指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,408.13

-1.24

深证成指

13,480.9

-2.09

沪深300

4,740.68

-1.50

创业板指

2,612.84

-3.27

中证500

6,666.27

-1.81

万得全A

5,280.09

-1.70

恒生指数

25,178.9

-0.74

国内股市

Ÿ    A股大幅调整，疫苗、军工、半导体板块领跌。上证指数收报3408.13点，跌1.24%；深证成指收报13480.85点，跌2.09%；创业板指收报2612.84点，跌3.27%；科创50收跌2.68%；万得全A收跌1.7%，两市成交1.076万亿元。北向资金净卖出61.34亿元，兴业银行遭净卖出3.37亿元居首，海康威视逆势获净买入3.79亿元。

Ÿ    周三两市大单净流出资金785.1亿元。其中，1103只个股获资金净流入，2815只个股出现资金净流出，主力资金流出放大。

Ÿ    港股因台风早盘休市，午后1：30恢复交易。恒生指数收跌0.74%，报25178.91点。恒生国企指数跌1.08%，恒生科技指数跌0.63%。大市成交845.8亿港元。电讯、手机配件、保险股走弱，中国联通、舜宇光学科技领跌蓝筹。中国台湾加权指数收盘跌0.73%，报12778.64点。

重要新闻

Ÿ    财政部公布数据显示，1-7月全国一般公共预算收入114725亿元，同比下降8.7%；支出133499亿元，下降3.2%。1-7月印花税收入1920亿元，同比增长20.3%；其中，证券交易印花税1174亿元，增长35.3%。

Ÿ    商务部：上半年我国服务贸易规模下降，但总体呈现趋稳态势，服务出口表现明显好于进口，也好于其他主要服务出口国；疫情对全球服务贸易格局和消费模式、消费习惯都将带来深远影响，服务贸易发展危中有机，我国服务贸易竞争力不断提升、长期向好的趋势没有改变。

Ÿ    商务部数据显示，7月全国实际使用外资634.7亿元人民币，同比增长15.8%（折合90.5亿美元，同比增长12.2%），连续第4个月实现单月吸收外资金额增长。

Ÿ    水利部：自8月18日19时将长江水旱灾害防御Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级；“长江2020年第5号洪水”在长江上游形成，预计20日三峡水库将出现74000立方米每秒左右的入库洪峰，为建库以来最大洪水，防汛形势十分严峻。

Ÿ    工信部印发《关于运用大数据推进防范治理电信网络诈骗长效机制建设工作方案》，要求坚持数据融合、数据驱动和数据共享，加快推进大数据反诈长效机制建设，深入巩固治理成效，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

Ÿ    工信部发布修订后的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》。汽车生产企业跨产品类别生产新能源汽车的，也应当按照国家有关投资管理规定完成投资项目手续。

Ÿ    公安部：要采取有力措施制止餐饮浪费，各级公安机关食堂要健全工作用餐制度，依法严厉打击涉粮食安全违法犯罪活动。

Ÿ    国家医保局就医药价格和招采信用评价的操作规范征求意见。医药企业参加或委托参加药品和医用耗材集中采购、平台挂网，以及医保定点医疗机构开展的备案采购，应向集中采购机构书面作出守信承诺。

Ÿ    第三批国家组织药品集中采购将于8月20日正式开标。此次采购品种进一步扩大，涉及的品种达到56个，数量接近前两次集采中选品种的总和。

Ÿ    商务部服贸司司长冼国义：未来将更加重视中西部地区服务贸易发展，在数字贸易、运输、旅游、文化、中医药以及服务外包等生产性服务领域积极培育新的竞争优势，更好地促进经济转型升级和区域协调发展。

Ÿ    婴幼儿配方奶粉新国标近日再次内部征求意见，今年底明年初出台可能性很大，目前主管部门已在鼓励企业按照新国标征求意见稿，来做配方研究生产和后期试验。多位乳企负责人认为，新国标一旦落地，对于行业影响将不亚于配方注册制。

Ÿ    海南省政府近日正式批准海南两家企业享有离岛免税品经营资质，并已报财政部等部门备案。这两家企业分别是海南旅游投资发展有限公司子公司海南旅投免税品有限公司，以及海南省发展控股有限公司子公司全球消费精品海南发展贸易有限公司。

Ÿ    海南省商务厅、财政厅共同制定设立三亚市市内免税店竞争性磋商方案，尝试采用竞争性磋商方式从省外具有免税品经营资质的企业中择优选定1个企业，作为三亚市内1家离岛免税店经营主体，要求11月28日前完成免税店建设并开业。

Ÿ    安徽省近日召开会议要求，要稳妥有序实施行政区划调整，提高中心城市和城市群综合承载和资源优化配置能力，拓展中心城市发展空间，培育更多富有特色的中小城市，提高我省城镇化水平。

Ÿ    长三角住房公积金一体化战略合作框架协议签约仪式暨第一次联席会议将于8月20日在上海举行。沪苏浙皖三省一市将讨论长三角住房公积金一体化信息核查机制完善、长三角住房公积金联合惩戒机制等内容。

Ÿ    国际数据公司（IDC）最新发布的学生平板电脑季度跟踪报告显示：二季度中国学生平板电脑市场出货量约63万台，同比增长29.9%，增幅明显高于普通平板。疫情影响之下，在线教育风口正起，学生平板强势复苏。

上市公司重要公告

Ÿ    和邦生物、振静股份等多家上市公司受汛情影响较大；锦龙股份及中恒电气董事长遭立案调查；舍得酒业曝间接控股股东违规占用资金情形；平安银行子公司平安理财获准开业；华新水泥筹划以介绍方式在港股主板上市；红日药业血必净注射液列入新型冠状病毒肺炎诊疗方案；养猪致富，温氏股份、傲农生物上半年业绩持续爆发式增长；长春高新、安井食品、紫光国微中报业绩亮眼。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,692.88

-0.31

纳斯达克指数

11,146.46

-0.57

标普500

3,374.850

-0.44

日经225

23,110.61

0.26

富时100

6,111.980

0.58

德国DAX

12,977.33

0.74

国际要闻

Ÿ    美股尾盘下挫，三大股指集体收跌。道指跌逾80点，纳指跌0.57%，标普500指数跌0.44%。纳指与标普500指数均跌离盘中纪录高位。可口可乐跌超2%，领跌道指。苹果涨幅收窄至0.13%，创收盘新高，盘中市值突破两万亿美元；亚马逊跌超1.5%。京东涨超3%，续创收盘历史新高。截至收盘，美股全线走低，道指跌0.31%报27692.88点，标普500指数跌0.44%报3374.85点，纳指跌0.57%报11146.46点。

Ÿ    热门中概股多数收跌，阿里巴巴涨0.6%，京东涨3.19%，百度跌1.2%；唯品会跌19.45%，惠普金融跌19.35%，朴新教育跌13.57%，和信贷跌12.86%，人人网跌8%，途牛跌7.68%，蔚来汽车跌1.68%；小赢科技涨12.54%，金山云涨6.26%，拼多多涨4.75%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.74%报12977.33点，法国CAC40指数涨0.79%报4977.23点，英国富时100指数涨0.58%报6111.98点。

Ÿ    美联储最新公布的7月会议纪要显示，联邦公开市场委员会（FOMC）对新冠肺炎疫情期间美国经济的前景表示担忧，预计疫情可能继续打压经济增长，并冲击金融系统；FOMC委员认为经济前景的不确定性仍非常高，经济道路严重依赖疫情发展路径和相关部门的应对，而这种路径有很高的不确定性。

Ÿ    美国总统特朗普表示，可能对从墨西哥进入美国的汽车收费，所筹资金将用于建造他承诺的美墨边境隔离墙。

Ÿ    美国国家经济顾问库德洛：在对美国经济的刺激方面，我们应该“慢慢退出”；在接下来的一两周内，新的联邦援助将惠及失业的美国人；将不会考虑对金融资产征收更高的资本利得税。

Ÿ    美联储布拉德：美国经济增长全年可能受到4%的冲击，预计国会将出台后续财政方案。

Ÿ    美联储巴尔金：实时数据显示经济正在复苏；低利率导致了一些资产类别的轮换；低利率可能已经支撑了股市；如果利率上升，就表明健康的经济再次出现；看不到需求上升会导致通货膨胀的迹象：第三季度的经济数据将上升，但重要的是看水平，而不是增长率。

Ÿ    据印度经济时报，印度最大电信运营商巴蒂电信计划在接下来的5G试验中排除华为和中兴通讯，转而使用欧洲供应商。报道称，巴蒂电信将很快递交新申请，要求在加尔各答和班加罗尔的5G试验中与诺基亚和爱立信合作。

Ÿ    欧元区7月CPI终值同比升0.4%，预期升0.4%，初值升0.4%；环比降0.4%，预期降0.3%，初值降0.3%；核心CPI终值同比升1.3%，预期升1.3%，初值升1.3%；环比降0.3%，预期降0.3%，初值降0.3%。

Ÿ    英国7月CPI环比升0.4%，预期降0.1%，前值升0.1%；零售物价指数环比升0.5%，预期升0.1%，前值升0.2%。

Ÿ    日本7月出口同比下降19.2%，连续第20个月下滑；其中对华出口增长8.2%，为7个月来首次转为增长。7月进口同比下滑22.3%，前值为下滑14.4%。

Ÿ    日本二季度核心机械订单季调后环比下滑12.9%，其中制造业订单环比下降16.6%。三季度核心机械订单额预计将环比下降1.9%，其中制造业下降2.7%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.036

0.77

美元/人民币

6.9193

0.04

欧元/美元

1.1838

-0.78

英镑/美元

1.3098

-1.06

美元/日元

106.12

0.67

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9193元，较周二夜盘收盘升值29个基点；成交量392.08亿美元，较周二增加65.43亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.77%报93.036，美联储7月会议纪要并未暗示即将放松前瞻性指引和QE，这支撑了美元。欧元兑美元跌0.78%报1.1838，英镑兑美元跌1.06%报1.3098，澳元兑美元跌0.84%报0.7183，美元兑日元涨0.67%报106.115。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

42.960

-0.37

COMEX黄金

1,934.2

-3.92

COMEX白银

26.735

-4.77

LME铜

6,690.0

1.87

LME铝

1,792.0

1.04

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，纯碱涨2.15%，LPG跌1.59%，甲醇跌0.63%，乙二醇跌0.53%，沥青跌0.45%，PTA跌0.33%。黑色系涨跌不一，焦煤涨0.76%，铁矿石涨0.22%，焦炭跌0.35%，焦炭跌0.35%，动力煤跌0.77%，螺纹钢跌1.18%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.37%报42.96美元/桶，布油收跌0.55%报45.21美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌3.92%报1934.2美元/盎司，创一周新低；COMEX白银期货收跌4.77%报26.735美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.87%报6690美元/吨，LME期锌涨1.44%报2494美元/吨，LME期镍跌0.27%报14635美元/吨，LME期铝涨1.04%报1792美元/吨，LME期锡涨0.14%报17625美元/吨，LME期铅涨0.7%报2002美元/吨。

Ÿ    国务院副总理韩正在国家管网集团调研并召开座谈会强调，深化油气体制改革，确保油气市场稳定，为保障国家能源安全作出贡献，要按照市场化原则，确保油气管网设施向各类市场主体公平开放。

Ÿ    中钢协副会长骆铁军表示，钢铁行业存在的诸多问题集中反映在行业集中度较低上，呈现出产量大、企业多的特点，市场竞争激烈，难以做到协同应对市场变化。2019年中国前10家企业粗钢产量集中度为37%，不仅低于上下游行业，也低于国外同行。

Ÿ    统计局：2020年全国早稻总产量2729万吨（546亿斤），同比增长3.9%，扭转连续7年下滑的态势；今年早稻生产虽然受南方部分地区严重洪涝灾害的不利影响，单产有所下降，但得益于播种面积大幅增加，全国早稻实现增产。

Ÿ    中国煤炭市场网发布报告称，预计9月煤价难有大幅度大涨或者大幅度下跌，整体以稳为主。要持续关注国家政策、突发事件、疫情情况以及进口煤政策的影响。

Ÿ    欧佩克+称需要230万桶/日的补偿性减产；欧佩克+同意在8月和9月进行补偿性减产。欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会在会后发布公报称，原油市场局势出现改善迹象，但恢复速度慢于预期；计划在9月17日举行下一次联合部长级监督委员会（JMMC）会议。

Ÿ    沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹：欧佩克+的减产执行率是空前的；敦促欧佩克+成员国不要放松努力；欧佩克+减产协议可能延长至2022年4月。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6850

1.30

3个月美元LIBOR

0.2530

-1.48

中国10年期国债

2.9921

1.50

3个月SHIBOR

2.6000

-0.02

DR007

2.2100

1.00

Ÿ    央行公开市场开展1500亿元7天期逆回购操作，当日有1400亿元逆回购到期，净投放100亿元。资金面偏紧，Shibor多数上行，隔夜品种上行3.3bp报2.1480%。

Ÿ    国债期货全线明显收跌，10年期主力合约跌0.29%，5年期跌0.23%。银行间主要利率债收益率明显上行，财政部续发两期国债中标结果不佳，1年期中标收益率较中债估值高10bp；央行净投放减力资金维持紧平衡，隔夜和七天回购利率小幅走升。

Ÿ    据中证报，2020年安排新增专项债券3.75万亿元，截至目前，已分4批提前下达新增专项债券额度3.55万亿元。同时，按照国务院常务会议部署，合理支持中小银行补充资本的新增专项债券已预通知地方。

Ÿ    财政部、央行定于8月21日进行2020年中央国库现金管理商业银行定期存款（二期）招投标，本期操作量500亿元，期限1个月（28天）。

Ÿ    中资银行绿色债券首次在纳斯达克迪拜交易所上市。当地时间8月18日，阿联酋纳斯达克迪拜交易所举行中资银行首次在迪拜发行绿色债券鸣钟仪式，此次共有2笔绿色债券发行，规模分别为7亿美元和5亿美元，发行方均为中国建设银行。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌0.5个基点报0.101%，2年期美债收益率跌0.4个基点报0.153%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.172%，5年期美债收益率涨0.4个基点报0.287%，10年期美债收益率涨1.3个基点报0.685%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11783.8

-1.60

以太坊

411.670

-2.85

瑞波币

0.29760

-3.49

恒星币

0.10290

-5.13

莱特币

62.7043

-5.27

Ÿ   深圳金融局：数字货币研究与移动支付创新应用等金融科技创新取得积极进展，深圳作为央行批准的四个试点城市之一，在保证安全可控的前提下，正有序开展数字货币内部测试工作。

Ÿ   19日召开的发布会上，海南省商务厅厅长陈希表示：省政府已批准两家企业享有离岛免税品经营资质，分别是海南旅游投资发展有限公司旗下的海南旅投免税品有限公司，以及海南省发展控股有限公司旗下的全球消费精品（海南）贸易有限公司。下一步，海南还将欢迎省外免税品企业前来参与，更好满足消费者需求。争取今年内在三亚新设3家免税店，包括凤凰机场店和2家市内店。

Ÿ   点评：海南省内公司中：海汽集团（603069）大股东的母公司即为海南省旅游投资发展有限公司。海南发展（002163）大股东为海南省发展控股有限公司。省外公司中：格力地产（600185）拟收购珠海免税切入免税赛道，其市占率仅次于中国中免（601888）。王府井（600859）是全国百货龙头企业，拟以5亿元设立免税品经营公司。

钴产业

Ÿ   上海有色网数据显示，8月19日钴酸锂报价为21.7万元/吨，日涨幅0.3万元/吨，已连续4日上涨，从上周五（在内）算起累计上涨1.1万元/吨，涨幅达到5.34%。目前疫情仍不断扰动钴矿供应端，下半年3C及动力电池市场需求也存在乐观预期。此外，钴收储也是钴价的一大推动因素，业内人士表示，钴可能会在今年三季度进行收储，因为“十三五”计划5年时间内收储8000吨，前四年已经收储了6000吨的量级，还剩2000吨可能在今年收储完毕。

Ÿ   点评：华友钴业（603799）是国内最大的钴产品供应商，目前拥有3.9万金属吨的钴盐产能，占全国总供给28.6%。寒锐钴业（300618）以钴产品为核心，形成了从原材料钴矿石的开发、收购，到钴矿石的加工、冶炼，直至钴中间产品和钴粉的完整产业流程。其他公司：盛屯矿业（600711）、洛阳钼业（603993）、合纵科技（300477）。