨8.44%，微博涨4.45%，拼多多涨5.17%，网易涨2.82%；蔚来汽车跌6.73%，趣头条跌3.51%。

• 欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.75%报11543.48点，法国CAC40指数涨0.66%报5265.96点，英国富时100指数涨0.37%报7130.62点。

• 美国1月零售销售环比增0.2%，预期降0.1%，前值降1.2%；零售销售（除汽车与汽油）环比增1.2%，预期增0.6%，前值降1.4%。

• 白宫发言人桑德斯表示，美国总统特朗普尚未敲定与中国国家主席习近平举行贸易峰会的日期；参议院少数党领袖舒默表示特朗普不应签署软弱的中国协议。

• 特朗普发布4.7万亿美元的2020财年预算计划，料将在国会受阻。预算计划拟削减常规非国防自由支配支出540亿美元，并增加国防开支，增加86亿美元用于建设边境墙。

• 英国政府发言人：首相特雷莎•梅与容克上周日晚进行了电话会谈；首相特雷莎•梅没有出访欧盟的计划；脱欧谈判仍处于僵局之中；脱欧谈判团队仍在继续努力。消息表明英国首相特雷莎·梅与欧盟委员会主席容克的谈判进展好于预期。

• 美国联邦航空管理局表示，波音737 MAX仍是适航的。美国航空集团称，过去的飞行数据表明波音737 MAX 8是安全的。　

• 百度主体公司北京百度网讯科技有限公司发生经营范围变更，新增“经营电信业务”。

• 苹果公司宣布将在3月25日举行特别活动，料将推出原创视频节目服务和新闻服务

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.173

-0.20

美元/人民币

6.7279

0.12

欧元/美元

1.1244

0.09

英镑/美元

1.3151

1.04

美元/日元

111.21

0.03

• 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.7279元，较上日夜盘结束时上涨0.12%。人民币兑美元中间价调升33个基点，报6.7202，结束3连贬。

• 美元指数纽约尾盘跌0.2%报97.1728，英镑跳涨。欧元兑美元涨0.09%报1.1244，英镑兑美元涨1.04%报1.3151，澳元兑美元涨0.34%报0.707，美元兑日元涨0.03%报111.205。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.770

1.25

COMEX黄金

1293.3

-0.46

COMEX白银

15.320

-0.19

LME铜

6421.5

0.41

LME铝

1855.5

-0.88

• 国内商品期货夜盘涨跌互现，燃油涨近2.5%。焦炭、焦煤分别收跌0.40%、0.12%，动力煤收平。铁矿石收涨0.42%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.02%、1.60%。橡胶、沥青分别收涨0.49%、2.08%。纸浆收涨0.15%。

• WTI原油期货收涨1.25%报56.77美元/桶，创3月以来新高。沙特能源部长称欧佩克将继续减产。

• COMEX黄金期货收跌0.46%，报1293.3美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.19%，报15.32美元/盎司。欧美股市走高，黄金避险魅力下降。

• 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨0.41%报6421.5美元/吨，LME期锌涨1.44%报2750美元/吨，LME期镍跌1.34%报12915美元/吨，LME期铝跌0.88%报1855.5美元/吨，LME期锡跌1.71%报21010美元/吨，LME期铅跌0.31%报2083.5美元/吨。

• 中钢协数据显示，2月下旬钢协会员企业粗钢日均产量196.1万吨，旬环比增长0.7%；2月全月全国粗钢日均产量为252.56万吨，比1月增长4.38%；截至2月下旬末，重点钢企钢材库存量为1427.6万吨，环比降幅为2.9%。

• 中国煤炭运销协会援引未具名市场人士的消息称，澳煤卸货趋严将至少控制到5月份。

• 湖南华菱钢铁集团董事长曹志强表示，预计铁矿石价格在淡水河谷溃坝事故后的飙涨走势不能持久，国内与海外矿商料增加铁矿石产量，填补供应缺口。

• 据悉沙特4月份计划原油产量远不及1000万桶/天，减产力度将连续第二个月超过减产协议。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.6400

2.00

3个月美元LIBOR

2.5966

-0.40

中国10年期国债

3.1374

0.22

3个月SHIBOR

2.7550

0.40

DR007

2.1000

0.00

• 央行周一不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数走高，7天期升0.7bp报2.395%。

• 国债期货震荡下行，股债跷跷板效应明显，10年期主力合约收跌0.15%，早盘一度涨逾0.1%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.04%。午后国债现券交投稍有提振，10年期国债活跃券收益率微幅下行。

• 美国债市：国债普跌，长债领跌，380亿美元3年期国债招标揭开了本轮发债周期的序幕，2年期国债收益率上涨1.4个基点，报2.4752%，5年期国债收益率上涨1.2个基点，报2.4421%，10年期国债收益率上涨1.1个基点，报2.6393%。

• 欧洲股债：德国国债小幅攀升，追随英债走势；葡萄牙债券未理会非核心市场疲软的影响。

• 律宾国库主管表示，菲律宾计划下月发行人民币计价债券，同时还在探索今年发行武士债券和美元债券的可能性。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

3891.15

-1.59

以太坊

133.792

-2.31

瑞波币

0.3103

-0.90

恒星币

0.1023

2.31

莱特币

55.094

-3.98

• 截至昨日收盘，A股区块链板块收涨4.74%。87只概念股中，上涨81家，下跌5家。

• 全球最大区块链ETF昨日将在伦交所上市。该ETF的总投资组合将覆盖48家公司。其中将重点投资到新兴技术公司，包括台积电、微软和英特尔等成熟的在美上市公司。同时，诸如开创比特币期货交易的芝商所也将受到青睐。

• 生态环境部部长李干杰11日表示，去年中央财政资金拿出50亿用于长江生态补偿。下一步将继续开展饮水水源地保护、城市黑臭水体整治、绿盾行动，同时深化清肺行动，整治沿江固体废弃物非法转移和倾倒。此外，将对劣V类水体进行专项整治，目前，还有12个国控点是劣V类水体，今年争取改善；加大对入江入河排污整治，加大对"三磷"的整治（磷企业、磷化工和磷石膏），以及加大对省级以上工业园区污水处理的整治。

• 点评：生态环境部2月例行发布会明确了水污染防治攻坚战方向，未来两年，地级城市黑臭水体治理将带来水处理工程订单机会，长江及环渤海污染源整治将带来工业水处理设施订单机会。上海洗霸（603200）是技术领先的化学水处理服务商。碧水源（300070）采用MBR技术新建和改造升级的污水处理厂，排放标准可以达到地表水IV类。其他个股：国祯环保（300388）、瀚蓝环境（600323）、巴安水务（300262）。

芯片半导体

• 据媒体报道，英伟达已接近达成收购以色列芯片制造商迈伦科技的交易，拟出价70亿美元，高过了另一家欲收购该公司的竞争者英特尔。迈轮科技生产支持云服务的数据中心芯片及硬件组件。并购迈轮科技有助于英伟达提升其数据中心的技术水平，改善营收状况。事实上，自去年10月起，迈轮科技就已成为赛灵思、微软、英特尔等公司的热门收购目标，足见这些科技巨头对数据中心领域的重视和看好。随着高带宽的广泛覆盖和移动互联网的流量爆发，视频、游戏等行业篷勃发展，驱动互联网数据中心需求高速增长。谷歌CEO日前透露，2019年谷歌将斥资130亿美元，兴建数据中心和新的办公楼。

• 点评：随着5G大规模投资建设期的临近，数据中心流量快速增长，催生数通建设如火如荼，光模块需求将持续受到提振。紫光股份（000938）旗下新华三集团是我国领先的数据中心芯片研发制造商，还是Mellanox的战略合作伙伴。光迅科技（002281）是国内芯片-模块-子系统一体化公司。中际旭创（300308）是国内数通光模块龙头。新易盛（300502）可提供点对点模块和PON光模块产品。

• 3月11日早间，申通快递公告称，阿里巴巴将出资46.6亿元，入股申通快递控股股东新设该公司。完成后阿里将将间接持有申通快递14.65%的股权。受此影响，申通快递11日一字涨停。

• 点评：据报道，一位不愿透露姓名的全国政协委员表示，旗下投资的蚂蚁金服正在筹备科创板，但根据科创板的速度，未必能赶上首批。对此，蚂蚁金服表示，科创板是中国资本市场的重大制度创新，蚂蚁金服作为一家创新型的科技企业，一直在密切关注。目前，蚂蚁金服没有上市时间表。南威软件（603636）：蚂蚁金服全资子公司上海云鑫持有公司2989.77万股，占公司总股本5.68%，为第二大股东。石基信息（002153）获阿里旗下淘宝软件有限公司斥资28.1亿元入股，最新持股比例13.07%，为第二大股东。润和软件（300339）：上海云鑫持股4022万股，占比5.05%，为第四大股东。双方还签署了《业务合作协议》，共享各方面资源。汇鸿集团（600981）控股子公司汇鸿中锦参股的红杉恒业投资了蚂蚁金服。

北京时间

地区

数据和事件

17:30

英国

英国1月贸易余额（预估为-35亿英镑，前值为-32.29亿英镑）

英国1月工业产值环比（预估为0.2%，前值为-0.5%）

20:30

美国

美国2月消费价格环比（预估为0.2%，前值为0%）

12-18日

中国

中国2月实际使用外资金额同比（前值为4.8%）

12日

英国

英国下议院将就脱欧协议进行投票

全球主要市场无休市