指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,096.42

2.47

深证成指

9,843.43

3.07

沪深300

3,851.75

2.85

创业板指

1,707.06

2.67

中证500

5,501.18

2.65

万得全A

4,222.92

2.64

恒生指数

29,409.01

1.37

国内股市

Ÿ    上证综指收涨2.47%报3096.42点，深证成指涨近300点报9843.43点，创业板指涨2.67%报1707.06点，连续收复10日和5日线；万得全A收涨2.64%。两市成交8326亿元，较上两日明显放量。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流入资金64.83亿元。其中，1755只个股获资金净流入，1815只个股出现资金净流出，主力资金连续出逃的趋势被逆转，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘涨1.37%报29409.01点，创近9个月新高，国企指数涨1.45%，红筹指数涨2.85%。全日大市成交1168.91亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.7%，报10512.70点，刷新去年10月5日以来新高；鸿海涨近2%，台积电涨0.84%。

重要新闻

Ÿ    国务院副总理韩正到住建部调研时强调：要坚持一城一策、因城施策，稳妥实施房地产市场平稳健康发展长效机制方案试点，做好实施过程中的评估和跟踪；要紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，夯实城市主体责任，落实好省级政府监控和指导责任，坚决防范化解房地产市场风险；加快建设以大数据为基础的全国房地产市场监测系统，为分析研判房地产市场形势和开展有效调控提供技术支撑。

Ÿ    国家统计局局长宁吉喆：积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要松紧适度，加大宏观政策、结构性政策与社会政策的联动，加强财政、货币、产业、区域、贸易、土地、环保等政策的统筹协调；进一步加大对短板领域薄弱环节的投资，加快5G、大数据、人工智能、物联网、工业互联网等新型基础设施建设，发挥有效投资的关键性作用。

Ÿ    外管局发布《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》，实施外债和境外放款宏观审慎管理，大幅简化外债和境外放款登记；实行资本项目外汇收入结汇支付便利化；完善准入退出机制；调整优化账户功能；加强事中事后监管。

Ÿ    商务部：2019年将重点做好10方面工作，一是狠抓政策落实，加强政策储备；二是稳步推进贸易强国建设，全力推动对外贸易稳中提质；三是求真务实，努力推动外贸高质量发展；四是进一步开拓多元化市场，优化国际市场布局；五是改革完善跨境电商等新业态扶持政策，积极培育贸易新业态新模式；六是促进加工贸易转型升级，提升产业链水平；七是积极主动扩大进口，优化进口结构；八是大力促进边境贸易发展；九是持续提升贸易便利化水平；十是继续深化外贸体制改革。

Ÿ    财政部：1-2月全国一般公共预算收入39104亿元，同比增7%；其中，个人所得税2326亿元，同比降18.1%；证券交易印花税197亿元，同比降41.1%；1-2月全国一般公共预算支出33314亿元，同比增14.6%，其中节能环保支出666亿元，同比增45.3%。

Ÿ    科创板审核系统上线，企业预披露须上交所受理后进行。拟发行企业预披露须收到上交所通过系统发送的受理决定后才能进行，不会即报即披露。上交所网站已可公开查询科创板企业申报信息。

Ÿ    据证券时报，首批科创板上市企业名单不会在3月18日当天公布，或有望在22日即本周五对外集中发布。保荐机构在接受最后培训。

Ÿ    据中国证券报，保荐机构今天已经可以为拟在科创板上市企业提交申请文件。在筛选过程中，若同一家券商提交申请文件因不符合科创板相关规则要求连续两次被拒收，该券商或将在三个月内停止申报新项目，三个月后可继续申报。

Ÿ    根据《国务院关于取消和下放一批行政许可事项的决定》，发改委取消一项行政许可事项：“石油天然气（含煤层气）对外合作项目总体开发方案审批”，改为备案。

Ÿ    市场监管总局印发《关于进一步加强新能源汽车产品召回管理的通知》指出，有关生产者获知其生产、销售或进口的新能源汽车在中国市场上发生交通碰撞、火灾等相关事故，应立即组织调查分析，并向市场监管总局报告调查分析结果。

Ÿ    海南自由贸易试验区建设项目（第三批）集中开工和签约活动举行。海南此次集中开工项目131个，总投资476亿元；集中签约项目50个，总投资935亿元。上述项目涵盖政府投资项目、企业投资项目、重大基础设施项目、产业项目及社会民生项目。

上市公司重要公告

Ÿ    东方通信控股股东拟减持不超2%股份；通化金马控股股东将获纾困基金支持，拟减持10%股份引入战投；证监会恢复对巨人网络重大资产重组审查；兆易创新重组事项近日将再次接受证监会审核；雏鹰农牧涉嫌违法违规，立案调查；申万宏源发行境外上市外资股获得证监会批复；*ST毅达称未有任何个人或机构返还公司印章证照、各类公司财产等；泰嘉股份拟10转5派10元；阳光集团增持阳光城公司股份成为单一最大股东；长江通信拟11.2亿元收购烽火众智；长缆科技拟回购1亿元至2亿元；山鹰纸业拟回购3.75亿元至7.5亿元；当代东方股东南方资本协议转让公司5.87%股份；天喻信息控股股东拟减持不超4.88%股份；腾达建设实控人累计增持公司7.36%股份；邦讯技术控股股东及其一致人所持3568.7万股股份将被司法拍卖。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,914.10

0.25

纳斯达克指数

7,714.48

0.34

标普500

2,832.94

0.37

日经225

21,584.50

0.62

富时100

7,299.19

0.98

德国DAX

11,657.06

-0.25

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指涨约65点。微软收涨1.4%，连涨七日，再创纪录新高，市值超9000亿，成为美股市值最大企业。投资者正在等待本周的美联储政策会议决议。截至收盘，道指涨0.25%报25914.1点，标普500涨0.37%报2832.94点，纳指涨0.34%报7714.48点。道指连涨四日，纳指站上7700点。但波音收跌1.8%，Facebook收跌3.3%。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.46%，京东涨0.75%，百度涨0.4%；云米科技涨17.88%，小赢科技涨14.5%，360金融涨13.08%，拼多多涨5.34%；趣头条跌13.18%，华米科技跌6.49%，拍拍贷跌6.22%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数跌0.25%报11657.06点，法国CAC40指数涨0.14%报5412.83点，英国富时100指数涨0.98%报7299.19点。

Ÿ    美国3月份住宅建筑商信心持稳，继续从最近触及的三年低位反弹，销售现况及前景展望双双改善。

Ÿ    白宫表示，5G投资事关国家安全问题，不会信任有非法纪录的5G公司。

Ÿ    美国农业部长：美中贸易谈判仍在“非常活跃”地进行。中国已经提出了非常有吸引力的农产品采购数字。

Ÿ    英国下议院议长拒绝就特里莎·梅的脱欧协议再次进行议会投票，其宣布除非梅对脱欧协议做重大修正，否则将不进行第三次表决。

Ÿ    欧盟官员：英国请求延迟脱欧的最后期限为3月29日。

Ÿ    英国商会：将2019年英国经济增速预期由1.3%下调至1.2%，将2020年增速预期由1.5%下调至1.3%。受英国退欧影响，2019年英国商业投资将下降1%，创10年最大降幅。

Ÿ    日本财务省披露，2月份出口同比下降1.2%，经济学家此前预估为下降0.6%；1月份为下降8.4%，是2016年以来的最大降幅。2月进口同比降6.7%，预期降6.5%，前值降0.6%。

Ÿ    美国交通部正针对联邦航空局（FAA）为波音737MAX出具批文一事展开调查；调查自去年10月马来西亚狮航737客机空难后启动。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.5005

-0.06

美元/人民币

6.7135

-0.01

欧元/美元

1.1339

0.11

英镑/美元

1.3254

-0.29

美元/日元

111.43

-0.04

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.01%，报6.7135元。人民币兑美元中间价调升79个基点，报6.7088。交易员称，短期市场缺乏指引，人民币料延续区间宽幅波动。

Ÿ    美元指数跌0.06%报96.5005，连跌两日。市场静待美联储利率决议指引。欧元兑美元涨0.11%报1.1339，英镑兑美元跌0.29%报1.3254，澳元兑美元涨0.25%报0.7104，美元兑日元跌0.04%报111.43。

Ÿ    国家外汇管理局统计数据显示，2月银行结汇6997亿元人民币（等值1039亿美元），售汇8011亿元人民币（等值1189亿美元），结售汇逆差1013亿元人民币（等值150亿美元）。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.280

0.78

COMEX黄金

1303.5

0.05

COMEX白银

15.350

0.17

LME铜

6431.5

0.43

LME铝

1896.0

-0.37

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭收涨0.93%，焦煤、动力煤分别收跌0.18%、0.10%。铁矿石收涨1.34%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.17%、0.76%。橡胶、沥青分别收涨0.67%、1.06%。纸浆收平。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.78%报59.28美元/桶，继续创四个月以来新高。欧佩克及其盟友似乎要将减产协议坚持到6月份，令油价得到支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.05%，报1303.5美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.17%，报15.35美元/盎司。交易商正在等待美联储本周货币会议政策决议。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜涨0.43%报6431.5美元/吨，LME期锌跌1.47%报2783.5美元/吨，LME期镍涨0.35%报12935美元/吨，LME期铝跌0.37%报1896美元/吨，LME期锡跌0.33%报21100美元/吨，LME期铅跌2.41%报2063美元/吨。

Ÿ    郑商所：2019年将狠抓产品业务创新，力争上市尿素、纯碱期货，加快短纤、瓶片、咖啡、花生期货研发；积极推动PTA、甲醇、菜油和菜粕等期权新产品研发上市；综合业务平台上线仓单质押回购、场外期权，力争推出商品互换；继续推进商品指数期货研发，做好上市品种储备工作；研究推动进口菜籽参与期货交割；把做市商制度推广至更多品种、更多合约上，研究建立期权分级做市商制度；支持和推动基于我所商品指数的基金类产品发行上市。

Ÿ    俄罗斯能源部：在按计划完全减产份额。利比亚油长：原油产出接近130万桶/日；自沙拉拉油田恢复生产后，原油产量在90万桶/日的原水平上有所增加。伊拉克油长嘉班：仅有国有企业在根据欧佩克与非欧佩克产油国减产协定减产。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.6000

1.00

3个月美元LIBOR

2.6253

1.06

中国10年期国债

3.1377

0.01

3个月SHIBOR

2.7990

2.20

DR007

2.8000

4.00

Ÿ    央行公开市场周一开展600亿元7天期逆回购操作。上周六到期的3270亿元MLF因遇节假日顺延至本周一到期。Shibor普遍走高，短端品种上涨幅度较大，隔夜品种升10.1bp报2.756%。

Ÿ    国债期货全日低位盘整，10年期主力合约跌0.19%，5年期主力合约跌0.12%，2年期主力合约跌0.04%。国债现券交投依旧不振，10年期国债活跃券收益率小幅上行。

Ÿ    美国债市：国债周一下跌，但仍呈现区间波动走势；长债表现相对更强，导致收益率曲线趋平，2年期国债收益率上涨1.43个基点，报2.4521%，5年期国债收益率上涨1.68个基点，报2.4119%，10年期国债收益率上涨1.62个基点，报2.6033%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券上涨，推动欧元区非核心国家债券走高；英国国债表现优于德国国债和美国国债，因为英国脱欧协议的第三次有意义投票被阻止。

Ÿ    央行：2月份，债券市场共发行各类债券2.4万亿元；银行间货币市场成交共计63.2万亿元，同比增长26.21%，环比下降29.59%；银行间债券市场现券成交10.9万亿元，日均成交6382.6亿元，同比增长103.08%，环比下降6.04%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

4020.72

-0.06

以太坊

139.65

-0.61

瑞波币

0.3163

-0.55

恒星币

0.1091

0.22

莱特币

60.1124

-1.91

Ÿ    据中国证券网报道，3月18日，全国首张轨道交通区块链电子发票在深圳地铁福田站开出，正式宣告深圳市地铁乘车码上线区块链电子发票功能。即日起，用户使用腾讯乘车码搭乘深圳地铁之后，将可以一键在线开具区块链电子发票。

Ÿ   近日，美国联邦通信委员会（FCC）投票，一致决定开放面向未来6G网络服务的“太赫兹”频谱，用于创新者开展6G技术试验。

Ÿ   点评：目前全球多个国家已开始角逐6G网络的研究。此前中国工信部也明确表示我国已开始基于6G网络的研究。6G网络的“致密化”程度将达到前所未有的水平，6G基站将可同时接入数百个甚至数千个无线连接，其容量可达5G基站的1000倍。6G通信技术最终将实现“天地互联”。意华股份（002897）为华为等客户提供6G网络需求的300/400G连接器。亨通光电（600487）设立控股公司江苏科大亨芯半导体技术有限公司，从事5G/6G通信芯片、毫米波及光电芯片等的研发、制造及销售。控股子公司江苏亨通太赫兹技术有限公司则致力于太赫兹技术研发、产品开发及应用。盛路通信（002446）在互动平台表示，已着手于5G、6G的相关产品预研和自主研发。奥士康（002913）在互动平台表示，在积极开发5G、6G无线通信基站用PCB产品。信维通信（300136）在互动平台表示，公司将持续紧跟通信技术的发展，继续参与6G及后续新技术的通信网络建设。

新能源-核电

Ÿ   位于广东太平岭核电厂和福建漳州核电厂的核电机组预计在6月份开工建设。这将是自2016年以来，中国首次启动建设新的核电机组。太平岭核电厂一期两台“华龙一号”核电机组工程总投资约412亿元；同样，漳州核电厂一期两台“华龙一号”核电机组工程总投资也超过400亿元。

Ÿ   点评：根据《中国核电中长期发展规划》，到2020年，全国在运核电规划装机容量达到5800万千瓦，在建3000万千瓦。如果要实现上述目标，中国需要在2019至2020年开工建设30台单机装机容量为100万千瓦的核电机组。目前，每台第三代百万级千瓦的核电机组的总投资大概需要200亿元，那么30台这样的核电机组总投资将高达6000亿元人民币。核电重启有望开启产业链公司新一轮增长。台海核电（002366）是核岛主管道设备龙头，全球唯一一家同时具备二代和三代核电主管道生产能力的制造企业，也是第一家同时完成交付中核、中广核、海外“华龙一号”项目机组主管道厂家。东方电气（600875）核电常规岛订单市场占有率35%，核岛订单市场占有率45%。中广核技（000881）实际控制人为中广核集团，是中广核集团唯一的A股上市平台。中国核建（601611）为核电建设龙头企业。中核科技（000777）在核电阀门领域市场份额居行业前列。

Ÿ   阿里作为国内领先的互联网巨头，他的一举一动总是引起市场关注。近日，媒体报道称，2019阿里云峰会·北京计划将于3月21日举办。本次峰会亮点众多，重磅产品发布首次整合阿里巴巴、阿里云、达摩院的全新智能技术产品阵列，数十款全新产品重磅发布。

Ÿ   点评：纵观阿里云连年来的大动作，其正在向云智能加速迈进。而此次峰会正是阿里云智能的一次集中亮相。对阿里云而言，云智能战略的推进，无异于第二次远征。银江股份（300020）与阿里云建立战略合作伙伴关系，双方将在智慧交通及城市大脑领域展开基于阿里云计算平台、云产品及业务的多方面密切合作，通过共享各自领域的优质资源，深度整合双方产品和解决方案，共同拓展市场。拓邦股份（002139）作为智能控制器领域的领军企业，是阿里YunOS落地智能家居领域的的重要合作伙伴，提供了智能门锁、空气净化器、热水器等十多款产品的智能化解决方案。金卡智能（300349）和阿里云、华为等深度合作，全面布局燃气表物联网+大数据云服务。三江购物（601116）通过战略引入阿里巴巴，积极尝试新零售经营模式。众合科技（000925）与阿里云签署合作框架协议，建立深度合作关系，共同推进智慧轨道交通、智慧园区、智慧水务、智慧照明等相关领域数据流量和场景的应用及业务商业化发展。