指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,198.59

-0.51

深证成指

10,124.66

-0.97

沪深300

4,019.01

-0.16

创业板指

1,683.80

-0.81

中证500

5,628.06

-1.66

万得全A

4,378.90

-0.92

恒生指数

29,963.24

0.00

国内股市

• A股震荡下行，题材股大幅回落。上证综指收盘跌0.51%失守3200点；深证成指跌0.97%；创业板指跌0.81%；万得全A跌0.92%。两市成交7330亿元，较上日缩减一成。燃料电池题材上演跌停潮，券商股飘红。北向资金恢复交易后周二净流出近65亿元，刷新3月25日以来最大净流出额；其中沪股通净流出35.88亿，深股通净流出逾29亿元。

• 资金面显示，周二两市大单净流出资金485.51亿元。其中，857只个股获资金净流入，2728只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅降低，值得关注。

• 恒生指数收盘基本持平报29963.24点，三万点关口得而复失，国企指数跌0.32%，红筹指数跌0.32%。全日大市成交1071.78亿港元，前一交易日为912.37亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.35%报11025.68点，连涨三日。

重要新闻

• 国务院召开第二次廉政工作会议，李克强表示，实施好更大规模减税，确保制造业税负明显降低，确保建筑业、交通运输业等行业税负有所降低；坚决防止筹集用于减税的资金变成“唐僧肉”，决不允许被侵蚀。

• 韩正在推进海南全面深化改革开放领导小组全体会议上强调，要深入开展中国特色自由贸易港政策和制度体系研究，抓紧提出自由贸易港总体方案。

• 人社部回应“2035年养老保险金将要用光”：完全能够保证养老金的长期按时足额发放，保证制度的健康平稳运行；具体举措有，1.通过实施降低社保费率综合政策，做大养老保险的“蛋糕；2.实施基金中央调剂制度，帮助困难地区确保发放；3.不断增加战略储备基金；4.各级财政逐年增加投入；5.养老保险其他改革正在稳步推进。

• 农业农村部：今年将再选择10个左右的省份、部分地市和县整建制开展产权制度改革试点，同时积极推动集体经济组织立法进程。农村市场已成为扩大内需的亮点；一季度农村居民人均消费支出达到3525元，同比增长8.7%，扣除价格因素实际增长6.8%，快于城镇居民消费支出增速2.7个百分点。

• 国税总局：2019年一季度全国累计新增减税3411亿元；一季度地方“六税两费”收入增速比去年同期回落7.2个百分点。

• 据金融时报，央行辟谣：“25日起定向降准”传言不实。

• 私募参与科创板网下打新，将有明确规定。中国证券业协会起草了《科创板首次公开发行股票网下投资者自律管理办法（征求意见稿）》，办法对私募基金管理人参与科创板打新提出资管实力的要求，即私募基金管理人管理总规模应连续两个季度10亿元以上，且管理的产品中至少有一只存续期2年以上。

• 住建部下发通知，要求地方梳理2003年以来的别墅项目，并上报违建别墅的清查整治情况。

• 农业农村部：猪价已经提前进入了上涨周期，预判全年猪肉产量会下降，后期生猪供应会趋紧，四季度活猪价格将会突破2016年的历史高点。

• 工信部：将进一步加大工作力度，联合有关部门开展示范运行，破解氢燃料电池汽车产业化、商业化难题，大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业的创新发展。

• 上海市市长应勇：上海已建设500个5G基站，与中国联通签署战略合作备忘录。上海经信委：近期出台推进5G网络建设的实施意见，以及5G产业发展和应用创新三年行动计划。

• 深圳市国资委成立推进粤港澳大湾区建设领导小组。

• 安徽省12个部门近日发布通知，要求持续加强稀土行业秩序整顿，要按照职责分工不定期检查稀土贸易企业，核实交易产品来源、数量，对买卖非法稀土产品，不开或虚开稀土增值专用发票的企业，依法依规处理。

• 2019华为全球金融峰会将于4月24-25日在上海举行，今年峰会的主题为“芯”里有“数”，智慧金融。

• 日丰股份周三申购，申购代码：002953，发行价：10.52元，申购上限：17000股。

上市公司重要公告

• 梅雁吉祥获广东能润资管公司举牌，持股达5%；雄韬股份拟定增募资不超14.15亿元发展氢燃料电池；顺丰控股一季度净利同比增28%，拟发不超65亿元可转债；中科金财子公司中金财富未开展互联网投资理财活动；亚星客车未生产和销售氢燃料电池客车，也无相关产品订单；通化金马490万元设立黑龙江圣泰汉麻公司，布局工业大麻领域；派生科技实控人涉案致投资收益无法确认，进一步下调一季度业绩预期；郑州污水净化公司拟整体装入中原环保；吉华集团江苏生产基地临时停产；ST厦华控股股东终止增持计划。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,656.39

0.55

纳斯达克指数

8,120.82

1.32

标普500

2,933.68

0.88

日经225

22,259.74

0.19

富时100

7,523.07

0.85

德国DAX

12,235.51

0.11

国际要闻

• 美国三大股指集体大涨，纳指和标普500指数创收盘纪录新高，道指收涨逾140点。推特大涨逾15%，因财报超预期。高通收涨5.8%，机构纷纷上调其目标价，自与苹果达成和解来五个交易日累涨逾50%。截至收盘，道指涨0.55%报26656.39点，标普500涨0.88%报2933.68点，纳指涨1.32%报8120.82点。

• 中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨1.02%，京东涨0.44%，百度涨2.31%；极光涨8.99%，格林酒店涨7.74%，稳盛金融涨7.73%，老虎证券涨6.28%；魔线跌16.87%，盛世乐居跌10.25%，云米科技跌9.33%，360金融跌7.58%。

• 欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.11%报12235.51点，法国CAC40指数涨0.2%报5591.69点，英国富时100指数涨0.85%报7523.07点。

• 美国3月新屋销售环比4.5%，预期 -2.7%，前值  4.9%；新屋销售69.2万户，预期64.9万户，前值66.7万户修正至66.2万户。美国4月里士满联储制造业指数3，预期10，前值10。

• 美国白宫：美国总统特朗普将于6月6日访问法国，与法国总统马克龙会晤。

• 特朗普：欧盟对哈雷摩托车的关税太不公平，美国将采取对等行动。

• 英国首相特里莎·梅可能下周向议会提交脱欧协议法案。据悉除非首相在脱欧红线方面做出让步，反对党工党不大可能支持脱欧协议法案。首相告诉内阁称与工党的谈判在某些领域存在困难。

• 伊斯兰国声称对斯里兰卡发生的恐怖主义爆炸事件负责；斯里兰卡国防部长称该事件可能是对新西兰清真寺袭击案的报复。

• 知情人士称，瑞幸咖啡可能寻求在下月进行的IPO中融资5亿到8亿美元，从而成为今年迄今为止中国公司在美国进行的最大规模IPO。瑞幸咖啡将通过此次IPO寻求40亿到50亿美元的估值。瑞幸咖啡2019财年第一财季续亏5.52亿人民币，亏损扩大；营业收入4.79亿人民币，同比增长3593.92%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.567

0.28

美元/人民币

6.7278

0.23

欧元/美元

1.1227

-0.27

英镑/美元

1.2938

-0.33

美元/日元

111.86

-0.08

• 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.7278元，较上日夜盘结束时上涨0.23% 。人民币兑美元中间价调升8个基点，报6.7035。

• 美元指数涨0.28%报97.5670，盘中涨至两年来新高。周五美国将公布首季GDP数据。欧元兑美元跌0.27%报1.1227，英镑兑美元跌0.33%报1.2938，澳元兑美元跌0.46%报0.7103，美元兑日元跌0.08%报111.86。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

64.060

-

COMEX黄金

1277.9

-

COMEX白银

14.965

-

LME铜

6464.5

-

LME铝

1868.0

-

• 国内商品期货夜盘多数下跌。焦煤、动力煤分别收涨0.11%、0.17%、焦炭收跌0.25%。铁矿石收跌0.72%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.27%、1.02%。橡胶收跌1.04%，沥青收平。纸浆收跌0.48%。

• WTI原油期货涨0.96%报66.18美元/桶，布油涨0.46%报73.73美元/桶，纷纷继续创六个月以来新高。市场担忧全球原油供应可能变得紧张。但API原油库存意外大增686万桶，限制了涨幅。

• COMEX黄金期货收跌0.26%，报1274.3美元/盎司；COMEX白银期货收跌1.25%，报14.87美元/盎。美股攀升、美元指数创近两年来新高，令金价承压。

• 伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.96%报6414美元/吨，LME期锌跌0.65%报2749美元/吨，LME期镍跌2.07%报12410美元/吨，LME期铝涨0.48%报1876美元/吨，LME期锡跌2.07%报19845美元/吨，LME期铅跌0.8%报1925.5美元/吨。

• 农业农村部：今年，继续实施玉米大豆生产者补贴政策，启动实施大豆振兴计划；意向调查表明，“镰刀弯”等非优势区玉米结构调整成果将继续巩固，市场紧缺的优质稻谷、专用小麦、优质饲草等面积有所增加，大豆、油菜等作物面积增加。

• 中钢协：4月上旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量195.50万吨，较上一旬增6.56%；4月上旬末，重点钢铁企业钢材库存量1234.62万吨，较上一旬末增6.2%。

• 中国3月汽油出口169万吨，同比降0.6%；柴油出口271万吨，同比增14.2%；焦煤进口614万吨，同比增53.1%；液化天然气进口406万吨，同比增25.2%；气态天然气进口288万吨，同比增6.5%。

• 5月5日起，部分中央储备棉进行轮换，轮出100万吨左右。

• 伊朗油长赞加内：美国将伊朗原油出口降至零的企图不会得逞；美国将原油政治化，把原油作为武器来使用，这是一个大错。

• 沙特王储：强调对维持石油市场稳定的承诺；在美国就对伊朗制裁豁免作出决定后，对油市动向保持密切关注。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5700

-2.00

3个月美元LIBOR

2.5811

-1.04

中国10年期国债

3.3993

-0.98

3个月SHIBOR

2.8330

1.10

DR007

3.2000

10.00

• 央行周二有400亿元逆回购到期。分析人士认为，随着税期扰动消退，4月流动性压力最大的时候已过，但本周仍存在波动风险。周二Shibor全线走高，隔夜报2.828%，上行27.1个基点；7天Shibor报2.7%，上行4.6个基点。

• 国债期货低开后震荡走高，10年期主力合约涨0.05%，午后一度涨0.1%，持仓量63511手，减仓587手，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约跌0.01%。国债现券收益率普遍走高，短端品种上行幅度较大，长端微幅下行。

• 美国债市：国债在早盘触及盘中高点，午后守住了大部分涨幅，受良好2年期国债发行结果提振，同时这也导致收益率曲线陡化，2年期国债收益率下跌2.3个基点，报2.3639%，5年期国债收益率下跌2.7个基点，报2.3593%，10年期国债收益率下跌2.4个基点，报2.565%。

• 欧洲债市：意大利债券价格下跌，有报道称该国政府内部出现分歧；随着美元上涨和美债表现更强，德债缩减跌幅。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5570.36

3.18

以太坊

171.351

-0.17

瑞波币

0.3208

-0.89

恒星币

0.1107

-2.33

莱特币

75.0273

-2.43

• 知情人士称，软银创始人孙正义在2017年底对比特币进行了个人投资，2018年初清仓，亏损超过1.3亿美元。

• 工信部新闻发言人黄利斌23日在发布会上表示，预计今年新能源汽车产量可能会超过150万辆。下一步，将加快充电设施建设，优化公共充电桩布局，研究新能源汽车专用号牌基础上，给予更多使用环节的优惠措施；完善扶持政策，实施《乘用车企业平均燃料消耗量及新能源汽车积分并行管理办法》，建立新能源汽车市场化发展的长效机制，引导地方财政补贴从鼓励购买向支持充电设施建设、补贴充电服务费等使用环节过渡。

• 点评：相关概念股主要有特锐德（300001）、科士达（002518）、和顺电气（300141）、良信电器（002706）等。

燃料电池

• 据报道，坤艾新材料科技（上海）有限公司研发成功新一代以超高分子量高性能磷酸掺杂聚苯并咪唑（PBI）为核心的高温燃料电池质子交换膜（HTPEM），具有超高分子量、卓越的机械强度以及优异的质子导通率、超长运行时间、严格的成本控制。

• 点评：工信部新闻发言人黄利斌23日在发布会上表示，下一步，将进一步加大工作力度，联合有关部门开展示范运行，破解氢燃料电池汽车产业化、商业化难题，大力推进我国氢能及燃料电池汽车产业的创新发展。新一代高温燃料电池质子交换膜技术填补了我国在该领域的自有技术空白，未来让燃料电池真正拥有更多的“中国芯”，预计可大幅加快氢燃料电池的商业化进程。三爱富（600636）生产的全氟磺酰树脂是制备质子交换膜的核心材料。道氏技术（300409）合资设立广东道氏云杉氢能源科技有限公司，从事氢燃料电池膜电极（MEA）等材料的研制和销售。

• 4月25日，华为全球金融峰会将召开，华为云将举办主题为“云上金融，智见未来”论坛，来自华为的云计算专家将与安全专家、行业分析师共同探讨金融行业如何应用云计算、AI技术实现创新与发展。

• 点评：《中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见》要求，“到十三五末期，银行业面向互联网场景的重要信息系统全部迁移至云计算架构平台，其他系统迁移比例不低于60%”。金融业风控趋严，将给金融科技带来巨大市场。按照目前披露数据推算，金融风控方面带来的金融科技市场规模将高达4000亿-5000亿元。先进数通（300541）为华为深度战略合作伙伴，与华为携手打造ESB金融云。神州信息（000555）联手华为为银行客户提供业界领先的互联网银行解决方案。其他个股：恒宝股份（002104）、四方精创（300468）。

北京时间

地区

数据和事件

09:30

澳达利亚

澳大利亚第一季度消费价格环比（预估为0.2%，前值为0.5%）

12:30

日本

日本2月所有产业活动指数环比（预估为-0.2%，前值为-0.2%）

14:45

法国

法国4月制造业信心指数（预估为102，前值为102）

17:00

美国

美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为-3.5%）

全球主要市场无休市