指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,681.64

-0.18

深证成指

8,113.88

-0.61

沪深300

3,242.09

0.17

创业板指

1,366.57

-1.78

中证500

4,670.08

-1.08

万得全A

3,529.80

-0.43

恒生指数

27,286.41

1.01

国内股市

Ÿ    上证综指收跌0.18%报2681.64点，周跌近1%，深证成指跌0.61%报8113.88点，周跌逾2%，创业板指跌1.78%报1366.57点，续创逾四年新低，周跌逾4%。两市成交2507.64亿元，上日成交2608.66亿元。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金97.13亿元，其中，1304只个股获资金净流入，2143只获资金净流出，主力资金出逃小幅放大。

Ÿ    香港恒生指数收涨1.01%报27286.41点，周涨1.16%。恒生国企指数涨0.69%报10575.17点，周涨0.15%，红筹指数涨1.45%报4130.2点。大市成交降至868.9亿港元，前一交易日为1063.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.31%报10868.14点，周涨0.19%。

重要新闻

Ÿ    中国8月末央行外汇占款余额减少23.95亿元人民币，降至21.5万亿元人民币。

Ÿ    中国1-8月规模以上工业增加值同比增长6.5%，增速较1-7月回落0.1个百分点；1-8月社会消费品零售总额242294亿元，同比增长9.3%。统计局：8月国民经济保持总体平稳、稳中向好发展态势；工业生产略有回升，企业利润较快增长。

Ÿ    统计局：全国城镇调查失业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点；升级类消费保持较快增长；9月蔬菜价格大幅上涨的基础并不存在；如没新疫情发生，猪肉价格也不会出现大幅波动。

Ÿ    财政部：截至7月底，前三批PPP示范项目为612个，投资额1.46万亿元，已实现前三批示范项目全落地；下一步将建立示范项目长期督导机制，采用大数据手段创新管理方式。

Ÿ    楼继伟：希望能加快央企划转充实社保基金进度，这有利于增强国企法人结构，也能增强社会可持续性，有助于在精算基础上继续降低社保费费率，进一步稳定预期。

Ÿ    农业农村部、自然资源部发布通知，按照严守红线、突出重点，分类处置、集中打击的要求，对占用耕地特别是永久基本农田建设非农设施，改变土地性质和用途的违法违规建设行为，依法依规进行全面清理整治。重点清理整治工商资本和城市居民到农村非法占用耕地变相开发房地产和建设住房行为。

Ÿ    中国8月70大中城市中有67城新建商品住宅价格环比上涨，7月为65城，6月为63城。8月北京、南京新建商品住宅价格环比持平，厦门则为唯一下跌的城市。 8月4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅扩大0.1个百分点；31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨1.3%，涨幅比上月扩大0.2个百分点。

Ÿ    在MSCI宣布将中国A股纳入其全球指数体系四个月后，竞争对手富时罗素也加快了步伐。富时罗素CEO表示，最早将于本周作出是否纳A的决定，纳入比例可能超过MSCI。

Ÿ    8月银行理财产品量价齐跌，而结构性存款及净值型理财产品的发行量环比均超过三成。银行纷纷加码保本替代产品及滚动类理财产品。融360监测数据显示，8月份理财产品的平均预期收益率为4.67%，较7月份下降了0.08个百分点，连续六个月下跌。

Ÿ    2018世界人工智能大会将于9月17-19日在上海举办。据悉，大会以“人工智能赋能新时代”为主题，全球人工智能产业的有识之士将探讨新一代人工智能产业发展远景。

Ÿ    北京发布空气治理三年行动计划，2020年重污染天数比率较2015年降25%以上。到2020年底前，北京再退出1000家以上一般制造业和污染企业。

Ÿ    上海城市更新进入攻坚期，“留改拆”并举正处在全面推开的关键阶段。今年旧区改造任务目标为完成中心城区二级旧里以下房屋改造40万平方米。

Ÿ    高瓴、腾讯联合设立的高腾国际资产管理有限公司近日已获批香港证监会4号、9号牌照，可在香港和其它合格境外地区设立投向海外市场的私募基金、公募基金，以及开展证券投资咨询业务。

上市公司重要公告

Ÿ    金针菇售价保持高位，众兴菌业向上修正前三季业绩预告；闻泰科技拟间接联合收购合肥广芯逾49亿元财产份额，获得安世半导体股权；广东甘化拟6.6亿收购军用电源生产商升华电源；盛和资源拟多管齐下维护股价稳定；汇鸿集团减持华泰证券、江苏银行股份，收益约1.65亿元；同力水泥明日起简称变更为“城发环境”；高乐股份联合中标1.12亿元“互联网+智慧教育”项目。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,154.67

0.03

纳斯达克指数

8,010.04

-0.05

标普500

2,904.98

0.03

日经225

23,094.67

1.20

富时100

7,304.04

0.31

德国DAX

12,124.33

0.57

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，标普500指数五连涨。截至收盘，道指涨0.03%，报26154.67点；标普500指数涨0.03%，报2904.98点；纳指跌0.05%，报8010.04点。上周，道指涨0.92%，纳指涨1.36%，标普500指数涨1.16%。

Ÿ    中国概念股多数下跌，京东收跌2.34%，阿里巴巴收跌0.48%，百度收跌1.07%。蔚来汽车收跌14.66%，拼多多收跌12.08%，魔线收跌10.48%，爱奇艺收跌5.71%，虎牙直播收跌4.25%；趣头条上市首日暴涨128.14%；康迪车业收涨23.38%。

Ÿ    欧洲三大股指集体上涨。英国富时100指数收涨0.31%，报7304.04点，周涨0.36%；法国CAC40指数收涨0.46%，报5352.57点，周涨1.91%；德国DAX指数收涨0.57%，报12124.33点，周涨1.38。

Ÿ    知情人士透露，美国总统特朗普上周四已指示幕僚推进对中国约2000亿美元产品加征关税的计划；另据CNBC报道，特朗普对华新一轮关税已敲定，可能会在周一或周二公布。

Ÿ    美国8月零售销售环比增0.1%，创六个月最小增幅，预期增0.4%。美国8月进口价格指数环比降0.6%，创2016年1月以来最大跌幅，预期降0.2%，前值由持平修正为降0.1%。

Ÿ    美国8月工业产出环比增0.4%，预期增0.3%，前值增0.1%；8月制造业产出环比增0.2%，预期增0.3%，前值增0.3%；8月设备使用率78.1%，预期78.2%，前值78.1%。

Ÿ    欧元区7月未季调贸易帐176亿欧元，前值225亿欧元。欧元区7月季调后贸易帐128亿欧元，预期162亿欧元，前值167亿欧元 修正为165亿欧元。

Ÿ    英国脱欧事务大臣拉布：脱欧谈判中悬而未决的问题接近达成可行的解决办法；仍存在分歧，但接近达成可行的解决办法；就未来关系进行了富有成果的讨论。

Ÿ    俄罗斯央行意外宣布将基准利率上调25个基点至7.5%，为2014年12月货币危机后的首次，此前市场预计维持在7.25%不变。

Ÿ    加拿大外长弗里兰：北美自由贸易协定（NAFTA）谈判将持续至至少本周一。

Ÿ    特斯拉Model  3三季度的产量可能达到预期。特斯拉此前预计其在三季度生产5万到5.5万辆Model 3，目前已经达到4.22万辆，而三季度还有两个多周的时间，按目前每周4000辆的产量水平，其至少能达到最低的5万辆。

Ÿ    韩国LG  Display已经被选为iPhone的第二家OLED屏幕供应商。在这之前，三星显示（Samsung Display）是iPhone的OLED屏幕唯一供应商。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.977

0.46

美元/人民币

6.868

0.46

欧元/美元

1.1624

-0.57

英镑/美元

1.3066

-0.28

美元/日元

112.05

0.11

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.868元，较上日夜盘结束时上涨0.46%。人民币兑美元中间价调升456个基点，报6.8052，升幅创2017年6月1日以来最大。交易员指出，人民币兑美元中间价调升126个基点，报6.8362，为连续2日调升。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.46%，报94.9766，结束四日连跌走势。欧元兑美元跌0.57%，报1.1624；美元兑日元涨0.11%，报112.05；英镑兑美元跌0.28%，报1.3066；美元兑离岸人民币涨352点，涨幅0.51%，报6.8802。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

68.75

0.50

COMEX黄金

1198.3

-0.82

COMEX白银

14.080

-1.15

LME铜

5905.5

-2.11

LME铝

2034.0

-1.45

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨2.36%、1.39%、0.32%。铁矿石收涨0.6%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.16%、0.17%、0.27%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.5%，报68.75美元/桶，周涨1.48%。布伦特原油期货收跌0.17%，报77.62美元/桶，周涨1.03%。市场担忧全球原油供应。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.82%，报1198.3美元/盎司，周跌0.17%，连跌三周。COMEX白银期货收跌1.15%，报14.08美元/盎司，周跌0.64%，连跌三周。美国公布的经济数据强劲，推动美元走强，令金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌。LME期锌收跌2.01%，报2312.5美元/吨；LME期锡收涨0.11%，报19045美元/吨；LME期铜收跌2.11%，报5905.5美元/吨；LME期铅收跌0.05%，报2037美元/吨；LME期镍收跌1.51%，报12415美元/吨；LME期铝收跌1.45%，报2034美元/吨。

Ÿ    首钢、宝钢出台2018年10月份板材产品价格政策，产品多数上调，其中取向电工钢基价含税上调300元/吨。

Ÿ    证监会副主席方星海：期货公司要进一步增强资本实力，下一步PTA期货将引入境外交易者，股指期货对外开放也要抓紧推进。

Ÿ    伊朗驻欧佩克某代表称：美国很难将伊朗的原油出口降至零，因为无法在别处找到代替伊朗出口的闲置产能。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6516.12

-0.24

以太坊

221.467

-0.24

瑞波币

0.2812

-0.06

恒星币

0.2059

1.48

莱特币

56.965

0.76

Ÿ    金融服务巨头万事达(Mastercard)开发了一个可以简化大批量企业环境中B2B交易的区块链系统并申请专利。万事达认为有必要建立一个统一的支付系统，让企业能够更有效地执行B2B交易，该公司认为区块链或其他类型的数字账簿技术可能是企业间结算系统的理想解决方案。

Ÿ    近日，复旦大学附属华山医院携手蚂蚁金服，推出区块链电子处方。这个技术能解决如何保证医院处方精准无误且不可篡改的问题，也能避免出现复诊患者拿着处方不遵医嘱在外面重复开药的情况。

Ÿ    欧洲央行行长德拉吉：欧洲央行和欧元系统没有发行数字货币的计划，因为这要求技术进一步的发展，而目前基础技术仍然脆弱，且欧元区的现金使用度仍很高。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9900

2.00

3个月美元LIBOR

2.3341

0.26

中国10年期国债

3.6351

-1.75

3个月SHIBOR

2.8300

-1.30

DR007

2.6200

12.00

Ÿ    央行周五进行1100亿元7天、400亿元14天逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放1500亿元，连续三日净投放。上周累计净投放3300亿元。Shibor多数下跌，短期品种继续走低，7天Shibor跌1.8bp报2.6450%。

Ÿ    国债期货午后震荡走高，小幅收涨，10年期债主力T1812涨0.1%，5年期债主力TF1812涨0.06%，2年期债主力TS1812涨0.02%；银行间现券收益率小幅下行。经济数据影响不大，债市整体维持震荡态势。

Ÿ    财政部：地方政府专项债券发行提速，未造成债券市场供给压力，专项债券发行未对其他债券形成“挤出”，债券市场结构未发生实质性变化；专项债券发行市场化程度明显提高，市场机构承销踊跃，债券市场流动性整体宽松，短期利率下行。

Ÿ    美国债市：国债上周五普遍下跌，10年期收益率触及3%，主要受欧洲政府债券更大幅度下挫的拖累，2年期国债收益率上涨2.1个基点，报2.7777%，5年期国债收益率上涨3.1个基点，报2.9033%，

Ÿ    欧洲股债：欧洲政府债券上周五下挫；德债领跌，本周将出现2月份以来最大的债券净供应。

Ÿ    2018世界人工智能大会将于9月17-19日召开，大会以“人工智能赋能新时代”为主题，将集聚全球人工智能领域最具影响力的科学家和企业家，以及相关政府的领导人，围绕人工智能领域的技术前沿、产业趋势和热点问题发表演讲和进行高端对话，打造世界顶尖的人工智能合作交流平台。大会由国家发改委、科学技术部、工信部等多部委主办，共设一个主论坛、若干主题论坛、创新竞赛、以及一系列体验和展示。另外，9月19日至22日，以“驱动数字中国”为主题的2018杭州云栖大会将在杭州隆重召开，大会将涵盖金融科技、人工智能等众多前沿创新领域。

Ÿ    点评：近年来，人工智能已成为新一轮产业变革的核心驱动力，正在对世界经济、社会进步和人类生活产生极其深刻的影响。两大高端科技盛会、连续一周的人工智能盛宴，必将更进一步推动人工智能产业创新和融合发展，或将引发市场资金对于人工智能板块的追捧。科大讯飞（002230）为本次大会首批战略合作伙伴，公司还承办人机交互分论坛。云赛智联（600602）为上海仪电集团旗下的智慧城市综合解决方案提供商，上海仪电集团是本次大会的战略合作伙伴。大会将于9月18日举办国际智慧城市高端对话会议，届时国内外相关城市代表及人工智能和智慧城市领域产业界人士将通过互相对话的形式，以国际化的视角共同探讨人工智能发展方向和应用前景，推动上海人工智能与智慧城市融合创新发展。东方网力（300367）、万达信息（300168）、润欣科技（300493）等将参与本次大会，展现其在人工智能方面的最新研究成果及应用实践。

白酒

Ÿ    中秋节即将到来，白酒市场迎来今年下半年第一个销售旺季。据媒体报道，茅台等高端白酒供不应求，市场价格一路飙升。目前飞天茅台的市场价格已经涨至1850元/瓶，部分渠道甚至更高。另据相关机构根调研显示，近期市场和渠道反馈白酒出货量正常，好于市场预期。

Ÿ    点评：中秋白酒行业销售可保持较快增长，主力品种价格坚挺，预计第三季度上市公司总体营收可以增长15%-20%。同时，8-9月主力产品价格维持坚挺，现阶段茅台一批价每瓶1700元，同比升300元以上，五粮液一批价每瓶820-830元，同比升10-20元。另外，行业集中度提升，贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、顺鑫农业（000860）、古井贡酒（000596）等龙头企业盈利有望延续向好。

物联网

Ÿ    由工信部、科技部等共同主办的2018世界物联网博览会日前在无锡开幕。会上发布的《中国物联网发展年度报告》显示，2017年以来，我国物联网市场进入实质性发展阶段。全年市场规模首次突破1万亿元，年复合增长率超过25%，其中物联网云平台成为竞争核心领域，预计2021年我国物联网平台支出将位居全球第一。

Ÿ    点评：从细分行业看，物联网在多个领域逐渐得到规模化验证，智慧城市、工业物联网、车联网、智能家居成为四大主流细分市场。芯片、智能识别、传感器、区块链、边緣计算等物联网相关新技术的迭代演进，加快驱动物联网应用产品向智能、便捷、低功耗以及小型化方向发展。日海智能（002313）前三季预增42%至77%，原因包括实施或试点的物联网解决方案均将在下半年陆续交付，营业收入将陆续确认。高新兴（300098）上半年物联网连接及终端、应用营收增长111%，公司是国内为数不多能提供车规级物联网模组的供应商，在车联网前后装市场有明显的竞争优势。其他个股：金卡智能（300349）、拓邦股份（002139）。

基本金属-镁

Ÿ    据数据显示，镁锭、镁合金锭价格在过去4个交易日以每天每吨100元的速度连续上涨，目前镁合金锭价格达到每吨19850元，接近4年多以来新高。由于“买涨不买跌”的市场情结，下游采购热情有所激发。供给方面，受到环保影响，山西地区工厂开工率不足。在这波集中出货后，厂家的现货基本所剩无几，部分待交订单甚至排到一周之后。8月份全国5个主产区的镁锭总产量为58905吨，环比下滑6%，同比下滑15%。

Ÿ    点评：镁合金主要用于汽车领域，占比75%。随着环保问题受到重视，新能源车逐步推广，轻量化正在成为汽车行业发展的重要方向，而镁合金是目前工程应用中最轻的金属结构材料。根据中国汽车工程学会编制的《节能与新能源汽车技术路线图》，单车用镁量有望从2016年的3千克增至2020年的15千克。云海金属（002182）拥有矿山开采-原镁冶炼-镁合金-深加工产品的完整产业链。盐湖股份（000792）立足察尔汗盐湖，建成了年产10万吨金属镁一体化项目。其他个股：博威合金（601137）、万丰奥威（002085）。