指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,926.39

0.69

深证成指

9,089.46

1.63

沪深300

3,720.67

0.98

创业板指

1,504.16

0.62

中证500

4,973.40

1.32

万得全A

3,949.18

1.12

恒生指数

29,363.02

0.52

国内股市

• A股震荡攀升，深市表现更强。上证综指收盘涨0.69%报2926.39点；深证成指涨1.63%；创业板指涨0.62%；万得全A涨1.12%。两市成交5381亿元，较上日略有缩减。行业板块方面，人造肉概念股井喷，哈高科等逾10股涨停。食品饮料股受提振大涨，新乳业等多股涨停。北向资金全天净流出11.41亿元，为连续3日净流出；贵州茅台遭净卖出12.36亿元，上日净卖出14.3亿元。

• 资金面显示，周一两市大单净流出资金793.25亿元。其中，348只个股获资金净流入，3227只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅放大，值得关注。

• 恒生指数收盘涨0.55%，报29369.61点。恒生国企指数涨0.24%。能源、新经济股领涨大市，中海油升3.1%领涨蓝筹。大市成交降至969亿港元，前一交易日成交1372.59亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.83%，报10987.14点，鸿海涨2%，台积电涨1.4%。

重要新闻

• 商务部：应美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦的邀请，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于5月9日至10日访美，与美方就经贸问题进行第十一轮磋商。

• 央行发布关于《应收账款质押登记办法（修订征求意见稿）》公开征求意见的通知。

• 银保监会：保险公司投资银行发行的无固定期限资本债券，应按照保险公司偿付能力监管规则第8号，计量交易对手违约风险的最低资本；风险暴露为其账面价值；政策性银行和国有控股大型商业银行的基础风险因子为0.20，全国性股份制商业银行的基础风险因子为0.23。

• 据中国基金报，截至2019年3月底，证券期货经营机构私募资管业务管理资产规模合计21.13万亿元（不含社保基金、企业年金以及券商大集合）。整体来看，今年呈现出持续规模下滑，四大类资管机构的规模也出现不同程度下滑。

• 据一财，财税部门已起草土地增值税法初稿，目前正在内部征求意见。由于土地增值税征税对象是转移房地产并取得收入的单位和个人，其中房地产企业是缴纳土地增值税主力军，因此土地增值税立法对房企影响备受关注。另据证券时报，知情人士称，土地增值税立法，与资源税法一样，也是按照税制平移的思路，内容不会有实质性变化，所以不必担心加重企业的负担。

• 国务院办公厅转发交通运输部等部门关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知。通知要求，以冷链物流、零担货运、无车承运等为重点，加快培育道路货运龙头骨干示范企业，引导小微货运企业开展联盟合作，鼓励提供优质干线运力服务的大车队模式创新发展。积极推进货运车型标准化，加快推动城市建成区轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。

• 全国知识产权保护工作会议5月28日至29日召开。会议围绕全面加强知识产权保护，积极营造良好营商环境，回顾总结前期知识产权保护工作进展成效，对下一阶段工作进行部署。

• 中证协：证券公司要做好股票质押、债券违约等重点领域的风险防范。中证协：证券分析师、投资顾问与首席经济学家委员会在股市出现异常波动时，对相关原因进行分析，一季度共形成18篇分析报告。

• 上交所：自5月8日起对2019年5月到期的上证50ETF认购期权合约解除开仓限制，相关合约可以买入开仓和卖出开仓。

• MSCI将于北京时间5月14日在官网公布新纳入和剔除的A股个股名单，此番指数审议结果将在5月28日收盘后生效。摩根大通预计，一年内将有1500亿美元外资流入A股。

上市公司重要公告

• 南钢股份重组拟收购南钢发展、金江炉料剩余股权；*ST津滨收到控股股东实施混合所有制改革通知；露笑科技控股股东及一致行动人合计出让公司近13%股份；三房巷控股股东拟收购一致行动人所持公司4.39%股份；昆仑万维5.3亿元向关联方转让乐云小贷；三毛派神意向受让丝绸之路信息港10%股权，并剥离毛纺业务；上海英昊资产拟受让科华控股5%股份；穗恒运A拟与雄韬股份发展氢燃料电池业务；华通热力、中环环保等拟遭大举减持；永清环保控股股东拟减持不超6%股份；远兴能源耗资6.6亿元回购公司6%股份；华孚时尚耗资6亿元满额完成回购计划。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,965.09

-1.79

纳斯达克指数

7,963.76

-1.96

标普500

2,884.05

-1.65

日经225

21,923.72

-1.51

富时100

7,260.47

-1.63

德国DAX

12,092.74

-1.58

国际要闻

• 美股大幅收跌，道指重挫逾470点失守26000关口，创一月份以来最大单日跌幅。波音跌近4%，苹果跌2.7%，领跌道指。截至收盘，道指跌1.79%报25965.09点，标普500跌1.65%报2884.05点，纳指跌1.96%报7963.76点。

• 中概股多数收跌，阿里巴巴跌3.64%，京东跌5.47%，百度跌1.44%；云米科技跌13.46%，老虎证券跌13.4%，趣头条跌8.37%，陌陌跌6.83%，58同城跌6.77%，网易跌6.13%，微博跌4.28%，拼多多跌3.88%。华米科技涨4.55%，稳盛金融涨3.53%。

• 欧洲三大股指遭重挫。德国DAX指数跌1.58%报12092.74点，法国CAC40指数跌1.6%报5395.75点，英国富时100指数跌1.63%报7260.47点。欧洲斯托克600指数跌1.4%，录得三个月来最大单日跌幅。

• 甲骨文确认中国区首批裁员900余人，5月22日需完成签字确认，赔偿方案为N+6。中国区研发中心的部分业务会被流转到其他地区。

• 马斯克履行了有关参与特斯拉增资计划的承诺，买入2500万美元股票，特斯拉筹集资金以解决流动性问题。文件显示，马斯克在5月2日以每股243美元的价格买入股票。马斯克是特斯拉的最大股东，持有约19%的股份，这笔最新的增持交易使他的持股水平仅小幅增加。

• 瑞幸咖啡开始为最高筹资规模可达5.1亿美元的美国首次公开募股进行路演，将于周二和周三在香港举行投资者会议。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.5656

0.03

人民币/美元

6.7753

0.40

欧元/美元

1.1191

0.08

英镑/美元

1.3075

0.18

美元/日元

110.245

0.54

• 周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.7753元，较上一交易日夜盘上涨0.69%。人民币兑美元中间价调贬270个基点，报6.7614，创2月19日以来新低。

• 美元指数涨0.03%报97.5656，全球股市大跌，投资者寻求避险资产。欧元兑美元跌0.08%报1.1191，英镑兑美元跌0.18%报1.3075，澳元兑美元涨0.23%报0.7010，美元兑日元跌0.54%报110.245。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.44

1.30

COMEX黄金

1285.7

0.15

COMEX白银

14.925

0.01

LME铜

6161.5

1.19

LME铝

1818.0

1.25

• 国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭收涨0.71%，焦煤、动力煤分别收跌0.26%、0.96%。铁矿石收跌1.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.08%、0.94%。橡胶收涨0.42%，沥青收跌0.95%。纸浆收涨0.31%。

• WTI原油期货收跌1.3%报61.44美元/桶，创逾一个月来收盘新低。布油收跌1.92%报69.87美元/桶。因股市下跌，以及美国原油供应充足。

• COMEX黄金期货收涨0.15%，报1285.7美元/盎司。COMEX白银期货收跌0.01%，报14.925美元/盎。股市走软，对避险黄金的需求改善。不过美元走强削弱了黄金的吸引力。

• 伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.19%报6161.5美元/吨，LME期锌跌2.6%报2699美元/吨，LME期镍跌1.22%报12030美元/吨，LME期铝涨1.25%报1818美元/吨，LME期锡涨0.39%报19400美元/吨，LME期铅跌1.66%报1868.5美元/吨。

• 发改委发布《关于加强煤矿冲击地压源头治理的通知》，加快推进落后产能淘汰退出，进一步压减30万吨/年以下煤矿数量，力争到2021年底，全国30万吨/年以下煤矿数量减少至800处以内。

• 高盛表示，5月2日豁免到期后，伊朗原油出口将稳定在40万桶/日；在未来几个月市场供需将趋于均衡，三季度油价将有所下降，维持三季度布油预期65.5美元/桶不变。

• 伊朗外长扎里夫表示尽管面临美国制裁，伊朗仍将出售石油，伊朗和欧盟正接近达成允许伊朗销售石油的协议。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4500

-6.00

3个月美元LIBOR

2.5599

-1.91

中国10年期国债

3.3551

0.01

3个月SHIBOR

2.9340

-0.1

DR007

2.2000

-20.00

• 周二央行开展200亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor全线下行，隔夜Shibor报1.391%，下跌25.1个基点；7天Shibor报2.349%，下跌17.95个基点；3个月Shibor报2.922%，下跌1.2个基点。

• 国债期货震荡下跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约收平。国债现券走势产生分歧，长端品种变化不大，短端品种收益率有不同程度上行。

• 周二美债收益率继续下跌，市场避险情绪大幅升温。2年期美债收益率跌0.4个基点报2.299%；3年期美债收益率跌1.1个基点，报2.255%；5年期美债收益率跌1.7个基点，报2.265%；10年期美债收益率跌2.4个基点，报2.460%。

• 欧洲股债：意大利国债表现不及其他二线国家债市。德国10年期国债收益率盘初再度跌至零以下，而后小幅回升。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5813.01

0.46

以太坊

167.974

-5.04

瑞波币

0.29790

-1.85

恒星币

0.09395

-4.37

莱特币

73.7576

-3.64

• 雄安集团将建白洋淀治理区块链资金管理平台，该项目采购人为中国雄安集团数字城市科技有限公司，资金来源为国家水专项重大课题资金，项目管理资金总估算约1.46亿元。

• 亚博科技控股(08279.HK)5月7日发布公告，公司一间全资附属公司已赢得基于区块链智能合约技术的可公证性电子开奖技术研究与应用采购招标，并将向中国福利彩票发行管理中心提供有关服务。

• 财政部、商务部等联合发布《关于开展2019年电子商务进农村综合示范工作的通知》。鼓励各地优先采取以奖代补、贷款贴息等支持方式，通过中央财政资金引导带动社会资本共同参与农村电子商务工作。随着国内改善农村基础设施以及鼓励农村电子商务业务的政策持续加码，农村电商市场进入门槛极大降低。近些年农村居民收入水平提升，但实体商业供给无法深度覆盖，而随着移动电商的普及，农村居民消费存在较大提升空间。

• 点评：诺普信（002215）推出农资电商平台手机应用程序（APP）“田园圈”，可为农业种植户提供从种子到施肥、除虫害、农产品销售、保险等全链条服务。公司农资电商平台总投资超过3亿元。新洋丰（000902）与阿里巴巴签署了《合作协议》，拟通过阿里巴巴集团旗下农村淘宝平台(村淘)开展线上、线下合作。其他个股：农产品（000061）、辉丰股份（002496）

道路货运

• 交通运输部、发改委等部门日前发布《关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展的意见》，提出进一步推动普通货车跨省异地安全技术检验、尾气排放检验和综合性能检测有关要求严格落实。积极稳妥淘汰老旧柴油货车。鼓励各地制定营运柴油货车和燃气车辆提前淘汰更新目标及实施计划，对提前淘汰中重型柴油货车、高耗低效非标准汽车列车及罐车等老旧柴油货车的，给予适当补助。根据生态环境部等部委1月份联合发布的《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》，今年7月1日起，多数地区将提前实施柴油货车国六排放标准。随着老旧柴油货车的淘汰以及排放标准的提升，为柴油车催化系统提供相关材料的公司有望受益。

• 点评：最新的柴油车催化系统中，用于表面涂覆的催化剂载体将由传统的钒基材料，升级为性能更好的沸石分子筛，万润股份（002643）有望受益国六排放标准的执行及新产能的逐步投放。此外，国六标准下的单车蜂窝陶瓷价值量将达到261元每升排量，远大于国五标准下的60元。国瓷材料（300285）全资子公司王子制陶的蜂窝陶瓷产品种类齐全。

新能源-制氢技术

• 近日，由国家能源集团牵头承担的国家重点研发计划“大规模风/光互补制氢关键技术研究及示范”项目正式获得国家立项批复，进入启动阶段。该项目将打造具有国际领先水平的高效率、高安全性和高可靠性的大规模风光耦合制-储-输-用氢系统综合示范工程，将首先服务北京冬奥会张家口赛区。

• 点评：东方能源（000958）在雄安新区、张家口可再生能源示范区等重点区域，积极发展风电制氢等高新技术应用产业。国电电力（600795）2018年年报提出，积极做好“风光互补制氢”等国家重点项目研发工作。

北京时间

地区

数据和事件

07:50

日本

5月日本央行将公布4月政策会议中的意见摘要

08:35

日本

4月服务业PMI51.8（前值52）

10:00

中国

5月中国国务院副总理刘鹤访美,就经贸问题磋商

19:00

美国

MBA购买指数

MBA再融资指数

5月8日

中国

4月贸易差额(亿美元)

全球主要市场无休市