指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,535.77

-0.71

深证成指

7,409.20

-0.87

沪深300

3,067.78

-0.87

创业板指

1,246.00

-1.23

中证500

4,286.55

-0.66

万得全A

3,334.64

-0.71

恒生指数

26,298.33

-1.38

国内股市

Ÿ    上证综指收盘跌0.71%报2535.77点；深证成指跌0.87%报7409.20点；创业板指跌1.23%报1246点；万得全A跌0.71%。两市成交2810亿元，较上日同期略有缩减。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金20.76亿元。其中，1573只个股获资金净流入，1986只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减小，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收跌1.4%报26298.33点，终结此前六连涨势头。恒生国企指数跌1.6%。三桶油、半导体、科技股领跌大市，中海油跌4.7%领跌蓝筹，腾讯跌2.8%报321.8港元。大市成交降至736.8亿港元，前一交易日为887亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.52%，报9708.22点，台积电、鸿海均跌1%。

重要新闻

Ÿ    2018年中国外贸“成绩单”：进出口总值高达4.62万亿美元，以人民币计超过30万亿元，再创历史新高；其中，进口额首次突破2万亿美元，出口额接近2.5万亿美元。2018年我国外贸进出口总值30.51万亿元人民币，同比增长9.7%；其中，出口16.42万亿元，增长7.1%；进口14.09万亿元，增长12.9%；贸易顺差2.33万亿元，收窄18.3%。

Ÿ    中国去年12月出口（以美元计）同比降4.4%，预期增2%，前值增5.4%；进口降7.6%，预期增4.5%，前值增3%；12月出口（以人民币计）同比增0.2%，预期6.6%，前值10.2%；进口降3.1%，预期增12%，前值增7.8%。12月贸易顺差3949.9亿元人民币，预期3450亿元，11月为3060.4亿元。

Ÿ    海关总署：2018年我国对美国进出口4.18万亿元人民币，同比增5.7%；其中，对美出口3.16万亿元，增8.6%；自美进口1.02万亿元，降2.3%；贸易顺差2.14万亿元，扩大14.7%，这是中美处在不同的发展阶段，是双边经济互补性的一种体现。

Ÿ    中国2018年实际使用外资创历史新高。实际使用外资8856.1亿元，同比增0.9%（折1349.7亿美元，同比增3%。未含银行、证券、保险领域数据）。12月当月实际使用外资金额923.4亿元，同比增长24.9%（折137.1亿美元，同比增长23.2%）。

Ÿ    发改委披露今年投资发力五大方向。发改委副主任连维良表示今年在投资上将聚焦五个方面：一是加强新型基础设施建设，推进人工智能、工业互联网、物联网等建设，加快5G商用步伐；二是加强城乡基础设施建设，推进市政、物流基础设施建设，加快脱贫攻坚、农村基础设施建设；三是加强能源、交通、水利等重大基础设施建设；四是加强民生和公共服务能力建设，推进养老、健康、教育等补短板投资力度；五是加强生态环保和自然灾害防治能力建设。“改造”，就是加大制造业技术改造和设备更新。

Ÿ    国务院党组会议要求通过深化“放管服”等改革营造公平竞争营商环境，进一步压减行政审批，保护各种所有制企业合法产权，更大激发市场活力和社会创造力；要尽快拿出应对当前错综复杂形势、能有力推动改革发展和让群众受益的硬招实招，踏实苦干，积极有为，全面完成今年经济社会发展主要目标任务。

Ÿ    外管局：为满足境外投资者扩大对中国资本市场的投资需求，经国务院批准，合格境外机构投资者（QFII）总额度由1500亿美元增加至3000亿美元。

Ÿ    工信部部长苗圩透露，相关部门正在抓紧研究制定2019年新能源汽车补贴政策，总的原则是在确保2021年补贴全部退出后，产业不发生大的波动。

Ÿ    香港财政司长陈茂波：香港会继续支持多边自由贸易；香港特区政府一直在研究改善监管政策，将推出新的“企业拯救程序”方案，为面对短期财务困境的公司提供可行的援助。

Ÿ    在统计的28家百亿元级私募机构中，去年全年实现正收益的私募仅有5家，占比不足两成；逾八成百亿元级私募旗下产品录得负收益，更有甚者，旗下单只产品全年跌幅超过了40%。

Ÿ    目前34家A股上市券商2018年12月财报全部公布，全年业绩浮出水面。全年来看，34家上市券商业绩整体呈下滑态势，仅方正证券、申万宏源两家营收净利双增长。

Ÿ    近期，包括北京、上海、广州等地房贷利率松动的消息引人关注。而在深圳，也有银行再度下调首套房基准利率的上浮比例。

Ÿ    上海市政府最新批复同意《上海市宝山区总体规划暨土地利用总体规划（2017-2035）》，要求按照将宝山建设成为上海国际航运中心的重要组成部分的目标，确保提升罗泾港区功能，完善吴淞客运中心和周边邮轮服务示范区建设，优化黄浦江和长江宝山段生产性岸线和生活性岸线分布。

Ÿ    据新浪，知情人士称，中石化销售公司获得政府批准赴香港上市。

Ÿ    康龙化成周二申购，申购代码：300759，发行价：7.66元，申购上限：19500股。

上市公司重要公告

Ÿ    远光软件公司大股东变更为国网电商；昂立教育企业性质拟不再是国有控股企业；重药控股二股东建峰集团拟转让所持16.33%股份给重庆城投；*ST地矿控股股东筹划重大事项，可能构成公司控股权变更；华铭智能筹划发行股份收购聚利科技；新疆交建澄清传闻，公司未开展任何燃料电池业务；江化微发布声明公司从未“窃取技术”；深深宝A拟更名为深粮控股；三盛教育、神雾节能等拟遭减持；*ST毅达独董仍无法与公司新任董事长或负责信披人员联系。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,909.84

-0.36

纳斯达克指数

6,925.35

-0.66

标普500

2,582.61

-0.53

日经225

20,355.86

0.00

富时100

6,855.02

-0.91

德国DAX

10,855.91

-0.29

国际要闻

Ÿ    美股连续两日收跌，道指跌超80点。苹果收跌1.5%，花旗集团涨近4%。截至收盘，道指跌0.36%报23909.84点，标普500跌0.53%报2582.61点，纳指跌0.66%报6925.35点。美股财报季刚刚开始，市场担忧全球经济放缓、企业盈利下滑等。

Ÿ    中概股多数收低，阿里巴巴跌1.24%，京东跌3.67%，百度跌1.85%，汽车之家跌13.78%，稳盛金融跌12.6%，优信跌11.05%，360金融跌9.3%，拼多多跌6.84%，虎牙直播跌7.77%，爱奇艺跌6.23%，腾讯音乐跌5.9%，微博跌5.08%；盛世乐居涨23.22%，魔线涨22.5%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收跌。德国DAX指数跌0.29%报10855.91点，法国CAC40指数跌0.39%报4762.75点，英国富时100指数跌0.91%报6855.02点。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：去年12月加息是正确的决定；并非美联储政策对美国经济不利；经济发展势头良好，美联储今年可能会“非常有耐心”；若有需要，绝不会在调整资产负债表上犹豫不决；长期中性利率位于2.5%-3%区间内的某个位置。

Ÿ    白宫表示，伊万卡·特朗普正在帮助遴选美国的世界银行行长提名人选，自身不是候选人。

Ÿ    英国议会将于周二就3月29日脱欧计划进行投票，据彭博对11家银行的调查，脱欧协议顺利获得通过的可能性只有15%。有25%的可能性会举行第二次脱欧公投。

Ÿ    英国首相特里莎·梅据称考虑为爱尔兰边境后备计划设定终止日期，以赢得脱欧协议的议会投票。

Ÿ    欧盟：欧盟愿意延长过渡期，一旦英国议会通过有意义投票，欧盟准备好签署协议，在签署退出协议后，可立即就未来贸易协议进行准备工作。

Ÿ    日本净金融资产超过1亿日元的家庭数量在2017年达到126.7万个，创2000年以来新高。背景是经济扩张带来的收入增加和股价上涨带来的资产增加。

Ÿ    朝鲜据悉仍在悄然推进核计划，规模甚至可能有所扩大。卫星图像分析和泄漏的美国情报暗示，在朝鲜停止武器试验以来的一年中，该国以前所未有的速度生产火箭和弹头。

Ÿ    韩国三星电子计划在印度推出廉价智能手机系列，以印度为首发地点，随后在全球范围内发布，目标是在印度夺回被小米等中国竞争对手抢占的市场份额。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.6028

-0.06

美元/人民币

6.7670

0.01

欧元/美元

1.1469

0.01

英镑/美元

1.2869

0.23

美元/日元

108.165

-0.36

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.01%，报6.7670元。人民币兑美元中间价调升349个基点，报6.7560，升值至2018年7月19日以来最高。

Ÿ   美元指数跌0.06%报95.6028，避险日元上涨，市场担忧全球经济增长放缓。欧元兑美元涨0.01%报1.1469，英镑兑美元涨0.23%报1.2869，澳元兑美元跌0.26%报0.7197，美元兑日元跌0.36%报108.165；离岸人民币兑美元涨0.03%，报6.7631。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

51.070

-1.62

COMEX黄金

1291.8

0.18

COMEX白银

15.685

0.19

LME铜

5912.0

-0.50

LME铝

1830.0

-0.33

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。黑色系表现分化，焦炭涨0.78%，铁矿石涨0.29%，焦煤和动力煤则分别收跌0.08%、0.45%。燃油跌0.5%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.66%、0.52%、0.96%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.62%报51.07美元/桶，连跌两日。市场担忧全球经济趋弱。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.18%报1291.8美元/盎司，逼近半年以来高位；COMEX白银期货收涨0.19%报15.685美元/盎司。全球股市与美元疲软推动金价攀升。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.5%报5912美元/吨，LME期锌跌0.8%报2472美元/吨，LME期镍跌0.48%报11405美元/吨，LME期铝跌0.33%报1830美元/吨，LME期锡涨1.08%报20520美元/吨，LME期铅跌1.1%报1980美元/吨。

Ÿ    海关总署：中国2018年12月原油进口4378万吨，11月为4287万吨；中国12月天然气进口923.3万吨，11月为915万吨。2018年原油、天然气和铜等大宗商品进口量价齐升，铁矿砂和大豆进口量有所减少；中国2018年原油进口同比增长10.1%至4.62亿吨；天然气进口同比增长31.9%至9040万吨，创纪录新高；大豆进口同比下降7.9%至8803万吨。

Ÿ    海关总署：中国12月稀土出口5421吨；2018年全年稀土出口53031.4吨，同比增长3.6%；中国12月钢材出口555.6万吨；2018年全年钢材出口3984.5万吨，同比下降8.1%；中国12月未锻轧铝及铝材出口52.7万吨；2018年未锻轧铝及铝材出口579.5万吨，同比增长20.9%。

Ÿ    中钢协：我国钢铁行业已提前完成了5年化解过剩产能1亿至1.5亿吨的上限目标；目前，市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转。

Ÿ    统计局：1月上旬流通领域50种重要生产资料中，7种产品价格上涨，39种下降，4种持平；其中硫酸跌10.7%，石蜡跌5.7%，焦炭跌5.4%，液化石油气涨5.1%，液化天然气涨4.3%，顺丁胶涨2.7%。

Ÿ    沙特能源大臣法利赫：俄罗斯减产速度慢于预期；欧佩克+将履行减产承诺；油市不会受到全球经济放缓的影响。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7100

0.00

3个月美元LIBOR

2.7873

-0.96

中国10年期国债

3.1297

2.39

3个月SHIBOR

3.0070

-2.40

DR007

2.1000

30.00

Ÿ    央行时隔7个月重启28天逆回购操作，14日净投放200亿元。央行公开市场开展800亿元7天期、200亿元28天期逆回购操作，其中28天逆回购操作为近7个月来重启。14日有800亿元逆回购到期，即1月12日到期的逆回购顺延至今日。14日Shibor涨跌互现，隔夜品种涨17bp报1.878%，7天期涨7.4bp报2.629%，14天期涨2.6bp报2.541%。

Ÿ    国债期货震荡收弱，10年期主力合约跌0.16%，持仓量60495手，日减仓961手，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力涨0.03%。10年期国债活跃券收益率上行2bp。

Ÿ    美国债市：国债周一涨跌不一，短债攀升，长债表现滞后，导致收益率曲线陡化，2年期国债收益率下跌0.61个基点，报2.5347%，5年期国债收益率下跌0.51个基点，报2.5237%，10年期国债收益率上涨0.17个基点，报2.7024%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券攀升，德债缩减升幅，因股市反弹。

Ÿ    证券日报：经全国人大授权提前下达的1.39万亿元地方债，今年将力争在9月底前基本发行完毕。据悉，目前各地正在加紧准备2019年地方债发行工作。目前已确定包括河南、福建、云南等14个省市区1月份将发行地方债，其中河南省成为2019年首个地方债发行省份，发行总规模452.32亿元。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3713.51

4.360

以太坊

129.745

10.429

瑞波币

0.3350

4.60

恒星币

0.1097

4.92

莱特币

32.5992

7.13

Ÿ   1 月  14 日消息： 海南省人民政府企业家咨询会议成立大会暨第一届年会于1 月 12 日在三亚召开，马云被推选担任咨询会议主席，马云就海南自由贸易区(港)建设给出了自己的建议，其中，马云提及，能够把海南打造成为国际贸易的单一窗口，要利用区块链技术彻底把海南岛变成中国第一个最独特、最有优势的数字化岛屿。

Ÿ   据汽车之家消息，在中国电动汽车百人会论坛(2019)上，国家电网电动汽车公司董事长江冰预计，“移动能源互联网”时代已经开启，区块链技术也将应用到电动汽车上，未来充电将不用掏手机扫码支付。

Ÿ    据央视网，今年春晚的深圳分会场将实现4K超高清内容的5G网络传输，这是中国首次进行的5G网络4K传输。这意味着5G产业下游应用已经逐步成熟，5G网络建设步伐也有望随之加快。日前工信部部长苗圩表示，今年将在若干个城市发放5G临时牌照，使大规模的组网能够在部分城市和热点地区率先实现。

Ÿ    点评：5G是新一代科技浪潮的开始，同时也是新经济引擎，具有重大战略意义，未来将加速商用。飞荣达（300602）率先布局5G天线振子，技术优势显著。沪电股份（002463）为5GPCB核心供应商。其他个股：通宇通讯（002792）、深南电（002916）。

医药-抗流感药物

Ÿ    日本流感大爆发，2019年首周新增流感患者超过50万人。今年气候反常，日本和中国江南一带初冬气温异常偏高，但年底的大寒潮又让气温从异常偏高降到了低于常年。气温的巨大起伏是流感高发的诱因之一，近来全国各地流感病例数量出现明显增长，流感疫情进入高发期。

Ÿ    点评：气温的巨大起伏是流感高发的诱因之一，近来全国各地流感病例数量出现明显增长，流感疫情进入高发期。奥司他韦的生产商东阳光科（600673）和连花清瘟生产商以岭药业（002603）均表示，公司相关产品的出货量较往常呈倍数增长。

新型基建

Ÿ    发改委副主任连维良14日接受央视等媒体采访，表示今年将围绕“建设、改造”这两个关键词加大投资力度。“建设”的重点有五个方面，“加强新型基础设施建设”居于首位，包括推进人工智能、工业互联网、物联网等建设，加快5G商用步伐。“改造”即加大制造业技术改造和设备更新。

Ÿ    点评：对照发改委以往的表述，除了铁路轨交等传统基建类项目以外，人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施在今年占据了更加显眼的位置。未来我国基建投资的侧重点将更加倾向科技产业领域，财政资金配套更加到位，“科技新基建”将成为经济增长的重要引擎之一。科大讯飞（002230）在人工智能领域技术领先，特别在语音领域优势雄厚，并在计算机视觉等新领域持续发力。宝信软件（600845）最新公告去年业绩预增51.73%至61.14%，因宝之云IDC二期、三期项目上架机柜数量增加，且受益于钢铁行业需求回升及宝武整合。东土科技（300353）近日在互动平台上表示，公司Intewell工业互联网操作系统计划于今年上半年发布，目前还通过智慧工厂着手布局5G业务。易华录（300212）的数据湖业务近期接连落地，这进一步验证了公司推行央企与地方政府合作共建数据湖模式的可行性。日海智能（002313）物联网板块已初步完成"云+端"战略布局，2018年推出全球首款具备AI处理能力的移动智能计算终端，适应物联网+人工智能结合发展的智慧物联时代。