指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,750.58

1.10

深证成指

8,554.44

1.17

沪深300

3,363.90

1.27

创业板指

1,455.50

0.82

中证500

4,890.28

1.06

万得全A

3,662.66

1.19

恒生指数

27,973.34

0.94

国内股市

Ÿ    周二两市大幅反弹，上证综指收盘涨1.10%报2750.58点；深成指收盘涨1.17%报8554.44点；创业板涨0.82%报1455.50点，成交量微幅放大。股指连续下跌后反弹，个股也纷纷回暖。预计市场将继续震荡，上有压力，下有支撑，方向选择仍需等待。目前短线还不宜太乐观，持续站稳2750点才有止跌企稳的迹象。个股操作上，建议逢高减仓。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流入资金46.74亿元。其中，1882只个股获资金净流入，1556只个股出现资金净流出，主力资金大幅抄底进场，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.94%报27973.34点，国企指数涨0.71%，报10890.63点；红筹指数涨1.08%，报4336.24点。全日大市成交721.28亿港元，上日成交788.98亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.52%报11021.38点。

重要新闻

Ÿ    财政部：上半年全国财政社会保障和就业累计支出16482.18亿元，同比增11.3%；对基本养老保险基金补助支出6416.86亿元，同比增12.7%。

Ÿ    国家发改委、国家能源局发布关于推进电力交易机构规范化建设的通知，推进电力交易机构股份制改造。股东应来自各类交易主体，非电网企业资本股比应不低于20%，鼓励按照非电网企业资本占股50%左右完善股权结构。

Ÿ    央行、全国工商联召开民营企业和小微企业金融服务座谈会。央行行长易纲、全国工商联主席高云龙出席座谈会并发表重要讲话。央行副行长潘功胜、朱鹤新，五大行董事长，以及东方园林董事长何巧女等29位企业家出席本次会议。

Ÿ    工信部发布关于拟撤销《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》名单的公示，经统计，2017年7月《目录》（第十一批）发布后，截至2018年8月底无产量或进口量的车型共计272款，拟从《目录》撤销。

Ÿ    农业农村部：8月份山东寿光蔬菜大棚受淹面积14.34万亩，灾害导致的蔬菜产量减少仅占全国蔬菜产量的0.04%，对全国蔬菜供应基本没有影响。

Ÿ    据经济参考报，综合多家机构预测，受天气等多重因素影响，8月我国居民消费价格指数（CPI）同比涨幅有望继续扩大，增速或保持在2%以上。

Ÿ    中国证券登记结算有限责任公司数据显示，上周新增投资者数量24.06万，前值为23.12万，环比增长4.06%。

Ÿ    据证券日报，业内机构和专家分析认为，由于7月份信贷数据大幅增长，或对8月份信贷有部分透支，预计8月份新增信贷规模较7月份有所回落。另外，8月份流动性较为宽松，且信贷余额同比多增，预计将支撑M2增速继续回升至8.6%。

Ÿ    证监会公告称，新疆交建、上机数控、铂科新材首发申请获通过，秦森园林暂缓表决。

Ÿ    今年以来共计137只新基金公告延期募集。仅8月份以来，就有多达24只基金延长募集期。在延长募集期的基金中，权益类基金有着更高的占比。

Ÿ    国家税务总局天津市税务局、市公安局、天津海关和中国人民银行天津分行联合召开会议，共同部署打击虚开增值税发票、骗取出口退税违法犯罪两年专项行动。今后，四部门将把防范和联合打击虚开骗税工作作为一项重点工作常抓不懈。

Ÿ    市场消息称，连锁火锅店海底捞暂定于9月12日（下周三）至17日公开招股，24日挂牌，但时间表仍有机会变动。

Ÿ    华润集团总经理罗熹已赴中国太平保险集团，担任党委书记和董事长。中国太平前董事长王滨，或将奔赴另一家大型中管险企就任一把手。

上市公司重要公告

Ÿ    豫金刚石控股股东转让所持公司8.42%股份引入战投；神雾节能、纵横通信、晶瑞股份、富瀚微拟遭减持；雪莱特副总裁陈建顺持股或被强平；新宏泰拟18亿元收购海高通信；紫光股份公司实控人拟变更，清华控股转让紫光集团36%股权；昆药集团、天音控股、中来股份均已回购超2%股份；长盈精密拟回购0.3亿至2亿元；华谊嘉信董事、高管间接所持部分股份遭强平；坚瑞沃能尚未与潜在战略投资者签署正式的合作协议。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,952.48

-0.05

纳斯达克指数

8,091.25

-0.23

标普500

2,896.72

-0.17

日经225

22,642.72

-0.24

富时100

7,457.86

-0.62

德国DAX

12,210.21

-1.10

国际要闻

Ÿ    美股小幅收跌，国际贸易关系紧张。京东收跌近6%，创2017年2月以来新低；亚马逊收涨1.3%，盘中市值破万亿美元；苹果收涨0.3%，连续五日创收盘历史新高。特斯拉收跌逾4%，高盛给予“卖出”评级。截至收盘，道指跌0.05%，报25952.48点；标普500指数跌0.17%，报2896.72点；纳指跌0.23%，报8091.25点。

Ÿ    中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌2.61%，百度收跌1.9%，京东收跌5.97%。魔线收跌12.5%，极光收跌8.86%，人人网收跌8.67%，易车收跌6.96%，灿谷收跌6.63%；第九城市收涨41.67%，七星云收涨8.21%，拼多多收涨7.24%，敦信金融收涨5.47%，拍拍贷收涨4.92%。

Ÿ    欧洲三大股指集体下跌。英国富时100指数收跌0.62%，报7457.86点；法国CAC40指数收跌1.31%，报5342.70点；德国DAX指数收跌1.1%，报12210.21点。

Ÿ    美国8月Markit制造业PMI终值54.7，预期54.5，初值54.5。美国8月ISM制造业指数61.3，预期57.6，前值58.1。美国7月营建支出环比增0.1%，预期增0.4%，前值降1.1%。

Ÿ    美联储布拉德：关于利率我们处于合适路径；美国总统特朗普对美联储的影响更多的是任命方面；大部分同僚预计九月加息的可能性高。

Ÿ    英国央行行长卡尼：需要做好工作来应对明年3月的英国脱欧；能够看到英镑有更多积极的势头；如果达成脱欧协议，英镑可能升值。若无协议退欧，英国货币政策可能会收紧，英国家庭未来几年将面临实际收入紧缩。

Ÿ    英国央行首席经济学家霍尔丹：市场预计无协议脱欧的可能是25%；无协议脱欧可能导致商品物价出现实质性上升，这是因为英镑走软和潜在的关税措施影响。 

Ÿ    澳洲联储主席洛威：美国通胀快速提高存在风险；关注新兴市场的情况，以及其对全球金融体系的影响；下一次的利率行动可能是加息而非降息；澳元贬值如果持续，将对增速和通胀前景带来影响。

Ÿ    印度贸易部长：关于区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的谈判可能会延长到2019年。

Ÿ    韩国总统文在寅派出的五人代表团预计将于周三上午抵达朝鲜首都平壤，争取恢复美国与朝鲜的核问题谈判。

Ÿ    新浪援引外媒称，德意志银行将被剔除出欧元区Stoxx 50指数。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.431

0.32

美元/人民币

6.8450

0.32

欧元/美元

1.1582

-0.32

英镑/美元

1.2855

-0.12

美元/日元

111.41

0.31

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.32%，报6.8450元。人民币兑美元中间价调升164个基点，报6.8183，结束４日连贬，升幅创8月28日以来最大。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.32%，报95.4303，创近两周以来新高。美元兑加元涨0.7%，报1.3189；欧元兑美元跌0.31%，报1.1582；美元兑日元涨0.32%，报111.44；英镑兑美元跌0.12%，报1.2855；美元兑离岸人民币跌144点，跌幅为0.21%，报6.8496。

Ÿ    衡量美元兑G10货币表现的彭博美元即期汇率指数上升0.4%,报1188.9。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

69.37

-0.60

COMEX黄金

1197.1

-0.80

COMEX白银

14.185

-2.60

LME铜

5815.0

-2.50

LME铝

2062.0

-1.70

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.39%、0.49%、0.72%。铁矿石收涨0.52%。豆油、棕榈油分别收涨0.27%、0.12%，菜油收跌0.18%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.6%，报69.37美元/桶。布伦特原油期货收跌0.29%，报77.86美元/桶。美元上涨和库欣原油库存增加施压油价，但墨西哥湾发生风暴限制了油价的跌幅。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.8%，报1197.1美元/盎司。COMEX白银期货收跌2.6%，报14.185美元/盎司。美元走高，黄金失守1200美元关口。

Ÿ    伦敦基本金属普跌。LME期锌收跌2.4%，报2404美元/吨；LME期锡收跌0.13%，报18815美元/吨；LME期铜收跌2.13%，报5840美元/吨；LME期铅收跌2.55%，报2066美元/吨；LME期镍收跌2.35%，报12490美元/吨；LME期铝收跌1.62%，报2063美元/吨。

Ÿ    外媒援引消息人士称，一些仓储公司希望伦敦金属交易所（LME）改变交货规则，允许提货队列变长，以提振因库存下滑而受损的营收。

Ÿ    巴西棉花种植业者协会：巴西可能在2018/2019年成为世界上第二大棉花出口国，排名提升一位。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

7368.83

1.44

以太坊

286.14

-1.10

瑞波币

0.3326

-1.05

恒星币

0.2323

4.90

莱特币

67.616

2.99

Ÿ    据21世纪经济报道，9月4日，从中国人民银行深圳中支获悉，“湾区贸易金融区块链平台”在深圳正式上线试运行。该平台致力于打造立足粤港澳大湾区，面向全国，辐射全球的开放金融贸易生态。

Ÿ    日本率先试水使用数字货币，日本著名的三菱UFJ金融集团发行的数字货币MUFG在一家便利店开始试用，该便利店专供集团内部员工使用，持有MUFG的员工可通过智能手机上显示的二维码进行扫码支付。据悉，该代币与日元挂钩，一枚MUFG代币的价格保持稳定在1日元。

Ÿ    9月4日，普华永道发布了一年一度的金融科技调查报告。调查结果显示，超半数的受访传统金融机构正通过不同形式自主进行金融科技的研发和应用，或选择与金融科技公司建立多样化的合作模式。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9000

4.00

3个月美元LIBOR

2.3156

-0.51

中国10年期国债

3.6101

1.50

3个月SHIBOR

2.8780

-0.90

DR007

2.200

10.00

Ÿ    央行周二不开展公开市场操作，连续十日暂停逆回购操作，当日无逆回购到期，实现零投放零回笼。Shibor全线下跌，7天Shibor跌2.1bp报2.6%。

Ÿ    10年期债主力T1812跌0.12%，5年期债主力TF1812跌0.12%，2年期债主力TS1812跌0.04%。银行间现券收益率窄幅波动，缺乏明显交投方向。10年国开活跃券180205收益率下行0.75bp报4.2650%，10年国债活跃券180019收益率上行1.5bp报3.61%。

Ÿ    美国债市：国债下跌，因大量投资级债券发行，此外美国8月ISM制造业指数意外升至14年高点也打压国债，2年期国债收益率上涨2.64个基点，报2.6533%，5年期国债收益率上涨3.37个基点，报2.7719%。

Ÿ    欧洲股债：意大利2年期债券收益率下跌提振风险偏好，并遏制了德债的反弹；长债领跌英国国债。

Ÿ    9月4日，2018ABC SUMMIT百度云智峰会在上海开幕。大会公布了百度云的最新成绩：相比去年，用户数增长3倍，合作伙伴增长3倍，营收增长4倍，流量增长5倍，在短短两年内便崛起为国内公有云市场增速最快的厂商。大会现场，百度云发布了云农、云制、云服三大产业赋能平台，首家自主可控-站式AI开发平台“天衍”等行业解决方案。

Ÿ    点评：百度云的快速增长，也反映了整个云计算行业的积极趋势。从云计算板块公司中报来看，服务器龙头及SAAS龙头均大幅超预期，云计算产业链的高景气度以及商业模式已经持续得到行业龙头的验证。随着BAT资本开支持续加大，信息流量的爆发以及信息化的加速发展，行业对服务器的采购呈现加速趋势。浪潮信息（000977）为国产服务器龙头，上半年营收增长110%。长亮科技（300348）携手腾讯开展金融云项目合作，构建银行与互联网用户之间的强连接。其他个股：用友网络（600588）、中科曙光（603019）。

化学-电解液

Ÿ    受原材料成本上涨和需求旺季推动，9月开始天赐、新宙邦、杉杉电解液价格均有提升，每吨价格上涨2000-3000元，幅度约5%-10%。据了解，提价的主要原因是溶剂DMC（碳酸二甲酯）产能受环保、自然灾害、装置检修等原因，供给趋于紧张，推动价格上涨。

Ÿ    点评：今年年初以来电解液均价持续下跌，当前价格迎来拐点，企业的盈利将逐步得到修复。此次电解液主流产品涨价，完全回补了6月份以来原材料价格上涨带来的单吨损失，后续不排除价格进一步上调。9月份开始，电解液进入阶段性产销旺季，上游DMC依旧缺货，成本支撑作用明显。天赐材料（002709）、新宙邦（300037）、江苏国泰（002091）为电解液行业龙头。石大胜华（603026）旗下DMC产能居行业前列。奥克股份（300082）此前公告，在扬州化学工业园区建设30万吨碳酸二甲酯项目。公司在互动平台表示，锂电池电解液溶剂项目于去年8月末投料生产。

水泥

Ÿ    9月份以来，多地水泥企业纷纷提涨。湖南长株潭、常德等地的南方、华新、中材、海螺等主导企业陆续上调各品种水泥，涨幅在每吨20至40元不等。江苏南部、上海地区价格近两日也跟随上涨。与去年同期相比，全国水泥价格指数累计上涨27%，南方多个省份的同比涨幅在40%以上。

Ÿ    点评：中国大宗商品发展研究中心提供的最新数据显示，9月份大宗商品信心指数（其值域为-1到1）已从8月份的0.09回升至0.46，大宗商品传统的“金九银十”仍然可期。根据交通部年中会议部署，下半年要加快“四好农村路”建设，加快推进剩余乡镇和建制村通硬化路建设，确保完成全年目标。在需求预期逐步向上修复，且环保限产趋严的情况下，水泥等周期性产品的供需或进一步趋紧。海螺水泥（600585）是全国水泥龙头，依托T型战略深度布局江浙徽等华东腹地。华新水泥（600801）是中西南地区水泥龙头，今年前三季净利润预增150%以上。万年青（000789）今年上半年的净利润已超过去年前三季的2倍。塔牌集团（002233）预计今年前三季净利润增长125%至175%。福建水泥（600802）预计三季度继续大幅扭亏。

农林畜牧-鸡肉

Ÿ    近期鸡苗价格快速上涨，创出年内新高。据养鸡网数据，9月4日主产区鸡苗均价为4.83元/羽，较1月16日主产区1.85元/羽的鸡苗价格，上涨幅度达161%。其中最高价出现在山东地区，报价高达5元/羽。

Ÿ    点评：由于在产父母代存栏量仍处较低水平，且双节来临鸡肉消费处于旺季，下游养殖户补栏积极性较强，预计后期鸡苗价格仍将保持上涨。此外，受引种量下降以及行业换羽规模有限影响，预计未来一年白羽鸡行业实际产能将持续下降，行业景气有望持续至2019年。仙坛股份（002746）、益生股份（002458）、圣农发展（002299）、民和股份（002234）等公司盈利能力有望持续提升。