指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,724.62

0.37

深证成指

8,501.39

0.55

沪深300

3,320.03

0.37

创业板指

1,455.50

1.11

中证500

4,863.67

0.55

万得全A

3,638.28

0.50

恒生指数

27,790.46

-0.49

国内股市

Ÿ   沪指收盘小幅上扬，创业板指劲升逾1%，成交量依然低迷。截止收盘，沪指上涨0.37%或10.01个点，报收于2724.62点；深成指上涨0.55%或46.64个点，报收于8501.39点；创业板上涨1.11%或15.95个点，报收于1455.50点；上证50上涨0.45%或10.92个点，报收于2461.07点。

Ÿ   资金面方面，相比周三，两市成交量小幅放大，沪市成交量重新站到1000亿以上（1078亿），但总体仍相当“地量”。早盘几乎所有行业均迎来开门红，之后涨幅迅速萎缩，午后除计算机、非银、电子、通讯4个行业外均已收负；在下午1:20左右，在外资带动下，行情迅速拉起，沪指从-0.48%攀升至至0.8%。同样在外资影响下，14:20以后行情出现再次出现较明显回落。全天看，市场上2/3行业上涨，2/3个股上涨。

Ÿ   恒生指数收盘跌0.49%报27790.46点，28000点得而复失，国企指数跌0.33%，红筹指数跌0.81%。全日大市成交降至839.67亿港元，前一交易日为1004.32亿港元。小米上市后首份财报亮眼，盘中一度涨逾7%，但午后持续回落，最终收跌逾1%。易鑫集团涨逾8%，公司上半年亏损同比减少97.39%。中国台湾加权指数收盘涨0.55%报10863.13点。

重要新闻

Ÿ    商务部新闻发言人就美国对160亿美元中国产品征税发表谈话。美方一意孤行，于8月23日在301调查项下对自中国进口的160亿美元产品加征25%关税，明显涉嫌违反世贸组织规则。对此，中方坚决反对，并不得不继续作出必要回击。

Ÿ    中国在世贸组织起诉美国301调查项下对华160亿美元输美产品实施的征税措施。

Ÿ    商务部新闻发言人回应“澳大利亚政府发布5G安全指南”：澳政府作出此错误决定，将对中澳企业的商业利益造成负面影响；澳方应从双边经贸合作大局出发，不应动辄以国家安全为由，干预和限制中国企业的正常经营活动。此前，澳大利亚已经禁止华为和中兴参与其5G网络建设。

Ÿ    工信部印发关于进一步规范电信资费营销行为的通知，鼓励基础电信企业为用户推出根据使用量给予优惠折扣的阶梯定价式资费方案，2018年应在部分地区试点推出至少1种，满足部分用户的消费需求。

Ÿ    据银保监会发布通知称，为进一步扩大银行业对外开放，取消中资银行和金融资产管理公司外资持股比例限制，实施内、外资一致的股权投资比例规则，决定废止和修改部分规章，废止《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》，对三部规章的部分条款予以修改。

Ÿ    中保协：健康保障性产品将成下个互联网保险“爆发窗口”，今年上半年，健康险依然为互联网保险的热点，规模保费平稳增长，上半年实现规模保费54.1亿元，同比增长85.9%。

Ÿ    广深港高铁香港段9月23日将正式运营，第一班车将由早上七点由香港西九龙站发出，到达深圳北，票价为86元港币，开通后香港至北京只需不到9小时。

Ÿ    据一财网，一位接近上海金融办人士表示，针对虚拟货币风险排查工作上海自去年就已经开展。上海基本上虚拟货币平台已经没有了，原有的或关停，或跑路国外。目前，如果经监测或投资者举报，发现一家查处一家。

Ÿ   腾讯推出配送机器人“腾讯微派”，可在室内智能通行，适用于酒店、机场、医院、办公楼等多种不同场景。

上市公司重要公告

Ÿ    金冠股份、金石东方、日机密封半年报均拟10转8；华凯创意股东深创投和文旅基金拟减持不超过12%股份；中交地产、利安隆、凯文教育、拓维信息等拟遭减持；百利科技股东成朴基金拟减持不超过8%，控股股东拟增持1%-3%；顾家家居控股股东等拟增持2亿元-4亿元；*ST钒钛8月24日恢复上市，当天不设涨跌幅限制；上海聚源聚芯拟受让晶瑞股份5%股份；小康股份与阿里巴巴签框架合作协议；万业企业拟回购1亿元-3亿元；莱绅通灵控股股东拟增持2000万元至5000万元；广电运通拟回购不超5亿元；洁美科技、永福股份筹划员工持股计划；新天然气合计持股10.11%股东九鼎投资拟内清仓减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,656.98

-0.30

纳斯达克指数

7,878.46

-0.13

标普500

2,856.98

-0.17

日经225

22,410.82

0.22

富时100

7,563.22

-0.15

德国DAX

12,365.58

-0.16

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体下跌， 道指收跌逾70点。阿里巴巴收跌逾3%，其每股收益不及预期。能源与金融板块领跌，高盛收跌逾1%。截至收盘，道指收跌0.3%，报25656.98点；纳指收跌0.13%，报7878.46点；标普500指数收跌0.17%，报2856.98点。  

Ÿ    中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌3.16%，百度收跌1.67%，京东收跌2.94%。趣店收跌11.25%，朴新教育收跌8.81%，众美联收跌7.78%，无忧英语收跌7.08%，四季教育收跌5.99%，橡果国际收跌5.63%，哔哩哔哩收跌4.36%；乐居收涨39.84%，灿谷收涨16.34%，极光收涨15.95%，乐信收涨15.05%。

Ÿ    欧洲三大股指收盘集体下跌。英国富时100指数收跌0.15%，报7563.22点；法国CAC40指数收跌0.02%，报5419.33点；德国DAX指数收跌0.16%，报12365.58点。

Ÿ    欧洲央行7月货币政策会议纪要：贸易保护主义是经济面临的关键风险，可能导致信心进一步下滑；欧元区经济增长强劲，大体上符合6月份的预测；围绕通胀前景的不确定性正在消退；仍预计上半年的经济减速是临时性的；委员会一致同意维持货币政策立场不变，委员们对于市场预期与利率展望保持一致感到满意。

Ÿ    阿里巴巴：第一财季营收809.2亿元，同比增61%，连续6个季度保持超过55%的高速增长，预期808.8亿元；非美国会计准则下，净利润201.01亿元，与去年同期基本持平。

Ÿ    腾讯音乐据悉将在9月份启动美国上市前推介，10月上市，IPO规模约30-40亿美元。

Ÿ    澎湃：特斯拉将在中国获得完全国民待遇，2020年特斯拉中国超级工厂将量产Model3，虽然前期只生产一种车型，但是Model3不到30万元人民币的市场价仍值得期待。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.63

0.57

美元/人民币

6.8749

0.53

欧元/美元

1.1540

-0.49

英镑/美元

1.2811

-0.77

美元/日元

111.29

0.66

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.53%，报6.8749元。人民币兑美元中间价调贬96个基点，报6.8367，终结四连升，调降幅度创8月15日以来最大。

Ÿ   美元指数纽约尾盘涨0.57%，报95.6335，结束连续五日下跌走势。中美贸易争端升级，避险情绪升温提振美元。欧元兑美元跌0.47%，报1.1541，结束连涨五日走势；美元兑日元涨0.66%，报111.275；英镑兑美元跌0.77%，报1.2815；离岸人民币兑美元跌467点，跌幅为0.68%，报6.8937。

Ÿ   俄罗斯央行：从8月23日起至9月底不会在国内市场购买外汇，之后是否恢复购买将取决于9月份的金融市场状况。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

67.84

-0.03

COMEX黄金

1191.8

-1.00

COMEX白银

14.580

-1.80

LME铜

5986.5

-0.30

LME铝

2075.0

0.50

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.76%、1.59%、0.19%。铁矿石收跌0.20%。豆油收涨0.07%，菜油、棕榈油分别收跌0.60%、0.36%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.77%、0.70%。橡胶、沥青分别收跌0.20%、0.61%。

Ÿ    WTI原油收跌0.03%，报67.84美元/桶，结束连涨五日走势。中美贸易争端升级拖累，尽管美国商业原油库存下降给油价提供支撑。布伦特原油期货收涨0.04%，报75.09美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.96%，报1191.8美元/盎司，结束连涨四日走势。COMEX白银期货收跌1.93%，报14.465美元/盎司。美元走强令金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌0.08%，报2465美元/吨；LME期锡收跌1.39%，报19100美元/吨；LME期铜收跌0.67%，报5965美元/吨；LME期铅收涨2.33%，报2060美元/吨；LME期镍收跌2.11%，报13240美元/吨；LME期铝收涨0.24%，报2070美元/吨。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6527.5

2.08

以太坊

276.78

1.85

瑞波币

0.3266

1.57

恒星币

0.2162

3.46

莱特币

57.045

3.49

Ÿ    根据美国专利和商标办公室发布的文件显示，IBM申请了一项基于区块链技术中节点表征的专利，适用于反洗钱原则。

Ÿ    根据最新的一份官方声明，加拿大政府资助的研究计划产业研究援助项目(IRAP)宣布，正在推出自己的区块链搜索引擎。

Ÿ    近日，据国际清算银行研究报告预测，在2018年至2026年期间，汽车区块链市场的复合年增长率将达65.80%，到2026年，全球汽车区块链市场规模将达15.75亿美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9100

-2.00

3个月美元LIBOR

2.8870

0.90

中国10年期国债

3.6101

0.26

3个月SHIBOR

3.1740

-5.90

DR007

2.6200

12.00

Ÿ    公开市场操作连续两日暂停，8月23日不开展公开市场操作。当日有400亿元逆回购到期，净回笼400亿元。交易员：央行就7天、14天、28天、63天逆回购需求询量。

Ÿ    国债期货小幅收涨，10年期债主力T1812涨0.05%，5年期债主力TF1812涨0.11%，2年期债主力TS1812涨0.08%。资金面宽松暂时缓和地方债等供给增加压力。银行间现券收益率整体下行，短端跌幅仍大于长端。10年国开活跃券180205收益率下行1.62bp报4.25%，10年国债活跃券180011收益率上行1.57bp报3.6225%。3年和5年国开债下行逾5bp。

Ÿ    周四美债收益率多数上涨，30年期美国国债的收益率略承压，投资者关注杰克逊霍尔会议。两年期美债收益率涨2.5个基点，报2.616%。五年期美债收益率涨1.9个基点，报2.723%。

Ÿ    欧洲股债：德债期货和收益率曲线近持平，意大利债券则缩减因避险情绪所引发的一些跌幅。

Ÿ    据外媒报道，近日高通宣布，下一代旗舰移动平台将是采用7纳米制程工艺的系统级芯片（SoC），可与高通骁龙X50 5G调制解调器配套使用，完整的信息计划于2018年第四季度公布。该平台预计将成为首个面向智能手机和其他移动设备、支持5G功能的移动平台。目前高通已向多家开发下一代消费终端的厂商出样上述即将发布的旗舰移动平台。尽管官方没有明确说明，但市场预期下一代旗舰移动平台正是高通骁龙855。

Ÿ    点评：高通的骁龙芯片长期拥有绝对优势的市场占有率。据悉，中国到2025年将有6亿的人使用5G，仅在专利费方面中国就要向高通支付1.5万亿元，国产自主的手机芯片就显得尤为重要。和而泰（002402）拥有高端微波毫米波自主可控芯片技术，在IC行业建立了从设计到量产的自主完善的研发生产体系。产品可服务于民用高端芯片领域5G通讯、物联网硬件芯片以及毫米波成像等领域，市场空间宽广。硕贝德（300322）在投资者互动平台上表示，公司5G毫米波射频前端芯片已与全球前三大的部份手机厂商进行深度战略合作。其他个股：中科创达（300496）、全志科技（300458）。

工业互联网

Ÿ    工业互联网推进工作全国电视电话会议23日召开。会议要求，各地工业和信息化主管部门、通信管理局做好协同联动，结合自身职责和各地情况，全力推进工业互联网建设工作。一是推进地方工业互联网工作并形成报送机制。二是做好工业互联网创新发展一期工程的项目监督管理与绩效评估工作。三是提前做好本地区工业互联网相关企业和项目建设的储备工作，组织做好项目申报。四是推进标识解析体系建设和应用推广。五是积极参加工业互联网相关培训。

Ÿ    点评：当前我国从政策层面，自上而下统筹推进工业互联网建设，着力打造网络、平台和安全体系，以形成有效支撑工业互联网发展的生态链。站在“企业上云”的风口，未来工业互联网市场规模有望达到万亿级别。东土科技（300353）为专业的工业互联网整体解决方案提供商，主要产品是工业互联网一体化工业服务器。宝信软件（600845）国内领先的工业软件应用解决方案和服务提供商。紫光股份（000938）打造了首个智能制造公共服务平台紫光工业云UNIPower。星网锐捷（002396）利用云计算、SDN、大数据、物联网等新技术提供端到端解决方案，在工业互联网方面具有先天优势。其他个股：用友网络（600588）、东方国信（300166）。

家禽畜牧-鸡肉

Ÿ    农业部23日通报，浙江省温州市乐清市发生一起非洲猪瘟疫情，而这也是继辽宁省沈阳市、河南省郑州双汇、江苏连云港后第四起爆发疫情的地区。相关专业人士预计，短期内接连爆发非洲猪瘟疫情，或将触发我国《国家突发重大动物疫情应急预案》，启动国家特大动物疫情应急预案Ⅰ级。届时不但全国所有的省市生猪可能暂停调出，而且消费者也将因为恐慌而减少猪肉消费。

Ÿ    点评：目前全国各大院校开学在即，加之中秋国庆来临，畜禽等肉类迎来消费旺季。而非洲猪瘟疫情或压制猪肉消费，转而刺激鸡肉销量。另外，鉴于巴西白羽肉鸡反倾销案情况复杂，近日商务部决定将本案的调查期限延长6个月，即截止日期为2019年2月18日，进一步提振国内白羽肉鸡产业。目前产品终端价格已出现回升。同时经销商8月中旬开始为开学备货,目前库存约1个月可消化。需求端的库存逐步消化和经销商备货需求利好，价格上涨良性。益生股份（002458）、民和股份（002234）、圣农发展（002299）、仙坛股份（002746）等禽产业链公司或将受益。

教育

Ÿ    北京市教委23日发布方案，北京将于2020年取消文理分科，开始“新高考”。统一高考科目为语文、数学、外语3门，考生再从思想政治、历史、地理、物理、化学、生物6门等级性考试科目中选择3门。高等院校可以分专业（类）自主提出选考科目范围，并提前向社会公布。等级性考试旳“折算赋分方案”也已出台。

Ÿ    点评：教肓部门从2014年开始启动考试招生制度改革，上海和浙江在2017年率先实行了新高考，2020年全国将全面建立新高考制度。2018至2019年是新高考改革的集中落地期，将带来高中教学模式的一系列改变。学校须从原有的“一班一课表”转变为“一人一课表”，围绕走班排课产生的大量的资源分配、信息指引、班级管理成为核心需求。佳发教育（300559）布局新高考走班排课服务，推出教、管、评闭环的智慧生态产品并在5省实现销售。视源股份（002841）通过“希沃”交互智能平板布局教育信息化市场，软硬件结合发布了数据教学看板、视频展台、云班牌等整体解决方案，预计未来3年有望保持35%以上年增长率。科斯伍德（300192）收购区域性K12课外辅导龙头龙门教育。立思辰（300010）收购中文未来，加码K12语文教培赛道。