指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,676.48

2.70

深证成指

7,867.54

3.96

沪深300

3,290.25

3.56

创业板指

1,348.28

4.82

中证500

4,437.95

3.23

万得全A

3,468.19

3.24

恒生指数

26,486.35

4.21

国内股市

Ÿ   沪深两市放量大涨，上证综指收涨2.7%报2676.48点，连涨4日后站上30日线；深证成指涨近4%报7867.54点，创业板指大涨4.82%报1348.28点，万得全A收涨3.24%。两市放量成交逾4500亿元，量能连续放大。北上资金大幅净流入173.85亿元，创下历史新高。

Ÿ   资金面显示，上周五两市大单净流入资金280.67亿元。其中，2244只个股获资金净流入，1237只个股出现资金净流出，主力资金净买入继续放大，值得关注。

Ÿ   恒指放量收涨4.21%报26486.35点，创近7年来最大单日涨幅，本周累计涨7.16%；国企指数涨3.97%，周涨6.25%；红筹指数涨2.92%，周涨5.79%。全日大市成交1703.05亿港元，前一交易日为1188.87亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.63%报9906.59点，鸿海涨1.4%。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议确定进一步促进就业的针对性措施；决定延长阶段性降低失业保险缴费费率政策执行期限；听取国务院第五次大督查情况汇报，激励担当作为狠抓政策见效。

Ÿ    中国外交部：关于当前中美经贸关系中存在的问题，两国元首一致认为两国经济团队要加强接触，就双方关切问题开展磋商，我们希望磋商能够取得积极成果。

Ÿ    央行副行长朱鹤新：将通过多种货币政策工具提供合理充裕流动性支持，加快各项扶持政策步伐，加大实施力度。

Ÿ    证监会：已要求下属机构结合本辖区民营企业发展现状和面临的问题，特别是针对当前民营企业在融资、股权质押平仓风险等方面的问题，深入研究提出支持民营企业发展的具体措施；在优化监管制度、拓宽股权债权融资渠道、营造公平竞争环境、完善政策执行方式等方面进一步加大工作力度，切实支持民营企业发展壮大。

Ÿ    中证协：证券行业支持民营企业发展系列资管计划全面启动，11家证券公司已就255亿元出资规模签署发起人协议，专项用于帮助有发展前景的上市公司纾解股权质押困难；该资管计划将通过向下设立资管计划等形式，吸引银行、保险、国企和政府平台等资金，达到撬动千亿规模资金并开展具体业务的目的。

Ÿ    多名保险机构人士认为，近期将更多关注业绩稳健的板块，以高股息和景气反转作为打底仓的基础。沪上一家保险机构人士则透露，这一波的加仓重点是大金融板块。

Ÿ    证监会资本市场研究院院长刘青松指出，此前证监会的三点声明不是不要监管，也不是说放松监管，监管还是很重要的，原来的全面从严依法监管，总的这个方针没有变，但是重点、核心是转到依法监管，目标是要依法治市，建设法治市场。

Ÿ    农业农村部：力争到2020年化肥农药使用量实现负增长。

Ÿ    首届中国国际进口博览会11月5日在上海开幕，这是全球首个以进口为主题的博览会。来自全球的新产品、新科技、优质产品云集，无论是进口展览品的数量，还是金额，均创国内展会之最。中国国家主席习近平将出席首届中国国际进口博览会暨虹桥国际经贸论坛开幕式，并发表主旨演讲。

Ÿ    智能手机出货量连续第四个季度同比下降。IDC初步数据显示，第三季度智能手机出货量总计3.55亿部，同比下降6%。这是连续第四个季度同比下降，引发了人们对智能手机市场未来的疑虑。

Ÿ    据21世纪经济报道，10月深圳新房、二手房量价全面失守。值得关注的是，回望2016年的“930新政”，将近三年过去，深圳楼市终于出现实质性的下跌，不仅表现在统计数据上，更因在真实市场中，出现了新房的降价打折，以及二手房业主的降价抛售。

Ÿ   上海市委书记李强：推动更多民营企业在沪做大做强、走向世界，要不断为民营企业营造更好的发展环境，确保各项政策举措落实落地，全力帮助民营企业解决发展中的困难。

Ÿ   北京市委常委会召开扩大会议指出，要全面贯彻高质量发展要求；要全面体现京津冀协同发展的战略思想，在公共服务、基础设施互联互通等方面与河北包括廊坊北三县和天津做好协调；要严控地价房价，抑制投机投资行为，坚决遏制违法建设。

上市公司重要公告

Ÿ    亚夏汽车拟185亿元并购重组中公教育事项获通过；天华院、东方中科并购重组事项获通过；物产中大拟定增总额不超过40亿元；达华智能实控人拟转让23.51%股份给福州金控；*ST凡谷控股股东引入战投，拟转让19%股份；天业通联、康达新材5日复牌；大北农将在融资方面获中债信用增进公司等支持；会稽山、新开普、北讯集团、姚记扑克、博济医药、诚迈科技、药石科技等拟遭减持；浩云科技、拓邦股份、好想你、雪迪龙、科伦药业等拟回购；福瑞股份拟回购2.5%-5%股份；乐视网11月13日召开2018年第四次临时股东大会。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,270.83

-0.43

纳斯达克指数

7,356.99

-1.04

标普500

2,723.06

-0.63

日经225

22,243.66

2.56

富时100

7,094.12

-0.29

德国DAX

11,518.99

0.44

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，结束三连涨。道指跌约110点或0.4%，纳指跌超1%。苹果跌6.6%，创近三个月以来新低，因iPhone销量不及预期。星巴克涨9.7%，创纪录新高，因财报利好。截至收盘，道指跌0.43%报25270.83点，标普500跌0.63%报2723.06点，纳指跌1.04%报7356.99点。本周，道指涨2.36%，创6月份以来最大单周涨幅；纳指涨2.65%，创5月份以来最大单周涨幅；标普500指数涨2.42%，创3月份以来最大单周涨幅。

Ÿ    中国概念股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌2.42%，京东跌5.5%，百度跌3.37%；尚高涨29.44%，简普科技涨15.46%，小牛电动涨12.2%；稳盛金融跌17.96%，兰亭集势跌14.89%，搜狐跌6.37%，爱奇艺跌5.12%，蔚来汽车跌1.96%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.44%报11518.99点，周涨2.84%；法国CAC40指数涨0.32%报5102.13点，周涨2.71%；英国富时100指数跌0.29%报7094.12点，周涨2.23%。

Ÿ    美国9月贸易帐赤字540亿美元，预期赤字536亿美元，前值赤字532亿美元。

Ÿ    美国总统特朗普表示，会与中国达成一个对双方都公平的贸易协议；中国必须向美国公司开放市场。

Ÿ    白宫经济顾问库德洛：不要指望特朗普和习近平的会晤达成具体的贸易协议，中美达成协议仍会是一个漫长的过程。

Ÿ    美国10月非农就业人口新增25万，预期20万，前值13.4万；失业率3.7%，预期3.7%，前值3.7%；劳动力参与率62.9%，预期62.7%，前值62.7%；平均每小时工资同比3.1%，预期3.1%，前值2.8%。

Ÿ    欧元区10月制造业PMI终值52，创2016年8月以来新低，预期52.1，初值52.1。

Ÿ    英国内阁办公室大臣李登顿周五表示，他希望且预计英国退欧谈判代表将在未来几周内与爱尔兰方面敲定最终协议，爱尔兰副总理兼外长科文尼周五也表达了同样的观点。

Ÿ    日本首相安倍晋三：延迟明年上调消费税的场景将包括全球经济危机和大型自然灾害；  如果经济遭遇雷曼倒闭危机那样规模的冲击，坚持明年上调消费税将是错误的。

Ÿ    伊朗表示不在乎美国即将重启针对伊朗石油出口和银行系统的制裁措施。伊朗外交部表示，美国的制裁是在对伊朗发动心理战，伊朗并不会被吓倒；伊朗有能力在任何环境下管理好本国经济，保障人民的生活水平。

Ÿ    朝鲜加大对美国牵头制裁的抨击，威胁如果不取消制裁措施，将恢复其核计划。

Ÿ    苹果计划在2020年的5GiPhone手机中使用英特尔的8161调制解调器芯片，而英特尔将成为iPhone调制解调器的唯一供应商。

Ÿ    外媒称，马斯克再对交通工具进行改造，特斯拉可能会开发电动自行车。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.509

0.23

美元/人民币

6.9199

-0.78

欧元/美元

1.1388

-0.18

英镑/美元

1.2967

-0.26

美元/日元

113.21

0.45

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.887元，较上日夜盘结束时下跌0.48%。人民币兑美元中间价调升299个基点，报6.9371，创10月24日以来最高，调升幅度创8月28日以来最大。

Ÿ   美元指数涨0.23%报96.5092，周涨0.1%，连涨三周。美国非农就业数据强劲，美联储有望进一步加息。欧元兑美元跌0.18%报1.1388，英镑兑美元跌0.26%报1.2967，澳元兑美元跌0.12%报0.7198，美元兑日元涨0.45%报113.21。离岸人民币兑美元涨168个基点，涨幅为0.24%，报6.9002。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

62.86

-1.30

COMEX黄金

1234.6

-0.32

COMEX白银

14.745

-0.22

LME铜

6305.0

3.53

LME铝

1987.0

1.07

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.7%、0.62%、0.48%。铁矿石收跌0.49%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.07%、0.23%、0.35%。豆粕、菜粕分别收跌0.73%、0.54%，大豆收涨0.35%。原油现跌1.28%。沪金现跌0.22%，沪银现涨0.42%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.3%报62.86美元/桶，连跌五日，创4月6日以来新低，周跌7%，创2月份以来最大单周跌幅。布伦特原油期货收跌0.37%报72.62美元/桶，周跌6.49%，连跌四周。美国宣布将制裁伊朗，但暂时豁免8个国家、允许其在制裁生效后继续进口伊朗石油。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.32%报1234.6美元/盎司，周跌0.1%，结束四周连涨；COMEX白银期货收跌0.22%报14.745美元/盎司，周涨0.31%，连涨四周。美国就业数据强劲支撑美元上涨。

Ÿ    伦敦基本金属收盘集体上涨，LME期铜涨3.53%报6305美元/吨，LME期锌涨0.35%报2549美元/吨，LME期镍涨1.27%报11935点，LME期铝涨1.07%报1987美元/吨，LME期锡涨0.16%报19130美元/吨，LME期铅涨2.82%报2008美元/吨。

Ÿ    证监会副主席方星海：要完善以市场需求为导向的期货产品上市制度，逐步扩大商品期货期权品种，持续开展天然气、商品指数等期货品种研究，探索推进人民币外汇期货上市，帮助“一带一路”企业管理风险。

Ÿ    海关总署：中国9月从俄罗斯进口原油升至创纪录水平681万吨，环比增长19%。

Ÿ    世界黄金协会：三季度全球央行采购黄金148吨，较去年同期增长22%，创近三年新高；以目前每盎司1223美元的现货价计算，全球央行三季度购买黄金的支出总计为58.2亿美元。

Ÿ    俄罗斯能源部：俄罗斯10月原油产量1141.2万桶/天，同比增4.4%，环比增0.4%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6375.77

0.28

以太坊

207.196

3.52

瑞波币

0.4607

1.18

恒星币

0.2398

1.71

莱特币

53.7717

5.46

Ÿ    据CoinGeek消息，南美国家秘鲁决定涉足加密数字货币领域，并计划推出法定数字货币PeruCoin。每个代币的固定价值为10美元。

Ÿ    全球最大的比特币ATM网络运营商Coinsource已成为美国最新一家获得比特币许可证（Bitlicense）的公司。Coinsource是第十二家持有该许可证的公司。

Ÿ    财经报道，在第二届钱塘江论坛上，蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋表示，区块链技术大规模参与今年双十一的海外产品溯源，相当于给每个产品贴上身份证，告诉你它是从哪里来的。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.1303

-1.32

3个月美元LIBOR

2.5815

2.30

中国10年期国债

3.5461

5.25

3个月SHIBOR

2.9810

0.50

DR007

2.6500

15.00

Ÿ    央行11月2日不开展逆回购操作。2日无逆回购到期。央行已连续六日不开展逆回购操作。因上周累计有4900亿元逆回购到期，上周公开市场净回笼4900亿元。2日短期资金利率普遍走低，隔夜Shibor跌7bp报2.477%，7天跌2.4bp报2.649%。

Ÿ    国债期货10年主力合约收跌0.47%，创逾三个月最大跌幅，5年期主力合约跌0.27%，跌幅创近两个月最大，2年期主力合约跌0.03%。

Ÿ    美国债市：国债上周五承受抛压，因美国就业报告强劲，且美中贸易谈判出现转机，2年期国债收益率上涨5.9个基点，报2.9034%，5年期国债收益率上涨7.7个基点，报3.033%，10年期国债收益率上涨8.2个基点，报3.2121%。

Ÿ    欧洲股债：欧洲股债：意大利债券上周五上涨，受贸易方面的消息提振，避险需求降低，导致德国国债下跌。

Ÿ    中国核建（601611）公告称，控股股东中核建集团11月1日作出董事会决议，审议通过中核建集团与中核集团的合并方案及双方拟签署的合并协议。今年年初国务院已批准，同意中核集团与中核建集团实施重组。

Ÿ    点评：这两大集团的重组有利于核电行业优势资源整合，增强核电出口海外竞争力。此外，在技术逐步成熟的推动下，我国核电项目建设有望加快。日前，世界首台AP1000核电机组中核集团三门核电一号机组通过临时验收，中核烟台浮动式核能示范项目开展前期工作，全球首台球床模块式高温气冷堆蒸汽发生器在哈电集团顺利通过验收。技照能源局年初下发的《2018年能源工作指导意见》，要求积极推进具备条件项目的核准建设，年内计划开工6-8台机组，有望给产业链公司带来市场机遇。东方电气（600875）主设备市场占有率约40%，若核电重启将为其每年新增120亿主设备订单，边际改善明显。中国核电（601985）是A股唯一核电运营标的，公司储备项目涵盖AP1000、“华龙一号”、VVER-1200等机组。应流股份（603308）主营核一级泵阀/金属保温层/中子吸收板等产品。久立特材（002318）主营核电蒸发器用U形传热管等产品。中核科技（000777）在三代核电高端阀门市场占据优势。台海核电（002366）是国内领先的核电设备企业，目前主要产品为大型核电站核岛一回路主管道及泵类铸件、阀类铸件等核电设备部件。

新能源汽车

Ÿ    当地时间11月2日，特斯拉在提交给美国证券交易委员会的文件中称，计划将Model 3的产能提升至每周1万辆的水平。其中拉弗里蒙特工厂每周7000辆，上海工厂每周3000辆。在刚刚结束的第三季度,特斯拉各型号电动车的总交付量约83500辆，其中Model 3为55840辆，平均每周4250辆。特斯拉还表示，上海工厂将通过本地采购和制造，逐步提高本地化水平。这意味着上海及周边的汽车零部件供应商有望分享市场蛋糕。

Ÿ    点评：旭升股份（603305）为特斯拉供应传动系统、悬挂系统、电池系统、电气系统、液压系统中多个核心零部件，单车价值量超千元。克来机电（603960）深耕汽车电子自动化设备，在新能源电机电控装备组装测试装备等领域取得了技术突破。其他个股：文灿股份（603348）、三花智控（002050）。

电竞

Ÿ    11月3日，韩国仁川举行的英雄联盟S8全球总决赛上，来自中国LPL赛区的IG战队以3:0的比分，完胜欧洲LCS赛区FNC战队，首次夺得世界冠军。4日，炉石传说世界杯决赛上，中国队以3:0战胜巴西队，获得了冠军。中国战队在各项赛事上取得佳绩，使得电竞产业的关注度迅速提升，这也有助于电竞运动更好地在我国推广和发展。

Ÿ    点评：根据伽马数据，2017年中国电子竞技市场规模达到772.8亿元，2018年预计将达到887亿元，用户数将达4.3亿人，顶级电竞赛事的观看人数超过NBA总决赛观看人数。目前以电竞赛事为核心的电竞产业链商业价值被低估，收入与成熟的体育项目相比很低，发展前景广阔。浙数文化（600633）开展了电竞赛事组办等业务，旗下战旗直播聚焦电竞直播这一细分领域。顺网科技（300113）为网吧及互联网平台服务商，积极拓展电竞、游戏展会等业务。其他个股：完美世界（002624）、昆仑万维（300418）。

Ÿ    11月5日，首届进博会将在上海开幕。国家领导人将出席开幕式并举行相关活动。届时，大约150个国家和地区的政要、工商界人士及有关国际组织负责人将应邀与会。

Ÿ    点评：来自进博会的数据显示，目前，进口博览会3000多家参展企业中，不仅涉及G20全部成员，覆盖超过50个“一带一路”沿线国家和地区，全球44个最不发达国家中，也有超过30个前来参加。进博会将成为世界各国展示国家形象、开展国际贸易的开放型合作平台，成为推进经济全球化的公共产品。对于世界各国而言，进博会不仅是进入巨大的中国市场、扩大对华出口的一次历史契机，亦是促进多边经贸关系发展，融入全球产业链、价值链以实现优势互补、搭乘中国发展“快车”的历史性机遇，相关公司也将迎来全球瞩目机会。东方创业（600278）子公司东方国际物流集团在自贸区核心地段外高桥、宝山、芦潮港等港口和机场等交通枢纽中区拥有20万平米仓储资源。畅联股份（603648）地处进博会举办地上海，专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务，或将受益于进出口贸易需求持续快速增长。中远海科（002401）在互动平台表示，公司参与了中国国际进口博览会要人驻地内部视频监控联网接入项目的投标。强生控股（600662）成立进博会专属车队以发挥符合国际大都市形象的新车型示范引领作用。来伊份（603777）旗下“亚米（YOUNGME）”品牌将亮相进博会。