指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,101.46

0.35

深证成指

9,869.80

0.71

沪深300

3,836.89

0.04

创业板指

1,703.85

0.95

中证500

5,589.48

1.34

万得全A

4,246.95

0.61

恒生指数

29,071.56

-0.85

国内股市

• 上证综指收涨0.35%报3101.46点，最高冲至3125点；深证成指涨0.71%报9869.8点，创业板指涨0.94%报1703.85点，万得全A涨0.6%刷新8个月新高。两市成交8859亿元，较上日同期放量逾千亿元。

• 资金面显示，周四两市大单净流入资金45.9亿元。其中，1761只个股获资金净流入，1811只个股出现资金净流出，主力资金流出被逆转，值得关注。

• 恒指跌0.85%，报29071.56点；国企指数跌0.7%，报11544.09点；红筹指数跌1.18%，报4589.30点。大市成交升至1140.3亿港元，前一交易日为1031.69亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.55%报10609.55点。台积电涨1.45%，鸿海涨0.83%。

重要新闻

• 国务院总理李总理赴财政部、税务总局考察，深入调研更大规模减税最新进展。李克强考察财政部时指出，财政是庶政之母，企业是财政之基。要善于运用税收杠杆，撬动经济转型、民生改善、消费增长。在深化增值税改革具体实施过程中，要确保主要行业税负明显降低、部分行业税负有所降低、所有行业税负只减不增。让减税的真金白银，切实落到企业的口袋。

• 财政部、税务总局、海关总署联合发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。

• 国税总局办公厅印发《2019年深化增值税改革纳税服务工作方案》，要求把握关键目标，确保增值税纳税人4月1日顺利开票，5月1日顺利申报。

• 商务部新闻发言人高峰：美国贸易代表莱特希泽、财长姆努钦将访华，于3月28日和29日举行中美第八轮经贸高级别磋商。4月初，刘鹤副总理将应邀访美举行第九轮经贸高级别磋商。

• 商务部：2018年中国与法国双边贸易额突破了600亿美元大关，达到629亿美元，同比增幅为15.5%，创造了历史上的最高水平；中方愿与法方共同努力，继续深化核能、航空航天等传统领域的合作，拓展农业、金融、养老等新领域的合作。

• 央行：2019年要夯实基础，严守底线，使国库资金运行更加安全高效；要健全制度，加强规范，展现国库监督有效新作为，看好国家的“钱袋子”，确保经理国库职责履行到位。

• 根据规定，在3月18日当天申报的科创板IPO企业名单，今日将会在上交所预披露。

• 对于备受期待的沪伦通到底何时开通，英国伦敦金融城市长艾思林表示，现在所有的测试工作已经完成，伦敦方面也已通过了监管方面的规定，“我无法代表上海方面说话，但我们肯定是准备放行了。”

• 上海市副市长吴清：大力支持人工智能、集成电上海市长应勇在调研集成电路产业发展时强调，着力加强关键核心技术攻关，着力培育龙头骨干企业，着力推进重大产业项目，着力打造功能载体，着力营造良好发展环境，加快建设具有国际竞争力的综合性产业集群，为助推国之重器实现新突破作出更大贡献。

• 据每经网，“3·17新政”实施两年，北京土地市场迎来了一系列变革：近郊土地供应增加、限竞房用地成为主流、集体建设用地入市等。

• 在华为中国生态伙伴大会2019上，华为董事、企业BG总裁阎力大表示，2018年华为企业业务收入首次突破百亿美元大关，接近110亿美元，并实现了每两年翻一番的增长速度。

• 有电视行业资深人士透露，华为将在下个月推出电视产品，采用了京东方50吋的屏幕，并且会有双摄的设计。一开始华为的规划是一年销量达到1000万台。

• 浦东建设、浦东金桥均公告称，拟参设浦东科创投资基金，总规模55亿元。拟参与的上市公司还包括张江高科、外高桥、陆家嘴等。

上市公司重要公告

• 中炬高新实控人变更为姚振华；中闽能源控股股东拟注入中闽海上风电；国新健康停牌筹划收购上海京颐；*ST海润终止重大资产重组；科恒股份拟30亿元投建锂电新能源智能产业园项目；恒瑞医药罂粟乙碘油注射液获得临床试验通知书；中旗股份拟10转8派8元；新天然气拟10转4派10元；江苏神通获宁波聚源瑞利举牌；神力股份中科系股东拟合计减持不超8%股份；捷成股份控股股东向国有纾困基金平台转让公司2%股份；步长制药回购金额下调为5亿元至10亿元；华创阳安发布4亿元员工持股计划。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,962.51

0.84

纳斯达克指数

7,838.96

1.42

标普500

2,854.88

1.09

日经225

21,608.92

0.00

富时100

7,355.31

0.88

德国DAX

11,549.96

-0.46

国际要闻

• 美国三大股指集体收高，道指收涨逾210点，纳指收涨1.4%。科技股领涨，苹果涨3.7%，微软涨2.3%。微软市值超9200亿美元，全球市值排名第一。截至收盘，道指涨0.84%报25962.51点，标普500涨1.09%报2854.88点，纳指涨1.42%报7838.96点。

• 中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.08%，京东涨2.42%，百度涨0.94%；绿能宝涨60.92%，云米科技涨7.6%，极光涨7.21%，腾讯音乐涨4.68%；美美证券跌13.88%，信而富跌9.57%，尚高跌7.26%，易车跌6.41%。

• 欧洲三大股指多数收跌。德国DAX指数跌0.46%报11549.96点，法国CAC40指数跌0.07%报5378.85点，英国富时100指数涨0.88%报7355.31点。

• 美国首次申请失业救济人数降至四周低点，降幅超出预期，表明在政府停摆结束后，就业市场进一步收紧。

• 彭博消费者舒适度指数上周小幅升高，但衡量美国消费者的经济预期指标5个月来第四次下降，表明今年开局不稳。

• 欧盟将英国脱欧日期延迟至4月12日，防止下周发生无协议脱欧；到4月12日，如果英国脱欧协议还未获得批准，英国需要决定下一步计划。

• 英国央行维持利率不变，在政策方面保持观望模式。英国央行的调查中约有三分之二的公司表示，开始实施应对英国无序脱欧的紧急措施。

• 欧洲央行：3月份作出的推迟加息并提供新长期贷款的决定旨在推动通胀朝着目标水平靠近。

• 韩联社：金正恩的高级秘书金昌善访问莫斯科，或讨论金正恩出访俄罗斯事宜。

• 阿里巴巴发布小程序繁星计划，将围绕支付宝、淘宝、高德地图等产品矩阵对开发者与商家进行扶持，同时宣布两项补贴政策：10亿元开发者技术补贴，10亿元商家运营补贴。

• 腾讯援引外媒称，三星电子公司日前宣布，将从4月5日起开始销售5G手机（Galaxy S10 5G），该公司成为世界上第一家销售5G智能手机的公司。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.358

0.36

美元/人民币

6.6998

0.08

欧元/美元

1.1374

-0.34

英镑/美元

1.3109

0.64

美元/日元

110.81

0.09

• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.08%，报6.6998元。人民币兑美元中间价调升251个基点，报6.6850，创2018年7月17日以来新高。

• 美元指数涨0.36%报96.3584，终结四连跌，收复前一交易日的全部失地。美元摆脱美联储鸽派声明影响，因与脱欧相关的担忧打压英镑和欧元。欧元兑美元跌0.34%报1.1374，为五个交易日以来首次上涨；英镑兑美元跌0.64%报1.3109，连跌两日；澳元兑美元跌0.06%报0.7112，美元兑日元涨0.09%报110.81。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.990

1.18

COMEX黄金

1312.5

0.46

COMEX白银

15.480

0.70

LME铜

6493.0

0.53

LME铝

1935.0

-0.57

• 国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收跌0.13%、0.30%，焦煤收涨0.57%。铁矿石收涨0.24%。螺纹钢收跌0.68%，热轧卷板收涨0.05%。橡胶收跌0.92%，沥青收涨0.12%。纸浆收跌0.11%。

• WTI原油期货收跌0.6%报59.87美元/桶，跌破60美元关口，从四个多月高位小幅回落。美联储对全球经济增长前景表示担忧，这令原油需求前景蒙上阴影。

• COMEX黄金期货收涨0.56%，报1309美元/盎司；COMEX白银期货收涨1.02%，报15.475美元/盎司。受美联储的鸽派政策声明提振。

• 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.38%报6432.5美元/吨，LME期锌跌0.96%报2835.5美元/吨，LME期镍跌1.46%报13025美元/吨，LME期铝跌1.73%报1903.5美元/吨，LME期锡涨0.35%报21450美元/吨，LME期铅涨0.15%报2047.5美元/吨。

• 国内铁矿石市场波动调整。国产矿方面，市场价格观望报稳。昨晚普氏指数大幅下跌，唐山地区钢铁企业趁机压价，但贸易商对降价要求多有异议，表示不愿低价出货，供需双方僵持状态明显，市场整体成交情况欠佳。

• 巴西米纳斯吉拉斯州一家法院裁定，淡水河谷公司必须停止旗下米纳斯吉拉斯州铁矿生产。

• 国能源信息局20日公布的数据显示，2018年美国日均原油出口量同比大幅增加73%，达到200万桶。当年，美国原油出口目的地国家和地区也从2017年37个增至42个。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5400

0.00

3个月美元LIBOR

2.6070

-0.57

中国10年期国债

3.1291

-1.62

3个月SHIBOR

2.8380

0.50

DR007

2.7500

-5.00

• 央行周四不开展逆回购操作。Shibor多数下行，隔夜shibor报2.6610%，下跌5.30个基点；7天shibor报2.6840%，下跌2.70个基点；3个月shibor报2.8380%，上涨0.50个基点。

• 国债期货整体高位震荡，10年期主力合约收涨0.23%，5年期主力合约涨0.16%，2年期主力合约涨0.1%。国债现券收益率下行1bp左右，交投前几日稍有提振。

• 美国债市：国债大多下跌，因股市攀升，并且国债期货市场的大宗交易也给债券带来下行压力。长债跑赢其它期限债券，2年期国债收益率上涨1.23个基点，报2.4084%，5年期国债收益率上涨1.35个基点，报2.3412%，10年期国债收益率上涨1.06个基点，报2.5369%。

• 欧洲股债：意大利债券和德国债券上涨，跟进上日美联储鸽派论调引起的市场反应；在英国无协议脱欧可能性上升的情况下，英国债券领涨。

• 可转债网下申购规则有变！监管明天召开券商座谈会，建立黑名单制度，剑指百个账户顶格申购乱象。

• 机构人士称，近日有市场传言说证监会窗口指导承销商，同一机构不得多帐户认购可转债，从亨通光电这次的情况来看，显然，监管层已经注意到这种可转债打新乱象。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

4028.60

-1.40

以太坊

136.527

-2.89

瑞波币

0.3112

-2.64

恒星币

0.1075

-3.50

莱特币

59.1534

-2.76

• 农行与雄安集团合作开发了区块链电子票据系统，支持该集团在区块链资金管理平台推行电子银行承兑汇票业务，用于新区项目整个链条的支付结算，从而实现招投标管理、支付结算、供应链融资融信等全面金融服务创新。

• 国务院新闻办公室将于22日上午10时举行新闻发布会，请水利部副部长魏山忠围绕“坚持节水优先，强化水资源管理”介绍有关情况，并答记者问。

• 点评：水利部此前表示，加强节水设施建设。积极推广使用先进实用的节水新技术、新产品，绿化用水应采用喷灌、滴灌等高效节水灌溉方式。另外，缺水地区和有条件的地区应开展雨水集蓄利用建设，鼓励建设再生水利用系统和灰水处理装置。纯净水生产设备应安装尾水回收利用设施，空调冷凝水应进行收集利用，绿化和景观用水尽量利用非常规水。大禹节水（300021）主营节水灌溉业务。京蓝科技（000711）从事生态节水运营服务。新天科技（300259）、三川智慧（300066）从事智能水表业务。

化工

• 21日下午3时左右，江苏天嘉宜化工发生爆炸。据悉，该公司拥有间苯二胺（染料中间体）产能1万吨，是行业内仅次于浙江龙盛的第二大核心生产工厂。此次爆炸事件将影响间苯二胺约25%的市场容量，直接导致供应短缺、价格上涨。

• 点评：此外，因爆炸工厂地处苏北，将直接导致苏北染料及中间体工厂复工进度延迟，附近工业园区企业也会受到波及，从而使分散、活性染料的价格受到影晌。例如已经连续涨价的嫩黄染料，预计还将迎来持续上涨。浙江龙盛（600352）拥有6.5万吨间苯二胺产能，其中一半自用。在浙江龙盛和天嘉宜之后，其余间苯二胺企业的产能仅在千吨级别。安诺其（300067）、闰土股份（002440）去年净利润同比分别增长63%和43%，均是受益于染料价格上涨。

• 21日，在2019阿里云峰会·北京上，阿里云推出新产品SaaS加速器：人工智能、虚拟现实等技术能力被集成为模块。此次推出的SaaS加速器，涵盖商业中心、能力中心、技术中心三大板块，是阿里巴巴商业、能力和技术的一次合力输出，技术能力在这里沉淀为一个个模块，ISV和开发者只要通过简单的操作，写很少的代码、甚至不写代码，就可以快速搭建一个SaaS应用，实现规模化、快速复制。

• 点评：发布现场，阿里云智能产品管理部总经理马劲进行简单演示。通过SaaS加速器仅用五天就开发完成了一款智能购车应用，并具备虚拟试驾等功能。过去，搭建这样一个智能购车应用，可能需要几十人的团队耗费一个月才能完成。SaaS云计算是基于互联网提供软件服务的软件应用模式，低成本+高可用性，SaaS模式优越性显著。从2016年起，国内SaaS市场保持30%-40%的年增长率，预计2020年我国的SaaS将达到473.4亿元的规模。企业SaaS市场虽然在一些领域已经相对成熟，然而，SaaS占企业软件总支出的仍不到15%，因此与内部软件相比仍然很小。虽然SaaS的增速可能没有IaaS、PaaS那么高，但SaaS市场规模仍有很大空间。我国SaaS领域仍处于较早阶段，平台型与垂直型公司均具备潜力，相关公司有用友网络（600588）、广联达（002410）、拓尔思（300229）、天源迪科（300047）、航天信息（600271）、泛微网络（603039）等。

华为电视

• 据媒体报道，一位华为电视的供应链高层透露，华为电视将于下个月发布，55 寸的屏幕供应商为京东方，65 寸的供应商则是华星光电，代工方面，则是京东方收购的苏州高创。该人士透露，华为电视的目标是一年销售 1000 万台，这等于说要成为目前电视行业第一名。华为电视可能会配备双摄像头，另外还有游戏和社交功能。

• 点评：随着5G的逼近，手机公司进入电视行业已成为趋势。华为做电视的主要目的是在未来5G的环境下，智能家居可以获得互联互通功能，争夺更多场景的入口。为华为电视代工和提供面板的京东方A（000725）、TCL集团（000100）以及为华为提供摄像头产品的欧菲科技（002456）、水晶光电（002273）等公司有望受益。

北京时间

地区

数据和事件

16:00

台湾

台湾2月失业率（预估为3.72%，前值为3.72%）

16:30

德国

德国3月Markit制造业PMI初值（预估为48，前值为47.6）

德国3月Markit服务业PMI初值（预估为54.8，前值为55.3）

16:30

香港

香港第四季度经常项目余额（前值为480.1亿港元）

22:00

美国

美国1月批发库存环比（预估为0.1%，前值为1.1%）

美国2月二手房销量年率（预估为510万，前值为494万）

全球主要市场无休市