指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,939.21

3.10

深证成指

9,235.39

4.03

沪深300

3,730.45

3.63

创业板指

1,533.87

4.38

中证500

5,064.32

3.60

万得全A

3,996.71

3.63

恒生指数

28,550.24

0.84

国内股市

• 上周A股市场大幅震荡，三大股指全线下跌，沪指跌破3000点。周一A股大幅低开，盘中一度失守2900点，创逾三年最大单日跌幅；周二A股三大股指全线反弹，周三A股受外盘下跌影响，沪指大幅低开，周四A股继续震荡下探，周五A股市场在估值修复的驱动下走出一波反弹行情，周内下跌4.52%。

• 上周五两市大单净流入资金242.71亿元。其中，2166只个股获资金净流入，1418只个股出现资金净流出，主力资金流出被逆转，值得关注。

• 上周五恒生指数宽幅震荡收涨0.84%，报28550.24点，日内振幅超2.2%。恒指本周跌5.1%，创去年2月以来最大周跌幅。恒生国企指数涨0.79%，本周跌5.56%。

重要新闻

• 统计局数据显示，一季度，我国社会消费品零售总额达97790亿元，同比增长8.3%，其中，3月份增长8.7%，增速比1-2月份加快0.5个百分点，为近半年新高。一季度，最终消费支出对经济增长的贡献率达65.1%。

• 中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤在第十一轮中美经贸高级别磋商结束后对媒体表示，中美关系十分重要，经贸关系是中美关系的“压舱石”和“推进器”，不仅涉及两国关系，也涉及世界和平与繁荣。合作是双方唯一正确的选择，但合作是有原则的，在重大原则问题上中方决不让步。中国国内市场需求巨大，供给侧结构性改革的推进将带来产品和企业竞争力的全面提升，财政和货币政策仍有充分的空间，中国经济前景非常乐观。

• 第一财经等联合发布全国经济总量前100城市营商环境指数榜单，排名前十的城市为上海、北京、深圳、广州等。软环境成为决定城市营商环境竞争力的关键因素。

• 中国上市公司协会2019年年会暨第二届理事会第七次会议在京召开。证监会主席易会满出席会议发表讲话称，近期由于受外部因素的影响，股市有一定震荡波动，但从长期看，决定市场成色和发展走势的，还是经济基本面和上市公司质量。提高上市公司质量是上市公司监管的首要目标，要进一步完善监管工作机制，实现监管关口前移。

• 易会满表示，将继续保持IPO常态化，切实做到好中选优；要探索创新退市方式，实现多种形式的退市渠道；同时将适度优化再融资、并购重组、减持、分拆上市等一系列制度，大力发展直接融资特别是股权融资。

• 易会满指出，要积极营造上市公司规范发展的法治环境，中介机构要归位尽责，对于执业过程当中未能勤勉尽责，甚至与上市公司的相关主体串通违规的行为实施一案双查，绝不姑息；对乱象频出的上市公司要重点聚焦严格监管。

• 据中国基金报，中国证券投资基金业协会发布了最新的一批注销私募名单，涉及北京丰润泰投资、广州凯程基金、北京嘉宸投资等37家机构。其中，有几家私募曾经涉及非法集资、产品出现兑付问题等，比如黑龙江瑟克赛思股权投资基金披着私募外衣、承诺8-14%年化收益，涉嫌集资诈骗及非法吸存，57人被采取强制措施；上海资聪投资与投之家爆雷事件相关。

• 证券时报：近日，有券商应监管部门最新要求，暂停了通过网络客户端为投资者开通科创板权限的服务。据悉，后续还将加入一些新的准入条件，有些投资者只能临柜开通科创板权限。已开通权限的投资者也将进行全面核查，不符合投资者适当性监管要求或者提供虚假信息的投资者，监管要求各券商拒绝为其提供科创板股票交易相关服务。

• 北京联通表示，已率先在北京开展面向商用的5G规模试验，近期有望实现试商用。

• 袁隆平“超优千号”超级杂交稻三亚测产，亩产887.9公斤。专家组认为，水稻全程机械化有机覆膜直播技术可进一步挖掘品种潜力，且省工省力、节水节肥，具有较好推广前景。

上市公司重要公告

• 视觉中国于5月12日零点恢复网站上线运营；*ST凯迪、*ST德奥、*ST皇台明起暂停上市；康美药业收年报事后审核问询函，要求从业务板块及毛利率、主要资产及负债项目、经营业绩和现金流三大方面进行补充说明；*ST新亿定期报告未及时披露遭证监会立案调查；三力士孙公司成立药用大麻种植及提炼事业部；中京电子停牌系拟2.7亿元购买元盛电子45%股权；欧菲光子公司与南昌高投建筑签署增资扩股协议；广信股份、东宏股份、威华股份拟遭减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,942.37

0.44

纳斯达克指数

7,916.94

0.08

标普500

2,881.40

0.37

日经225

21,344.92

-0.27

富时100

7,203.29

-0.06

德国DAX

12,059.83

0.72

国际要闻

• 美股三大股指全线收涨，标普500指数收涨10.68点，涨幅0.37%，报2881.40点；道琼斯工业平均指数收涨114.01点，涨幅0.44%，报25942.37点；纳斯达克综合指数收涨6.35点，涨幅0.08%，报7916.94点。上周，标准普尔500指数下跌2.2%，今年迄今18%的涨幅已收窄至15%，较4月30日触及的2945.83点的纪录高位低约65点。

• 周五欧洲三大股指多数收涨，本周则集体下跌。德国DAX指数涨0.72%报12059.83点，周跌2.84%；法国CAC40指数涨0.27%报5327.44点，周跌3.99%；英国富时100指数跌0.06%报7203.29点，周跌2.40%。

• 资金流向监测机构EPFR数据显示，5月8日当周全球股票型基金资金净流出205亿美元，创今年以来单周第三高。年内全球股票型基金资金净流出额已达1160亿美元，为2016年以来同期最差。

• 据外媒：美国证券交易所（SEC）批准成立一家新的硅谷证券交易所。

• 欧洲央行管委诺沃特尼：预计欧元区经济将在2019年下半年出现更强劲的增长。欧洲央行当前并未讨论加深利率的问题。

• 新浪援引媒体消息称，未来几周，巴克莱、花旗集团、汇丰控股、摩根大通及另外三家银行将因操纵外汇市场而遭到欧盟反垄断监管机构的处罚。其他三家银行为苏格兰皇家银行、瑞银集团和一家小型日资银行。这些银行因坦承有不当行为，罚金将减少10%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.3356

0.14

人民币/美元

6.8779

0.63

欧元/美元

1.1234

0.20

英镑/美元

1.3002

0.02

美元/日元

109.95

0.18

• 人民币兑美元亚市早盘跌逾300点，跌破6.87关口，并逼近6.88关口，截至发稿最低跌至6.8779，刷新今年1月以来新低。

• 美元指数跌0.14%报97.3356，连续第二日下跌，周跌0.13%.欧元兑美元涨0.20%报1.1234，英镑兑美元跌0.02%报1.3002，澳元兑美元涨0.17报0.7000，美元兑日元涨0.18%报109.9450。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.710

0.37

COMEX黄金

1286.8

0.12

COMEX白银

14.780

0.01

LME铜

6146.0

0.72

LME铝

1819.0

0.87

• 周五国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.23%、0.22%、0.13%。铁矿石收涨0.70%。豆油、菜油分别收涨0.11%、0.07%，棕榈油收平。螺纹钢收涨0.03%，热轧卷板收跌0.08%。橡胶收涨0.13%，沥青收跌0.51%。纸浆收跌0.12%。

• WTI原油期货收涨0.02%报61.71美元/桶，周跌0.37%。布油涨0.75%，报70.92美元/桶。

• 周五COMEX黄金期货收涨0.12%，报1286.8美元/盎司，周涨0.43%。COMEX白银期货收涨0.01%，报14.78美元/盎，周跌1.36%。全球风险资产市场持续面临抛盘压力，使贵金属价格得到支撑。

• 周五伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.72%报6146美元/吨，LME期锌涨1.19%报2641美元/吨，LME期镍涨1.55%报11960美元/吨，LME期铝涨0.89%报1815美元/吨，LME期锡涨0.99%报19450美元/吨，LME期铅跌0.87%报1819美元/吨。

• 上期所修订《标准仓单交易管理办法（试行）》，具体涉及仓单交易商准入制度、交易制度、结算制度以及违约违规处理等内容，自5月10日起施行。

• 中泰化学表示，一季度PVC市场受“3.21”重大爆炸事故影响，价格开始上扬，陕西等地部署安全生产隐患排查工作，一般来说，四五月是PVC装置检修高峰期，货源供应有所减少，PVC市场价格大概率上行。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4700

2.00

3个月美元LIBOR

2.5353

-0.99

中国10年期国债

3.3017

-0.99

3个月SHIBOR

2.8950

-0.80

DR007

2.7300

24.00

• 上周没有逆回购到期，央行通过7天逆回购投放500亿元，整体来看全周净投放500亿元，资金面整体宽松，隔夜和7天Shibor利率持续下行。

• 国债期货低开后数次震荡拉高，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约收平。国债现券走势产生分歧，长端品种收益率小幅下行。10年期主力合约本周累计涨0.56%，连续2周上涨。截止周五，持仓量39562手，日减仓1207手。

• 美债收益率普涨。2年期美债收益率涨0.8个基点报2.278%； 5年期美债收益率涨1.7个基点，报2.270%；10年期美债收益率涨2.1个基点，报2.470%。

• 欧洲股债：随着全球贸易紧张局势加剧抑制风险情绪，意大利债券下跌，股市走低。收益率触及六周低位后，德债涨幅收窄。

• 央行、外管局就《进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场》公开征求意见。意见稿指出，同一境外机构投资者可将QFII/RQFII项下债券账户和银行间债券市场直接投资项下的债券账户中所持有的银行间市场债券进行双向非交易过户。

• 银保监会批准民生发行不超过400亿永续债，央行将开展CBS支持，这是股份制商业银行获批发行的首单此类新型资本工具。

• 中金所公布首批国债期货做市商名单，招商证券等8家机构在列，拟于5月16日正式启动国债期货做市交易。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

6930.70

-3.42

以太坊

187.352

-3.99

瑞波币

0.31720

-1.38

恒星币

0.09952

-3.18

莱特币

85.0053

-4.74

• 5月以来，比特币上涨呈现加速迹象。过去一个月涨幅超过34%，年内涨幅超过90%，比特币成为全球范围内表现最好的资产。随着比特币价格的持续上涨，对于矿工来说，每开采一个区块都能获得可观的利润，并且在矿工盈利持续修复的同时，新一轮挖矿热潮正在拉开序幕。

• 北欧联合银行宣布推出区块链平台，以简化企业之间交易流程。

• 住建部、生态环境部、发改委联合印发《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》。目标经过3年努力，地级及以上城市建成区基本无生活污水直排口，基本消除城中村、老旧城区和城乡结合部生活污水收集处理设施空白区，基本消除黑臭水体，城市生活污水集中收集效能显著提高。将加大财政投入力度，鼓励金融机构依法依规为污水处理提质增效项目提供融资支持。研究探索规范项目收益权、特许经营权等质押融资担保。营造良好市场环境，吸引社会资本参与设施投资、建设和运营。

• 点评：随着我国城镇化进程加快，污水处理作为各项环保工程的基础，存在巨大潜力，此次方案印发，明晰了未来三年行业发展路径，有利于加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理，相关设备生产企业、监测企业有望进一步扩大订单数量，从而推升业绩表现，行业景气度也有望进一步提升。国祯环保（300388）拥有污水处理全寿命周期的完整产业链，能够为客户提供“一站式六维服务”。联泰环保（603797）专注于城镇污水处理投资、建设和运营，是国内污水处理领域领先企业之一，在湖南和广东区域拥有多个投资运营项目，市场份额领先。其他公司：瀚蓝环境（600323）、理工环科（002322）

人工智能

• 第三届世界智能大会将于2019年5月16日-19日在天津举行。大会以“智能新时代：进展、策略和机遇”为主题，围绕落实智能科技产业“1+10”行动方案，集中展示天津智能化解决方案和应用场景，打造智能化解决方案的策源地和生产地。本届大会将致力于推动世界智能领域的科技交流与合作、培育新兴智能科技产业、推动京津冀协同发展战略、服务经济社会发展，持续打造智能科技领域最具权威、最具品质、最具规格的全球盛会。

• 点评：汉王科技（002362）是国内人工智能产业的先行者，是人脸识别、大数据、智能交互技术、产品及服务的提供商。巨轮智能（002031）是目前国内规模较大、技术领先和首家上市的轮胎模具开发制造企业。科大讯飞（002230）是我国众多软件企业中为数极少掌握核心技术并拥有自主知识产权的企业之一，其语音合成核心技术代表了世界的最高水平。

 医药-维生素

• 5月10日国内维生素VA报价390元/千克，月涨幅达35.42%。消息面上，近期国内有厂家因个别原料供应紧张，发货暂缓，限量签单；受此影响，贸易商市场报价宽泛上调，进口厂家随行就市，市场报价在380-400元/公斤之间。叶酸方面，市场消息10日称新鸿再度提高叶酸产品报价至800元/公斤，较5月6日上调150元/公斤。至此，叶酸报价近一个月已翻倍，今年来相对去年底约180元/公斤的报价上涨已4倍有余。

• 点评：此前受国外工厂因废水处理的菌种被污染而导致维生素A停产2-3月，期间VA停报停签，同时国内VA发货继续偏紧。环保趋严导致山东厂商停限产，叠加原料供应紧张导致新进入厂商产量低，上周VB5市场价格继续上涨10.94%至355元/公斤。维生素涨价利好浙江医药（600216）、新和成（002001）、兄弟科技（002562）等相关生产厂商。圣达生物（603079）是我国叶酸龙头，去年全国市场份额接近18%；公司同时是生物素全球最大的供应商，市场份额约30%，产销量和出口额连续多年位居第一。

北京时间

地区

数据和事件

9:30

日本

4月国际储备(百万美元)

13:00

日本

3月景气动向指数:先行指标

3月景气动向指数:一致指标

香港休市