指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,871.52

-0.23

深证成指

10,863.3

-0.18

沪深300

3,924.89

-0.29

创业板指

2,106.84

-0.16

中证500

5,445.75

-0.10

万得全A

4,276.22

-0.22

恒生指数

23,980.6

-0.65

国内股市

Ÿ    A股弱势整理，上证指数收盘跌0.23%报2871.52点；深证成指跌0.18%；创业板指跌0.16%；两市成交额不足7000亿元。华为及5G概念表现抢眼，博杰股份等多股涨停。北向资金全天净流出31.48亿元，结束连续6日净流入，格力电器遭净卖出4.14亿元居首，三七互娱逆势获净买入2.72亿元。

Ÿ    周四两市大单净流出资金246.24亿元。其中，1299只个股获资金净流入，2504只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    香港恒生指数震荡收跌0.65%，报23980.63点。恒生国企指数跌0.44%。全日大市成交萎缩至865.5亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.63%，报10842.92点。

重要新闻

Ÿ    中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组会议要求，总结推广有效做法精准做好常态化防控，有序推动学校复学复课；推动更多生活服务设施恢复经营，带动居民消费回升，更有效推动经济社会发展全面步入正常轨道；进一步集中力量重点攻关，加快提高核酸检测能力。

Ÿ    中国4月（以人民币计）出口同比增长8.2%，进口下降10.2%；贸易顺差3181.5亿元，增加2.6倍。4月（以美元计）出口同比增长3.5%，进口下降14.2%；贸易顺差453.4亿美元，增加2.5倍。

Ÿ    中国4月财新服务业PMI 44.4，前值43；综合PMI  47.6，前值46.7。

Ÿ    财政部、税务总局发布公告，延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限至12月31日，以进一步支持广大个体工商户和小微企业全面复工复业。

Ÿ    商务部：将全面落实外商投资法及其实施条例，持续完善配套规定，落实外资企业依法平等享受税费减免等各类支持政策；五方面举措帮助外贸企业应对国际疫情影响。

Ÿ    商务部表示，2018年我国内向附属机构服务销售收入中租赁和商务服务业销售收入17913.5亿元，规模位列第一。销售收入和利润同比增幅最大的行业为金融业，显示我国金融业对外开放进一步深化，外资金融机构在华经营业绩较好。

Ÿ    财政部、国家知识产权局联合发文，要求做好2020年知识产权运营服务体系建设工作，推动商业银行落实单列信贷计划和放宽不良率考核等政策，丰富知识产权质押物范围，扩大知识产权质押融资规模。

Ÿ    国家统计局党组会议要求，坚持疫情防控和统计调查两手抓、两手硬。集中力量抓好4月统计数据生产和发布解读，进一步加强国内外经济形势分析研判，及时开展经济运行情况快速调查。

Ÿ    人社部：全国向320万户企业发放失业保险稳岗返还423亿元，惠及职工8513万人，受益企业户数是去年全年3倍，受益企业户均人数27人，中小微企业受益面大幅扩大。

Ÿ    央行、外管局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》，取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）境内证券投资额度限制，进一步便利境外投资者参与我国金融市场。规定明确，实施本外币一体化管理，允许合格投资者自主选择汇入资金币种和时机。

Ÿ    央行发布政策问答，就合格境外机构投资过程中情况进行解答：合格投资者应在每个自然月初5个工作日内，根据其上月末境内证券投资对应的人民币资产的最新规模，调整其外汇衍生品头寸；使用完税承诺函汇出的收益，须是已抵补以前年度亏损的累计盈利。

Ÿ    据中国基金报，央行取消境外机构投资者额度限制，有利于更多国际资金入驻A股。广发证券预测，未来10年A股外资持股占比有望从当前的3%提升至10%左右，平均每年A股净流入规模3000亿-4000亿元。

Ÿ    国开行推出第二批3500亿元（含外汇100亿美元）复工复产达产专项贷款，支持产业链协同复工复产达产；力争上半年发放制造业专项贷款1300亿元，支持传统产业升级改造和战略性新兴产业发展。

Ÿ    住建部决定组织开展城市建设领域防疫情补短板扩内需调研。重点从城市、社区、建筑等3个层面开展调研。城市层面主要从城市在区域协同发展、城市公共设施和基础设施建设等方面进行分析评估。

Ÿ    工信部印发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；移动物联网连接数达到12亿。

Ÿ    外交部：根据中国海关统计，从3月1日到5月5日，中国共向美国提供超过66亿只口罩、3.44亿双外科手套、4409万套防护服、675万副护目镜，以及近7500台呼吸机。

Ÿ    商务部：“五一”期间全国市场人气明显回升，消费呈现积极回暖态势；5月1日-5日，商务部重点监测零售企业日均销售额比清明假期增长32.1%，同比下降6.7%。

Ÿ    农业农村部：开展“互联网+”农产品出村进城工程试点工作，提升益农信息社农产品电商服务功能，加强农产品品牌建设和网络营销。

Ÿ    国家卫健委：5月7日起全国所有县域均调整为低风险，但新冠疫情还有很大不确定性，要继续做好患者救治和康复管理，落实常态化防控举措，严防疫情反弹。

Ÿ    中汽协：4月汽车行业销量预计完成200万辆，环比增长39.8%，同比增长0.9%，1-4月汽车行业累计销量预计完成567万辆，同比下降32.1%。

Ÿ    北京市发布《关于进一步提升民营经济活力促进民营经济高质量发展的实施意见》，推出20条措施支持民营经济化危为机。

Ÿ    三部门印发通知，加大湖北地区和湖北籍劳动者就业支持力度：对湖北高校及生源地为湖北的2020届高校毕业生，由高校所在地发放一次性求职创业补贴，加快审核发放进度。

Ÿ    上海版“新基建”行动方案获通过：提出构建全球信息通信枢纽，未来三年预计总投资约2700亿元。

Ÿ    上海将建设新一代高性能计算设施，打造超大规模人工智能计算与赋能平台。构建医疗大数据训练设；探索建设临港新片区互联设施体系和长三角一体化示范区智慧大脑工程。

Ÿ    上海市经信委：今年上海5G投资将达到100亿元，基本实现中心城区、郊区和城镇化地区全覆盖，平均下载速度超过200兆，重点地区如国展、机场，下载速度达到500兆，下半年开始全部支持5G独立组网SA。

Ÿ    上海市委副书记龚正会见华为公司董事长梁华一行，希望华为积极参与上海经济社会发展，在新型基础设施建设、集成电路及人工智能等领域不断深化合作。

Ÿ    经澳门和珠海两地政府沟通协商，5月8日6时起，对经珠澳口岸入境暂不实施集中隔离医学观察的特定人员不再进行口岸现场核酸检测采样。

Ÿ    澳门特区政府宣布，决定终止考虑征收旅客税。近期访澳旅客大幅减少，旅游相关行业受到不同程度影响，特区政府现阶段重点扶助业界复苏。

上市公司重要公告

Ÿ    银保监会同意中国太保发行GDR并在伦敦上市；天士力拟分拆子公司至科创板上市；中国国旅拟20.65亿元收购海免公司股权；*ST毅达提出恢复上市申请；吉林化纤拟定增募资不超6.5亿元，来伊份拟募资不超5亿元；比亚迪4月销售汽车同比降16%；康辰药业拟回购股份，*ST海陆、建发股份、*ST江泉拟获增持；武进不锈股东拟减持不超9.92%股份；成都经济技术开发区管委会入主吉峰科技；梦百合不提前赎回“百合转债”；*ST中安5月11日起撤销退市风险警示。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,875.89

0.89

纳斯达克指数

8,979.660

1.41

标普500

2,881.190

1.15

日经225

19,674.77

0.28

富时100

5,935.980

1.40

德国DAX

10,759.27

1.44

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高，道指收涨逾200点，纳指涨1.41%，标普500指数涨1.15%。波音涨5.6%，领涨道指。石油股和科技股普涨，雪佛龙涨近3%。苹果涨逾1%。美国多州重启经济，但多位联储官员认为美国经济不会迅速复苏。截至收盘，道指涨0.89%报23875.89点，标普500涨1.15%报2881.19点，纳指涨1.41%报8979.66点。

Ÿ    热门中概股多数上涨，阿里巴巴涨0.57%，京东涨3.37%，百度涨1.13%；安博教育涨24.49%，魔线涨16.67%，朴新教育涨15.74%，人人网涨11.28%；寺库跌6.79%，乐居跌5.03%，四季教育跌4.4%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.44%报10759.27点，法国CAC40指数涨1.54%报4501.44点，英国富时100指数涨1.4%报5935.98点。

Ÿ    IMF：近几周经济前景有所恶化；预计金融市场的波动性将到来；危机持续时间比四月中预期的要长。

Ÿ    美联储卡什卡利：短期前景暗淡，实际失业率为23%至24%；很难看到经济迅速反弹，应该制定一个更为渐进的复苏计划；长期而言，我看好美国经济。

Ÿ    美联储戴利：与我交谈的所有人都认为不会出现V型复苏，2020年美国GDP增速将为负值；不担忧通缩，也不担心通胀过高，通胀温和，一段时间内不会达到2%的目标；美联储致力于维持利率在支持性（有利）水平。

Ÿ    英国央行：2020年GDP增速预期为-14%，1月时预期为0.8%，其中二季度GDP增速预期为-25%；2021年GDP增速预期为15%；预计经济降幅将是快速但短暂的，此后将缓慢复苏。

Ÿ    英国央行行长贝利：预计在解除封锁措施后，疫情对经济需求影响将持续一年左右；英国央行可能在6月采取更多量化宽松措施，进一步措施不排除任何选项，英国离负利率还远得很。

Ÿ    德甲联赛将于5月16日正式恢复，所有比赛空场进行。德国足球联盟计划在6月底前完成本赛季剩余9轮联赛，且不会在中立场地进行比赛。

Ÿ    美国5月2日当周初请失业金人数为316.9万，预期300万，前值为383.9万；四周均值为417.35万人，前值由503.325万修正为503.5万人。

Ÿ    美国4月挑战者企业裁员人数为67.1129万人，前值为22.2288万人；环比增170%，前值增292%。

Ÿ    法国一季度非农就业人口初值环比降2.3%，前值升0.4%。3月贸易帐逆差33.43亿欧元，前值逆差52.2亿欧元。3月经常帐赤字33亿欧元，前值赤字38亿欧元。

Ÿ    德国3月季调后工业产出环比降9.2%，预期降7.5%，前值升0.3%；工作日调整后工业产出同比降11.6%，预期降8.9%，前值降1.2%。

Ÿ    意大利3月零售销售同比降18.4%，前值升5.7%；季调后环比降20.5%，预期降15%，前值升0.8%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

99.833

-0.34

美元/人民币

7.0850

0.26

欧元/美元

1.0834

0.35

英镑/美元

1.2362

0.17

美元/日元

106.28

0.16

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0850元，较上一交易日夜盘收盘涨185个基点。成交量280.38亿美元，较上一交易日增2.65亿美元。

Ÿ    中国4月外汇储备30914.6亿美元，环比增加308.3亿美元，结束两连降；黄金储备报6264万盎司，为连续第7个月维持不变。外管局指出，4月美元指数震荡微跌，主要国家资产价格有所上涨，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外储规模小幅上升。

Ÿ    香港金管局公布，4月底官方外汇储备资产为4412亿美元（3月底为4376亿美元），相当于香港流通货币6倍多。

Ÿ    土耳其监管机构对法巴银行、花旗银行和瑞银等三家外国银行实施里拉交易禁令。

Ÿ    美元指数跌0.34%报99.8327，欧元兑美元涨0.35%报1.0834，英镑兑美元涨0.17%报1.2362，澳元兑美元涨1.41%报0.6495，美元兑日元涨0.16%报106.275。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

24.840

-3.04

COMEX黄金

1,727.2

2.29

COMEX白银

15.630

4.10

LME铜

5,280.5

1.59

LME铝

1,492.0

0.84

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。其中，铁矿石、热轧卷板涨逾2%，螺纹钢涨1.61%，棕榈油涨1.29%。焦煤、焦炭分别收涨0.78%、1.50%，动力煤收跌0.16%。苯乙烯、聚丙烯、甲醇均跌超2%。橡胶跌0.63%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油6月合约收跌2.5%报23.39美元/桶， WTI原油7月合约收跌3.04%报24.84美元/桶；布油收跌1.18%报29.37美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨2.29%报1727.2美元/盎司，COMEX白银期货收涨4.1%报15.63美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨1.59%报5280.5美元/吨，LME期锌涨1.39%报2002.5美元/吨，LME期镍跌0.07%报12295美元/吨，LME期铝涨0.84%报1492美元/吨，LME期锡跌0.07%报15190美元/吨，LME期铅涨0.98%报1646美元/吨。

Ÿ    海关总署：中国前4月进口原油1.7亿吨，同比增加1.7%；进口均价为每吨2906.7元，下跌8.9%；包括口罩在内的纺织品出口2613亿元，增长5.9%。

Ÿ    世界黄金协会：截至4月份，全球黄金ETF连续6个月获得资金流入，总持仓升至纪录新高的3355吨，资产管理规模达纪录高位的1840亿美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6450

-6.00

3个月美元LIBOR

0.4476

-10.9

中国10年期国债

2.6298

4.89

3个月SHIBOR

1.4000

0.00

DR007

1.1500

-5.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，5月7日不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种大幅下行34bp报1.43%，7天期下行2.7bp报1.838%，14天期下行4.3bp报1.321%。

Ÿ    国债期货低开低走，尾盘跌幅扩大，10年期、5年期主力合约收跌0.54%，2年期主力合约跌0.25%。

Ÿ    北京5年期再融资专项地方债、7年期再融资一般地方债中标利率分别为2.07%、2.62%，均较下限上浮25BP，投标倍数分别为7.89、9.64。

Ÿ    广东省5月中旬计划发行1035亿元债券，其中新增专项债券包括7年期34.2亿元、10年期458.5亿元、15年期74亿元、20年期52.4亿元、30年期92.9亿元；再融资债券拟发行10年期309.6亿元一般债券、10年期13.5亿元专项债券。

Ÿ    国开行增发6个月、3年（实际剩余期限10个月）、7年、10年期固息债中标利率分别为1.1598%、1.0605%、2.6778%、2.9037%，投标倍数为2.01、3.01、3.17、2.02。

Ÿ    美债收益率全线走低，3月期美债收益率跌2.1个基点报0.101%，2年期美债收益率跌3.9个基点报0.149%，3年期美债收益率跌5.4个基点报0.199%，5年期美债收益率跌6.7个基点报0.31%，10年期美债收益率跌6个基点报0.645%。

Ÿ    英国央行维持基准利率在0.1%不变，维持6450亿英镑资产购买总规模不变，均符合市场预期。英国央行随时准备采取进一步行动以支持经济，预计2020年投资萎缩26%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,989.52

8.96

以太坊

214.500

5.76

瑞波币

0.22030

2.77

恒星币

0.07256

2.38

莱特币

47.9651

-5.31

Ÿ   工信部近日发文部署深入推进移动物联网全面发展，提出建立NB-IoT（窄带物联网）、4G和5G协同发展的移动物联网综合生态体系。到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖、移动物联网连接数达到12亿。在电信运营商和政府的共同推进下，端到端的NB-IoT网络基础基础设施是目前发展重点，行业重心主要在于感知层、网络层和平台层的搭建。NB-IoT在未来两三年内将承接运营商2G/3G退网带来的需求转移，未来R15、R16在架构上融入5G，支持接入5G核心网和切片功能，产业链上的模组、应用、平台厂商都将长期受益。

Ÿ   点评：移远通信（603236）是全球物联通信模组龙头，拥有业内领先的2G、3G、4G、NB-IoT模块等产品解决方案。移为通信（300590）主营车载信息智能终端等物联网产品。其他个股：广和通（300638）、有方科技（688159）。

国产芯片产业

Ÿ   5月7日，中国电信发布2020年服务器集采招标，采购需求56314台，其中H系列11185台，是指CPU类型为鲲鹏920系列或中科曙光海光系列的处理器。此前中国移动已发布2020年服务器集采需求为138272台，刷新单次招标最大规模；联通也发布了2020年集采前的专项测试，采购计划已经明确。今年是运营商集采大年，将拉动服务器需求迎来拐点，预计中国移动下半年大概率开展第二次招标，行业需求将持续释放。

Ÿ   点评：中科曙光（603019）是国内高性能服务器行业领导者，在芯片及服务器一体化发展中较为领先。神州数码（000034）率先加入华为鲲鹏生态，在厦门建设鲲鹏服务器和PC生产基地、超算中心等。其他个股：浪潮信息（000977）、紫光股份（000938）。