指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,584.58

-0.82

深证成指

7,624.86

-1.41

沪深300

3,144.76

-1.16

创业板指

1,326.85

-1.06

中证500

4,359.31

-1.17

万得全A

3,398.04

-1.13

恒生指数

25,752.38

-1.19

国内股市

Ÿ   上证综指收跌0.82%报2584.58点，深证成指跌1.41%报7624.86点，创业板指跌1.06%报1326.85点，连跌三日；万得全A收跌逾1%。两市成交仅2400亿元。5G、黄金板块逆势造好，充电桩概念盘中拉升；医药股仍深陷泥潭。

Ÿ   资金面显示，周一两市大单净流出资金140.24亿元。其中，1032只个股获资金净流入，2513只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所放大，值得关注。

Ÿ   恒生指数收盘跌1.19%报25752.38点，国企指数跌0.93%，红筹指数跌1.72%。医药股、地产股领跌。阿里影业涨近5%，创逾一年新高，阿里巴巴集团拟增持股权，持股比例升至50.92%。美图跌5%续创历史新低。全日大市成交705.71亿港元。中国台湾加权指数收盘跌1.16%，报9647.54点。

重要新闻

Ÿ   国务院发布《关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》，提出对防范化解金融风险、营造诚实守信金融生态环境、维护良好金融秩序、健全金融消费者权益保护机制成效较好的省，支持该省或其辖内地区开展金融改革创新先行先试。通知称，国务院决定将2016年实施的24项督查激励措施调整增加为30项督查激励措施，对落实有关重大政策措施真抓实干、取得明显成效的地方进一步加大激励支持力度。

Ÿ   胡春华：要深化农村土地制度改革，进一步完善承包地“三权”分置制度，深入推进农村集体产权制度改革，完善农业支持保护政策，加快深化农业科技体制改革，健全乡村治理体系，全面优化乡村振兴制度环境。

Ÿ   海南省推出40条具体举措，进一步优化营商环境，通过建立海南自由贸易账户体系、放宽跨境双向人民币资金池准入限制等8项措施，改善融资环境。

Ÿ   国税总局：自12月11日起，广西壮族自治区实施境外旅客购物离境退税政策。

Ÿ   审计署发布《2018年第三季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果》。审计结果显示，部分地区违规举债形成地方政府隐性债务仍是较为突出的问题，陕西省、广西壮族自治区、黑龙江省以及湖南省的4个地区以签订借款合同等方式，新增地方政府隐性债务30.01亿元。

Ÿ   港交所行政总裁李小加：沪深港交易所就同股不同权纳入港股通达成共识是一项正面的发展，详情正在规划，会在明年年中公布。港交所冀探讨将数据作为一种资产级别交易，成为一种交易模式、标的，发展成一数据交易所。

Ÿ   深交所：深证成指、中小板指、创业板指等指数样本股明年起调整，深证成指更换47只样本股，战略性新兴产业的重要性进一步提升。

Ÿ   工信部：向基础电信运营企业发放5G系统试验频率使用许可，将积极指导各基础电信运营企业做好5G系统试验的基站部署，促进我国5G产业健康快速发展；三家基础电信企业2019年1月1日起在全国正式提供手机号异地销户服务。

Ÿ   国家医保局释疑带量采购：降幅在前期预估范围内，符合预期；医药产业将从严格监管、良性竞争、战略购买三个方面发生改变。

Ÿ   截至10月底，我国公募基金总数由9月的5459只下降为5454只，为五年多来环比首次下降。

Ÿ   11月上海新建商品住宅成交面积约47.9万平方米，环比下降10.7%，同比增长28%。易居研究院王瑾钊预计，在新房供应量和库存规模不断增加的情况下，未来房企仍依赖于以价换量的销售策略来缓解库存压力。

Ÿ   文化和旅游部等17部门明确促进乡村旅游可持续发展五项措施，提出丰富乡村旅游产品类型，提高乡村旅游服务管理水平；创建旅游品牌，加大市场营销，培育构建乡村旅游品牌体系，创新乡村旅游营销模式。

Ÿ   中国信通院：今年11月，国内手机市场出货量为3537.0万部，同比下降18.2%，环比下降8.2%；今年1至11月，国内手机市场出货量为3.79 亿部，同比下降15.6%。

上市公司重要公告

Ÿ    山东国资企业拟受让派思股份29.99%股份，并要约收购20.01%股份；ST慧球重组完成后，中国重工控股股东三度发起增持，拟买入1亿元-5亿元；中信证券董事会通过对中信证券国际增资9.16亿美元议案；乐普医疗多名高管共增持14.16万股，将择机继续增持；棕榈股份拟参与潮韵侨乡风情前美项目，总投资60亿元；中电兴发股东瞿洪桂拟增持不超2.36%股份，或上位第一大股东；*ST安煤控股股东江能集团拟重组并入江西省投资集团；华东医药股价异动，集中采购试点拟中选结果对今年业绩无直接影响；盾安环境签订征收补偿协议，补偿金额12.25亿元；青岛海尔股东增持公司股份比例达到1%；格力地产拟回购2亿元至3亿元；神雾环保、神雾节能控股股东所持股份将再次被司法拍卖。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,423.26

0.14

纳斯达克指数

7,020.52

0.74

标普500

2,637.72

0.18

日经225

21,162.45

-0.27

富时100

6,721.54

-0.83

德国DAX

10,622.07

-1.54

国际要闻

Ÿ    美股上演V型反转，道指收涨约30点，盘中一度重挫逾500点。纳指收涨0.7%，科技股领涨。Facebook涨超3%，苹果涨0.7%，高通涨2.2%。截至收盘，道指涨0.14%报24423.26点，标普500涨0.18%报2637.72点，纳指涨0.74%报7020.52点。 标普500银行指数收盘确认跌至熊市，较2月1日高点跌超21%。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴跌1.06%，京东跌2.01%，百度跌0.2%；金融界跌25.69%，钜派投资跌24.29%，盛世乐居跌10.33%，红黄蓝跌8.75%，蘑菇街跌7.12%。优信涨14.53%，虎牙直播跌4.23%，猎豹移动跌3.81%，趣店跌2.62%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌1.54%报10622.07点，法国CAC40指数跌1.47%报4742.38点，英国富时100指数跌0.83%报6721.54点。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅确认，将推迟原定于当地时间周二举行的脱欧协议投票。英国下议院发言人：议会将于周二就首相梅推迟脱欧协议投票的决定举行紧急辩论。

Ÿ    欧洲法院：裁决英国能单方面撤回脱欧决定（撤回里斯本第50条）。英国环境大臣戈夫就欧盟法院裁决置评称：不希望继续留在欧盟，我们将在2019年3月29日脱欧；我们可以改进脱欧协议。

Ÿ    欧元集团主席森特诺：希望意大利政府能够修改预算草案；欧盟应该像对待其他国家一样对待意大利。

Ÿ    法国总统马克龙：已经要求政府从明年1月份开始将最低薪资提升100欧元/月；政府将于周二公布细节；从2019年起，每月收入低于1000欧元的养老金领取者的社保税的计划增税将被取消；不会恢复财产税，会打击骗税。

Ÿ    高通公司宣布，中国一家法院已初步裁定，禁止苹果公司在中国市场进口和销售包括iPhone X在内的部分型号手机。

Ÿ    爱立信人士回应思科收购传闻称，该消息是“谎言”。此前有消息传出，思科将以每股11美元的价格收购瑞典爱立信，折合335亿美元，而完成合并的时间也被指为2019年6月。

Ÿ    日本证券交易监督委员会要求检察官对日产-三菱-雷诺汽车联盟前董事长戈恩及日产汽车发起诉讼。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.210

0.44

美元/人民币

6.

0.35

欧元/美元

1.1356

-0.19

英镑/美元

1.2562

1.33

美元/日元

113.33

0.55

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.35%，报6.8820元。人民币兑美元中间价调贬29个基点，报6.8693。

Ÿ    美元指数涨0.44%报97.2099， 英镑兑美元跌至20个月来最低水平。欧元兑美元跌0.19%报1.1356，英镑兑美元跌1.33%报1.2562，澳元兑美元跌0.15%报0.7192，美元兑日元涨0.55%报113.325；离岸人民币兑美元跌283个基点，跌幅为0.41%，报6.9146。

Ÿ    中国央行与乌克兰国家银行续签中乌（克兰）双边本币互换协议，规模为150亿元人民币/620亿格里夫纳。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

50.89

-3.27

COMEX黄金

1249.8

-0.22

COMEX白银

14.615

-0.55

LME铜

6095.0

-0.81

LME铝

1947.0

-0.41

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌，焦炭大跌近3.5%。焦炭、动力煤分别收跌3.48%、0.99%，焦煤收涨0.14%。铁矿石收跌0.11%。豆油、菜油分别收跌0.15%、0.03%，棕榈油收涨0.62%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.62%、1.69%。橡胶、沥青分别收跌0.93%、1.06%。纸浆收跌1.58%。

Ÿ    WTI原油期货收跌3.27%报50.89美元/桶，创一周收盘新低。全球股市疲弱，市场焦点重回对需求增长的担忧。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.22%报1249.8美元/盎司，从五个月以来高位回落；COMEX白银期货收跌0.55%报14.615美元/盎司。美元反弹。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌0.81%报6095美元/吨，LME期锌跌0.39%报2577美元/吨，LME期镍跌1.15%报10785美元/吨，LME期铝跌0.41%报1947美元/吨，LME期锡跌0.24%报18955美元/吨，LME期铅跌2.01%报1955美元/吨。

Ÿ    大连市政府副市长靳国卫称，大连支持大商所研发上市期货新品种和业务创新，鼓励发展期货市场交易主体，对新设和引进的法人期货公司将连续5年给予资金扶持。

Ÿ    大商所理事长李正强表示，大商所将加快推出更多新工具新品种，持续做精做细已上市品种，加大整合商品互换、仓单串换、基差交易等场外市场业务，稳步扩大市场对外开放。

Ÿ    冶金工业规划研究院：预计2018年我国钢材需求量为8.2亿吨，同比增长12.6%；粗钢产量为9.23亿吨，同比增长11%；2019年钢材需求量为8亿吨，同比下降2.4%；粗钢产量为9亿吨，同比下降2.5%。

Ÿ    河北省2018年化解煤炭行业过剩产能1401万吨/年。今后三年，河北省仍将继续坚定不移地推进去产能，压减退出钢铁产能4000万吨、煤炭3000万吨、平板玻璃2300万重量箱、水泥500万吨、焦炭1000万吨、火电150万千瓦。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

3489.70

-3.81

以太坊

91.4471

-4.25

瑞波币

0.3027

-3.65

恒星币

0.1175

-5.75

莱特币

24.711

-4.78

Ÿ    12月10日消息，据人民网消息，阿里巴巴集团政策研究室主任朱卫国在接受采访时表示，区块链技术在双十一得到大规模应用，有1.5亿件商品利用区块链进行全球溯源，利用区块链技术可以让消费者追溯到一些贵重且容易造假的商品来源，高科技使信用变得更加让人信赖。

Ÿ    12月10日消息，近日，全国首单区块链理赔、首张“一条龙”区块链电子发票分别在浙江台州、广东广州诞生，背后均引入的是蚂蚁区块链技术。这两个新场景共同的亮点在于，它们运用区块链技术，实现了整个流程的闭环。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8500

0.00

3个月美元LIBOR

2.7711

0.39

中国10年期国债

3.2678

-1.75

3个月SHIBOR

3.1360

0.30

DR007

2.6500

10.00

Ÿ    央行12月10日不开展逆回购操作。央行连续第32个交易日未开展逆回购操作。11日Shibor普遍走高，隔夜Shibor涨3.7bp报2.453%。

Ÿ    避险情绪再次提振债市，10年期主力合约收涨0.18%，5年期涨0.13%。现券市场国债长端收益率下行，10年期国债活跃券180019最新成交价报3.25%，收益率下行3.25bp，次活跃券180027最新成交报3.27%，收益率下行1.64%。

Ÿ    美国公债收益率因美股反弹而走高，但主要呈区间波动走势，由于投资者消化英国脱欧乱局及其对其他资产的影响。在纽约市场下午的交易中，美国10年期公债收益率升至 2.853%，稍早跌至近四个月低位。30年期公债收益率跌至3.127%，稍早一度触及三个月低位3.103%。

Ÿ    境外机构在中国债市持有债券规模连续第二个月出现下跌，11月减少332.6亿元至1.65万亿元。境外机构在中国债市持仓占比从上月的2.23%下跌至2.16%，连续第三个月下滑。此外，境外机构11月减持了186亿元中国国债，为2017年2月以来首度减持。

Ÿ    交通银行：临时股东大会将审议发行二级资本债券的议案，发行总额不超过800亿元。

Ÿ    工信部官网10日发文，表示5G系统中低频段试验频率使用许可已经发放。下一步，工信部将积极指导各基础电信运营企业做好5G系统试验的基站部署，开展好5G系统基站与同频段、邻频段卫星地球站等其他无线电台站的干扰协调工作，确保各类无线电业务兼容共存，促进我国5G产业的健康快速发展。

Ÿ    点评：近期，湖南、湖北、北京、上海、天津等地的5G规划也纷纷落地。各地方积极响应号召，使得国内5G进程整体保持一致，5G投资的节奏和力度有望超预期。据测算，5G小基站的市场规模可以达到2500亿元，5G的下一个投资机会将在基站系统产生。通宇通讯（002792）、盛路通信（002446）为基站天线厂商。邦讯技术（300312）、超讯通信（603322）拥有小基站技术。

能源-核电

Ÿ    0日，中国自主三代核电技术“华龙一号”示范工程、中核集团福清核电6号机组反应堆压力容器成功吊装就位，为后续安装工作的全面展开创造了条件。与M二代改进型"核电机组相比，“华龙一号”的一系列设计改进提高了机组安全性和寿命，也对压力容器设计、材料研制、焊接、机械加工提出了更高的要求。

Ÿ    点评：2018年以来，三代核电机组陆续投产，技术可靠性得到进一步验证，山东荣成CAP1400两台机组有望今年底开工，预计其他项目亦有望逐步启动。设备投资占核电总投资比重在40%左右，核岛+常规岛主设备成本占设备成本一半左右，若核电审批重启，产业链设备供应商将充分受益。台海核电（002366）为核电设备制造领域龙头企业之一。中核科技（000777）具备设计生产核丨级阀门的能力。其他个股：江苏神通（002438）、应流股份（603308）。

Ÿ    应文化和旅游部等17部门日前印发《关于促进乡村旅游可持续发展的指导意见》。意见明确了促进乡村旅游可持续发展的五项措施，包括加强规划引领，优化区域布局，促进乡村旅游区域协同发展；完善基础设施，提升公共服务，改善乡村旅游环境，促进乡村旅游便利化；丰富文化内涵，提升产品品质，丰富乡村旅游产品类型，提高乡村旅游服务管理水平；创建旅游品牌，加大市场营销，培育构建乡村旅游品牌体系，创新乡村旅游营销模式。

Ÿ    点评：乡村旅游近年受到国家政策大力扶持。去年农业部印发《关于推动落实休闲农业和乡村旅游发展政策的通知》指出，鼓励各地整合财政资金，将中央有关乡村建设资金向休闲农业集聚区倾斜；推动银行业金融机构拓宽抵押担保物范围，扩大信贷额度，加大对休闲农业的信贷支持，带动更多的社会资本投资休闲农业和乡村旅游等。相关概念股主要有中青旅（600138）、顺鑫农业（000860）、三特索道（002159）、黄山旅游（600054）等。