指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,721.07

1.84

深证成指

8,171.21

2.01

沪深300

3,397.03

2.00

创业板指

1,357.67

1.91

中证500

4,512.41

1.64

万得全A

3,575.53

1.87

恒生指数

28,497.59

1.16

国内股市

Ÿ    上证综指收涨1.84%报2721.07点，连升5日，近5日涨超5.6%；深证成指涨2.01%报8171.21点，创5个月新高；创业板指涨1.91%报1357.67点，将半年线踩在脚下；万得全A收涨1.87%。两市再度放量，成交4741亿元，刷新去年11月16日以来新高。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流入资金149.17亿元。其中，2155只个股获资金净流入，1391只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘涨1.16%报28497.59点，创6个月新高，国企指数涨1.4%，红筹指数涨2.13%站上4500点关口。全日大市成交升至1210.12亿港元，前一交易日为959.89亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.07%，报10090.58点。

重要新闻

Ÿ    中美今天将在北京展开为期两天的新一轮贸易磋商，特朗普称贸易谈判取得不错的进展。

Ÿ    据21世纪经济报道，央行即将发布1月社会融资规模和货币数据。多方市场人士预期，今年1月信贷投放超过去年同期新增贷款2.9万亿元的水平，至3万亿元左右。

Ÿ    财政部、发改委等发布《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制》的通知，提出要依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购，逐步扩大节能产品、环境标志产品认证机构范围。

Ÿ    民航局发布《特定类无人机试运行管理规程（暂行）》，开始接受无人机运行申请，鼓励并有序推进典型的运行环境和情景下的试点和示范运行，探索规范安全风险较高的无人机运行，对加快无人机新商业模式发展意义重大。

Ÿ    深圳31个粤港澳大湾区建设重大项目集中开工，包括前海城市新中心建设项目、深港科技创新合作区首批启动项目以及深圳交通工程新开工项目等共31个项目集中开工，总投资达749亿元。

Ÿ    证监会召开设立科创板并试点注册制相关制度规则征求意见座谈会。证监会副主席李超表示，下一步，证监会及上交所将抓紧完善相关制度规则，稳步有序做好规则发布、人员准备、技术改造等方面的工作，全力落实好设立科创板并试点注册制改革这项工作。

Ÿ    工信部发布享受车船税减免优惠车型，共包含420款车型，分别为49款节能型汽车及371款新能源汽车。上汽大众、广汽本田、广汽丰田、华晨宝马、比亚迪、长安汽车等品牌多款车型入选。

Ÿ    深圳控烟条例修订征求意见，电子烟拟纳入控烟范围，幼儿园、中小学校周边一百米内禁售烟草。

Ÿ    据上证报，上海第三机场——南通新机场选址方案已获批，新机场确定选址于江苏海门四甲及周围乡镇，规划面积20平方公里，一年吞吐量设计是5000万人次。

Ÿ    春节过后，新一轮成品油调价窗口将于2月14日24时再度开启。据多家机构测算，国内成品油调价对应幅度小于50元/吨，或将迎来2019年首次搁浅。

Ÿ    华为继续寻求在非洲扩张，计划3月开始从其位于南非的第一个数据中心提供服务。

Ÿ    乐视网公告称，上市公司与大股东及其关联方债务问题处理陷于停滞状态，公司现任董事会、管理层要继续面对诸多历史问题无法得到解决，同时面临因现金流极度紧张引发大量债务违约。

上市公司重要公告

Ÿ    深深房A自2月14日起继续停牌不超过1个月；顶固集创拟7亿元收购凯迪仕48%股权；永兴特钢拟10派10元；中旗股份九鼎系股东拟清仓减持不超7.9%股份；精测电子股东西藏比邻拟清仓减持不超5.39%股份；日月股份、国立科技股东均拟减持不超6%股份；乐视网贾跃亭持股近期再度减少1077万股；当代明诚拟0.8亿元-1.6亿元回购股份；比亚迪1月份新能源汽车销量同比增近3倍；新纶科技布局柔性显示关键材料产品；中核钛白上调钛白粉销售价格；盛运环保37.48亿元到期债务未清偿。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,543.27

0.46

纳斯达克指数

7,420.38

0.08

标普500

2,753.03

0.30

日经225

21,144.48

1.34

富时100

7,190.84

0.81

德国DAX

11,167.22

0.37

国际要闻

Ÿ    美股连续两日收涨，道指涨逾100点。国际油价一度涨逾2%，能源股走高，埃克森美孚涨逾1%。中概股趣头条跌超10%，上一日涨逾19%。截至收盘，道指涨0.46%报25543.27点，标普500涨0.3%报2753.03点，纳指涨0.3%报7437.16点。

Ÿ    热门中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.41%，京东跌0.28%，百度涨2.1%；优信涨15.2%，百世集团涨14.71%，迅雷涨3.65%，微博涨1.32%，拼多多涨0.22%；趣头条跌10.23%，500彩票网跌5.92%，网易跌1.58%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨，德国DAX指数涨0.37%报11167.22点，法国CAC40指数涨0.35%报5074.27点，英国富时100指数涨0.81%报7190.84点。

Ÿ    白宫发言人：只有特朗普和习近平才能最终敲定中美全面贸易协议。

Ÿ    特朗普表示，再次发生政府关门将是“可怕的”事情，将在研究两党达成妥协的边境安全立法后再决定是否支持。据悉特朗普可能签署该协议以避免停摆，然后动用行政权力另寻资金建墙。

Ÿ    美国通货膨胀仍然不温不火，1月份核心CPI环比上涨0.2%，而总体通胀指标因能源成本下降而放缓，佐证了美联储在加息方面保持耐心的决定。整体CPI同比升幅为2017年6月以来最低。

Ÿ    英国首相特雷莎•梅：已经明确表示希望脱欧后有独立的贸易政策；政府的目标是在3月29日脱欧；政府希望有协议脱欧。

Ÿ    西班牙议会未通过西班牙2019年预算案， 符合市场预期，增加了提前大选的可能性。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：仍然相信通胀正在缓慢向2%靠拢；我的职责是维持政策的连续性；金融系统整体维持稳定；需要关注政策的副作用；银行基本盈利能力确实有所下滑，但银行资本和流动性得到维持；在实施政策的同时将继续关注风险。

Ÿ    新西兰央行维持基准利率在1.75%不变，符合市场预期。

Ÿ    百度方面人士回应“入局医疗器械销售”传闻称，这是为公益产品眼底筛查相机投入市场做准备，该产品已在去年百度世界大会进行发布。

Ÿ    库克将在本周再度访华，主要是了解降价后iPhone的销量，同时也会与政府官员进行会谈，想要将更多的苹果服务引入中国市场。

Ÿ    接近斗鱼直播高层人士证实，斗鱼直播确定赴美IPO，谈及同在美股上市的虎牙直播，该人士称：“斗鱼比虎牙数据好得多。”

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.191

0.47

美元/人民币

6.7600

-0.17

欧元/美元

1.1261

-0.57

英镑/美元

1.2846

-0.36

美元/日元

111.01

0.48

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.17%，报6.7600元。人民币兑美元中间价调升90个基点，报6.7675，止步3连贬。

Ÿ    美元指数涨0.47%报97.1914，再度站上97关口。此前美国公布核心消费者物价指数上升，促使美元逆转上日的跌势。欧元/美元下跌0.57%，报1.1261美元；美元/日元上涨0.48%，报111.01日元；英镑/美元下跌0.36%，报1.2846美元；澳元/美元下跌0.07%，报0.7090美元。美元/离岸人民币尾盘较前一交易日纽约尾盘上涨0.14%，报6.7834元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.95

1.60

COMEX黄金

1309.3

-0.36

COMEX白银

15.690

0.00

LME铜

6123.0

-0.44

LME铝

1855.0

-1.33

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，沥青跌逾2%。焦炭、焦煤分别收跌0.43%、0.12%，动力煤收涨0.27%。铁矿石收跌0.72%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.66%、1.78%。橡胶收涨0.99%，沥青收跌2.39%。纸浆收涨0.18%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.6%报53.95美元/桶，连涨两日，创一周新高。沙特表示将削减原油出口数量，并进一步减产。但美国原油库存攀升，使油价涨幅受到限制。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.36%，报1309.3美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.89%，报15.55美元/盎司。因美元走强。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.62%报6144美元/吨，LME期锌涨0.1%报2610.5美元/吨，LME期镍跌0.08%报12400美元/吨，LME期铝涨0.21%报1865美元/吨，LME期锡涨0.6%报21050美元/吨，LME期铅跌0.44%报2026美元/吨。

Ÿ    农业农村部：要把稳住粮食生产作为今年农业农村工作的头等大事，确保粮食产量稳定在2018年水平；深入推进种植结构调整，巩固玉米调整成果，适当调减低质低效区、地下水超采区水稻和小麦面积，扩大大豆和油料生产。

Ÿ    本期环渤海动力煤价格指数报572元/吨，环比上涨1元/吨。

Ÿ    IEA月报：2018年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日，维持2019年预期140万桶/日不变；全球对欧佩克原油的需求将减少，对美国等欧佩克之外的原油需求将增加；欧佩克1月原油产量下降93万桶/日，至3083万桶/日；经合组织12月商业原油库存下滑至28.58亿桶，环比下降560万桶；伊朗1月原油产量为2013年12月以来最低水平。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7100

3.00

3个月美元LIBOR

2.6929

0.49

中国10年期国债

3.0719

-0.29

3个月SHIBOR

2.8520

-2.00

DR007

2.000

0.00

Ÿ    央行 2月13日不开展逆回购操作，当日有2700亿元逆回购到期，另有3835亿元MLF到期。Shibor全线下跌，7天期跌15.1bp报2.362%，14天期跌5.5bp报2.442%。

Ÿ    国债期货上冲乏力，10年期主力合约跌0.12%，5年期主力合约跌0.03%，2年期主力合约收平。现券10年期主要利率债收益率小幅上行。现券国债交投普遍清淡。

Ÿ    美国债市：国债下跌，因1月份CPI保留了美联储进一步加息的可能性。不过随着收益率逼近上周高点和技术支撑位，国债跌幅有所缩窄；2年期国债收益率上涨2.46个基点，报2.5305%；5年期国债收益率上涨2.7个基点，报2.5235%；10年期国债收益率上涨1.44个基点，报2.7021%。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债上涨，该国3年期国债发行需求增加；德国国债基本持平，该国发行30年期国债。

Ÿ    央行：在香港成功发行200亿元人民币央行票据，此次发行吸引了离岸市场众多投资者踊跃认购，涵盖商业银行、基金、投资银行、中央银行、国际金融组织等多种类型；全场投标总量超过1200亿元，两期央行票据认购倍数均超过6倍。

Ÿ    香港金管局：中国央行发行央票是支持离岸人民币业务发展的举措，除了能够丰富离岸市场高信用等级人民币金融产品，完善离岸市场收益率曲线之外，亦为香港银行管理人民币流动性提供多一个选择。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3635.10

-0.53

以太坊

123.128

0.49

瑞波币

0.3048

-0.09

恒星币

0.07716

-0.32

莱特币

42.3015

-3.56

Ÿ    深大通在互动平台表示，大通可信联盟链作为公司在区块链领域长期技术积累、持续投入的成果，已进行多次内测和迭代升级，目前已正式试点上线。

Ÿ    日本最大的金融集团，同时也是全球第五大资产银行的三菱UFJ金融集团宣布，已与美国金融科技公司成立合资公司，将于明年推出基于区块链的支付网络。

Ÿ   国务院日前印发《国家职业教育改革实施方案》，提出到2022年，职业院校教学条件基本达标，一大批普通本科高等学校向应用型转变，建设50所高水平高等职业学校和150个骨干专业（群）。各级政府要建立与办学规模、培养成本、办学质量等相适应的财政投入制度，地方政府要按规定制定并落实职业院校生均经费标准或公用经费标准。

Ÿ   点评：在保障教育合理投入的同时，优化教育支出结构，新增教育经费要向职业教育倾斜。对照各国职业教育发展史，我国职业教育未来仍有广阔发展空间。因我国第二和第三产业占比逐渐提升，伴随城市化和人口年龄结构老龄化过程，均对人才提出不同和更高的需求。此外，近年来关于职业教育的财政支出不断增长，支持政策密集出台，政府、企业、社会对职业教育的认知度和认可度都在逐渐提升。亚夏汽车（002607）被职教龙头中公教育借壳。中公教育是国内领先的非学历职业就业培训服务提供商，主要领域包括公务员、事业单位、教师等。开元股份（300338）旗下恒企教育从事财务会计、设计、IT培训与学历中介服务及相关课件的销售，旗下中大英才从事在线课程培训等业务。洪涛股份（002325）旗下有跨考教育、学尔森等职业教育平台，通过收购四川城市职业学院，进入前端学历职业教育领域。世纪鼎利（300050）设立鼎利学院，进军职业教育市场。该学院为新型二级学院，设有两个特色专业，包括通信专业以及物联网应用技术专业。罗牛山（000735）持有海南职业技术学院66.7%股权，主要培养应用型高级人才。

航天航空-无人机

Ÿ   2月13日，中国民航局空域管理官员陈向阳披露消息称，我国将接受无人机在特定场景的运行申请，以鼓励无人机的商业化应用。这意味着，无人机在国内航空业的发展、商业化应用以及行业规范，将会加速完善。

Ÿ   点评：目前，无人机已经成为国内电商及快递巨头的高效配送工具，相较“交通工具+人员配送”的方式，无人机配送大幅降低了配送成本。根据预测，2017-2021年中国行业级无人驾驶航空器市场规模，将以每年30%的速度增长，并大有在通用航空、货运航空等诸多领域替代现有的有人驾驶航空器的趋势。山河智能（002097）已完成了“飞鹰”无人机系统、“飞雁”遥感测绘无人机系统、“飞虎”无人直升机系统的设计、制造、试飞等关键工作。赛为智能（300044）全资子公司合肥赛为智能自主研发的SF10-A01固定翼无人机于已经试飞成功，此外，合肥赛为智能目前正在研发系留旋翼机，主要用于车载移动应急通信系统、消防现场指挥等领域。其他公司：炼石航空（000697）、隆鑫通用（603766）。

半导体

Ÿ   行业龙头环球晶圆近日表示，今年全球硅晶圆整体供需还是处于健康状况，即使现货价短暂性拉回，硅晶圆全年价格仍会续涨。该公司以合约客户居多，第一季价格仍顺利调涨，目前8英寸与12英寸出货维持高档。数据显示，2018年全球硅晶圆出货总面积较前一年增加8%,创下历史新高。

Ÿ   点评：虽然智能手机需求疲弱，但车用电子、物联网等新应用正进入快速成长期，将持续带动电源管理1C、、MCU需求增长，这些产品将继续提升8英寸产能需求。另外，由于生产设备订购出现延期，全球硅片扩产进度不如预期那么快，而且物联网IOT时代，行业周期性减弱，未来硅片需求短期有波动，长期整体向上。上海新阳（300236）持有上海新昇27.56%股权，后者旗下12英寸大硅片项目在中芯国际等大客户进行认证。士兰微（600460）8英寸产能处于爬升期，在厦门布局的两条12英寸90-65nm特色工艺芯片生产线和一条4/6英寸兼容先进化合物半导体器件生产线项目已正式开建。太极实业（600667）与SK海力士合资设立海太公司进入半导体行业，拥有完整的封测生产线与SK海力士12英寸晶圆生产线紧密配套。其他公司：晶盛机电（300316）、亚翔集成（603929）。