指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,747.21

-0.90

深证成指

9,904.95

-2.03

沪深300

3,674.11

-0.97

创业板指

1,860.48

-2.28

中证500

5,027.49

-2.14

万得全A

4,013.94

-1.58

恒生指数

23,175.1

-1.32

国内股市

Ÿ    A股跳空低开后维持弱势震荡，科技股集体哑火。上证指数收盘跌0.9%报2747.21点；深证成指跌2.03%报9904.95点；创业板指跌2.28%报1860.48点；两市成交额较上日基本持平，处于在阶段低位。北向资金微幅净流出1.26亿元，美的集团遭净卖出6.11亿元，贵州茅台、海螺水泥分别遭净卖出3.64亿、2.84亿元。中国平安逆势获净买入2.72亿元。

Ÿ    周一两市大单净流出资金400.16亿元。其中，775只个股获资金净流入，3014只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数震荡收跌1.32%报23175.11点；国企指数跌1.08%，红筹指数跌1.4%。博彩股跌幅居前，金沙中国、银河娱乐跌近5%。全日大市成交1079亿港元，上一交易日为1224亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.72%，报9629.43点。

重要新闻

Ÿ    国家最高领导人在浙江宁波考察调研时指出，要让中小企业尽快从疫情中恢复状态。在防控疫情情况下，积极地开展复工复产，既要保证生产任务，还要保证身体健康。国家已出台一系列政策组合拳，随着形势变化还会及时进行完善，推出更多有针对性措施，帮助中小企业尽快恢复生产并有新的发展。

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，抓好巩固防控成效各项工作，突出做好无症状感染者防控；要继续做好疫情跨境输入输出防范。加强检测力量和设备设施配备，对所有入境人员实施核酸检测，切实守好外防输入关口。

Ÿ    商务部部长钟山出席二十国集团（G20）贸易部长应对新冠肺炎特别视频会议。各方认为，应共同落实领导人应对新冠肺炎特别峰会联合声明，加强协调合作，采取开放的经贸政策，降低疫情对全球供应链冲击，促进货物和服务跨境流动，重振国际经贸发展信心。

Ÿ    土地管理法实施条例修订草案征求意见，明确国土空间规划的效力和内容，规定国土空间规划应当统筹布局生态、农业、城镇等功能空间，划定落实生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界。同时落实“放管服”要求，优化建设用地审批制度。

Ÿ    中国指数研究院报告显示，1-3月，因受疫情影响，土地市场整体供求较去年同期下行，出让金同比降近两成，楼面均价增加一成，溢价率下降1个百分点。3月，整体供应量环比走高，成交量同比缩水近半。

Ÿ    央行上海总部：《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区境内贸易融资资产跨境转让业务操作指引（试行）》将于3月31日正式发布。

Ÿ    银保监会人身险部近日向各人身保险公司下发书面调研函，以了解2020年一季度人身险市场发展情况，摸清行业风险底数。

Ÿ    市场监管总局公布《药品注册管理办法》，重点解决药品注册和药品生产监管中的突出问题，将临床急需的短缺药、儿童用药、罕见病用药、重大传染病用药、疾病防控急需疫苗和创新疫苗等明确纳入加快上市注册范围。

Ÿ    商务部：会同相关部门，在满足国内疫情防控需要的基础上，鼓励企业扩大产能，有序出口，为国际社会抗击疫情提供力所能及的帮助；医疗物资出口中一旦出现质量问题，将认真调查，发现一起，查处一起，依法惩处，绝不姑息。

Ÿ    交通运输部印发通知，要求抓紧抓实抓细交通运输领域境外疫情输入防控工作。继续暂停跨境国际道路旅客运输，已暂停客货运输或旅客运输的口岸，继续暂停其相关业务。继续暂停进出我国境内港口的邮轮运输业务，继续暂停所有国际航运客货航线载客业务。

Ÿ    工信部召开重点医疗装备产业链协同扩产视频会议：审慎积极地推进有创呼吸机等医疗装备产业链协同复工扩产；要政企联合、企企联合，提升医疗装备关键零部件供给保障能力；让企业切实享受到财政、金融、税收、社保等各项惠企政策。

Ÿ    工信部：1-2月规模以上互联网企业完成业务收入1311亿元，同比增长4.5%；实现营业利润95.1亿元，同比下降19.7%。分业务看，信息服务收入966亿元，同比增长4.5%；互联网平台服务收入232亿元，同比增长10.6%；互联网数据服务收入17.4亿元，同比增长23.5%。

Ÿ    财政部、海关总署、国税总局发布通知，取消陆上特定地区石油（天然气）开采项目免税进口额度管理。

Ÿ    浙江省发改委等七部门联合印发《浙江省促进汽车消费的若干意见（2020-2022年）》，将鼓励有条件地区开展汽车“以旧换新”促销活动，并给予一定的财政支持。鼓励放宽汽车限购措施，浙江省还将大力推广新能源汽车和清洁能源汽车。

Ÿ    上海：为缓解企业经营压力，保障疫情防控期间城市运行需要，积极推进企业复产复工复市，将推迟2个月至6月1日实施外环限行国三标准柴油货运机动车政策。

Ÿ    中国明确新冠病毒检测试剂和防护用品监管要求及标准。截至3月30日，国家药监局应急审批批准23个新冠病毒检测试剂，包括15个核酸检测试剂，8个抗体检测试剂。

Ÿ    据第一财经，近期相关部门有望将新冠肺炎无症状感染者统计数据向社会公开，并建立起发现一例通报一例的制度。

Ÿ    浙江省对所有无症状感染者，严格按照确诊病例管控要求执行，一经发现立即收入定点医院进行14天集中隔离医学观察，期满需经两次连续标本核酸检测阴性，且采样间隔时间大于24小时，在定点医院解除隔离后，继续转至集中隔离点继续观察14天。

Ÿ    李兰娟院士：对无症状感染者要引起高度重视；复阳患者一般症状较轻；要重视个别遗漏的感染者；感染后产生抗体的人在高风险位置上工作，可能还更安全些。

Ÿ    国家移民局：确有需要来华外国人，可向中国驻外使领馆重新申办签证；来华外国旅客在隔离期间违反规定、私自出境，将移交相关主管部门依法处理，并将禁止其在今后一定期限内再入境。

Ÿ    民航局：已关注到境外有回国客观需求，对需求集中、飞行目的地有接收保障能力的城市，会适情启动重大航空运输保障机制；本周内，预计通过航空口岸入境的旅客人数将从日均25000人下降到4000人左右。

Ÿ    两部门印发《扩大返乡留乡农民工就地就近就业规模实施方案》，要求在推动农民工有序返城返岗就业的同时，加强政策扶持，强化指导服务，扩大返乡留乡农民工就地就近就业规模，努力实现全年促进农民工就业目标。

Ÿ    天津市发改委：2020年天津市居住证积分落户不设总量限制，每一期将根据最低积分落户分值线，确定拟落户名单。

Ÿ    宁波市发布《支持外贸企业渡难关稳订单拓市场若干意见》，对进出口额1亿美元以上的企业建立金融帮扶“白名单”。

Ÿ    全国首例“虚假申报型”操纵证券市场案一审宣判。三位犯罪嫌疑人不以成交为目的，对“华资实业”“京投银泰”“银基发展”等股票频繁申报，影响股票交易价格与交易量，该操作期间，三人违法所得超过2580万。

上市公司重要公告

Ÿ    多家公司披露年报及分红预案：农业银行2019年归母净利润增长4.6%拟10派1.819元；工业富联净利增长10%，拟10派2元；南方航空净利下降11.13%；中远海控净利大增450%；中国中车净利增4.33%拟10派1.5元；华泰证券净利润增长78.86%，拟不超26.15亿元回购股份；以岭药业一季度净利预增50%-60%；得润电子拟定增募资不超16.8亿元；三六五网终止筹划重组；宣亚国际与东华软件战略合作；湖北广电与湖北铁塔“结盟”推进广电5G建设；多氟多拟新增投资不超3000万元增加熔喷无纺布产能。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

22,327.48

3.19

纳斯达克指数

7,774.150

3.62

标普500

2,626.650

3.35

日经225

19,084.97

-1.57

富时100

5,563.740

0.97

德国DAX

9,815.970

1.90

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨幅均超3%。道指收涨近700点。纳指涨3.6%，标普500指数涨3.35%。强生公司收涨逾8%，领涨道指。苹果涨近3%，微软涨逾7%。原油期货价格创18年新低。截至收盘，道指涨3.19%报22327.48点，标普500涨3.35%报2626.65点，纳指涨3.62%报7774.15点。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.42%，京东涨0.6%，百度涨1.35%；联络智能涨47.88%，橡果国际涨13.82%，美美证券涨7.28%，网易涨1.85%，蔚来汽车跌4.93%。

Ÿ    欧洲进入夏令时首个交易日，欧股普遍收涨。德国DAX指数涨1.9%报9815.97点，法国CAC40指数涨0.62%报4378.51点，英国富时100指数涨0.97%报5563.74点。

Ÿ    G20贸易和投资部长会议公报出炉，强调避免疫情防控措施对国际贸易造成不必要障碍。各国将采取必要措施促进相关货物和服务的贸易，并根据不同国情通过有针对性的投资措施来鼓励提高相关商品的产量，避免借机提高价格和谋取暴利的行为发生。

Ÿ    美国总统特朗普表示，疫情的模型显示未来两周，疫情的高峰还不会到来。未来30天是具有挑战的时期。

Ÿ    美国财长姆努钦：美国政府尚未起草第四轮病毒援助法案；在第四轮病毒法案中，发放现金补贴确实是有意义的；预计股市绝对会反弹，对于长线投资者来说，现在是投资美国大好时机。

Ÿ    美国国家过敏症与传染病研究所主任福奇表示，根据模型计算，美国新冠肺炎确诊病例超过100万是“完全能想象到的”，死亡病例也可能达到10万。但他补充说，延长目前防疫措施到4月底将有望控制疫情。

Ÿ    日本执政党提议制订规模达60万亿日元的刺激计划，其中包括政府直接支出约20万亿日元。日本央行周一购买2016亿日元ETF，为第四次触及最大购买纪录。日本政府发言人并称，“关于政府宣布将从4月1日起进入紧急状态”说法不实。

Ÿ    国际奥委会官方宣布，东京奥运会将于2021年7月23日-8月8日举行。与此同时，多名知情人士透露，由于全球新冠肺炎疫情蔓延，2020年迪拜世博会或将推迟举行。

Ÿ    澳大利亚总理莫里森：将在6个月内调拨1300亿澳元以支撑就业；将向每名雇员派发1500澳元现金以援助企业；希望维持经济引擎运转。

Ÿ    新加坡金管局预计，今年新加坡经济会陷入衰退，GDP增速为-4%至-1%，2020年核心通胀率预计为-1%-0%。

Ÿ    韩国计划在紧急援助基金中提供9.1万亿韩元，将包括7.1万亿韩元额外预算。

Ÿ    美国食品药品监督管理局（FDA）紧急批准医院利用氯喹和羟氯喹治疗新冠肺炎病人。

Ÿ    美国2月成屋签约销售指数环比升2.4%，预期降1%，前值升5.3%。

Ÿ    西班牙3月CPI初值同比升0.1%，前值升0.7%；环比降0.3%，前值降0.1%；调和CPI初值同比升0.2%，前值升0.9%；环比升0.7%，前值降0.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.028

0.72

美元/人民币

7.0960

0.01

欧元/美元

1.1049

-0.82

英镑/美元

1.2418

-0.23

美元/日元

107.83

-0.13

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报7.0960元，较上一交易日夜盘收盘涨10个基点。成交量193.16亿美元，较上一交易日减少67.81亿美元。

Ÿ    中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数集体下跌。3月27日，CFETS人民币汇率指数为94.56，按周跌1.17；BIS货币篮子人民币汇率指数报97.97，按周跌1.06；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.07，按周跌0.89。

Ÿ    新加坡金管局降低汇率区间斜率至零，保持政策汇率区间宽度；准备好对过度波动的新加坡元汇率进行干预。

Ÿ    美元指数涨0.72%报99.0275，欧元兑美元跌0.82%报1.1049，英镑兑美元跌0.23%报1.2418，澳元兑美元涨0.12%报0.6171，美元兑日元跌0.13%报107.825。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

20.280

-5.72

COMEX黄金

1,643.3

-0.65

COMEX白银

14.205

-2.26

LME铜

4,756.5

-0.71

LME铝

1,529.0

-1.07

Ÿ    国内商品期市收盘涨跌不一，聚丙烯、塑料、PVC跌停，豆一则涨超4%。黑色系多数下跌，螺纹钢、热卷、动力煤跌逾2%；基本金属涨跌不一，沪锡涨逾1%，沪铝跌逾1%；贵金属均下跌，沪银跌逾5%。

Ÿ    WTI原油期货收跌5.72%报20.28美元/桶，创十八年以来新低。布油收跌5.37%，报26.45美元/桶。市场担忧未来能源需求。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.65%报1643.4美元/盎司，COMEX白银期货收跌2.26%报14.205美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.71%报4756.5美元/吨，LME期锌跌0.75%报1864美元/吨，LME期镍跌0.35%报11315美元/吨，LME期铝跌1.07%报1529美元/吨，LME期锡涨0.98%报14400美元/吨，LME期铅跌0.32%报1699美元/吨。

Ÿ    LPG期货正式在大商所挂牌交易，上市首日跌超7%，成交量为9.64万手，成交额46.01亿元，主力合约持仓量为1.01万手。LPG期权合约将在3月31日上线交易。这是国内首个气体能源衍生品，也是国内市场期货期权首度联袂上市。

Ÿ    证监会副主席方星海表示，液化石油气品种上市，将为中国能源行业提供有效的风险管理工具；要不断创新工具，增加市场供给，提高市场运行质量，扩大对外开放，为企业和投资者提供更加丰富的风险管理工具。

Ÿ    沙特能源部官员：沙特计划自5月起增加原油出口60万桶/日至总出口1060万桶/日；增加出口是因为天然气取代了石油，使当地石油需求减少。

Ÿ    高盛预计，本周原油需求将下降2600万桶/日，预计原油供应能力可能至多减少500万桶/日；估计全球约有10亿桶闲置储油能力；当前石油危机将使能源行业最终实现其迫切需要的重组。

Ÿ    本季截至上周五，与黄金相关的多头ETF已经吸引了约130亿美元的资金流入，这是自2004年第一批黄金ETF开始交易以来最高。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7300

4.40

3个月美元LIBOR

1.4501

7.55

中国10年期国债

2.6142

0.52

3个月SHIBOR

1.9480

-1.80

DR007

2.1000

41.0

Ÿ    央行公开市场周一开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，较上次下调20BP。Wind数据显示，当日公开市场无逆回购到期。

Ÿ    央行货币政策委员会委员马骏：此次公开市场操作中标利率下降20个基点，标志着央行进一步加大逆周期调节力度；央行在使用货币政策工具时保持了定力和弹性，并没有一次用完所有的子弹，中国还有充足的货币政策空间和货币政策工具，仍然可以通过正常货币政策操作强化逆周期调节。

Ÿ    国君宏观称，此次央行下调OMO利率充分再次说明，“327政治局会议”是政策拐点型会议，定调“中国版刺激”方案的开始。后续央行货币政策将从“审慎”再次转向“积极”。二季度无风险收益率将快速下行打开新天地。

Ÿ    央行重启逆回购并下调中标利率，现券期货短期品种表现更好。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.04%，5年期主力合约涨0.23%，2年期主力合约涨0.15%。银行间现券表现分化，10年期收益率小幅上行，2年、5年等短期限品种收益率明显下行；因季末时点银行间回购利率延续上行，七天回购利率升逾40bp。

Ÿ    据21世纪经济报道，以省为单位，2020年专项债资金用于项目资本金的规模占该省份专项债规模的比例提升至25%。此前，该比例为20%。

Ÿ    评级机构穆迪将南京银行、宁波银行、苏州银行、广州农商银行、深圳农商银行和富邦华一银行等6家商业银行评级展望从稳定调整为负面，并维持其评级，因新冠肺炎疫情迅速蔓延、全球经济前景恶化等因素对市场信用状况造成广泛而严重的冲击。

Ÿ    华昌达“尝鲜”到期债务置换，深交所近日帮助华昌达推出交易所市场首单债券置换业务，帮助上市公司解决债券潜在兑付风险。

Ÿ    全国银行间同业拆借中心：在4月30日前，经批准在全国银行间债券市场发行并交易的政策性金融债券、普通金融债券、商业银行二级资本工具（含次级债）等债券发行人需要披露2019年度报告，资产支持证券受托机构需要披露2019年度经审计的受托报告。

Ÿ    消息人士称，日本将自7月起额外发行16万亿日元的政府债券，以为应对疫情的经济刺激计划提供资金。

Ÿ    今年3月迄今，“投资级”企业的全球企业债券发行规模已飙升至2440亿美元，逼近去年9月的2520亿美元纪录。其中，美国发行创纪录的1500亿美元新债券。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨1个基点报0.02%，2年期美债收益率跌1.6个基点报0.238%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.303%，5年期美债收益率涨2个基点报0.419%，10年期美债收益率涨4.4个基点报0.73%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

6,448.62

8.59

以太坊

132.770

5.39

瑞波币

0.17230

3.53

恒星币

0.04028

5.86

莱特币

39.0529

4.02

Ÿ   阿里云目前正在为20家中央部委提供数字化技术支持，包括国务院、交通部、水利部、人力资源和社会保障部、司法部等。中国政府采购网站信息显示，国务院国家政务服务平台应用了阿里云技术支持。平台建设应用阿里云DataWorks-数据研发、阿里云流计算、阿里云机器学习PAI Quick BI云数据库等多款产品。数字政府是推动数字中国建设、实现经济高质量发展、再创营商环境新优势的重要抓手和重要引擎。在数字政府领域，阿里巴巴已与全国30个省市区达成合作，覆盖了442个城市，包括1000多项服务类型，服务了9亿用户。随着小程序、人脸识别等技术的发展，各地在手机端提供的政务服务数量和种类均呈现爆发式增长。

Ÿ   点评：千方科技（002373）：阿里是公司第二大股东，双方携手实施“数字政府共建计划”。浙大网新（600797）控股子公司华通云数据是浙江省政府、杭州市政府、丽水市政府政务专有云服务的提供商，阿里云重要的数据中心合作伙伴。其他公司：丝路视觉（300556）、银江股份（300020）。

半导体产业

Ÿ   根据泰凌微公司官方微信3月30日消息，泰凌微电子近日完成了新一轮融资，由国家集成电路产业投资基金股份有限公司领投（参股比例为11.9%），昆山开发区国投控股有限公司、上海浦东新兴产业投资有限公司等共同投资。本次投资完成后，国家集成电路产业基金成为泰凌微电子的第二大股东。据悉，泰凌微电子是一家致力于研发高性能低功耗无线物联网系统级芯片的半导体设计公司。随着万物互联时代来临，其最首要前提是广泛的设备与传感器的连接，低功耗连接使开发人员能够为功耗受限的设备添加更多功能，同时保持尺寸小巧，从而扩大了应用可能性。添加集成度越来越高的元件，通过即插即用方案简化新应用的开发，快速将新设备推向市场。预计2022年使用Wi-Fi和蓝牙技术连接的物联网设备总计将达到110.36亿台，2022年全球Wi-Fi芯片市场规模将增长至192.7亿美元。

Ÿ   点评：华胜天成（600410）2020年1月在互动平台上表示，公司通过三支基金间接参与泰凌微电子的投资。乐鑫科技（688018）专注于物联网芯片设计，在WiFi MCU细分芯片领域市场份额排名第一。有方科技（688159）是国内一线物联网模组公司，拥有2G/3G/4G/NB-IOT等多品类产品。其他公司：北京君正（300223）、广和通（300638）。