指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,641.34

-0.68

深证成指

7,752.04

-0.50

沪深300

3,221.91

-0.65

创业板指

1,345.77

-0.25

中证500

4,415.14

-0.52

万得全A

3,433.21

-0.50

恒生指数

26,147.69

0.10

国内股市

Ÿ   上证综指收跌0.68%报2641.34点，4连涨后连跌3日；深证成指跌0.5%报7752.04点，创业板指跌0.25%报1345.77点，止步六连涨；万得全A跌0.5%。两市成交近3400亿元。北上资金午后涌入，全天净流入逾20亿元。盘面上看，有色板块全天领涨，但涨停个股较早盘急剧减少；5G板块冲高回落，创投板块走势分化；券商股整体回撤。个股方面，恒立实业再封涨停摘得罕见10连板。

Ÿ   资金面显示，周三两市大单净流出资金98.08亿元。其中，1387只个股获资金净流入，2107只个股出现资金净流出，主力资金出逃继续减小，值得关注。

Ÿ   香港恒生指数收盘涨0.1%报26147.69点；国企指数涨0.08%，红筹指数跌0.12%。全日大市成交973.26亿港元。希玛眼科再度大涨近15%，两日累计涨近57%。中国台湾加权指数收盘涨0.85%报9908.35点，大立光涨1.9%。

重要新闻

Ÿ    习近平强调，民营企业家要树立正确的营商观念；要从打政策“擦边球”向企业“练内功”发力，在合法合规中提高企业竞争能力，努力把企业做强做优；要拓展国际视野，增强创新能力和核心竞争力，形成更多具有全球竞争力的世界一流企业。

Ÿ    央行行长易纲：用好债券、信贷、股权融资“三支箭”，支持民营企业拓宽融资途径；加大对民营、小微企业的金融支持，不是搞“大水漫灌”，而是通过提供适当的流动性，发挥好定向调控的功能；将继续保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资总量合理增长。

Ÿ    财政部：个税专项附加扣除暂行办法结束征求意见，根据教育、住房、医疗、养老等民生支出变化情况，执行过程中还将动态调整。

Ÿ    最高检：依法平等保护民营企业合法权益，为民营经济发展营造良好法治环境；要始终坚持严格规范文明司法，对包括民营企业在内的涉经济犯罪案件，不该封的账号、财产一律不能封，不该采取强制措施的一律不采取，发现问题的要敢于监督纠正，确保企业正常生产经营秩序，实现办案政治效果、社会效果、法律效果的统一。

Ÿ    市场监管总局局长张茅：下一步市场监管部门要以深化商事制度改革为重点，全面推进企业准入、产品准入、药品和医疗器械准入改革，进一步减少行政审批，优化营商环境。

Ÿ   据新京报，从多家券商处了解到，在国资驰援上市公司及扶持民企的“大潮”之下，券商的股权质押业务并未放松。少数此前采取“只续做，不新做”策略的券商，恢复接新业务；大部分券商从未暂停接新业务，但并未在近期降低质押业务门槛。

Ÿ   央行召开全国城商行民营和小微企业金融服务经验交流会暨现场推进会。潘功胜对城商行提出三点要求：要坚持两个毫不动摇，对民营企业和国有企业一视同仁；要在信贷资源安排等方面完善服务民营和小微企业的制度安排；要在抵押担保、期限设置等方面加大创新力度。

Ÿ   北京市发改委透露，针对民企反映比较集中的瓶颈问题，已于近日发布《关于健全政策机制进一步促进民间经济发展的若干措施》，在全国范围内率先制定并推出促进民营经济发展的政策机制。

Ÿ   山东省发布《关于进一步扩内需补短板促发展的若干意见》，要加快重大基础设施建设，完成1000亿元省铁路发展基金募集任务；积极培育新动能，扶持小微企业创新发展，以贷款贴息、事后奖补等方式，引导企业加大技术改造投入。

Ÿ   武汉东湖高新区对外发布“上市十条”：上市奖励400万元，买壳迁入奖励500万元，并购重组最高补贴200万元，对“金种子”企业予以50%利息补贴，完善上市“绿色通道”。

Ÿ   天津检察机关依法对中国华融资产管理股份有限公司原董事长赖小民决定逮捕。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST尤夫获专项解困基金上海垚阔举牌；海南橡胶拟收购R1国际71.58%股权，股票复牌；露天煤业、星徽精密、久联发展并购重组事项均获通过；ST运盛拟定增募资不超3亿元；普利制药、科达股份、实丰文化等拟遭减持；恒逸石化、皖江物流等获增持；吉鑫科技拟回购5000万元至1亿元；卓翼科技拟回购1.5亿至3亿元；永悦科技实控人提议回购3000万元至1亿元；东华能源修改回购预案，回购股份上限提至10%；保利地产前10月签约金额同比增四成。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,180.30

2.13

纳斯达克指数

7,570.75

2.64

标普500

2,813.89

2.12

日经225

22,528.19

2.00

富时100

7,117.28

1.09

德国DAX

11,579.10

0.83

国际要闻

Ÿ    美国三大股指均收涨逾2%，道指涨近550点，连涨三日。纳指涨2.6%，科技股大涨。苹果、谷歌均涨逾3%，亚马逊涨近7%，奈飞涨逾5%。截至收盘，道指涨2.13%报26180.3点，标普500涨2.12%报2813.89点，纳指涨2.64%报7570.75点。

Ÿ    中国概念股收盘多数上涨，阿里巴巴涨3.43%，京东涨1.99%，百度涨1.54%；兰亭集势涨27.4%，稳盛金融涨7.9%，唯品会涨6.99%，橡果国际涨6.56%，拼多多涨5.5%，蔚来汽车涨5.31%；敦信金融跌7.96%，小赢科技跌7.41%，凌动智行跌6.71%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.83%报11579.1点，法国CAC40指数涨1.24%报5137.94点，英国富时100指数涨1.09%报7117.28点。

Ÿ    美国国会中期选举尘埃落定，民主党赢得众议院的控制权，共和党则保住在参议院的多数席位。这一结果表明特朗普今后将面临巨大挑战。市场分析师普遍认为美元料承压，而新兴市场货币将获得支撑。

Ÿ    特朗普警告称，如果民主党人利用众议院控制权来对他的政府进行调查，他将采取“战争般的姿态”，不会在政策问题上与民主党合作。

Ÿ    特朗普表示，愿意提高部分税率，以帮助对中产阶级美国人进行更大的减税。他希望副总统彭斯作为其2020年的竞选伙伴。

Ÿ    知情人士：英国首相特里莎·梅邀请内阁部长阅读基本完成的脱欧协议文本。

Ÿ    意大利副总理萨尔维尼：不存在意大利违约的风险；银行体系稳固，预计无需进行干预；政府内部已经达成共识，如有必要，银行干预举措可在15分钟内实施。

Ÿ    日本央行委员布野幸利：若宽松政策延长，将加速副作用的影响；若经济受到冲击，不排除实行额外的宽松政策；全球贸易形势尚未对日本经济产生严重冲击；关键要把握好加息幅度；货币政策并非唯一影响金融机构盈利能力的因素。

Ÿ    软银正与中国共享单车初创公司“哈啰单车”谈判，商讨投资事宜。目前谈判仍在继续中，尚未达成协议。另外，具体的投资规模和估值也不得而知。

Ÿ    搜狗与新华社合作发布AI合成主播。据了解，AI合成主播由“搜狗分身”技术打造，可以让机器以更逼真自然的形象呈现在用户面前。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.195

-0.04

美元/人民币

6.9214

0.05

欧元/美元

1.1427

0.00

英镑/美元

1.3128

0.19

美元/日元

113.54

0.09

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.05%，报6.9214元。人民币兑美元中间价调升10个基点，报6.9065。

Ÿ   美元指数纽约尾盘跌0.04%报96.1946，连跌三日。欧元兑美元持平于1.1427，英镑兑美元涨0.19%报1.3128，澳元兑美元涨0.39%报0.7274，美元兑日元涨0.09%报113.54。离岸人民币兑美元涨47个基点，涨幅为0.07%，报6.9181。

Ÿ   中国10月外汇储备30530.98亿美元，预期30600亿美元，前值30870.25亿美元。10月末黄金储备报5924万盎司，与9月末持平。

Ÿ   外管局：10月，我国跨境资金流动总体稳定，国际收支基本平衡；汇率折算和资产价格变动等因素综合作用，外汇储备规模小幅下降；展望未来，我国外汇储备规模有望在波动中保持稳定。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.59

-1.00

COMEX黄金

1227.8

0.12

COMEX白银

14.570

0.48

LME铜

6155.0

-0.05

LME铝

1985.5

-1.79

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.50%、0.55%、0.90%。铁矿石收涨0.59%。豆油、菜油分别收涨0.07%、0.15%，棕榈油收跌0.04%。豆粕收涨0.28%，菜粕、大豆分别收跌0.04%、0.20%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1%报61.59美元/桶，连跌八日，续创3月15日以来新低。布伦特原油期货收跌0.18%报72美元/桶，续创8月16日以来新低。美国原油产量再创新高、EIA库存增幅超出预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.12%报1227.8美元/盎司，结束三日连跌走势。COMEX白银期货收涨0.48%报14.57美元/盎司。美元走软，推动金价攀升。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数下跌，LME期铜跌0.05%报6155美元/吨，LME期锌跌1.44%报2465美元/吨，LME期镍跌0.04%报11770美元/吨，LME期铝跌1.79%报1985.5美元/吨，LME期锡跌0.24%报19005美元/吨，LME期铅跌1.28%报1933.5美元/吨。

Ÿ    证监会：纸浆期货合约正式挂牌交易时间调整为11月27日。

Ÿ    为改善冬季空气质量，西安市采取减煤、控车、抑尘、治源、禁烧等多项措施，全年已削减燃煤100多万吨，15家高排放企业完成搬迁或关停。

Ÿ    日本石油协会（PAJ）：至11月3日当周，日本商业原油库存减少56万千升至1267万千升。

Ÿ    俄罗斯能源部长诺瓦克：油市处于平衡状态，正适应美国对伊朗的制裁；俄罗斯目前还没有关于欧佩克+的下一步计划。另据塔斯社，俄罗斯与沙特正在讨论于2019年进行石油减产。

Ÿ    伊朗石油部长赞加内：尽管美国给予8个伊朗原油进口国家暂时性制裁豁免，但仍无法满足全球石油需求。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

6532.07

0.54

以太坊

218.188

-0.50

瑞波币

0.5364

-0.73

恒星币

0.2575

-2.12

莱特币

54.3312

-2.48

Ÿ    11月6日，迪拜环球港务集团、和记港口集团、PSA国际港务集团、上港集团、法国达飞集团、中远海运集运、长荣海运、东方海外、阳明海运以及软件解决方案提供商CargoSmart共同签署意向书，就打造航运业区块链联盟——全球航运商业网络达成合作意向。合作意向书的签署，标志着行业内领先的港口集团和班轮公司将以开放和协作的方式联手打造行业内第一个区块链联盟，共同推动行业数字化标准的制定，提升行业协作水平，推动行业内传统流程的变革和创新。

Ÿ    IBM进军区块链游戏，已申请区块链AR游戏专利。值得注意的是，在区块链技术诞生后，IBM从2013年进入区块链行业至今，目前一共申请了89项区块链专利。专利方向包括：物联网、法律框架、全球金融和区块链硬件等多个内容。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.2276

2.68

3个月美元LIBOR

2.5913

0.20

中国10年期国债

3.4813

-3.00

3个月SHIBOR

2.9970

0.60

DR007

2.5600

16.00

Ÿ    央行11月7日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期，当日实现零投放零回笼。当日短期资金利率普遍走低，隔夜Shibor跌17.94bp报2.0906%，7天跌1.8bp报2.595%。国债期货10年期主力合约涨0.19%，5年期、2年期主力合约涨0.13%。机构认为，期债可能整体偏弱震荡。操作上，长期投资者前多持有，短期投资者轻仓多TF空T为主。

Ÿ    美国债市：由于30年期国债发行疲软，且超长期国债期货出现大宗交易，导致美国国债尾盘收窄涨幅、收益率曲线趋陡；但全天而言，收益率曲线依然为趋平，受美国中期选举结果影响。2年期国债收益率上涨2.87个基点，报2.9567%。5年期国债收益率上涨2.41个基点，报3.0795%。10年期国债收益率上涨0.79个基点，报3.2355%。

Ÿ    欧洲股债：欧洲股债：意大利债券反弹，而德债下跌，因非核心国家股市领涨。英债缩减跌幅

Ÿ    中国央行在香港发行100亿元3个月期央票，中标利率为3.79%；100亿元1年期央票，中标利率为4.20%。

Ÿ    据7日出版的《中国石化报》，江汉油田涪陵页岩气公司正在强运行、强技术、保安全等方面下功夫，不断加快生产节奏和新井投产。今年以来，涪陵页岩气田已累计投产新井71 口。无独有偶，中石油集团也在日前披露，为进一步打好勘探开发进攻仗、保障增储上产目标实现，已启动新一轮工厂化钻井压裂提速，全面加快页岩气和致密油气等非常规资源工厂化开发。

Ÿ    点评：两大石油公司均在加快页岩气等非常规资源开发，首先源于采暖季到来后市场需求的回暖，国家对非常规气的补贴力度也在加大，使得石油公司更有动力进行开发。供需紧平衡格局以及能源自主可控的需求将在未来2-3年内重点推动天然气上、中游发展，仅新增产量就有望为国内天然气勘探开发带来超过1100亿元的投资需求。石化机械（000852）是中石化旗下唯一的油气设备上市公司，前三季度预收款项同比增逾两倍。杰瑞股份（002353）是压裂设备龙头，全年净利润预增约7倍。中油工程（600339）背靠中石油，今年前三季度累计新签合同额483.73亿元。其他个股：中海油服（601808）、通源石油（300164）。

通信-5G

Ÿ    据媒体报道，美国芯片巨头高通公司在首届进博会上称，多项试验获得成功，5G将在明年实现商用。高通现场展示了5G、人工智能、移动智能终端、车联网、物联网等领域的前沿创新技术。据悉，高通正致力于推动全球5G在2019年实现商用。在中国，高通与包括运营商、OEM厂商、基础设备提供商、云服务商和开发者在内的多个合作伙伴展开广泛的合作，加快5G终端开发。其委托第三方调研结果显示，到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出。

Ÿ    点评：目前，5G技术试验第三阶段测试已于今年10月完成，5G频谱有望于近期确定。市场对于年底发放5G牌照的呼声较高。预计国内运营商资本开支将在2019年重回升势，中兴通讯（000063）、烽火通信（600498）、光迅科技（002281）、通宇通讯（002792）、长飞光纤（601869）等产业链公司有望受益。

工业机械

Ÿ    据行业协会统计，2018年10月，纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品15274台，同比涨幅44.9%，环比增长13.9%。1-10月，企业共销售挖掘机171516台，同比涨幅52.5%。由于季节性因素以及对历史数据分析，11、12月挖机月度销量较8-10月通常会有所提升，预计2018年全年挖机销量将创新高，全年销量将超20万台。

Ÿ    点评：此外，国家统计局最新数据显示，10月制造业PMI为50.2,逼近荣枯线，较9月超预期下滑0.6%。为缓解经济下行压力，基建投资有望提速，进而带动工程机械的整体需求，三一重工（600031）、徐工机械（000425）、柳工（000528）、恒立液压（601100）等行业龙头公司有望持续受益。

有色-钴

Ÿ    据嘉能可KCC官网公告，KCC已暂停钴出口和销售，因在生产的氢氧化钴中检测到的铀含量，超过了允许通过非洲主要港口向客户出口的可接受限度。

Ÿ    点评：到目前为止，受销售暂停影响的钴总产量达到1472吨。KCC宣布，在建造离子交换系统期间并获得必要的批准前，暂停钴销售至2019年二季度，预计钴供应将减少1万吨以上。KCC在2018、2019年全年的产量指引分别为1.1万吨、3.4万吨，其在2018Q1、Q2和Q3单季度钴金属产量分别达到500吨、2500吨和3500吨。KCC暂停销售事件超出市场预期，将导致18/19年（Q3前）供给预期直接下调11%/15%。目前全产业链钴库存非常低，供需预期改善至少会先撬动库存周期先行。寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）、洛阳钼业（603993）、盛屯矿业（600711）等产业链企业或将受益。