指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,570.42

0.00

深证成指

7,540.45

-0.09

沪深300

3,128.65

0.02

创业板指

1,267.30

0.08

中证500

4,336.88

-0.24

万得全A

3,383.55

-0.08

恒生指数

26,902.10

0.27

国内股市

Ÿ    上证综指收盘持平，报2570.42点；深证成指跌0.09%报7540.45点；创业板指涨0.08%报1267.30点；万得全A指数跌0.08%报3383.55点。两市成交3047亿元，较上日同期略有缩减。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金123.39亿元。其中，1193只个股获资金净流入，2365只个股出现资金净流出，主力资金再度净流出，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.27%报26902.1点，逼近27000点关口，国企指数涨0.5%，红筹指数涨0.27%。全日大市成交874.73亿港元。“腾讯系”微盟集团上市次日破发，股价大跌近17%。中国台湾加权指数收盘跌0.43%，报9763.81点，台积电领跌。

重要新闻

Ÿ    国家主席习近平时隔近两年再赴雄安。习近平16日上午来到河北雄安新区考察调研，听取了雄安新区总体规划、政策体系及建设情况介绍。

Ÿ    李克强主持召开专家学者和企业界人士座谈会，马云等发言。李克强指出，要进一步激发市场活力，这是应对下行压力的重要支撑；着力破解束缚企业手脚的制约，防止对企业搞任性无序检查等干扰正常生产经营，实施好普惠性和结构性减税降费。

Ÿ    1月29日至30日将举行十三届全国人大常委会第八次会议，会议将审议外商投资法草案。

Ÿ    商务部：将推动全方位对外开放，推动尽早出台外商投资法，全面深入实施准入前国民待遇加负面清单管理制度。尽快提出具有中国特色的自由贸易港政策和制度体系；进一步压减自贸试验区外商投资准入特别管理措施，加快医疗、教育等重点领域开放进程。

Ÿ    工信部：2019年要推动落实研发费用加计扣除比例提到75%并扩大到所有企业；推动首台（套）支持政策和激励政策落实实施。2019年将进一步扩大制造业对外开放，重点是落实汽车、船舶等行业的开放政策，促进装备制造和国际产能合作。对2019年汽车产销形势保持乐观；三四线城市需求还会不断释放，随着新环保标准实施，一些老旧车型淘汰会加快。

Ÿ    住建部、自然资源部发函表示，原则同意福州、南昌、青岛、海口、贵阳等5个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。

Ÿ    科创板第一批企业范围限定在北京和上海，其他地区企业可能暂时无缘首批，但多个地方都在积极向上交所报送项目，争取在之后的批次中尽快上市。一位接近交易所人士也透露，头部科创企业还是集中在北上深等地。

Ÿ    上海自贸区新片区的建设已形成初步考虑，选址将尽快公布。新片区准备在贸易监管制度创新服务业扩大开放、推进离岸业务和跨境数字贸易等方面，进一步加大探索力度。另外，上海正在研究谋划新一轮开放创新措施。

Ÿ    2018年12月70大中城市中有59城新建商品住宅价格环比上涨，11月为63城；环比看，广州涨幅3%领跑，北上广深分别涨1.0%、涨0.6%、涨3.0%、涨0.4%。统计局：2018年12月一线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅扩大，二手住宅价格继续下降；二三线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比涨幅均回落。

Ÿ    中国四大行2018年12月新增人民币贷款3521亿元。

Ÿ    中铁总：2018年全国铁路完成货物发送量40.22亿吨，同比增长9.1%，增运3.34亿吨。

Ÿ    国家邮政局：2018年邮政行业业务收入累计完成7904.7亿元，同比增19.4%；全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%，业务收入累计完成6038.4亿元，同比增长21.8%。

Ÿ    格力电器公告称，全票通过选举董明珠女士为公司董事长；表决通过2018年半年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利6元；预计2018年净利润260亿元-270亿元，同比增长16%-21%；营业总收入2000亿元-2010亿元，上年为1500亿元。

Ÿ    华致酒行周四申购，申购代码：300755，发行价：16.79元，申购上限：2.3万股。

上市公司重要公告

Ÿ    招商蛇口拟回购20亿元至40亿元；同有科技、盛屯矿业重组事项获通过；梅安森停牌筹划发行股份购买资产事项；晨鸣纸业拟剥离非核心业务，并引入战略合作方；楚天科技控股股东拟向湖南资管公司协议转让公司10.56%股份；金龙机电、荣之联可能出现被动减持；麦捷科技、金雷风电等拟遭抛售；新农开发7.69亿元资产转让款到期未收回；井神股份控股股东拟增持3000万元至1亿元；金健米业控股股东一致人拟增持3000万元至5000万元。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,207.16

0.59

纳斯达克指数

7,034.69

0.15

标普500

2,616.10

0.22

日经225

20442.75

-0.55

富时100

6,862.68

-0.47

德国DAX

10,931.24

0.36

国际要闻

Ÿ    美股连续两日上涨，道指收涨约140点。高盛大涨近10%，创十年来最大单日涨幅，美国银行涨超7%，两者去年四季度业绩超预期。截至收盘，道指涨0.59%报24207.16点，标普500涨0.22%报2616.1点，纳指涨0.15%报7034.69点。美联储褐皮书称美国经济增速出现疲软迹象。特蕾莎-梅的政府挺过不信任投票，将继续执政。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.63%，京东涨0.36%，百度涨1.08%；多尼斯涨11.44%，360金融涨10.66%，聚美优品涨4.88%，微博涨4.72%，拼多多涨2.99%，网易涨2.91%；趣头条跌16.67%，魔线跌15%，盛世乐居跌12.16%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.36%报10931.24点，法国CAC40指数涨0.51%报4810.74点，英国富时100指数跌0.53%报6858.16点。

Ÿ    美联储公布的褐皮书称，12月至1月初，美国大多数地区的经济温和增长，但增速出现疲软迹象。由于金融市场波动性上升、短期利率上涨、能源价格下跌、以及贸易和政治不确定性加剧等缘故，许多地区报告称乐观情绪降温。在12个地方联储辖区里，八个地区报告经济活动增速温和， 大部分地区的物价增幅温和。

Ÿ    美国2018年12月进口价格指数环比降1%，预期降1.3%，前值降1.6%；同比降0.6%，预期降0.8%，前值升0.7%。美国2018年12月出口价格指数同比升1.1%，前值升1.8%。环比降0.6%，预期降0.7%，前值降0.9%。

Ÿ    新浪援引媒体消息称，特朗普将签署法案，向政府工作人员支付欠薪。

Ÿ    摩根大通首席执行官杰米•戴蒙表示，美国政府长期关门可能导致本季度经济增长率降至零。白宫一位官员周二表示，政府关门每延长一周，就会令经济增长减少0.13个百分点。

Ÿ    英国议会下院以325票对306票的结果否决了对特里莎•梅政府的“不信任”动议，使首相特里莎•梅免于立即举行全国大选，并赢得了继续管理国家的权利。

Ÿ    德国外长马斯：德国已为英国出现硬退欧做好准备；如果有可能让步的话早已经作出让步；英国首相若下台将导致局势变得极端复杂；如果英国提出推迟退欧，那么我们愿意就此展开建设性的讨论。德国经济部长阿尔特迈尔：欧盟针对英国无协议退欧准备的保全计划不足以保证2019年经济增长；英国退欧协议不容重启谈判。

Ÿ    欧洲2018年汽车销量下降0.04%，为2013年来首次下滑。

Ÿ    微软全球最大的人工智能和物联网实验室落地浦东，选址张江科学城人工智能岛，总面积2800平方米，计划于2019年4月正式开始运营。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.1044

0.16

美元/人民币

6.7580

-0.04

欧元/美元

1.1391

-0.19

英镑/美元

1.2880

0.16

美元/日元

109.085

0.35

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.04%，报6.7580元。人民币兑美元中间价调贬73个基点，报6.7615，结束4日连涨。

Ÿ    美元指数纽约尾盘涨0.16%报96.1044，英国政府赢得信任投票后英镑持稳。欧元兑美元跌0.19%报1.1391，英镑兑美元涨0.16%报1.288，澳元兑美元跌0.5%报0.7168，美元兑日元涨0.35%报109.085；离岸人民币兑美元涨105个基点，报6.7631。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.610

0.42

COMEX黄金

1293.5

0.40

COMEX白银

15.620

0.00

LME铜

5906.0

0.15

LME铝

1851.5

1.29

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，燃油领跌0.65%。焦炭收涨0.57%，焦煤跌0.45%，动力煤涨0.38%，铁矿石收跌0.1%。豆粕跌0.2%，大豆跌0.1%，菜粕涨0.6。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.42%报52.61美元/桶。油价受美股反弹和欧佩克及其盟友的减产协议提振，但美国燃料油库存增加限制涨幅。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.4%报1293.5美元/盎司，创两周新高；COMEX白银期货收跌0%报15.62美元/盎司。  英美两国政局动荡提振避险需求。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.95%报5976美元/吨，LME期锌涨1.95%报2504美元/吨，LME期镍跌0.56%报11605美元/吨，LME期铝跌0.19%报1841.5美元/吨，LME期锡跌0.7%报20525美元/吨，LME期铅涨0.1%报1970美元/吨。

Ÿ    据榆林煤炭交易中心证实，神木煤炭局确实给神木各煤矿下发通知，要求神木地区煤矿全部停产，目前除了陕煤三大矿及其他国有煤矿外，其余煤矿陆续停产，现在神木地区70%左右的煤矿、选煤厂已经停产，停产煤矿数量继续增加。

Ÿ    农业农村部：2019年我国将继续完善稻谷和小麦最低收购价政策；小麦的最低收购价去年11月已经公布，每斤小幅下调3分钱，每斤1.12元；稻谷最低收购价将于春节前后公布，预计将以稳为主。

Ÿ    农业农村部：今年我国进口大豆在总量上是有保障的，市场有稳定运行的基础；随着国家对大豆生产支持力度的加大，2019年播种面积有望继续增加，国产大豆供给能力稳步提升，与进口大豆价格的联动性有可能增强。

Ÿ    原油价格连续第二天收高，俄罗斯和沙特表示他们正在实施旨在避免全球供应过剩的减产计划。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7200

1.00

3个月美元LIBOR

2.7734

-0.55

中国10年期国债

3.0745

-6.38

3个月SHIBOR

2.9420

-2.00

DR007

2.5000

0.00

Ÿ    央行公开市场开展3500亿元7天期、2200亿元28天期逆回购操作。16日有100亿元逆回购到期，当日实现净投放5600亿元。单日逆回购操作量和净投放量均创有记录以来新高。市场人士表示，央行此举明确表明呵护态度，令市场吃下定心丸。16日Shibor多数走高，隔夜品种涨6.1bp报2.306%，7天期跌1.2bp报2.64%，14天期涨0.6bp报2.576%。

Ÿ    国债期货高开后开启单边市，全日强势上扬，10年期主力合约涨0.57%，创近9个月最大单日涨幅，持仓量60794手，日增仓757手，5年期主力合约涨0.35%，2年期主力涨0.14%。10年期国债活跃券收益率大幅下行。

Ÿ    美国债市：国债大多走低，因股市继续攀升；长债表现更佳，2年期国债收益率上涨0.62个基点，报2.5409%，5年期国债收益率上涨0.66个基点，报2.5370%，10年期国债收益率上涨1.06个基点，报2.7218%。

Ÿ    欧洲股债：欧洲股市小幅走高，英国大型股弱于大盘，德国国债下跌。

Ÿ    在中央结算公司2019债市投资策略论坛上，证监会债券监管部副主任表示，2018年的债券市场才发现有惊无险非常平稳健康，2018年债券市场总体上保持比较好的态势，发行债券接近44万亿。2018年地方政府在交易所市场发行的债券是2.56万亿元，占全国地方政府债发行总额的61%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3654.23

0.60

以太坊

123.677

1.48

瑞波币

0.3287

0.55

恒星币

0.1069

0.82

莱特币

31.8980

1.51

Ÿ    福建省民建省委会表示，福建省作为数字中国建设的思想源头和重要实践起点，应立足于现有产业基础和优势，加快引进和培育区块链产业，打造“数字福建”新引擎，促进高质量发展。

Ÿ    广州将实施未来产业培育计划，支持区块链等行业发展。

Ÿ    中国两大核电运营商近日相继公布2018年各自发电量情况。其中，中核集团旗下中国核电的上网电量同比增长16.96%；中广核集团的中广核电力同比增长14.02%。据此计算中国两大核电运营商总收入或达1148.15亿元，首次突破千亿。两家核电运营商的盈利显示了当前中国核电产业正处于高度复苏期。

Ÿ    点评：2011年日本福岛核事故后，中国核电建设陷入停滞。直至2014年两会中国政府工作报告中首次提出“开工一批核电”，核电建设重新启动。在当前能源转型的大背景下,核电核准重启预期越发强烈。据相关机构报告显示，新一轮核电项目审批开闸在即，具有更高可用性和更长操作寿命的三代核电堆型，或将促使核电项目开启新一轮成长预期，相关核电公司有望迎来机遇。沃尔核材（002130）在国家核安全监管部门监督见证下完成华龙一号1E级K1类和K3类电缆热收缩式终端鉴定检测，华龙一号1E级K3类热缩套管已获得核电应用批量订单。台海核电（002366）专注于核电设备等高端装备制造，主要业务核电装备、核废后处理系统装备、石化装备、海工装备等的制造和销售。其他公司：东方电气（600875）、中核科技（000777）。

甘蔗糖

Ÿ    目前是甘蔗糖开榨高峰期，但自1月初开始，广西地区部分蔗区受到持续性降雨影响导致糖厂出现断槽现象。同期，云南西双版纳产区连日大暴雨影响砍蔗，糖厂也开始出现断槽现象。加上存在启动临储机制的可能性，糖市目前利好占据上风。郑糖1月16日大涨2.69%，自1月初触底后连续反弹。国内现货市场价格同样出现小幅上调，糖厂资金压力在政策支持下有所缓解。

Ÿ    点评：新年以来，内外盘糖价出现联袂反弹。近期原油走高、巴西货币雷亚尔回升以及巴西干旱均对原糖期价形成支撑。内外因素共振，预计本次糖价上涨或将持续至春节前。加之，政策面上，日前农业农村部等15部门近日发布促进农产品精深加工高质量发展若干政策措施，中长期利好糖加工类企业，相关上市公司主要有中粮糖业（600737）、南宁糖业（000911）等。

Ÿ    16日，第九届中国智慧城市大会暨中国智慧城市发展十周年庆典在北京召开。工信部信息化和软件服务业司副司长任利华参加会议并致辞。下一步，信息化和软件服务业司将扎实推动智慧城市相关产业健康发展，一是积极发展软件和信息技术服务业，夯实智慧城市发展基础；二是大力发展数字经济，赋予智慧城市发展活力；三是继续做好融合发展这篇大文章，以信息化带动和提升新型工业化、城镇化、农业现代化协同发展。

Ÿ    点评：伴随着全球城镇化快速推进以及信息技术的普遍应用，智慧城市在经济社会可持续发展所接受。据此前新华社报道，雄安新区规划建设将在七个方面实现重点突破，其中绿色智慧新城被放在了首要位置。IDC预测，2017-2021年智慧城市相关投资平均增速将超过18%，整个智慧城市产业链都是投资热点，尤其是安防、交通等领域表现更为抢眼。相关公司包括银江股份（300020）、数字政通（300075）、千方科技（002373）、辰安科技（300523）、易华录（300212）等。