指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,777.98

-0.11

深证成指

8,733.75

0.06

沪深300

3,400.17

-0.19

创业板指

1,493.11

-0.02

中证500

4,974.21

0.29

万得全A

3,720.02

-0.02

恒生指数

28,351.62

0.28

国内股市

Ÿ    周二两市有所差异，上证综指收盘跌0.11%报2777.98点；深成指收盘涨0.06%报8733.75点；创业板跌0.02%报1493.11点，成交量小幅萎缩。股指反弹后小幅震荡，个股涨跌参半。预计市场将继续震荡，回探幅度不大，短线2740点附近支撑位或较强。个股操作上，建议逢高减仓。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金118.92亿元。其中，1265只个股获资金净流入，2167只个股出现资金净流出，主力资金再度大幅出逃，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘涨0.28%报28351.62点，国企指数涨0.44%报11097.59点，红筹指数涨0.48%报4348.79点。全日大市成交905.31亿港元，前一交易日为956.97亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.80%报10989.55点。

重要新闻

Ÿ    习近平强调，知识产权制度对促进共建“一带一路”具有重要作用；中国坚定不移实行严格的知识产权保护，依法保护所有企业知识产权，营造良好营商环境和创新环境。

Ÿ    李克强会见世界知识产权组织总干事高锐时指出，中国经济正处在提质升级的关键阶段，将采取更为严格的知识产权保护制度，进一步完善相关法律法规。我们对内外资企业一视同仁、同等保护，决不允许强制技术转让，发现一起，将依法查处一起。

Ÿ    美国财政部长努钦：中国支持其货币汇率不会被认为是操纵，如果中国让人民币走弱，将是操纵行为，也将成为美国的关切。

Ÿ    白宫经济顾问库德洛对福克斯新闻表示，与中国的贸易会谈“没有取得任何结果”，从来没有听到中国给出任何正面的信息。

Ÿ    商务部：对非洲已经建交的国家当中有33个最不发达的国家，其97%的输华产品享受零关税；中国将继续向非洲开放市场，包括举办中国国际进口博览会；非洲是“一带一路”建设的关键伙伴，“一带一路”和非洲未来发展的战略是高度契合的。

Ÿ    保险业将建立保险实名查验登记平台，用于保险实名信息查验、登记和保险账户管理，旨在规范保险业务行为，保护保险消费者合法权益。

Ÿ    国务院办公厅印发深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务，将鼓励仿制的药品目录内的重点化学药品、生物药品关键共性技术研究列入国家相关科技计划2018年度项目。

Ÿ    受益于息差改善，中国五大银行中有四家在第二季度取得5%以上的同比利润增幅，分别为农业银行、中国银行、建设银行、交通银行。

Ÿ    西安发布进一步规范住房租赁市场的通知，要求住房租赁合同中不得涉及住房租赁租金贷款相关内容。

Ÿ    深交所责令中弘股份及时就加多宝集团声明事项进行核实澄清。深交所要求公司在8月28日发布澄清公告，并于8月29日复牌。中弘股份公告称，连续10个交易日收盘价低于1元，股票可能被终止上市。

Ÿ   中兴通讯董事长李自学：中兴主营业务已经完全恢复，8月份的生产任务已恢复正常，研发工作还在快速恢复当中，5G网络测试已经跟上进度。

Ÿ   小米投资的云米科技提交纳斯达克上市申请，计划发行规模为1.5亿美元。

上市公司重要公告

Ÿ    四通新材拟25.5亿元收购天津企管和立中股份股权；中再资环拟7亿元收购控股股东旗下中再环服；松发股份实控人拟溢价转让29.91%股份；万华化学下调中国地区聚合MDI挂牌价；迪生力控股股东拟增持1%-2%股份；*ST船舶控股股东一致行动人拟增持1亿元至5亿元；上海洗霸实控人拟增持不超1.5亿元；常山北明大股东拟增持不低于2000万元；鸿特科技半年报：拟10转9派0.5元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,064.02

0.06

纳斯达克指数

8,030.04

0.15

标普500

2,897.52

0.03

日经225

22,813.47

0.06

富时100

7,617.22

0.52

德国DAX

12,527.42

-0.09

国际要闻

Ÿ    美股冲高回落小幅收涨，标普500、纳指连续第三日创历史新高。谷歌、Facebook、推特全线收跌，特朗普警告三家公司好自为之；哔哩哔哩涨逾13%，二季度营收同比大增76%。截止收盘，标普500指数收涨0.03%，报2897.53点；纳指收涨0.15%，报8030.04点；道指收涨0.06%，报26064.02点。

Ÿ    中概股多数收跌，哔哩哔哩（B站）收涨13.44%，陌陌收涨1.6%，新浪收涨0.67%，虎牙收涨0.55%，网易则收跌0.1%，微博收跌0.83%，百度收跌1.26%，阿里巴巴收跌1.36%，京东收跌1.56%，爱奇艺收跌1.99%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，盘中触及两周高位。英国富时100指数涨0.52%，创8月14日以来新高；法国CAC40指数收涨0.11%，刷新逾两周新高，德国DAX指数收跌0.09%。

Ÿ    美国财长努钦：对收益率曲线走平毫不担心，在美国政府加大债券发行来弥补扩大的预算赤字之际，平坦的收益率曲线实际上是一件好事。

Ÿ    美国国防部长马蒂斯周二表示，美国军方尚无计画暂停更多与韩国进行大型军演；之前暂停军演是为美朝峰会表达诚意。

Ÿ    美国7月商品贸易逆差扩大至722亿美元，高于预期，并创五个月高点。

Ÿ    世界大型企业研究会公布美国8月消费者信心指数意外升至17年高点，消费者提高对经济状况和前景的评估。

Ÿ    美国亚特兰大联储总裁博斯蒂克(RaphaelBostic)称，他仍然预计今年会再升息一次，美国经济前景虽然强劲，但贸易紧张局势和国际事件增加一些下行风险。

Ÿ    美国商务部长罗斯：美国请加拿大考虑加入美墨贸易协议。在11月中期选举之后，下一届美国国会可能会处理新协议。

Ÿ    美联储官员Kashkari对贸易战的经济影响发出警告，并将美国与加拿大、中国等国家的贸易对抗比作危险的青少年游戏。

Ÿ    加拿大总理特鲁多在北美自贸协定(Nafta)会谈中坚持加拿大乳业规则。

Ÿ    英国首相特里莎·梅拒绝透露若再次公投她是否会支持脱欧。此前她曾表示，如果英国明年3月在未达成协议的情况下脱欧，也几乎不用担心。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

94.72

-0.06

美元/人民币

6.8030

-0.19

欧元/美元

1.1695

0.15

英镑/美元

1.2873

-0.15

美元/日元

111.19

0.10

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下降0.19%，报6.8030元。人民币兑美元中间价调升456个基点，报6.8052，升幅创2017年6月1日以来最大。交易员指出，逆周期因子消息继续影响人民币汇率，但客盘反应仍相对较慢，逢低购汇需求短期内料继续施压人民币，但人民币跌势和跌幅已然放缓。

Ÿ    美元指数纽约尾盘跌0.06%，报94.72，盘中触及7月31日以来新低至94.69。美国和墨西哥达成新贸易协议，促使投资人进一步出脱对美元的避险押注，但强劲的消费者信心指数令美元指数缩减跌幅。欧元兑美元涨0.15%报1.694，创四周新高；美元兑日元涨0.1%，报111.19；英镑兑美元跌0.18%，报1.2870；离岸人民币兑美元跌73点，报6.8022。

Ÿ    香港金管局买入78.5亿港元，因港元触及弱方兑换保证水平，这是本月金管局第8次入市，累计买入331.23亿港元，也是自4月12日以来金管局第26次入市维持汇率，累计买进约1034.13亿港元。金管局接连买入港元，港元汇价未见大幅回升，目前仍徘徊7.85水平。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

68.53

-0.50

COMEX黄金

1214.40

-0.10

COMEX白银

14.899

-0.50

LME铜

6147.0

0.70

LME铝

2133.5

1.80

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、动力煤分别收涨0.82%、0.36%，焦煤收跌0.32%。铁矿石收涨0.21%。豆油收平，菜油、棕榈油分别收跌0.14%、0.16%。豆粕、菜粕分别收涨0.29%、0.21%，大豆收跌0.11%。原油现跌0.49%。沪金、沪银分别现跌0.15%、0.14%。

Ÿ    上周API原油库存意外增加，油价承压下跌，结束两日连涨。NYMEX原油期货收跌0.49%，报68.53美元/桶。布伦特原油期货收跌0.31%，报76.26美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.74%，报1207美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.35%，报14.77美元/盎司。美国消费者信心指数攀升至18年新高，支持了美联储的继续加息计划，使金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌互现。LME期铜收涨0.44%，报6132美元/吨，触及两周高位；LME期锌收跌0.51%，报2521美元/吨；LME期锡收涨0.45%，报19085美元/吨；LME期铅收跌0.43%，报2076美元/吨；LME期镍收涨1.64%，报13635美元/吨；LME期铝收涨1.81%，报2133美元/吨。

Ÿ    大商所：自8月28日结算时起，将焦炭、焦煤品种期货合约涨跌停板幅度调整为7%，最低交易保证金标准调整为合约价值的9%；将铁矿石品种期货合约涨跌停板幅度调整为6%，最低交易保证金标准调整为合约价值的8%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

7096.94

3.84

以太坊

296.72

4.74

瑞波币

0.3518

4.98

恒星币

0.2345

5.15

莱特币

63.02

6.04

Ÿ    伊朗将推出由国家支持的加密货币以规避美国制裁。ISC称，因为该加密货币是在私人的区块链基础设施上开发的，发行方是伊朗央行，发行数量取决于该行的决定，所以该加密货币不能开采。

Ÿ    消息方面称，全球最大三家比特币挖矿设备制造商比特大陆、嘉楠科技和亿邦通信科技拟通过香港IPO筹集数十亿美元。这三家公司设计用来开采加密货币的高端电脑芯片以及出售基于这些芯片的挖矿设备。

Ÿ    日前，《2018中国区块链年度发展报告(上半年)》(以下简称“报告”)重磅发布。报告指出，  2017年至2022年间，中国区块链直接市场价值将由4.1亿美元增长到76.8亿美元，复合年均增长率为79.6%，预计2020年各类基于区块链的延伸业务将达到1000亿美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8800

3.00

3个月美元LIBOR

2.3173

0.59

中国10年期国债

3.6326

-1.98

3个月SHIBOR

2.8990

0.40

DR007

2.5300

-11.00

Ÿ    央行周二不开展公开市场操作，当日有500亿元逆回购到期，净回笼500亿元。Shibor涨跌不一，7天Shibor涨0.5bp报2.6470%。

Ÿ    国债期货小幅收高，10年期债主力T1812涨0.21%，5年期债主力TF1812涨0.16%，2年期债主力TS1812收平。现券跟随期债波动，国债表现略优于国开，10年国开活跃券180205收益率持平报4.2750%，10年国债活跃券180011收益率下行1.82bp报3.61%。通胀担忧近期升温，资金面宽松程度下降，债市反弹力度有限。

Ÿ    美债收益率全线上涨至周内高点，因全球贸易战忧虑得以缓解，此前美国和墨西哥就全面修改贸易协定达成一致，370亿美元五年期美债标售获良好需求。美国指标10年期收益率尾盘涨3.5个基点，报2.886%。30年期收益率升3.5个基点，至3.034%。

Ÿ    欧洲股债：德国国债收益率曲线熊市陡化，意大利债券也下挫，中期国债领跌，受新债供应拖累。

Ÿ    近日中科院半导体研究所与北京航星网讯技术股份有限公司联合实验室经过近9年攻关，已成功研发出新一代半导体激光气体传感器国产芯片，并已具备大规模量产条件，目前已制作成激光器。未来设计开发的激光气体传感器，可应用于低量程及全量程测量，其温度适应性可以达到工业级别标，广泛应用于煤炭瓦斯监测、地下管廊气体感知、城市燃气安全保障及消防等诸多领域。

Ÿ    点评：气体传感器广泛应用于工业、生活的各个领域。近年来，随着互联网与物联网的高速发展，气体传感器在新兴的智能家居、可穿戴设备、智能移动终端等领域的应用突飞猛进，大幅扩展了应用空间。汉威科技（300007）全资子公司炜盛科技是目前国内唯一能生产半导体类气体传感器的公司，研发的激光气体传感器已经进行试产。苏州固锝（002079）旗下明皜传感为国内领先的传感器芯片厂商。光力科技（300480）激光甲烷传感器已小批量生产。

医疗保健

Ÿ    国务院办公厅28日正式发布《深化医药卫生体制改革2018年下半年重点工作任务》，要求有序推进分级诊疗制度建设，鼓励社会办医疗机构及康复、护理等机构参与医疗联合体建设；积极稳妥推进医师多点执业；促进“互联网+医疗健康”发展，推进智慧医院和全民健康信息平台建设，逐步将符合条件的互联网诊疗服务纳入医保支付范围。

Ÿ    点评：由于优势医疗资源分布不均，患者倾向于到大医院就诊，形成了看病难、看病贵等问题。分级诊疗、社会办医、医师多点执业、互联网诊疗等一系列政策正是为此而来，基层医疗机构有望迎来较大规模的设备补齐，给国产医疗器械带来巨大市场空间。开立医疗（300633）推出的高端彩超和内窥镜产品逐渐实现推广放量，二季度营收较一季度增长33.77%。美亚光电（002690）的国产口腔CT上半年获得700多台设备订单，同比增长70%,有望受益于民营口腔医疗机构的快速发展期。其他个股：乐普医疗（300003）、艾德生物（300685）。

计算机

Ÿ    据报道，中国正在建造一台价值10亿元人民币的“超导计算机”，官方称这是一种史无前例的机器，能够研发新武器、破译密码、分析情报以及帮助阻止能源需求激增。

Ÿ    点评：据称，超导计算机是科学家提出的减少机器计算给环境造成影响的最根本的技术进步之一。中国科学家在将超导技术应用于计算机方面已经取得了许多突破。这一进步将使中国企业在全球竞争中占据上风，从而使节能数据中心成为处理人工智能应用所需的大数据的关键。中国科学院院长白春礼表示，超导数字电路和超导计算机将帮助中国在集成电路技术方面超越其他国家。宝胜股份（600973）已研发出低温超导电缆，可用于量子通信；公司还与西北有色金属研究院合作开发高温超导材料。永鼎股份（600105）专注超导新材料研发，已在军工、电力等领域试用。其他个股：百利电气（600468）、西部材料（002149）。

环保

Ÿ    据媒体消息，生态环境部、财政部等部门正在酝酿出台推进环保领域发展的相关政策，目前正在进行意见征询。据了解，政策内容主要涉及流域治理和农村环境治理等领域，相关支持政策或将包括以财政手段鼓励增加环保投入等。

Ÿ    点评：随着国家及地方纷纷出台农村人居环境整治三年行动方案，农村污水处理市场正在迎来爆发期。预计未来农村污水处理市场可达数千亿元。多家从事污水处理的企业均表示，未来中国污水处理的主战场一定在农村，农村污水治理是“蓝海”。碧水源（300070）、国祯环保（300388）、博世科（300422）、盈峰环境（000967）等相关公司有望受益。

Ÿ    28日上午，国新办举行中非合作论坛北京峰会经贸工作吹风会。商务部副部长钱克明表示，在9月3-4日中非合作论坛北京峰会期间还将召开中非领导人与工商界代表高层对话会暨第六届中非企业家大会，习主席也将亲自出席。据悉，届时有约有30多个国家的元首和政府首脑，以及近1000名企业家代表参会。近年来，中非在基础设施建设领域开展了一系列重大合作，众多上市公司参与其中。

Ÿ    点评：可关注：中材国际（600970）在非洲大陆开建七大水泥厂，遍布非洲喀麦隆、埃塞俄比亚、肯尼亚、马里、尼日尔、塞内加尔和赞比亚等国。中国铁建（601186）在非洲的项目主要分布在东非、中非和西非，已经成为非洲最大的轨道交通承包商。中国建筑（601668）目前已和非洲的49个国家展开业务合作，几乎涵盖非洲所有地区。其他个股：中国电建（601669）、中成股份（000151）。