指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,177.79

-0.34

深证成指

10,053.76

-0.78

沪深300

3,975.52

-0.33

创业板指

1,666.90

-1.70

中证500

5,655.98

-1.02

万得全A

4,354.31

-0.62

恒生指数

29,810.72

-0.33

国内股市

• 上证综指收跌0.34%报3177.79点，盘中涨超2%；深证成指跌0.78%报10053.76点；盘中涨超2%；创业板指跌1.7%报1666.90点，盘中涨1.8%；万得全A跌0.62%。两市成交7758亿元，较上日略有放大。

• 资金面显示，周一两市大单净流出资金344.29亿元。其中，1099只个股获资金净流入，2481只个股出现资金净流出，主力资金流出微幅减少，值得关注。

• 恒指收盘跌0.33%报29810.72点，国企指数跌0.24%，红筹指数跌0.08%。全日大市成交1099.97亿港元，前一交易日为897.21亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.65%报10875.60点，刷新去年10月以来新高。

重要新闻

• 央行货币政策委员会一季度例会：当前我国经济呈现健康发展，经济增长保持韧性，金融市场预期改善；坚持逆周期调节，进一步加强货币、财政与其他政策之间的协调；稳健的货币政策要松紧适度，把好货币供给总闸门，不搞“大水漫灌”，同时保持流动性合理充裕，广义货币M2和社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配；综合运用多种货币政策工具，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，在利率、汇率和国际收支等之间保持平衡，促进经济平稳健康发展，稳定市场预期。

• 国税总局：今年1月1日起实施的个人所得税专项附加扣除，1、2月份已累计惠及4400多万人；加上去年10月1日起实施的提高“起征点”改革，两步个税改革全部落地，8400万人可不缴个税。

• 财政部：为支持服务业加快发展，中央财政设立服务业发展资金。为加强资金管理，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规及预算管理要求，修订了《服务业发展资金管理办法》。

• 科技部、教育部印发《促进国家大学科技园创新发展的指导意见》，加强与产业集群的互动，结合新兴产业发展趋势，培育新技术、新业态和新模式企业，推动互联网、大数据和人工智能与实体经济深度融合，促进区域产业创新与转型升级。

• 据新华社，对于近日媒体热议奔驰女车主被收取“金融服务费”问题，银保监会高度重视，已要求北京银保监局对梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司是否存在通过经销商违规收取金融服务费等问题开展调查。银保监会表示，将根据调查情况依法采取必要的监管措施，切实维护金融消费者的合法权益。

• 上交所受理佰仁医疗、金达莱、杭可科技、嘉元科技、西部超导科创板上市申请。至此，科创板受理企业数量已增至77家。

• 澳门金管局：正拟对建立人民币计价结算的证券市场展开可行性研究；将充分结合中央政府对澳门的中葡商贸合作服务平台的定位，研究发展符合澳门特色的金融产业及元素。

• 2018年各家券商的融出资金规模几乎全部呈现不同程度的收缩，尤其是头部券商。24家有数据统计的券商中，23家2018年融出资金规模均同比下降，18家下降幅度超过20%。从绝对值来看，中信建投、国泰君安、中信证券、广发证券等券商下降幅度超百亿元。

• 河北发文明确，石家庄、保定等8市为大气传输通道一级红线区，禁止新建和扩建钢铁、火电、水泥等10大工业项目。雄安新区及周边区域禁止新增主要污染物排放工业项目。该省生态环境厅透露，2020年前实现雄安新区范围内所有工业企业搬迁淘汰。

• 海南省委深改办发布的数据显示，今年前三个月海南离岛免税品销售额达42.17亿元，113.53万人次购买。海南省：创建国家全域旅游示范区，创新体育彩票品种与玩法，建设全球消费精品展示中心。

• 海口正研究出台《海口市金融业发展规划》，围绕海南自贸区自贸港建设，立足海口实际，对标世界一流的金融中心发展，以大规划、大格局统领海口市金融业的创新发展，服务海南国际金融中心建设。

• 对于郭台铭辞任鸿海董事长的消息，鸿海已经郑重否认。

• 上汽集团宣布全球首款5G智能网联汽车将于2020年量产。

上市公司重要公告

• 浙建集团拟借壳多喜爱上市；天风证券拟配股募资不超80亿元；岳阳林纸与中国农科院合作工业大麻种植；中钢天源子公司拟合作投资“氢燃料电池石墨双极板材料”项目；海马汽车子公司与京东战略合作；安凯客车、人人乐均将“披星戴帽”；华谊嘉信股东宋春静所持3000万股将被司法拍卖；久吾高科多名股东拟合计减持不超11.4532%股份；蓝海华腾股东王洪妹拟减持不超6%股份；新元科技股东农银国际拟减持不超5%股份；景嘉微实控人及部分高管等拟合计减持不超4.63%股份；国际实业控股股东拟减持不超4%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,384.77

-0.10

纳斯达克指数

7,976.01

-0.10

标普500

2,905.58

-0.06

日经225

22,169.11

1.37

富时100

7,436.87

0.00

德国DAX

12,020.28

0.17

国际要闻

• 美股小幅收跌，道指跌0.1%。高盛收跌近4%，一季度净营收不及预期。截至收盘，道指跌0.1%报26384.77点，标普500跌0.06%报2905.58点，纳指跌0.1%报7976.01点。

• 中概股多数收低，阿里巴巴跌3.08%，京东跌2.98%，百度跌2.55%；国双跌11.42%，迅雷跌9.23%，和信贷跌9.12%，华米科技跌8.46%，哔哩哔哩跌6.22%，微博跌2.65%；老虎证券涨9.09%，如涵涨6.99%，拼多多涨1.48%。

• 欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.17%报12020.28点，法国CAC40指数涨0.11%报5508.73点，英国富时100指数收平报7436.87点。

• 美国一些农业组织担心，即便中美达成贸易协议，仍将面临关税反制措施。特朗普缓和中美贸易战的条款有可能无法使大量农户恢复到贸易冲突开始前的状况

• 美国国家经济顾问库德洛：美国总统特朗普想要用摩尔与凯恩的提名来阻止美联储进一步加息。

• 美国前财长萨默斯支持美联储目前的货币政策立场，同时暗示下一次利率行动可能会是降息。

• 英国内阁大臣：英国首相特雷莎•梅决心要完成脱欧；首相预期在几个月内与欧盟达成协议。

• 欧盟消息人士透露，欧盟暂时计划同意从本周四开始与美国进行正式贸易谈判，期望能够缓解与美国之间的紧张关系。

• 法国巴黎圣母院突发大火，预计圣母院重修至少需要8-10年时间，在此期间不会对外开放。法国总统马克龙表示，巴黎圣母院大教堂发生大火很明显是一场严重的悲剧；巴黎圣母院钟楼正面幸免于火灾；我们将一起重建巴黎圣母院大教堂。

• 大众汽车集团（中国）总裁：正与中国合资企业伙伴进行“深度讨论”；讨论的目的在于加深双方的合作；合资企业任何股权的变动都需要得到双方的支持；大众或在“未来数月内”就中国合资企业谈判事项提供更新信息。

• 新华社：奔驰母公司戴姆勒集团因涉嫌用软件造假方式让旗下数万辆汽车通过尾气检测，再次受到德国汽车行业监管机构联邦汽车交通局调查。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.937

-0.01

美元/人民币

6.7085

0.06

欧元/美元

1.1304

0.05

英镑/美元

1.3099

0.20

美元/日元

112.03

0.01

• 美元/在岸人民币夜盘上涨0.06%，报6.7085元。人民币兑美元中间价调升108个基点，报6.7112，创4月4日以来最大升幅。

• 美元指数纽约尾盘跌0.01%报96.937，欧元兑美元涨0.05%报1.1304，英镑兑美元涨0.2%报1.3099，澳元兑美元持平于0.7172，美元兑日元涨0.01%报112.03。

• 央行网站4月15日显示，中国3月末央行外汇占款21.3万亿元，环比下降4.59亿元，为连续第八个月下滑。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.710

-0.48

COMEX黄金

1290.8

-0.34

COMEX白银

14.945

-0.12

LME铜

6490.0

0.09

LME铝

1863.0

0.00

• 国内商品期货夜盘多数下跌，PTA跌逾1.7%。焦炭收涨0.32%，焦煤收跌0.08%，动力煤收平。铁矿石收跌0.08%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.18%、0.13%。橡胶收跌0.63%，沥青收涨0.46%。纸浆收跌0.91%。

• WTI原油期货收跌0.48%报63.71美元/桶，刷新逾一周新低。布油收跌0.35%，报71.30美元/桶。俄罗斯与欧佩克可能决定提高产量。

• COMEX黄金期货收跌0.34%，报1290.8美元/盎司，创一个多月以来新低；COMEX白银期货收跌0.12%，报14.945美元/盎。宏观经济数据改善，缓和了对全球经济放缓的忧虑。

• 伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.09%报6490美元/吨，LME期锌跌1.06%报2897美元/吨，LME期镍跌0.17%报13000美元/吨，LME期铝收平报1863美元/吨，LME期锡跌0.02%报20620美元/吨，LME期铅涨1.35%报1951美元/吨。

• 应急管理部：4月至11月在全国开展钢铁企业煤气安全专项治理。

• 郑商所：定于4月20日、4月27日进行红枣期货上市前交易系统测试，同时组织期货做市商使用双边报价指令为TA907、ZC907合约提供报价测试。

• 上期所：下一步，上期所将大力推进黄金期货的国际化进程，加快推动贵金属指数期货和期权衍生品研发。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5500

-1.00

3个月美元LIBOR

2.6010

0.42

中国10年期国债

3.3736

4.02

3个月SHIBOR

2.7610

0.10

DR007

2.8000

10.00

• 央行周一不开展逆回购操作，央行连续18天暂停逆回购操作。央行公开市场业务交易公告中描述流动性水平的措辞从“较高”调整为“合理充裕”。Shibor全线走高，7天Shibor报2.7720%，上涨10.3个基点。

• 国债期货全日低位盘整，临近尾盘跌幅收窄，10年期主力合约收跌0.37%，5年期主力合约涨0.25%，2年期主力合约跌0.1%。

• 美国债市：国债周一在美国交易时段因股市下跌而受到支撑；在全天市况清淡且缺乏其他重要催化因素的情况下，期货交易量低于近期平均水平，2年期国债收益率上涨0.02个基点，报2.3916%，5年期国债收益率下跌0.83个基点，报2.3719%，10年期国债收益率下跌1.08个基点，报2.5543%。

• 欧洲股债：意大利债券与非核心国家债券一起下跌，而德债缩减跌幅，表现不如美债。

• 中国2月所持美债增加42亿美元，连增三个月，至1.13万亿美元。日本2月所持美债增加22亿美元，至1.07万亿美元，为连续第四个月增持。

• 在股市调整预期，可转债平均价格逼近120元、溢价率高企的当下，部分基金经理认为可转债投资性价比在下降，有的存量可转债基金已经“边打边撤”。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5062.26

-2.22

以太坊

161.441

-3.98

瑞波币

0.3202

-2.83

恒星币

0.1134

-3.27

莱特币

79.0088

-4.94

• 日前北京互联网法院首个采用“天平链”证据的判决出炉，区块链存证在数字版权保护和电子存证领域应用加速落地。数字版权等应用加速落地  区块链概念股迎“风口”。

• 深大通发布2018年业绩快报 三项区块链专利申请已正式受理。公司还透露，除了推进区块链技术在传媒板块的应用外，也在积极探讨区块链技术在公司其他业务板块应用的可行性。

• 据科技日报报道，武汉光电国家研究中心棕松团队采用二束激光在自研的光刻胶上突破了光束衍射极限的限制，采用远场光学的办法，光刻出最小9纳米线宽的线段，实现了从超分辨成像到超衍射极限光刻制造的重大创新。甘棕松团队自主开发了多类光刻胶，实现了光刻样机系统关键零部件国产化。

• 点评：光刻机是集成电路生产制造过程中的关键设备，主流深紫外（DUV）和极紫外（EUV）光刻机主要由荷兰ASML公司垄断生产，属于国内集成电路制造业的“卡脖子”技术。甘棕松团队在没有任何可借鉴的技术情况下，开拓了一条光制造新的路径，打破了三维微纳光制造的国外技术垄断，在这个领域，从材料、软件到光机电零部件，都将不再受制于人。在解决制造速度等关键问题后，该技术将有望应用于集成电路制造。苏大维格（300331）是国内领先的微纳结构产品制造和技术服务商，微纳光刻设备已达到国际先进水平，可为光子晶体、半导体功率芯片、MEMS等研发和制备提供前沿性和实用性纳米光刻工具。胜利精密（002426）在互动平台表示，公司光刻机产业化项目建成后主要用于生产光刻机成套装备，公司具备将业务延伸拓展至光刻机产线整体解决方案的技术实力。

煤炭

• 国家煤监局局长黄玉治在近日的全国煤矿安全培训工作现场会上表示，煤矿企业要推广实施取消夜班做法，逐步改变煤矿井下员工“一天三班倒、24小时连轴转”的传统作业模式。黄玉治还表示，煤矿企业要上装备减强度，做到环境留人。要持续推进机械化换人、自动化减人，加快煤矿机器人研发应用，努力把员工从危险环境和繁重劳动中解放出来。

• 点评：推广实施取消夜班体现了思维上的转变，将明显降低煤矿井下员工的劳动强度。此外，随着煤炭行业供给侧改革深化，大量中小落后煤矿被淘汰，同时有相当比例的先进产能得到释放，煤矿生产机械化、智能化程度也得到相应的提升，客观上也为取消夜班提供了条件。随着煤企盈利能力与财务状况不断改善，煤机设备有望随煤炭行业固定资产投资触底回升而迈入新一轮采购高峰。天地科技（600582）主要产品包括矿井综合自动化系统、煤矿安全自动化网络监控系统等。郑煤机（601717）主营煤炭综合采掘机械装备等。其他公司：梅安森（300275）、山东矿机（002526）。

白糖

• 4月15日，国内白糖期货主力合约1909白天上涨逾3%，创2018年6月以来新高。连续增产使得国内糖价持续下行，制糖企业亏损不断扩大。受此影响，不论是政府托市收购还是市场化收购，2018/19榨季的甘蔗收购价格均开始下降。由此将导致2019年甘蔗种植面积的下降以及2019/20榨季白糖重新进入减产周期。

• 点评：数据预计，2019/20榨季，国际白糖将从2018/19榨季的过剩555.4万吨转为供给缺口193.4万吨。对2019/20减产预期使得国际原糖价格已经止跌企稳。A股上市公司中，主营业务中包含糖的生产和贸易的公司有中粮糖业（600737）、*ST南糖（000911）、华资实业（600191）等。

北京时间

地区

数据和事件

09:30

中国

中国3月70城新建商品住宅价格环比（前值为0.53%）

12:30

日本

日本2月第三产业指数环比（预估为-0.2%，前值为0.4%）

16:30

英国

英国3月申领失业救济金人数增减（前值为增27000）

21:15

美国

英国3月申领失业救济金人数增减（前值为增27000）

16-18日

中国

中国3月实际使用外资金额同比（前值为6.6%）

全球主要市场无休市