指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,815.49

0.25

深证成指

10,452.2

0.28

沪深300

3,822.77

0.68

创业板指

2,018.67

0.74

中证500

5,265.72

-0.15

万得全A

4,168.83

0.16

恒生指数

24,280.1

1.88

国内股市

Ÿ    上证指数收盘涨0.25%报2815.49点；深证成指涨0.28%报10452.17点；创业板指涨0.74%报2018.67点；两市成交额5566亿元。创投概念、农村电商概念、特高压概念等板块走强。

Ÿ    周一两市大单净流出资金151.17亿元。其中，1279只个股获资金净流入，2523只个股出现资金净流出，主力资金卖出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收涨1.88%，报24280.14点；恒生国企指数涨2.27%。全日大市成交871.2亿港元。地产、金融股引领指数上行，九龙仓置业升5.3%领涨蓝筹，绿城中国涨超8%。澳优涨近20%，一季度净利预增逾70%。中国台湾加权指数收涨2.13%，报10567.27点。

重要新闻

Ÿ    国家领导人主持召开中央深改委会议强调，发展环境越是严峻复杂，越要坚定不移深化改革，健全各方面制度，完善治理体系，促进制度建设和治理效能更好转化融合，善于运用制度优势应对风险挑战冲击。

Ÿ    中央深改委会议审议通过《关于健全公共卫生应急物资保障体系的实施方案》、《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》，《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035年）》、《党的十九届四中全会重要改革举措实施规划（2020-2021年）》。

Ÿ    国务院批复同意中韩（长春）国际合作示范区总体方案，要求着力构建产业、科技、贸易、人文、环保等多领域开放合作格局。

Ÿ    中央深改委审议通过《创业板改革并试点注册制总体实施方案》，证监会和深交所发布《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等一系列规则并公开征求意见，搭建起创业板改革并试点注册制的整体制度框架。证监会将按照错位发展、适度竞争的原则，统筹推进创业板改革和科创板发展。

Ÿ    证监会明确创业板改革并试点注册制过渡期安排：即日起停止接收创业板IPO申请，继续接收再融资和并购重组申请；注册制实施之日起终止对尚未审核通过的IPO、再融资及并购重组申请的审核，在审企业移交深交所；创业板再融资、并购重组涉及证券公开发行的，与IPO同步实施注册制。

Ÿ    证监会：创业板改革明确创业板的板块定位，主要服务成长型创新创业企业，允许特殊股权结构企业上市；取消暂停上市和恢复上市，取消单一连续亏损退市指标，新增市值退市等退市指标；存量投资者适当性要求基本保持不变，对增量投资者进行风险相匹配的适当性要求。

Ÿ    创业板试点注册制改革后，新上市企业前五日不设涨跌幅，之后涨跌幅限制调整为20%，存量企业同步扩幅。同时，优化转融通机制和盘中临时停牌制度，允许公募基金、社保基金、保险资金等机构投资者作为出借人出借证券。

Ÿ    证监会答记者问：创业板和科创板都承担着资本市场服务创新发展和经济高质量发展的战略任务，两个板块各具特色、错位发展；增设准入条件，并不是将不符合要求的投资者拦在创业板大门之外，不符合投资者适当性要求的投资者可以通过认购公募基金等产品的方式参与创业板投资；简化了退市程序，取消暂停上市和恢复上市；完善了退市标准，取消单一连续亏损退市指标，引入“扣非净利润为负且营业收入低于一个亿”的组合类财务退市指标，新增市值退市指标；设置了退市风险警示暨*ST制度，强化风险揭示。

Ÿ    中证协专业委员会2020年工作要点发布：研究推进区块链、人工智能等新技术在投行业务领域应用研究；制定发布新三板、创业板、再融资承销规范，完善股票发行与承销的观察员机制，探索建立投资价值研究报告质量评价机制。

Ÿ    央行：在上海市、重庆市、深圳市、雄安新区、杭州市、苏州市扩大金融科技创新监管试点，引导持牌金融机构、科技公司申请创新测试，纾解小微民营企业融资难融资贵、普惠金融“最后一公里”等痛点难点，助力疫情防控和复工复产，着力提升金融服务实体经济水平。

Ÿ    农业农村部部长韩长赋表示，农村集体产权制度改革2020年要实现改革试点省级全覆盖，力争改革覆盖面扩大到所有涉农县。

Ÿ    统计局：1-3月份，全国规模以上工业企业实现利润总额7814.5亿元，同比下降36.7%；在41个工业大类行业中，39个行业利润总额同比减少；虽然3月份规模以上工业企业利润状况有所改善，但工业企业利润降幅仍然较大，盈利形势仍不容乐观。

Ÿ    中国物流与采购联合会数据显示，随着复工复产加快推进，物流需求降幅收窄，物流活跃度回升明显，整体呈现改善趋势，3月份中国物流业景气指数为51.5%，比上月大幅回升25.3个百分点。

Ÿ    国家网信办、发改委、工信部等12部门联合发布《网络安全审查办法》，将于今年6月1日起实施。

Ÿ    发改委等11部门部署2020年度粮食安全省长责任制落实工作，要求增强粮食综合生产能力，保持粮食播种面积和产量基本稳定，加强粮食储备安全管理，加强重要节点粮食物流设施建设，深入实施优质粮食工程，加快建设粮食产业强国。

Ÿ    中国生物北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗获得国家药监局临床试验批件，为新冠灭活疫苗研发加上双保险。

Ÿ    海关总署通报六家企业违法违规出口医疗物资，相关地方海关已对上述案件立案调查，部分涉事企业已受到处罚。

Ÿ    华储网：4月29日中央储备冻猪肉将竞价交易投放2万吨。

Ÿ    工信部：一季度，我国软件和信息技术服务业的软件业务收入、利润、出口、人员工资总额均出现大幅下降；完成软件业务收入14087亿元，同比下降6.2%；全行业实现利润总额1667亿元，同比下降13.1%。

Ÿ    河南省35个新兴产业重大项目在郑州进行集中签约，项目涵盖5G、人工智能、生命健康、新材料、软件服务、节能环保等多个领域，总投资超过420亿元。

上市公司重要公告

Ÿ    贵州茅台一季度净利润同比增长16.69%，恒瑞医药增10.30%，万科A增11.49%，海螺水泥降19%，立讯精密增59.4%，山西汾酒增39%，欧菲光净利1.41亿元同比扭亏，分众传媒降88.87%，顺鑫农业降17.64%，恒生电子亏损4491万元；华菱星马控股股东及实际控制人或变更；成都国资公司将入主吉峰科技；同和药业、康辰药业等拟遭减持；长安汽车非公开发行募集资金总额不超过60亿元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,133.78

1.51

纳斯达克指数

8,730.160

1.11

标普500

2,878.480

1.47

日经225

19,783.22

2.71

富时100

5,846.790

1.64

德国DAX

10,659.99

3.13

国际要闻

Ÿ    美股大幅收涨，标普500指数、纳指涨超1%，均创3月6日以来新高，道指涨近360点，收于24000点上方，创4月17日以来新高。金融股大涨，德意志银行涨超12%，高盛涨超3%。航空股高开低走，美国航空、美国联合航空均跌逾2%。 标普500指数11大板块全线上涨，金融板块领涨3.6%，房地产板块涨3%，原材料、工业板块亦涨势不俗，日常消费板块和电信通讯业务板块涨幅垫底。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.34%，京东涨1.18%，百度跌0.39%，微博涨1.89%，拼多多涨3.27%，蔚来汽车涨9.86%，网易涨2.95%。

Ÿ    欧股大幅收涨，欧洲斯托克50指数涨2.55%。德国DAX指数涨3.13%，法国CAC40指数涨2.55%，两者皆收创一周新高。英国富时100指数涨1.64%，西班牙IBEX35指数涨1.77%，意大利富时MIB指数涨3.13%。

Ÿ    日本央行：2020财年GDP增速预期为-5%至-3%，此前为0.9%；核心通胀预期为-0.7%至-0.3%。日本央行行长黑田东彦：不会将进一步调低负利率排除在将来的政策选项之外；日本国债购买可能超过80万亿日元。

Ÿ    欧洲银行业将迎来监管机构的第四轮资本救济。知情人士称，欧盟委员会计划宣布一系列措施，其中包括放松银行业计算杠杆率的方法。

Ÿ    白宫经济顾问委员会主席哈赛特：美国第二季度GDP将录得大萧条以来最大的负值，可能是-20%到-30%，第三季度GDP可能录得正增长。

Ÿ    据法国政府数据，除海外省马约特以外，法国今年3月新增A类完全失业登记者24.61万人，增幅达7.1%，创下自1996年1月设立该登记制度以来的最大单月增长。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

100.05

-0.20

美元/人民币

7.0868

-0.06

欧元/美元

1.0829

0.06

英镑/美元

1.2429

0.50

美元/日元

107.26

-0.23

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0868元，较上一交易日夜盘收盘跌45个基点。成交量259.82亿美元，较上一交易日增加14.3亿美元。

Ÿ    中国银行公告称，因重要经济数据和事件发布前后国际外汇市场波动明显加剧，流动性相应变差，中国银行可能在数据/事件发布前后对外汇宝、双向外汇宝产品部分货币的点差进行临时调整。

Ÿ    香港金管局干预汇市金额提高至129.97亿港元，以捍卫联系汇率制。

Ÿ   上周三大人民币汇率指数集体上涨。4月24日，CFETS人民币汇率指数为94.4，按周涨0.24；BIS货币篮子人民币汇率指数报98.14，按周涨0.28；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.09，按周涨0.2。

Ÿ   美元指数涨0.2%报100.05，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.06%报1.0829，英镑兑美元涨0.5%报1.2429，澳元兑美元涨1.11%报0.6464，美元兑日元跌0.23%报107.26。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

18.260

-14.0

COMEX黄金

1,724.2

-0.66

COMEX白银

15.430

-0.10

LME铜

5,186.0

0.90

LME铝

1,507.0

-0.46

Ÿ    国内期市收盘多数下跌，燃油跌近9%，原油跌超6%。基本金属全线上涨，沪锡涨逾3%，沪锌涨逾2%；黑色系、农产品多数下跌，菜籽跌逾4%，苹果则涨逾7%。

Ÿ    国际油价集体收跌，WTI原油6月合约收跌23.67%报12.93美元/桶，结束三日连涨，布油7月合约跌7.3%报23美元/桶。由于冠状病毒大流行导致原油需求持续疲软，市场担心全球范围内的储存容量将很快被填满。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.66%报1724.2美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.1%报15.43美元/盎司。美债收益率上升、多国家解除应对冠状病毒疫情的措施，提振风险偏好，对金价造成打压。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.9%报5186美元/吨，LME期锌涨1.43%报1910美元/吨，LME期镍跌0.09%报12235美元/吨，LME期铝跌0.46%报1507美元/吨，LME期锡涨3.49%报15410美元/吨，LME期铅涨1.24%报1636.5美元/吨。

Ÿ    部分外资行也被要求进行原油套保和投资业务自查并提交报告，目前针对个人投资者的挂钩大宗商品的衍生品正在陆续暂停的过程中。“纸黄金”产品尚未被列入暂停行列，但银行也在准备退出机制。

Ÿ    工商银行：鉴于近期美国原油期货出现负价现象，大宗商品市场波动较大，自4月28日上午9:00起，暂停账户原油、账户天然气、账户铜和账户大豆全部产品的开仓交易，持仓客户的平仓交易和已经预设的转期，以及连续产品份额调整均不受影响。

Ÿ    年内首个有色金属收储方案出台：云南对全省铜、铝、铅、锌、锡、锗、铟等重点有色金属产品进行商业收储，收储总量约为80万吨，收储时间为一年。

Ÿ    据上海有色网，甘肃在制定方案，拟收储43.6万吨有色金属产品，包括铜8万吨、铝30万吨、锌4万吨、镍1.5万吨、钴1000吨。

Ÿ    生态环境部副部长黄润秋表示，今年将制定实施打赢蓝天保卫战2020年攻坚行动工作方案，着重抓好清洁取暖散煤替代、钢铁等行业超低排放改造等重点任务，突出抓好重点行业挥发性有机物治理。

Ÿ    俄铝：新型冠状病毒的爆发彻底改变2020年市场前景，导致主要铝市场基本面恶化；一季度，全球原铝供应市场出现170万吨原铝过剩，铝价及溢价继续承受压力。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6640

5.80

3个月美元LIBOR

0.8871

-10.4

中国10年期国债

2.5345

1.40

3个月SHIBOR

1.3970

0.10

DR007

1.1500

3.00

Ÿ    央行4月27日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。

Ÿ    国内债市情绪偏弱，国债期货涨跌不一，10年期主力合约跌0.10%，盘中一度跌0.28%，5年和2年小幅上涨；银行间现券收益率多数上行，短端上行幅度略小；银行间流动性依旧充裕，隔夜回购利率小降，七天回购因跨月及实际占用天数较长反弹逾20BP。

Ÿ    据第一财经，用于稳投资、补短板的第三批1万亿元地方政府专项债券额度已经下达至部分省市，将于5月底发完。

Ÿ    交易商协会公告称，近期关注到海南省发展控股有限公司公开选聘发行中期票据主承销商，确定的承销费率为0.03‰，已正式启动对有关事项的自律调查，若相关方在业务开展过程中存在违反自律规则的情况，将依据有关规定予以自律处分。

Ÿ    澳门金管局将部署成立名为CSD的构建平台（中央证券托管系统），类似香港的CMU系统（债务工具中央结算系统），将来澳门的债券可在国际流通。

Ÿ    中国诚通控股成功发行首单附当期追加选择权优质企业债券，发行规模30亿元，利率3.17%，募集资金全部用于市场化债转股项目。本期债券首次采用当期追加发行选择权机制，首场发行量为10亿元，投资者追加申购34.5亿元。

Ÿ    中国银河公告称，拟申请发行不超过150亿元永续次级债券。

Ÿ    周一美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1个基点报0.112%，2年期美债收益率跌0.1个基点报0.232%，3年期美债收益率涨1.3个基点报0.292%，5年期美债收益率涨3.5个基点报0.412%，10年期美债收益率涨5.8个基点报0.664%

Ÿ    美联储：将合格市政债券的到期时间延长至36个月；将把市政贷款工具扩展到更小的县市；将考虑扩大市政流动性工具，把可发行收益债券的有限政府实体纳入其中；在市政流动性贷款工具下，以350亿美元的国库证券提供至多5000亿美元的贷款；市政流动性工具的调整将允许更多的实体能够借贷。

Ÿ    日本央行维持利率在-0.1%及10年期国债收益率目标0%附近不变，均符合市场预期。日本央行扩大刺激措施，加强对企业信贷支持，扩大企业债券和票据购买规模，进一步购买国库券和国债，并且允许无限量购买国债。

Ÿ    日本央行调整5月国债拍卖规模，其中1-3年期国债拍卖规模为2000亿-5000亿日元，3-5年期为2000亿-5000亿日元，5-10年期国债拍卖规模为2000亿-5500亿日元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

7,738.66

0.04

以太坊

194.910

-1.39

瑞波币

0.19650

-0.65

恒星币

0.06502

6.10

莱特币

44.2526

-1.23

Ÿ   中央全面深化改革委员会第十三次会议27日召开，审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》，这意味着创业板试点注册制改革启动。据证监会介绍，改革将优化发行上市条件，支持红筹结构等企业上市；存量投资者适当性要求基本保持不变，对增量投资者进行风险相匹配的适当性要求；构建市场化的发行承销制度，新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，之后涨跌幅限制从目前的10%调整为20%。注册制将进一步加强金融对实体经济的支持，为现阶段无法盈利但是成长性良好，处于“风口”的高科技公司带来机遇。推行注册制还将疏通IPO“堰塞湖”，使壳资源贬值，加速A股两极分化，市场成交逐渐向龙头集中。

Ÿ   点评：创业板注册制推出后将有效提升创业板IPO规模，疏通创新企业股权融资渠道，钱江水利（600283）、大众公用（600635）、紫江企业（600210）、电广传媒（000917）等国内创投企业以及中信证券（600030）、中信建投（601066）等IPO储备充足的龙头券商有望持续受益。

金融科技创新试点

Ÿ   央行27日表示，支持在上海市、重庆市、深圳市、河北雄安新区等6市（区）扩大试点，引导持牌金融机构、科技公司申请创新测试，在依法合规、保护消费者权益的前提下探索运用现代信息技术手段赋能金融“惠民利企”。此前印发的《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》明确提出，到2021年，建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，进一步增强金融业科技应用能力，实现金融与科技深度融合、协调发展。银行核心系统的更换周期为5至10年，随着开放银行、信创、央行数字货币等新趋势逐步成熟，大型银行核心系统建设将逐步启动。

Ÿ   点评：长亮科技（300348）积极布局数字货币相关银行IT业务。数字认证（300579）已成为安全可靠领域电子认证类产品主要提供商。其他公司：四方精创（300468）、高伟达（300465）。