指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,898.58

0.81

深证成指

11,052.8

1.21

沪深300

3,956.25

0.85

创业板指

2,144.12

1.38

中证500

5,547.88

1.26

万得全A

4,341.50

1.08

恒生指数

24,388.1

1.89

国内股市

Ÿ    A股震荡攀升，市场早间热点散乱，午后半导体引领科技股反弹。上证指数收盘涨0.81%报2898.58点；深证成指涨1.21%报11052.85点；创业板指涨1.38%报2144.12点；两市成交额6415亿元。

Ÿ    周二两市大单净流出资金0.32亿元。其中，1599只个股获资金净流入，2212只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收涨1.89%，报24388.13点；恒生国企指数涨1.61%。全日大市成交升至1259.6亿港元。科技网络、可选消费、地产、油气股普遍走强，中芯国际大幅反弹涨超7%。同股不同权公司普涨，小米涨超5%，阿里巴巴、美团均涨超3%。

重要新闻

Ÿ    科技部：正组织编制面向未来15年的科技发展规划和“十四五”科技创新规划；2019年全社会研发支出达2.17万亿元，占GDP比重为2.19%，科技进步贡献率达到59.5%。

Ÿ    穆迪维持中国“A1”主权信用评级，展望“稳定”。穆迪称，中国的信用状况由其极强的经济和财政实力以及较低的外部风险所支持。

Ÿ    商务部：4月份我国消费市场呈加速复苏态势，并将继续保持稳步复苏势头；将进一步加快推动各类商场、市场和生活服务业复商复市，加快落实已出台的各项促消费政策措施，积极促进消费回补和潜力释放。

Ÿ    国家卫健委：从5月20日开始到两会闭幕，国务院联防联控机制发布会将不再每日召开，而是根据疫情情况实时调整，相关的信息将会通过国家卫健委官方网站和健康中国新媒体的公众号来及时发布。

Ÿ    香港2月至4月经季节性调整的失业率升至5.2%，创逾10年新高；就业不足率为3.1%，是超过15年来的高位。

Ÿ    从5月21日开始，三大政策性银行将联合网商银行，向小微商家和个体工商户发放百亿贷款“免息券”，第一批“免息券”将在全国81个城市发放，有营业执照的小商家可上支付宝领取。

Ÿ    最高法：为更好地保护投资者的利益，准备和证监会联合开发一个证券纠纷解决的信息化工作平台，争取实现从证券纠纷的立案、审理一直到赔偿款项的执行，都能够在线上操作。

Ÿ    中证协发布新三板精选层挂牌承销业务规范，对证券公司开展新三板股票承销行为的自律要求整体上与科创板规则保持一致，并针对拟进入精选层企业的特点及新三板发行方式不同，集中制定差异化的承销行为规范。

Ÿ    央行召开2020年科技工作电视电话会议指出，要加强科技支撑，深入开展“数字央行”建设，提升金融服务水平和金融监管能力；加强金融业网络安全和信息化统筹指导，推动落实金融领域密码应用与创新发展。

Ÿ    银保监会发布《信用保险和保证保险业务监管办法》，即日起生效，同时设置6个月的过渡期。《办法》区分融资性和非融资性信保业务，重点聚焦高风险的融资性信保业务的监管；压缩融资性信保业务的承保限额、扩大险种范围；并强化内控管理。

Ÿ    银保监会：3年来已累计压降影子银行16万亿元，影子银行和交叉金融风险持续收敛；截至一季度末，同业理财余额8460亿元，较历史峰值缩减87%；金融同业通道业务实收信托较历史峰值下降近5万亿元；将继续保持高压态势，严厉整治重点领域重点风险中的违法违规行为。

Ÿ    交通运输部：《国家综合立体交通网规划纲要（2021-2050）》已经形成初稿，同时还在编制《“十四五”综合交通发展规划》；将稳步推动自动驾驶技术应用，制定促进自动驾驶技术发展和应用的实施意见。

Ÿ    交通运输部：全面推进交通运输有效投资，已形成新增投资8000多亿元项目库，预计全年完成公路水路投资约1.8万亿元；预计到2020年底，全国铁路营业总里程将达14.6万公里，其中高铁约3.9万公里，继续领跑世界。

Ÿ    市场监管总局：继续开展打击整治非法制售口罩等防护产品专项行动，严厉查处违法生产销售以及非法回收销售口罩等防疫用品及原材料行为；整顿和规范重点地区熔喷布生产企业秩序，加大对防疫用品仿冒混淆等不正当竞争行为的监管打击力度。

Ÿ    国家能源局就建立健全清洁能源消纳长效机制征求意见，提出推进柔性直流、智能电网建设，充分发挥电网消纳平台作用；鼓励建设新一代电网友好型新能源电站，探索市场化商业模式，开展源、网、荷一体化运营示范。

Ÿ    国家能源局：一季度全国可再生能源行业发展总体保持稳定，期末可再生能源发电累计装机达到8.02亿千瓦，同比增8.4%。

Ÿ    民航局要求各地区民航管理局和航空公司，提前一两个月申请国际航班预先飞行计划，合理控制国际机票预售数量，尚未复航的航空公司不得在批准复航之前预售国际机票。

Ÿ    天津将聚焦放宽限购限行、优化汽车消费结构、营造汽车消费环境等三方面，出台促进汽车消费措施，包括大力发展智能化和新能源汽车，给予充电消费券、小客车更新换代补助等。

Ÿ    上海出台20条措施促进养老产业加快发展，鼓励各类社会资本投资养老服务业，支持外商独资、中外合资养老服务机构发展；积极发展老年用品产业，大力发展康养旅游等适合老年人的旅游业态，鼓励发展养老普惠金融。

Ÿ    生态环境部已计划启动各地工业园区、企业集群、重点管控企业排查，准确掌握挥发性有机物（VOCs）排放情况。

Ÿ    华为5G智能手机在今年一季度于中国市场取得55.4%的市占率，全球市占率为33.2%。在2019年和2020年一季度，华为5G智能手机出货量达到1500万台。

上市公司重要公告

Ÿ    浙商证券拟定增募资不超100亿元；鹏博士2019年净亏损57.5亿元；新天药业、合纵科技、乐心医疗等拟定增；中创环保、银泰黄金终止重组事项；国轩高科控制权或将变更；爱司凯拟置入预估值为25亿元的金云科技；天山铝业170亿元借壳新界泵业获通过；青科创实业上位吉艾科技控股股东；容大感光新建的光刻胶项目预计5月底前正式投产；长城影视进军“网红”业 ；一汽轿车更名一汽解放；安德利股东转让公司9.63%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,206.86

-1.59

纳斯达克指数

9,185.100

-0.54

标普500

2,922.940

-1.05

日经225

20,433.45

1.49

富时100

6,002.230

-0.77

德国DAX

11,075.29

0.15

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指收跌近400点，纳指收跌0.54%，标普500指数收跌1.05%。波音收跌3.66%，领跌道指。能源板块走低，雪佛龙、埃克森美孚均跌逾3%。截至收盘，道指跌1.59%报24206.86点，标普500跌1.05%报2922.94点，纳指跌0.54%报9185.1点。市场仍密切关注冠状病毒疫苗研发的进展与鲍威尔讲话。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.97%，京东跌2.29%，百度涨2.01%；有道涨12.19%，趣头条涨7.54%，美美证券涨7.21%，哔哩哔哩涨4.63%；点牛金融跌16.6%，人人网跌9.78%，趣店跌7.65%，拼多多跌5.07%。

Ÿ    欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.15%报11075.29点，法国CAC40指数跌0.89%报4458.16点，英国富时100指数跌0.77%报6002.23点。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：美联储准备动用所有工具来帮助美国经济挺过新冠危机；美联储致力于支持经济；美国面临记忆中最大的经济冲击，持续的失业问题会给经济造成多年的压力；现在的问题是政府的应对措施是否足以显现出效果；美联储的计划是为支持市场而设计的。

Ÿ    美联储卡什卡利：美国拥有“非凡的财政能力”来借入和支出我们度过这场危机所需的资金，现在不是谨慎支出的时候；美联储可以在负利率前使用其他工具。

Ÿ    英国政府宣布新的英国全球关税制度，将于2021年1月1日脱欧过渡期结束后正式取代欧盟共同对外关税。该关税制度将以英镑而非欧元结算，取消对多种产品的关税来扩大无关税贸易。其中，英国对汽车征收的关税将维持在10%的水平。

Ÿ    欧盟批准1000亿欧元的就业联合保险计划，欧洲银行将采取总额为7.5亿欧元的措施支持旅游业。

Ÿ    日本央行将在5月22日召开紧急政策会议，会议将讨论行长黑田东彦四月份提出的贷款计划。

Ÿ    据俄财政部19日公布的月度预算执行报告，俄罗斯4月份名义GDP约为6.3万亿卢布，同比下降约28%，环比下降约33%。

Ÿ    澳洲联储会议纪要：预计到2020年上半年，澳大利亚GDP将萎缩约10%，创历史最大收缩幅度；在实现充分就业和通胀目标取得进展之前，不会提高现金利率；预计失业率将在第二季度达到10%左右的峰值。

Ÿ    美国4月营建许可总数为107.4万户，预期为100万户，前值由135.3万户修正为135万户；4月新屋开工年化总数为89.1万户，创2015年2月以来新低，预期为92.7万户，前值为121.6万户。

Ÿ    英国4月失业率为5.8%，前值3.5%；4月失业金申请人数增85.65万人，预期增67.65万人，前值增1.22万人。英国至3月三个月ILO失业率为3.9%，预期4.4%，前值4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.566

0.00

美元/人民币

7.1000

0.15

欧元/美元

1.0924

0.09

英镑/美元

1.2250

0.44

美元/日元

107.71

0.35

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.1000元，较上一交易日夜盘收涨105个基点。成交量314.39亿美元，较上一交易日增加0.3亿美元。

Ÿ    美元指数基本持平报99.5664，欧元兑美元涨0.09%报1.0924，英镑兑美元涨0.44%报1.225，澳元兑美元涨0.18%报0.6536，美元兑日元涨0.35%报107.705。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

31.860

0.66

COMEX黄金

1,748.1

0.79

COMEX白银

17.860

2.24

LME铜

5,353.0

0.67

LME铝

1,488.5

-0.50

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌互现。铁矿石收涨1.91%，热轧卷板、螺纹钢分别收跌0.55%、0.42%；焦煤、动力煤分别收涨0.69%、1.98%，焦炭收跌0.14%；塑料、苯乙烯分别收跌1.63%、1.17%；玉米收跌1.22%。

Ÿ    WTI原油收涨0.66%报31.86美元/桶，布油收跌0.75%报34.55美元/桶。上周API原油库存录得减少480万桶，这是自2019年以来的最大降幅。分析师称，供应下降的速度快于预期，市场已经实现了平衡。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.79%报1748.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.24%报17.86美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.67%报5353美元/吨，LME期锌涨0.25%报2029美元/吨，LME期镍涨1.88%报12480美元/吨，LME期铝跌0.5%报1488.5美元/吨，LME期锡涨0.9%报15420美元/吨，LME期铅涨0.99%报1681美元/吨。

Ÿ    银保监会：对中国银行“原油宝”事件已启动立案调查程序；银行保险机构要进一步提高风险管控能力，提升金融服务水平；金融消费者要理性投资，进一步增强风险意识。

Ÿ    2020年夏粮收购工作陆续展开，今年以来小麦和稻谷已累计成交180亿斤，为上年同期的3.4倍。

Ÿ    2019财年印度铁矿石产量达到2.465亿吨，同比增长19%，创下历史新高。其中，铁矿石的出口量达3642.8万吨，同比增长125%，中国是印度铁矿石的最大买家。

Ÿ    渣打银行：将2020年黄金价格预期上调至1689美元/盎司，并预计2020年第四季度黄金均价为1750美元/盎司。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6950

-3.70

3个月美元LIBOR

0.3766

-0.39

中国10年期国债

2.7272

0.19

3个月SHIBOR

1.3990

0.10

DR007

1.2000

0.00

Ÿ    央行5月19日不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数上行，隔夜品种大幅上行48bp报1.3850%，7天期下行4.2bp报1.5210%。

Ÿ    风险情绪回升叠加流动性收敛，现券期货大幅走弱。国债期货全线大幅收跌，10年期主力合约跌0.52%，5年期主力合约跌0.46%；银行间主要利率债收益率大幅上行5-6bp；银行间资金面延续收敛态势，隔夜回购加权利率继续抬升并向1%靠近。

Ÿ    债市一度加速调整后稍企稳，总体长端表现好于中短端。国债期货大幅低开下探后震荡回升，10年期小幅收红，5年和2年期收跌；银行间主要利率债收益率盘初大幅上行后回落，10年期上行1bp左右，2年和5年上行约5bp；银行间资金面延续收敛，隔夜质押式回购加权利率反弹至1%上方。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨1.5个基点报0.127%，2年期美债收益率跌1.2个基点报0.173%，3年期美债收益率跌2.3个基点报0.212%，5年期美债收益率跌4个基点报0.337%，10年期美债收益率跌3.7个基点报0.695%。

Ÿ    印尼央行意外维持利率在4.5%不变，市场预期降息25个基点。印尼央行：利率决定是要保证市场稳定，仍认为有降息的空间。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,724.12

1.16

以太坊

213.640

0.81

瑞波币

0.20470

0.74

恒星币

0.067157

-1.87

莱特币

45.6009

2.11

Ÿ  全国两会前夕，新华社首次推出5G全息异地同屏系列访谈。5G网络的千兆级超高带宽和毫秒级的低延时打破了距离限制。访谈使用5G网络传输和全息成像技术，让身在异地的代表与记者跨越时空来“相见”，开创了5G时代远程同屏访谈的先河。据人民网19日报道，全国政协十三届三次会议采访不采用现场“面对面”的方式，媒体记者主要通过网络视频等方式进行采访。全息影像通信利用5G网络高速传输的特性，传送大数据量的3D视频信号，可为用户展现出更加真实的世界，在交互性上实现质的飞跃，将成为互联网社交的颠覆性技术。除通信外，全息显示技术还将引领游戏、电子商务行业的变革，甚至有望全面覆盖医疗、军事、教育等领域。

Ÿ 点评：科技（300079）是全球领先的体感技术全套方案厂商，拥有多项具有自主知识产权的国内首创技术与专利，用于将数字内容投射成全息影像。公司的超高清编码+5G回传、AI视频处理、超高清大屏操作系统等核心技术均已成功应用。公司还参与了2019年两会4K直播。丝路视觉（300556）是专业化、全国性的CG视觉服务提供商，首发募投项目将重点推进研发项目全息成像与虚拟/增强/混合现实技术等。风语筑（603466）拥有全息成像技术，已广泛应用于数字展示业务中。

钽电容产业

Ÿ   据媒体报道，无源电子元器件龙头厂商AVX原厂发邮件称，新冠肺炎疫情扩散已影响到业务的各个方面。由于复工情况不好，产能不足，无法满足不断增长的需求，因此，AVX原厂将对TAJ和TLJ钽电容系列产品加价12%-20%不等。钽电容因其充放电速度快、漏电电流小、稳定性高及体积小等优点而取代其他介质电容，常被用在内部容间较小对电容精度要求又较高的高档电子产品及仪表仪器里面，如苹果电脑、手机、各种仪器仪表及军工航天电子产品等。

Ÿ   点评：达电子（300726）专注于钽电容器研发、生产，拥有高能钽混合电容器、高分子钽电容器等核心技术与专利。振华科技（000733）全资子公司振华（集团）新云电子元器件有限责任公司是国际钽电容品种最全、配套规格最多、技术领先的专业制造企业。东方坦业（000962）是电容级钽粉和用钽丝世界三大供应商之一。