指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,395.68

-0.24

深证成指

13,758.2

-0.67

沪深300

4,816.22

-0.58

创业板指

2,728.31

-1.07

中证500

6,668.43

-0.34

万得全A

5,322.24

-0.28

恒生指数

25,177.1

-0.96

国内股市

Ÿ    A股冲高回落，上证指数再失3400点。上证指数收报3395.68点，跌0.24%；创业板综指跌0.59%，创业板指跌1.07%，深证成指跌0.67%，科创50涨0.68%；万得全A跌0.28%，成交超1万亿元。8月，上证指数累涨2.59%，月线5连阳；创业板综指涨1.17%，连涨5月；创业板指跌2.4%；深证成指涨0.88%，连涨5月；科创50跌5.93%。

Ÿ    周一两市大单净流出资金268.72亿元。其中，1336只个股获资金净流入，2614只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数收跌0.96%，成交额1818亿港元；恒生国企指数跌1.88%，恒生科技指数跌0.49%。内银股、消费股跌幅居前，邮储银行跌逾8%，交行、工行、农行跌逾3%，青岛啤酒、高鑫零售跌近5%。科技股走势分化，比亚迪电子大涨11.5%，小米集团涨4.4%再创新高，阿里巴巴涨2%，腾讯跌近2%，美团跌3.6%。

重要新闻

Ÿ    中共中央政治局审议《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》，强调要统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，采取有效举措推动黄河流域高质量发展，加快新旧动能转换，建设特色优势现代产业体系，优化城市发展格局，推进乡村振兴。

Ÿ    央行提出以培育DR为重点、健全中国基准利率和市场化利率体系的思路和方案。下阶段将通过创新和扩大DR在浮息债、浮息同业存单等金融产品中的运用，将其打造为中国货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标。

Ÿ    8月中国官方制造业PMI为51，预期51.5，前值51.1；非制造业PMI为55.2，前值54.2；综合PMI为54.5，前值54.1。

Ÿ    统计局：8月份，制造业PMI走势平稳，21个行业中有15个行业PMI位于景气区间，新订单指数连续4个月回升；但小型企业PMI为47.7，比上月下降0.9个百分点；非制造业商务活动指数有所上升，服务业复苏有所加快，建筑业高位小幅回落，近期有望继续保持较快发展。

Ÿ    商务部修订出台《外商投资企业投诉工作办法》，自10月1日起施行。《办法》进一步拓宽投诉事项范围，健全投诉工作机制，加大权益保护力度。

Ÿ    商务部：对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒进行反补贴立案调查；对原产于美国的进口相关乙二醇和丙二醇的单烷基醚发起反倾销立案调查。

Ÿ    商务部要求进一步加强商务领域塑料污染治理，引导商场、超市等场所，通过积分奖励等激励手段推广使用非塑制品和可降解塑料袋，在餐饮外卖领域推广使用替代产品。

Ÿ    文旅部出台新政规范在线旅游平台经营：在线旅游经营者不得滥用大数据等技术手段，基于旅游者消费记录、旅游偏好等设置不公平交易条件，侵犯旅游者合法权益。

Ÿ    澳门特区政府将于9月1日至12月31日通过微信平台发放共计2.9亿澳门元的消费券，用于吸引内地游客来澳门旅游消费。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST力帆：控股股东及参股公司等11家公司被法院裁定实质合并重整。雅戈尔：近期出售4845万股宁波银行股票 产生投资收益近9亿元。泛海控股：拟42.3亿元转让民生证券27.12%股份引进战投。潞安环能：控股股东国有股权无偿划转。中广天择：终止定增事项。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,430.05

-0.78

纳斯达克指数

11,775.46

0.68

标普500

3,500.310

-0.22

日经225

23,139.76

1.12

富时100

5,963.570

0.00

德国DAX

12,945.38

-0.67

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一。 道指跌逾200点，纳指涨0.68%，标普500指数跌0.22%。纳指再创历史新高。迪士尼、摩根大通、波音均跌逾2%，领跌道指。拆股后首个交易日，苹果涨逾3%，特斯拉涨逾12%。截至收盘，道指跌0.78%报28430.05点，标普500指数跌0.22%报3500.31点，纳指涨0.68%报11775.46点。8月，道指涨7.57%，纳指涨9.59%，标普500指数涨7.01%。道指录得1984年以来最大8月涨幅，标普指数录得1986年以来最大8月涨幅。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.65%，京东跌1.65%，百度跌3.43%；天境生物涨27.23%，中网在线涨22.22%，跟谁学涨4.98%，蔚来汽车涨2.97%；优信跌14.29%，达达集团跌11.44%，小鹏汽车跌10.03%，网易跌3.36%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌0.67%报12945.38点，月涨5.13%；法国CAC40指数跌1.11%报4947.22点，月涨3.42%；英国富时100指数跌0.61%报5963.57点，月涨1.12%。

Ÿ    美国宣布对墨西哥、巴西钢铁进口采取更多措施。美国贸易代表办公室：将采取额外措施解决从墨西哥和巴西进口钢铁的问题；将继续对从墨西哥进口的某些钢铁产品免征关税，并计划在12月进行更多磋商；将2020年对巴西半成品钢铁产品的剩余（进口）配额从35万吨减少到6万吨。

Ÿ    美联储副主席克拉里达：前瞻指引和购债计划将继续有效；对未来实施收益率曲线控制措施持开放态度；重申美联储不会实行负利率。

Ÿ    俄罗斯卫生部长表示，目前还有几种新冠病毒疫苗在注册阶段，11-12月疫苗将达到最大产量。

Ÿ    英国政府正讨论将出售资产的基本税率从10%上调到20%，增值税税率将从28%上调至40%，并研究削减退休福利，对网上销售征税和提高燃油税，借此弥补疫情和经济萎缩带来的财政损失。

Ÿ    印度第二季度GDP同比萎缩23.9%，创纪录最大萎缩幅度，市场预期为萎缩18%。

Ÿ    德国7月CPI初值同比持平，预期升0.1%，前值降0.1%；环比降0.1%，预期持平，前值降0.5%。

Ÿ    土耳其二季度GDP同比下降9.9%，季调后环比下降11%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.171

-0.12

美元/人民币

6.8483

-0.24

欧元/美元

1.1937

0.26

英镑/美元

1.3372

0.17

美元/日元

105.91

0.51

Ÿ    周一在岸人民币兑美元夜盘收报6.8483元，较上一交易日夜盘收盘增值163个基点。成交量312.38亿美元，较上一交易日减少11.6亿美元。

Ÿ    外管局印发《经常项目外汇业务指引（2020年版）》，全面整合经常项目外汇业务现有法规，精简部分业务流程和办理业务所需材料，同步废止法规29件，实现经常项目外汇业务办理“一本通”。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.12%报92.1711，8月跌1.4%，并连跌四个月。欧元兑美元涨0.26%报1.1937，英镑兑美元涨0.17%报1.3372，澳元兑美元涨0.14%报0.7376，美元兑日元涨0.51%报105.905。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

42.820

-0.35

COMEX黄金

1,973.9

-0.05

COMEX白银

28.430

2.30

LME铜

6,674.0

0.80

LME铝

1,798.0

0.95

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，纯碱涨2.67%，纸浆涨1.63%，乙二醇涨0.9%，LPG跌0.7%，燃油跌0.55%，20号胶跌0.36%。黑色系多数上涨，热轧卷板涨1.08%，焦炭涨0.9%，焦煤涨0.69%，螺纹钢涨0.21%，铁矿石涨0.18%，动力煤跌0.35%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.35%报42.82美元/桶，8月涨6.33%，连涨五个月；布油收跌0.52%报45.57美元/桶，8月涨4.71%。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.24%报1973.9美元/盎司，8月跌0.6%；COMEX白银期货收涨2.3%报28.43美元/盎司，8月涨17.4%。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.8%报6674美元/吨，LME期锌涨1.23%报2516美元/吨，LME期镍涨0.85%报15320美元/吨，LME期铝涨0.95%报1798美元/吨，LME期锡跌0.2%报17775美元/吨，LME期铅跌0.38%报1974.5美元/吨。

Ÿ    中物联钢铁物流专业委员会：8月份钢铁行业PMI为47，前值为49.2；预计9月份，市场需求有较好保障，钢厂生产高位运行，但原材料成本难以下降，钢材价格或将震荡上行。

Ÿ    山东省发改委公布2020年全省化解煤炭过剩产能调整方案，计划化解煤炭过剩产能2621万吨。

Ÿ    国家能源局同意建设新疆阳霞矿区卡达希区轮台阳霞煤矿、克布尔碱矿区润田煤矿，建设规模合计240万吨，项目总投资合计21.99亿元。

Ÿ    阿布扎比国家石油公司将减少10月出口量，比长期采购协议的合同数额减少30%。该公司7月、8月和9月出货量仅减少5%。

Ÿ    智利国家统计局数据显示，7月份智利铜产量同比下降4.6%，至46.79万吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7090

-1.90

3个月美元LIBOR

0.2409

-0.51

中国10年期国债

3.0177

-4.95

3个月SHIBOR

2.6360

0.60

DR007

2.4000

105

Ÿ    央行公开市场开展200亿元7天期逆回购操作，今日有1000亿元逆回购到期，当日净回笼800亿元。Shibor多数上行，隔夜品种大幅上行42.10bp报1.7660%。

Ÿ    国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.36%，5年期主力合约涨0.21%；三大主力合约均连续四个月下跌。银行间主要利率债收益率明显下行3-5bp；月末银行间资金明显收紧，隔夜回购加权利率大幅上行逾44bp。

Ÿ    据接近上海清算所人士透露，上海清算所和欧洲清算银行正计划在年内进行跨境联通，为境内发行人在海外发债提供一种便利的机制和通道，届时境内发行人将可以通过上海清算所向国际市场发行债券。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.106%，2年期美债收益率收平报0.141%，3年期美债收益率涨0.6个基点报0.157%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.272%，10年期美债收益率跌1.9个基点报0.709%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,617.1

-0.67

以太坊

433.360

1.75

瑞波币

0.27890

-1.53

恒星币

0.09657

-2.10

莱特币

60.5300

-3.79

Ÿ   商务部办公厅近日发布关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知，明确了推进禁塑限塑的时间表。要求引导商场、超市等场所，通过积分奖励等激励手段推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解塑料袋，推广使用生鲜产品可降解包装膜（袋）。近些年来，已有不少跨国餐饮企业改用纸制品包装食物，或将饮料的塑料吸管换成纸质吸管。我国生物降解塑料的产能缺口较大，纸制品有望成为禁塑限塑政策实施过程中，替代塑料的重要力量。造纸行业正在通过技术创新，着力解决纸包装产品防水、防渗、延伸性等问题。

Ÿ   点评：仙鹤股份（603733）的食品与医疗包装用纸系列产品今年上半年营收同比增长49%。裕同科技（002831）与海口高新区签订投资协议，建设植物纤维餐具生产基地项目。太阳纸业（002078）目前拥有近110万吨的新型纤维原料可以替代废纸，总体品质优于国废。在老挝年产80万吨包装纸新产能今年底进入调试阶段，将于2021年一季度投产。荣晟环保（603165）是再生纸生产的龙头企业，集废纸回收供应、热电联产、再生环保纸生产、纸板纸箱制造于一体。

覆铜板

Ÿ   据PCB信息网报道，近日多家覆铜箔板厂宣布涨价：建滔接连发出两张涨价通知；威利邦电子宣布自26日起所有覆铜板产品销售价格上调6元/张；山东金宝电子29日发出涨价通知，CEM-1/22F加价10元/张。5G和汽车电子化驱动覆铜板行业向高频高速演进。5G带来基站、消费电子新一轮升级换代，进一步拉动高频高速覆铜板用量的增加，使行业实现量价齐升。同时，汽车电子化因智能驾驶、新能源动力的发展而深入演进，单车PCB用量有望从1㎡增至4㎡以上，从而拉动上游高频高速覆铜板需求。

Ÿ   点评：华正新材（603186）、生益科技（600183）、超华科技（002288）、嘉元科技（688388）等相关公司有望受益。