指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,728.76

-1.83

深证成指

10,029.5

-1.70

沪深300

3,636.26

-1.98

创业板指

1,887.04

-1.60

中证500

5,119.47

-1.78

万得全A

4,031.79

-1.82

恒生指数

22,291.8

-4.18

国内股市

Ÿ    A股冲高回落，上证指数收跌1.83%报2728.76点，录得六连跌；深证成指跌1.7%报10029.57点；创业板指跌1.6%报1887.04点，盘中涨超3%。两市成交额8370亿元，较上日基本持平。北向资金再度净流出近72亿元，为连续6日净流出；3月已累计净流出614亿元。贵州茅台当日遭净卖出10.71亿元，宁德时代、万科A被净卖出逾4亿元，美的集团逆势获净买入9.66亿元。

Ÿ    周三两市大单净流出资金441.61亿元。其中，1114只个股获资金净流入，2663只个股出现资金净流出，主力资金流出规模有所回升，但主力净流入家数也有所增加。

Ÿ    香港恒生指数收盘大跌4.18%，报22291.82点。恒生国企指数跌4.51%，红筹指数跌4.95%。全日大市成交1660.9亿港元，前一交易日为1510.2亿港元。中国台湾加权指数收盘跌2.34%，报9218.67点，创2016年12月末以来收盘低位。

重要新闻

Ÿ    中央政治局会议分析国内外新冠肺炎疫情防控和经济形势，研究部署统筹抓好疫情防控和经济社会发展重点工作。会议要求，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作，加强疫情防控国际合作。加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，积极有序推进企事业单位复工复产，努力把疫情造成的损失降到最低限度。国家领导人在会上强调，武汉市要逐步推进复工复产，湖北省其他地区要稳妥有序解除管控措施。

Ÿ    国务院领导人3月18日晚同欧盟委员会主席冯德莱恩通电话。国务院领导人表示，疫情防控没有国界。当前形势下，中方坚定同欧方站在一起，支持欧方抗击疫情努力，并为欧方通过商业渠道采购医疗物资提供便利，也愿积极开展国际合作，共同维护人类健康。

Ÿ    发改委将与有关部门一道，突出抓好六个方面消费工作：第一，全力保障吃穿用基本消费。第二，培育壮大新型消费、升级消费。第三，重振文旅和餐饮消费。第四，扩容提质养老、托育等服务消费。第五，全面推广健康消费。第六，着力释放三四线城市和农村市场消费潜力。

Ÿ    发改委：当务之急是进一步压实地方政府推进复产复工、恢复营业的主体责任，在做好疫情防控的前提下抓紧取消过度管控的做法和规定，尽快让消费热起来、让经济活起来。

Ÿ    发改委向1000个已进入前期工作阶段、尚未开工的项目，发出前期工作问题调查函，重点征询了解相关地方增设审批事项、环节，审批手续耗时较长、审批程序不合理等影响项目推进的堵点、难点问题。

Ÿ    发改委印发2020年行动方案，28个部门开展30项具体行动，持续释放消费扶贫政策红利，助力决战决胜脱贫攻坚。各部门、各单位要整合资源形成合力，共同打通在消费、流通、生产各环节制约消费扶贫的痛点、难点和堵点。

Ÿ    上交所对《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》有关条款进行修订，将规则名称调整为《特定机构投资者参与证券投资基金申购赎回业务指引》并发布。新规自发布之日起施行。

Ÿ    深交所首次举办深港通线上路演，来自北美、欧洲、香港地区的57名投资机构代表参加本次活动。深交所负责人介绍稳步推进国际化发展的重点任务，并说明支持上市公司疫情防控和复工复产的具体举措。

Ÿ    商务部：将会同有关部门进一步研提促进汽车、家具、家电等重点商品消费的政策措施，促进汽车限购向引导使用政策转变，支持引导各地制定奖补政策，鼓励企业开展电子产品以旧换新。

Ÿ    农业农村部等三部门发布《进一步加大支持力度促进生猪稳产保供的通知》，调整完善贷款考核机制，提高生猪贷款风险容忍度，将生猪养殖贷款不良贷款率放宽至不高于涉农贷款不良率3个百分点以内。

Ÿ    国家卫健委：湖北以外地区要全面有序恢复正常的预防接种秩序，湖北省要在做好疫情防控的基础上做好预防接种相关工作。

Ÿ    国家卫健委印发公众科学戴口罩指引。其中指出，各种对口罩清洗、消毒等措施均无证据证明其有效性。一次性使用医用口罩和医用外科口罩均为限次使用，累计使用不超过8小时。职业暴露人员使用口罩不超过4小时，不可重复使用。

Ÿ    工信部推出四项便企举措，助力汽车企业复工复产。下一步将进一步加大工作力度，针对疫情防控期间汽车企业遇到的堵点难点问题，精准施策，以高效有序的政务服务助力汽车企业复工复产。乘联会数据显示，3月上半月中国乘用车零售销量同比降低47%；第二周乘用车销量总体恢复明显。

Ÿ    工信部拟会同相关部门，组织行业力量开展推动公共领域用车电动化行动计划编制工作，积极推动公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送等车辆电动化水平提高。

Ÿ    文化和旅游部表示，下一步将进一步推动数字文旅产业发展，具体措施包括：落实财政、税收、金融等政策；抓住5G、超高清等新技术的发展机遇，加快推进供给侧结构性改革；扩大优质数字文旅产品供给。

Ÿ    市场监管总局等十一部门建立整治虚假违法广告工作联动机制，加强重点产品、重点行业广告监管，严厉打击保健食品、医疗、药品、房地产、金融投资理财等事关人民群众健康和财产安全的虚假违法广告。

Ÿ    农业农村部与巴基斯坦国家粮食安全与研究部签署植物病虫害防治合作协议。

Ÿ    国家人工智能标准化总体组组织成员单位发布《知识图谱助力疫情防控和复工复产案例集》（第一期），将持续推动知识图谱应用案例征集和推广工作，并加快相关国家标准研制，助力疫情防控和复工复产。

Ÿ    华储网发布通知，3月20日进行中央储备冻猪肉投放竞价交易，将竞价交易2万吨。

Ÿ    江苏省市场监管局会同江苏省发改委等部门行政约谈省内25家熔喷布生产企业，要求严格落实疫情防控特殊时期的价格政策。

Ÿ    广州出台十二条措施促进文化旅游产业健康发展，将统筹安排3亿元财政资金，专项用于支持文旅企业应对疫情，促进产业复苏。

Ÿ    2020-2022年，广西自治区财政将重点围绕交通、能源、信息、物流、地下管网五大工程，3年统筹资金651.28亿元，推进2817个项目建设，3年撬动投资1万亿元以上。

Ÿ    我国在渤海再获重要油气发现—垦利6-1油田。这是继千亿方大气田渤中19-6之后，在渤海获得的又一重要油气发现。

Ÿ    钟南山：往后很重要的是，不能靠集体免疫解决问题，冠状病毒并非一次感染终生免疫，现在还没有这种证据。下一步是要生产出有效的疫苗，需要很好的国际合作。

Ÿ    湖北省决定调整基础设施项目资本金比例，对公路、铁路、城建等领域补短板基础设施项目，最低资本金比例由20%调整到15%。为缓解融资压力，湖北省总共设立融资额2000亿专项资金。

Ÿ    湖北省新型冠状病毒感染肺炎疫情防控指挥部印发《关于进一步做好车辆人员安全有序流动工作的通知》，要求各市、州、县在继续实施严格的离汉离鄂通道管控措施基础上，切实做好车辆、人员安全有序流动。全省区域内，除离鄂离汉入汉防疫卡点外，其余防疫卡点全部撤除。

Ÿ    上海市司法局一级巡视员刘平：新冠肺炎疫情可以被认定为不可抗力，但并不意味着疫情期间所有的合同都可以不履行了，还要具体问题具体分析。

Ÿ    3月18日零时，粤澳两地在横琴口岸一楼出境大厅举办交接仪式，粤方代表将“横琴口岸澳方口岸区模型”交予澳方代表，标志着横琴口岸澳方口岸区及相关延伸区旅检区域正式移交给澳门特区政府，适用澳门特别行政区法律实施管辖。

上市公司重要公告

Ÿ    中国铁建：中标108亿元轨交工程项目；晶澳科技：与彩虹新能源签订战略合作协议；基蛋生物：拟收购景川诊断部分股份并增资；华大基因：将正式启动新冠病毒核酸检测试剂盒在美国临床市场的商业销售；安科生物新型冠状病毒检测产品获得欧盟CE认证；中信建投：第一大股东将变更为北京金控集团；永安药业：主营产品牛磺酸需求正常 价格有所上涨；冀东水泥2019年净利同比增长42% 拟10派5元；微光股份2019年度净利同比增近七成 拟10转3派3元；国祯环保：国务院国资委将成为公司实控人；博瑞传播业绩快报：2019年业绩扭亏为盈；ST昌九：拟重组置入电商导购平台返利网，19日复牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

19,898.92

-6.30

纳斯达克指数

6,989.840

-4.70

标普500

2,398.100

-5.18

日经225

16,726.55

-1.68

富时100

5,080.580

-4.05

德国DAX

8,441.710

-5.56

国际要闻

Ÿ    美股收盘再度暴跌，盘中本月以来第四次史上第五次触及熔断。道指收跌1300点，较2月高点已跌近一万点，失守20000点关口。标普500指数收跌5.18%，纳指跌4.7%。雪佛龙跌超22%，波音跌近18%，领跌道指。航空股重挫，达美航空、美国航空跌超25%。截至收盘，道指跌6.3%报19898.92点，标普500跌5.18%报2398.1点，纳指跌4.7%报6989.84点。据称白宫敦促限制卖空。美油暴跌超过24%。据称白宫敦促限制卖空。

Ÿ    热门中概股多数收低，阿里巴巴跌2.68%，京东跌1.69%，百度跌8.24%；趣店跌20.29%，微博跌11.13%，拼多多跌4.85%，蔚来汽车跌16.9%，网易跌8.57%；和信贷涨11.63%，360金融涨6.88%。

Ÿ    欧股收盘大跌。欧洲斯托克600指数收跌近4%，创近七年来新低。德国DAX指数跌5.56%报8441.71点，法国CAC40指数跌5.94%报3754.84点，英国富时100指数跌4.05%报5080.58点。

Ÿ    世卫组织实时统计数据显示，截至欧洲中部时间18日18时（北京时间19日1时），全球新冠肺炎确诊病例累计达到207860例，死亡病例8657例，已报告病例的国家和地区达166个。

Ÿ    据华盛顿邮报获得的一份财政部备忘录显示，财政部的新冠肺炎疫情刺激计划的目标是1万亿美元，其中包括向美国人派发2000美元的支票；该计划还可能包括拨出3000亿美元帮助小企业避免大规模裁员。

Ÿ    加拿大总理特鲁多宣布总额为加拿大GDP 3%的刺激措施。加拿大总理特鲁多：加拿大援助方案总额为820亿加元；将为民众和企业提供高达270亿加元的援助；将提供550亿加元用于满足税务延迟缴税和企业、家庭的流动性需求。

Ÿ    正在进行自我隔离的加拿大总理特鲁多表示，如果他不能全职履行总理职责，将由副总理方慧兰代行总理职责。这是他首次就这一问题表态。

Ÿ    欧洲央行管委维勒鲁瓦：欧洲央行下定决心避免混乱；如有需要将购买更多债券；商业票据市场流动性不足，需要我们进一步采取行动；对在欧洲进行“直升机式撒钱”没有疑问。

Ÿ    欧洲央行准备好适时调整所有措施。欧洲央行副行长金多斯预计，疫情对经济产生暂时性影响，可能持续数周至数月；希望看到欧盟出台财政应对措施。

Ÿ    德国将允许银行动用资本缓冲以应对病毒影响，从4月1日起降低资本缓冲要求，至少直至今年12月，并将当前逆周期资本缓冲比例从0.25%降低至0%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

100.88

1.29

美元/人民币

7.0465

0.58

欧元/美元

1.0918

-0.73

英镑/美元

1.1625

-3.57

美元/日元

108.06

0.34

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.0465元，较上一交易日夜盘收盘跌405个基点。成交量291.11亿美元，较上一交易日增加17.91亿美元。

Ÿ    中国2月末央行外汇占款21.2万亿元，环比减少125亿元。

Ÿ    挪威央行：将代表政府增加外汇出售，将日常外汇出售规模从等值5亿挪威克朗增加至等值16亿挪威克朗。

Ÿ    美元指数涨1.29%报100.8786，非美货币全线走低，欧元兑美元跌0.73%报1.0918，英镑兑美元跌3.57%报1.1625，澳元兑美元跌3.75%报0.5773，美元兑日元涨0.4%报108.055。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

22.890

-16.3

COMEX黄金

1,487.7

-2.50

COMEX白银

11.980

-4.12

LME铜

4,734.0

-7.97

LME铝

1,638.5

-0.79

Ÿ    国内商品期市收盘多数下跌，苯乙烯、沪铜、沪锡、沪铅均跌停，沪银、沥青跌超6%。农产品涨跌不一，豆一涨逾2%，鸡蛋跌逾3%，苹果、菜油跌逾2%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌16.25%报22.89美元/桶，创近20年来新低，盘中一度暴跌近25%。布油收跌7%，报28.2美元/桶。新冠病毒使全球经济增速放缓打压原油需求，同时沙特和俄罗斯仍在进行价格战，这使得市场预测油价还将继续下行。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌2.5%报1487.7美元/盎司，COMEX白银期货收跌4.12%报11.98美元/盎司。因疫情担忧促使投资者抛售黄金套现。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌7.97%报4734美元/吨，LME期锌跌0.64%报1859美元/吨，LME期镍跌3.35%报11385美元/吨，LME期铝跌0.79%报1638.5美元/吨，LME期锡跌4.67%报13585美元/吨，LME期铅涨2.25%报1655.5美元/吨。

Ÿ    上期所：2月合约交割期，16个品种交割量高达9.2万手，累计交割量同比增长超过80%，交割金额超过100亿元；上期能源原油和20号胶两个品种交割量1114手，累计同比增长74%，交割金额超4.8亿元。

Ÿ    上金所：将在3月19日恢复Ag（T+D）交易；自3月18日收盘清算时起，Ag（T+D）合约的保证金比例由14%调整至19%，下一交易日起涨跌幅度限制由13%调整至18%。

Ÿ    农业农村部、财政部印发《东北黑土地保护性耕作行动计划（2020-2025年）》，将东北地区玉米生产作为保护性耕作推广应用的重点，兼顾大豆、小麦等作物生产。

Ÿ    工商银行：近期商品业务个别客户多次进行大额非正常交易，且具有明显的区域性和组织性；将根据协议约定，对开展非正常交易的客户采取终止账户商品交易服务等相关措施，并保留进一步采取法律措施的权利。

Ÿ    高盛预计，到2020年第四季度前，页岩油产量将下降75万桶/日；将第二季度布伦特原油期货价格预估从30美元/桶下调至20美元/桶；预计第一和第二季度原油分别过剩390万桶/日和570万桶/日。

Ÿ    EIA报告：上周美国国内原油产量增加10万桶至1310万桶/日，再度升至历史高位；美国上周原油出口增加96.8万桶/日至437.8万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1870

10.2

3个月美元LIBOR

1.0519

16.3

中国10年期国债

2.7163

 1.00

3个月SHIBOR

2.1200

-2.50

DR007

1.6000

-5.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor悉数下行，隔夜品种下行12bp报0.963%，7天期下行14.5bp报1.751%，14天期下行7.6bp报1.774%，1月期下行3.1bp报2.032%。

Ÿ    国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.30%，盘中一度跌0.24%；银行间现券收益率下行1-2bp，10年期国开活跃券190215收益率下行1.5bp报3.1225%；流动性宽松，银存间隔夜质押式回购加权利率跌破1%，创2019年12月26日以来新低。

Ÿ    首单置换公司债券在深交所成功推出。“17华昌01”置换要约期限内共收到2家持有人的《要约回执》，置换金额为1.5541亿元，置换成功率64.86%。本期债券最近一年应付本息合计金额约1.04亿元，将于3月23日按期足额进行兑付。

Ÿ    印度央行将于3月20日通过公开市场操作购买1000亿卢比政府债券。

Ÿ    较长期美债收益率继续大涨，3月期美债收益率跌0个基点报0.167%，2年期美债收益率涨3.5个基点报0.548%，3年期美债收益率涨4个基点报0.664%，5年期美债收益率涨3个基点报0.78%，10年期美债收益率涨10.2个基点报1.187%。

Ÿ    冰岛央行将关键利率降低50个基点至1.75%，并将逆周期缓冲比例从2%调降至0%。冰岛央行称，金融稳定委员会已经考虑应对疫情的缓和措施。

Ÿ    巴西央行将基准利率下调50个基点至3.75%。巴西央行：降息50个基点的决定是一致通过的；新兴市场经济体的环境变得更有挑战性；新冠病毒使全球经济增速放缓。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5369.03

-0.10

以太坊

118.030

0.70

瑞波币

0.14690

-0.01

恒星币

0.03672

-1.57

莱特币

34.6146

0.96

Ÿ   3月18日15时，“华为云5G云游戏解决方案2.0”通过线上发布会方式正式发布。据了解，新一代解决方案包括渲染升级、算力升级、5G+边缘、全球一朵云、云VR游戏等五部分内容。云游戏是以云计算为基础的游戏方式，本质上为交互性的在线视频流。在云游戏运行模式下，游戏在云端服务器上运行，并将渲染完毕后的游戏画面或指令压缩后通过网络传送给用户。5G技术能够突破云游戏的发展瓶颈，将使终端接入速度大幅提升，可有效缩短用户延迟。据数据分析公司Statista统计，2019年全球云游戏市场规模约9700万美元，到2023年将增长至4.5亿美元。随着5G浪潮的推动以及用户游戏经验不断增长，对于精品内容需求增加，IP储备丰富且具备优秀研发实力的公司有望实现突破。

Ÿ   点评：三七互娱（002555）旗下首款云游戏产品《永恒纪元》18日正式发布，定于本月31日上线运营。神州数码（000034）将在厦门投产基于鲲鹏的自主品牌服务器、PC整机，成为华为鲲鹏生态合作伙伴。其他公司：完美世界（002624）、吉比特（603444）

食品饮料产业

Ÿ   国家发改委就业收入分配和消费司司长哈增友18日表示，近期南京、济南、宁波根据自身的情况推出了不同形式的消费券。发改委将指导地方落实好既定的扩消费政策措施，同时支持地方结合自身实际有针对性地推出一批务实管用的政策措施。相比直接面向居民“撒钱”的方式，消费券能够更直接地转化为消费。从2009年杭州发放消费券的案例看，超市为消费券的主要使用地，其中购买食品饮料占比60%。目前食品饮料板块整体估值已与近十年中位数持平，此次突发的疫情虽然会产生阶段性影响，但并不会改变行业发展趋势以及企业成长逻辑。同时，此次事件或加速中小企业出清，强者恒强的局面将更加清晰。

Ÿ   点评：安井食品（603345）去年第四季度收入同比增长34.5%，净利润同比82.9%，公司大单品持续快速放量，提价综合效应凸显。金字火腿（002515）今年一季度净利润同比预增41%至73%，公司网络销售占比不断提高，还在开发植物肉丸等产品。其他公司：洽洽食品（002557）、中炬高新（600872）。