指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,915.43

2.21

深证成指

11,102.2

3.31

沪深300

3,971.34

2.70

创业板指

2,158.22

3.43

中证500

5,569.48

3.02

万得全A

4,377.99

2.81

恒生指数

23,732.5

3.36

国内股市

Ÿ    A股6月开门红，三大股指单边上行，上证指数重返2900点，深证成指重返11000点。科技股全线井喷，两市涨停个股达140只。上证指数收涨2.21%报2915.43点；深证成指涨3.31%报11102.15点；创业板指涨3.43%；万得全A涨2.81%；两市成交额超7600亿元，创逾两个月新高。北向资金大幅净买入104.86亿元，创一个半月新高；立讯精密获净买入4.99亿元居首，格力电器遭净卖出3.6亿元最多。

Ÿ    周一两市大单净流入资金402.46亿元。其中，2283只个股获资金净流入，1529只个股出现资金净流出，主力资金净买入大幅放大。

Ÿ    恒指收涨3.36%，日内大涨近800点。各板块全线上涨，地产、医药、科网股领涨。神州租车涨超23%，北汽或成公司第一大股东。美团涨超2%再创新高，市值超8700亿港元。中国台湾加权指数收涨1.25%，报11079.02点。

重要新闻

Ÿ    国家领导人对海南自由贸易港建设作出重要指示强调，要对接国际高水平经贸规则，促进生产要素自由便利流动，高质量高标准建设自由贸易港。要把制度集成创新摆在突出位置，解放思想、大胆创新，成熟一项推出一项，行稳致远，久久为功。中央和国家有关部门要从大局出发，支持海南大胆改革创新，推动海南自由贸易港建设不断取得新成效。

Ÿ    中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》，到2025年，初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系。到本世纪中叶，全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。海南自由贸易港实施范围为海南岛全岛。

Ÿ    《海南自由贸易港建设总体方案》提出，在实现有效监管前提下，建设全岛封关运作的海关监管特殊区域。对货物贸易，实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。对服务贸易，实行以“既准入又准营”为基本特征的自由化便利化政策举措。

Ÿ    海南自由贸易港重磅优惠政策包括：人才个人所得税最高15%；鼓励类企业实施15%企业所得税；企业进口自用生产设备免征进口关税、进口环节增值税和消费税；离岛免税购物额度调高至每年每人10万元并增加品种；构建多功能自由贸易账户体系；实施市场准入承诺即入制；实施更加便利的免签入境政策等。

Ÿ    国务院领导人主持召开新增财政资金直接惠企利民工作视频座谈会指出，财政系统要建立抗疫特别国债使用台账，确保笔笔资金流向明确、账目可查，各级国库要点对点直接拨付资金，更大规模减免社保、金融合理让利措施也要尽快建立直达机制。

Ÿ    国务院领导人烟台考察时称赞地摊经济、小店经济：是就业岗位重要来源，是人间的烟火，和“高大上”一样，是中国的生机；市场、企业、个体工商户活起来，生存下去，再发展起来，国家才能更好！

Ÿ    央行等八部门出台指导意见强化中小微企业金融服务，共包含30条政策措施。意见要求，全国性银行要合理让利，确保中小微企业贷款覆盖面明显扩大，综合融资成本明显下降。全国性银行内部转移定价优惠力度不低于50个基点，五家大型国有商业银行普惠型小微企业贷款增速高于40%。

Ÿ    八部门：进一步放宽普惠型小微企业不良贷款容忍度，大幅拓展政府性融资担保覆盖面并明显降低费率；2020年国家融资担保基金力争新增再担保业务规模4000亿元，与银行业金融机构开展批量担保贷款业务合作，提高批量合作业务中风险责任分担比例至30%。

Ÿ    为支持中小微企业，央行再创设两个直达实体经济的货币政策工具。一个是普惠小微企业贷款延期支持工具，预计可以支持地方法人银行延期贷款本金约3.7万亿元；另一个是普惠小微企业信用贷款支持计划，预计可带动地方法人银行新发放普惠小微企业信用贷款约1万亿元。

Ÿ    央行指出，此次新创设的普惠小微企业延期支持工具和信用贷款支持计划具有更为显著的市场化、普惠性和直达性等特点。央行通过创新货币政策工具对金融机构行为进行激励，但不直接给企业提供资金，也不承担信用风险；将货币政策操作与金融机构对普惠小微企业提供的金融支持直接联系，保证了精准调控。

Ÿ    央行等联合发布通知，对于6月1日至12月31日期间到期的普惠小微贷款（包括单户授信1000万元及以下的小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款），按照“应延尽延”要求，实施阶段性延期还本付息。

Ÿ    五部门加大小微企业信用贷款支持力度，自6月1日起，央行通过货币政策工具按季度购买符合条件的地方法人银行业金融机构新发放的普惠小微信用贷款。购买范围为符合条件的地方法人银行业金融机构3月1日至12月31日期间新发放普惠小微信用贷款的40%，贷款期限不少于6个月。

Ÿ    中共中央、国务院：支持在海南自由贸易港内注册的境内企业根据境内外融资计划在境外发行股票，优先支持企业通过境外发行债券融资，将企业发行外债备案登记制管理下放至海南省发展改革部门。

Ÿ    八部门：支持符合条件的中小企业在主板、科创板、中小板、创业板上市融资，加快推进创业板改革并试点注册制；优化新三板发行融资制度，引入向不特定合格投资者公开发行机制，取消定向发行单次融资新增股东35人限制，允许内部小额融资实施自办发行，降低企业融资成本。

Ÿ    中共中央、国务院：扩大金融业对内对外开放，率先在海南自由贸易港落实金融业扩大开放政策，支持建设国际能源、航运、产权、股权等交易场所，加快发展结算中心。

Ÿ    八部门：发挥贷款市场报价利率改革作用，将主要银行贷款利率与贷款市场报价利率的点差纳入宏观审慎评估考核，密切监测中小银行贷款点差变化；推动修订商业银行法，研究修改商业银行贷款应当提供担保规定，便利小微企业获得信贷。

Ÿ    据经济参考报，在银保监会密集部署下，更多保险业防风险配套政策将持续发力。包括《保险资产管理产品管理暂行办法》《互联网保险业务监管办法》等政策已在制定或修订中。此外，针对银行保险机构股东股权乱象治理，银保监会拟研究制定大股东行为监管指引等制度规范，将打击股东违法违规行为作为监管工作重点，持续开展股权和关联交易专项整治。

Ÿ    中共中央、国务院：支持海南自由贸易港住房租赁金融业务创新和规范发展，支持发展房地产投资信托基金（REITs）；放宽外资企业资本金使用范围；创新科技金融政策、产品和工具。

Ÿ    中共中央、国务院：海南自由贸易港开放增值电信业务，逐步取消外资股比等限制；取消船舶登记主体外资股比限制；实施高度自由便利开放的运输政策，推动建设西部陆海新通道国际航运枢纽和航空枢纽；支持设立财产险、人身险、再保险公司以及相互保险组织和自保公司。

Ÿ    工信部将推动工业数据全面采集，加快工业设备互联互通，推动工业数据开放共享，助力中小企业数字化升级。

Ÿ    广电总局：积极推动全国有线电视网络整合、广电5G建设一体化发展等年初确定的各项任务，加快实施“广播电视迭代行动计划”，完善政策措施调动行业积极性，努力在扩大内需、支持经济社会发展中发挥更大作用。

Ÿ    国家发改委、能源局印发各省级行政区域2020年可再生能源电力消纳责任权重，预计2020年可再生能源电力消费占比将达到28.2%、非水电消费占比将达到10.8%，能够支撑2020年非化石能源消费占比目标的完成。

Ÿ    科技部、教育部、人社部等六部委日前联合发布通知称，各单位要增强选聘科研助理工作的开放性，积极吸纳外部毕业生，不得设置仅招录本校（所）毕业生等限制条件。

Ÿ    北京拟于下半年一次性增发2万个新能源小客车指标，面向“无车家庭”配置。小客车数量调控相关规定拟同步调整，包括指标配置向“无车家庭”倾斜、每人最多只能保留1个小客车指标、取消申请更新指标时限要求等。

Ÿ    安徽省拟到2025年基本建立全省智慧健康养老产业体系，产业规模不断壮大，市场环境进一步优化，品种丰富度、品质满意度、品牌认可度明显提升，培育一批具有影响力的企业和各具特色的产业园。

Ÿ    第二批国家集中采购药品已在云南省全面落地，中选价格与省级平台原挂网价相比，平均降幅为62.75%，最高降幅达95.49%，预计每年可节约采购资金近2.8亿元。

Ÿ    中国5月财新制造业PMI报50.7，较4月提高1.3个百分点，为2月以来最高，重回扩张区间，前值为49.4。

Ÿ    财政部、商务部、国务院扶贫办发布通知：要大力发展农村电子商务，促进形成农产品进城和工业品下乡畅通、线上线下融合的农产品流通体系和现代农村市场体系，培育一批各具特色、经验可复制推广的示范县。

Ÿ    商务部与国开行签署合作备忘录，双方将重点支持国家级经开区旧区更新、工业区升级、国际合作园区建设、现代产业体系构建等方面工作，国开行未来3年将累计提供不低于1000亿元资金。

Ÿ    广东出台加快发展流通促进商业消费政策措施，提出制定培育建设国际消费中心城市的实施方案，重点加大对基础好、消费潜力大、国际化水平较高城市的培育建设力度，积极推动国际品牌集聚。

Ÿ    中国台湾5月制造业PMI下降2.8个百分点至44.8%，纪录新低。分项指标中，新增订单、生产与人力雇用持续紧缩，且皆滑落至新低，供应商交货时间上升，存货呈现扩张。

Ÿ    IDC最新报告显示，2019年中国云系统和服务管理软件市场的市场规模达到1.51亿美元，同比增长44.2%。IDC预测，该市场未来五年仍然会保持高速增长，其年复合增长率为30%。

上市公司重要公告

Ÿ    中集集团获中信保诚人寿举牌；卓胜微拟定增30亿元；歌华有线控股股东等发起组建中国广电网络；南京化纤筹划收购上海越科控制权；海南矿业筹划收购甘肃金徽矿业；*ST东南撤销退市风险警示；佛山照明拟减持国轩高科不超3%股份；温州宏丰实控人协议转让公司5.068%股份；宇晶股份、地素时尚等拟遭减持；掌趣科技拟回购1亿元至2亿元，远兴能源拟回购7.5亿元至15亿元；大族激光启动分拆子公司境内上市筹备工作。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,475.02

0.36

纳斯达克指数

9,552.050

0.66

标普500

3,055.730

0.38

日经225

22,062.39

0.84

富时100

6,166.420

1.48

德国DAX

11,586.85

0.00

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指收涨逾90点，纳指涨0.66%，标普500指数涨0.38%。波音涨3.7%，领涨道指。汽车股大涨，特斯拉涨7.6%，通用汽车涨超4%。芯片股下跌，美光科技跌超3%。截至收盘，道指涨0.36%报25475.02点，标普500涨0.38%报3055.73点，纳指涨0.66%报9552.05点。市场密切关注国际地缘政治风险及美国的大规模抗议和骚乱。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.4%，京东涨0.74%，百度涨0.52%；希伯伦科技涨16.94%，趣头条涨14.71%，500彩票网涨10.56%，万达体育涨8.2%，蔚来汽车涨7.04%，网易涨3.84%；嘉楠科技跌10.17%，36氪跌8.68%，途牛跌8.16%，瑞幸咖啡跌5.56%，拼多多跌1.66%。

Ÿ    欧洲股市普涨。法国CAC40指数涨1.43%报4762.78点，英国富时100指数涨1.48%报6166.42点。德国股市因假期休市一日。

Ÿ    美国国会预算办公室表示，在新冠肺炎疫情后，美国经济可能需要10年时间才能恢复。2020年至2030年，新冠病毒将使实际GDP减少3%，即7.9万亿美元。

Ÿ    韩国政府到2025年将向就业导向、数字化绿化驱动的“韩版新政“投入76万亿韩元（约合人民币4409亿元），争取克服新型冠状病毒疫情影响。韩国总统文在寅称，将于7月公布新政计划细节。

Ÿ    欧盟预算专员约翰尼斯•哈恩表示，欧盟可能向7万家进入欧盟市场的公司收取费用，以帮助支付其新冠疫情复苏计划的成本。哈恩指出，其提议的这项税收将针对欧洲7万家全球销售额超过7.5亿欧元的公司，并取决于公司规模。

Ÿ    德国正在制定一项价值750亿-800亿欧元的刺激方案，以支持新冠疫情后经济复苏。

Ÿ    澳大利亚政府计划推出新一轮财政计划，以避免住宅建筑领域长时间放缓，并支持该行业就业。消息称，政府将向新建住宅的购房者提供至少20000澳元补贴金。

Ÿ    日本财务省数据显示，除金融、保险业以外的所有产业的经常利益比上年同期减少32%，约为15.14亿日元（约合1万亿人民币），为10年半以来最大跌幅。

Ÿ    穆迪将印度评级从Baa2下调至Baa3，维持负面前景展望。下调评级反映印度政府财政状况持续恶化，金融部门压力加剧。穆迪预计印度2020财年债务负担将占GDP总量84％；长期来看，印度实际GDP增速可能比过去更低。

Ÿ    美国5月ISM制造业PMI43.1，预期43，前值41.5；ISM就业指数32.1，预期35，前值27.5；ISM制造业物价支付指数40.8，预期37前值35.3。

Ÿ    美国5月Markit制造业PMI终值为39.8，预期为40，初值为39.8。

Ÿ    美国4月营建支出环比减2.9%，预期减6%，前值增0.9%。

Ÿ    欧元区5月制造业PMI终值为39.4，预期39.5，初值39.5。英国5月制造业PMI为40.7，预期为40.7，前值为40.6。法国5月制造业PMI终值为40.6，预期40.3，初值40.3。西班牙5月制造业PMI为38.3，预期38，前值30.8。

Ÿ    日本5月制造业PMI终值为38.4，初值38.4。汇丰制造业PMI为41.3，前值41.6。印度5月日经制造业PMI为30.8，预期38，前值27.4。

Ÿ    韩国5月出口额同比下降23.7%至348.6亿美元，连续两个月萎缩超两成。但与4月相比，5月出口额降幅有所收窄。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.811

-0.46

美元/人民币

7.1290

0.08

欧元/美元

1.1137

0.38

英镑/美元

1.2488

1.19

美元/日元

107.59

-0.19

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.1290元，较上一交易日夜盘收涨58基点。成交量303.48亿美元，较上一交易日增加11.5亿美元。

Ÿ    香港财政司司长陈茂波：有足够实力将联系汇率制度承诺实践；香港外汇储备达到4400亿美元，相等于基础货币两倍以上，银行体系非常稳健，资本充足率20%，流动性充足率160%，银行体系坏账拨备率仅为0.6%，均大幅好于国际平均水平。

Ÿ    美元指数跌0.46%报97.8111，欧元兑美元涨0.38%报1.1137，英镑兑美元涨1.19%报1.2488，澳元兑美元涨1.96%报0.6798，美元兑日元跌0.19%报107.585。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

35.560

0.20

COMEX黄金

1,750.8

-0.05

COMEX白银

18.820

1.74

LME铜

5,484.0

2.00

LME铝

1,538.0

-0.65

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，能源化工涨幅居前，LPG涨2.5%，聚丙烯涨近2%，PVC涨1.7%，沥青涨1.15%，橡胶涨0.73%。黑色系表现不佳，铁矿石跌2.18%，动力煤、焦煤、热轧卷板分别跌0.49%、0.26%、0.2%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨0.2%报35.56美元/桶，连涨三日，并创3月5日以来新高；布油收涨2.03%报38.61美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.05%报1750.8美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.74%报18.82美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨2%报5484美元/吨，LME期锌涨1.81%报2024美元/吨，LME期镍涨2.2%报12595美元/吨，LME期铝跌0.65%报1538美元/吨，LME期锡涨1.82%报15685美元/吨，LME期铅涨0.27%报1678美元/吨。

Ÿ    证监会副主席方星海：作为期货市场枢纽，期货交易所要把服务好实体经济发展作为一切工作的出发点和落脚点，加大产品供给，提升市场运行质量，加强风险防控，积极推进对外开放，完善治理结构。

Ÿ    中期协：5月全国期货市场交易规模环比下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量为441608593手，成交额为277695.85亿元，同比分别增长33.19%和10.98%，环比分别下降17.08%和6.29%。

Ÿ    消息人士称，欧佩克和俄罗斯在创纪录的石油减产延长期限问题上接近达成妥协，目前正讨论延长1-2个月的问题。

Ÿ    消息人士：欧佩克将石油产量评估会议提前至6月4日；欧佩克将评估会议时间提前，可能是已经就在某种程度上延长减产达成了协定。

Ÿ    唐山市发布6月份空气质量强化保障方案，要求钢铁企业烧结、高炉等设备停产20%-50%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6630

0.50

3个月美元LIBOR

0.3440

-0.60

中国10年期国债

2.7253

2.00

3个月SHIBOR

1.4560

0.30

DR007

1.2000

-95.0

Ÿ    央行：5月对金融机构开展常备借贷便利操作（SLF）共141.8亿元，其中7天期6.8亿元，1个月期135亿元。

Ÿ    央行6月1日不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。资金面转松，Shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行46.8bp报1.6290%，7天期下行19.2bp报1.9590%，14天期下行20.1bp报1.7240%。

Ÿ    银行间主要利率债收益率上行2-3bp；国债期货多数收跌，10年期主力合约跌0.24%；资金面转宽主要回购利率多数下行，DR001加权利率下行逾48bp。交易员称，风险偏好大幅回升，股市和大宗商品等纷纷上扬，打压债市避险需求。

Ÿ    八部门：加大债券市场融资支持力度，引导公司信用类债券净融资比上年多增1万亿元，金融机构发行小微企业专项金融债券3000亿元，释放更多资源用于支持小微企业贷款。

Ÿ    工银国际近日宣布协助亚投行成功完成30亿美元全球可持续发展债券发行。本次债券成功发行为后续其他国际多边组织、超主权机构相关债券的发行树立了标杆。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.5个基点报0.132%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.168%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.205%，5年期美债收益率涨0.2个基点报0.312%，10年期美债收益率涨0.5个基点报0.663%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,094.0

6.79

以太坊

246.630

5.99

瑞波币

0.20940

3.53

恒星币

0.07699

9.14

莱特币

48.0135

4.91

Ÿ   据上交所网站，中芯国际集成电路制造有限公司科创板上市申请已获受理。中芯国际计划融资200亿元，投向12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金。中芯国际近年来与国产设备、材料、设计厂商密切合作，已成为国产IC产业生态中的航母型公司。中芯国际回归A股融资投入先进制程，有利于加快产线建设，加大研发投入力度，进一步缩小与台积电、三星的技术差距。随着中芯国际14nm逐步大批量量产和扩产，半导体国产替代进程也将进入新阶段。

Ÿ   点评：北方华创（002371）是国内产品线最为全面的电子工艺装备供应商。至纯科技（603690）主营半导体清洗设备，完成了多个工艺的8英寸及12英寸全自动槽式装备，已有6台装备在中芯国际投入使用。江丰电子（300666 ）是中芯国际主要的靶材供应商之一。其他公司：长电科技（600584）、中微公司（688012）、安集科技（688019）

海南自贸港

Ÿ   新华社6月1日受权发布《海南自由贸易港建设总体方案》，实施范围为海南岛全岛。目标到2025年，初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系；到2035年，实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。《方案》还提出，放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元，扩大免税商品种类。免税购物是海南旅游的金字招牌，海南省日前发布了确保完成全年经济目标的43条超常规措施，其中包括推动中免集团销售额突破300亿元。虽然受到疫情冲击，但免税行业的长期发展趋势没有变。国人免税消费回流，中国免税市场基数小且增长空间广阔。行业竞争格局相对稳定，牌照的稀缺性仍然很强。旅游业、现代农业、高新技术产业和现代服务业是海南未来发展的重点产业。从资本市场角度，建议关注旅游+消费服务、基建、高新技术等领域。

Ÿ   点评：中国国旅（601888）先发优势显著，拥有国内免税购物市场80%以上份额。海汽集团（603069）已收到控股股东通知，其100%股权将被注入海南旅投。海南橡胶（601118）与华侨城合作“橡胶+文化+旅游”项目。其他公司：海峡股份（002320）、海南高速（000886）。